Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Клиент по телефону просит перезвонить в четверг после обеда — обсудить акт сверки, по которому у вас с ним расходится 180 000 ₸. Вы киваете, кладёте трубку и через час уже не помните, кому и когда должны позвонить. Через неделю клиент звонит сам, раздражённый. Чтобы этого не было, в 1С есть документ «Запланированное взаимодействие». Вы записываете в него: с кем, когда, о чём — и в четверг программа сама вам напомнит. Это ваш деловой ежедневник внутри 1С, привязанный к конкретному контрагенту.
Важно сразу понять одно: это не бухгалтерский документ. Он не делает проводок, не считает НДС, не формирует ЭСФ или СНТ. Он про организацию вашей работы, а не про учёт. Поэтому не ищите здесь счетов 1210 или 6010 — их тут нет и быть не должно.
1. Назначение
Документ фиксирует запланированное (ещё не состоявшееся) действие с контрагентом или контактным лицом: звонок, встречу, отправку письма, подготовку документов. Он ставит вам напоминание, привязывает дело к клиенту и показывает его в списке «Мои дела». Когда дело выполнено — вы отмечаете это, и оно уходит из активных.
2. Где найти
Документ входит в подсистему «Взаимодействия» (CRM-блок). Открыть его можно так:
- Через список взаимодействий. Откройте журнал «Взаимодействия», нажмите «Создать» → в выпадающем списке выберите «Запланированное взаимодействие».
- Из карточки контрагента или контактного лица. На панели навигации карточки есть команда «Взаимодействия» → «Создать» → «Запланированное взаимодействие». Так участник подставится автоматически.
- Напрямую по навигационной ссылке. Меню «Сервис» (или значок ссылки) → «Перейти по навигационной ссылке» → вставьте:
e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие
Откроется полный список запланированных взаимодействий.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (например, 1С:Предприятие 8.3.24.xxxx) и версию конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Именно вторая строка определяет, совпадает ли ваша программа с этой инструкцией. Если релиз старше — часть команд может называться иначе.
3. Как заполнить
Разберём каждое поле — зачем оно и что будет, если ошибётесь.
| Поле | Зачем нужно | Что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Тема (обязательное) | Короткая суть дела: «Перезвонить по акту сверки». По ней вы найдёте запись в списке. | Пустую тему не получится записать — 1С не даст провести. Расплывчатая тема («звонок») — потом сами не поймёте, о чём. |
| Запланировано на (дата и время) (обязательное) | Момент, когда дело должно состояться. От него работает напоминание. | Поставите не ту дату — напоминание всплывёт не вовремя, дело пропустите. |
| Продолжительность / по | Ориентир длительности встречи или звонка. Помогает не наложить два дела подряд. | Не критично, но при планировании встреч пересечения не увидите. |
| Участники (обязательное по смыслу) | Таблица: контрагент и/или контактное лицо, с кем взаимодействие. По ним запись видна в карточке клиента. | Оставите пустым — дело «повиснет в воздухе», из карточки контрагента вы его не найдёте. |
| Автор | Кто запланировал. Подставляется текущим пользователем автоматически. | Обычно не трогают. |
| Ответственный | Кто должен выполнить дело. По нему работает фильтр «Мои дела». | Укажете чужого — дело не попадёт в ваш список, вы про него забудете. |
| Важность | Высокая / Обычная / Низкая. Влияет на сортировку и подсветку в списке. | Некритично, но «горящие» дела лучше метить как высокие. |
| Состояние / «В работе» | Отметка о ходе: в работе, отложено, выполнено. | Не отметите выполнение — дело останется висеть как активное. |
| Предмет (основание) | Ссылка на связанный объект: договор, заказ, счёт. Связывает дело с конкретной сделкой. | Не заполните — потеряете контекст, придётся искать вручную. |
| Комментарий / содержание | Детали: что именно обсудить, какие цифры сверить, какие документы взять. | Пустой комментарий — придётся вспоминать суть по памяти. |
| Напомнить (флаг и время) | Включает всплывающее напоминание за N минут/часов до срока. | Не включите — 1С промолчит, надеяться придётся на себя. |
Порядок работы, по шагам:
- Заполните Тему — коротко и по делу.
- Проставьте дату и время в поле «Запланировано на».
- В таблице Участники выберите контрагента и контактное лицо.
- Проверьте Ответственного (обычно это вы).
- При необходимости укажите Предмет — договор или заказ.
- Впишите Комментарий с деталями.
- Включите напоминание, если дело важное.
- Нажмите «Записать» и «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример
Ситуация. 6 сентября 2026 года клиент ТОО «Астана-Строй» звонит и просит перезвонить в четверг, 10 сентября, в 15:00 — обсудить акт сверки. По вашим данным задолженность клиента (счёт 1210) составляет 1 380 000 ₸, а по его данным — 1 200 000 ₸. Расхождение 180 000 ₸ — вероятно, не проведённая у клиента накладная. Вы хотите не забыть про звонок и подготовить документы.
Заполняем документ:
- Тема: «Сверка расчётов, расхождение 180 000 ₸»
- Запланировано на: 10.09.2026, 15:00, продолжительность 30 мин
- Участники: ТОО «Астана-Строй», контактное лицо — гл. бухгалтер Асель Н.
- Ответственный: вы
- Важность: Высокая
- Предмет: Договор поставки № 44 от 12.01.2026
- Комментарий: «По нашим данным ДЗ 1 380 000 ₸, по данным клиента — 1 200 000 ₸. Проверить накладную № 512 на 180 000 ₸. Подготовить акт сверки на печать.»
- Напомнить: за 30 минут до звонка.
Записали, провели. В четверг в 14:30 1С показывает напоминание. Вы звоните, выясняете, что накладную № 512 клиент действительно не провёл. После разговора отмечаете дело как выполненное.
Проводки: документ никаких бухгалтерских проводок не делает — это план действия, а не хозяйственная операция. Расхождение в 180 000 ₸ и сумма НДС по нему (при ставке 16% это 24 827 ₸ в составе суммы, если сумма с НДС) будут разбираться уже другими документами — актом сверки и, при необходимости, реализацией с формированием ЭСФ. Но само «Запланированное взаимодействие» — только напоминание.
5. Виды операции
Отдельного поля «Вид операции» с проводками у документа нет — он один по своей природе (запланированное действие). Но по типу планируемого контакта запись обычно используют для:
- планируемого телефонного звонка;
- планируемой встречи (визит к клиенту или приём в офисе);
- планируемой отправки письма или подготовки/передачи документов;
- общей задачи-напоминания по контрагенту без привязки к конкретному каналу связи.
Когда дело состоится, на его основании удобно создать «фактический» документ взаимодействия — «Телефонный звонок», «Электронное письмо», «Встреча».
6. Что формируется при проведении
Здесь важно не ждать бухгалтерских движений.
- Проводки по счетам: нет. Документ не затрагивает ни 1210, ни 3310, ни 3130 — вообще никакие.
- Электронные документы (ЭСФ / СНТ): нет. К ИС ЭСФ документ отношения не имеет.
- Движения по регистрам сведений подсистемы «Взаимодействия»: запись появляется в списке взаимодействий, привязывается к участникам (регистр участников), к предмету (связь с договором/заказом) и получает состояние рассмотрения. Именно за счёт этих движений запись видна в карточке контрагента и в списке «Мои дела».
- Напоминание: при включённом флаге ставится напоминание пользователю к указанному сроку.
Проще говоря: «проведение» здесь — это регистрация дела в CRM-контуре, а не отражение в учёте.
7. Печатные формы
Собственных бухгалтерских печатных форм у документа нет — печатать акт сверки или счёт вы будете из соответствующих учётных документов. Из карточки взаимодействия доступны служебные действия: вывести содержание на печать/сохранить как текст и распечатать список взаимодействий за период (через список — «Ещё» → «Вывести список»). Полноценных бланков (как у накладной или счёта-фактуры) объект не содержит по своему назначению.
8. Частые ошибки
«Поле "Тема" не заполнено» 1С не даёт записать пустую тему. Впишите короткую суть дела — этого достаточно.
«Не указаны участники взаимодействия» Вы забыли добавить контрагента/контактное лицо в таблицу участников. Без них дело не привяжется к клиенту. Добавьте хотя бы одного участника.
Напоминание не сработало. Причина обычно одна из двух: не включён флаг «Напомнить» либо неверно указаны дата/время в поле «Запланировано на». Откройте документ, проверьте срок и включите напоминание.
Дело не видно в «Моих делах». В поле «Ответственный» стоит другой пользователь. Поставьте себя — и запись появится в вашем списке.
Выполненное дело продолжает висеть как активное. Вы не отметили состояние. Откройте запись, установите признак выполнения (снимите «В работе» / отметьте «Рассмотрено»).
9. FAQ
Делает ли «Запланированное взаимодействие» бухгалтерские проводки? Нет. Это документ планирования (CRM), проводок по счетам он не формирует.
Формируется ли по нему ЭСФ или СНТ? Нет. К информационной системе электронных счетов-фактур документ не относится. ЭСФ выписывается по реализации, а не по напоминанию о звонке.
Влияет ли документ на НДС или на расчёт налогов? Нет. Ставка НДС 16%, ИПН, ОПВ и прочие налоги считаются в учётных документах. Здесь налоги не участвуют.
Как поставить напоминание, чтобы 1С сама сообщила о звонке? Включите флаг «Напомнить» и задайте, за сколько до срока предупредить. К указанному времени всплывёт напоминание пользователю-ответственному.
Можно ли привязать дело к конкретному договору или заказу? Да, через поле «Предмет» (основание). Тогда из карточки договора вы увидите связанные взаимодействия.
Чем «Запланированное взаимодействие» отличается от «Телефонного звонка» или «Встречи»? Запланированное — это ещё не состоявшееся действие (план на будущее). «Телефонный звонок» и «Встреча» фиксируют уже состоявшийся факт. Когда дело выполнено, на его основании создают фактический документ.
Где посмотреть все свои запланированные дела?
В списке «Мои дела» (по ответственному) либо в общем журнале «Взаимодействия». Прямая ссылка на список — e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие.
Как отметить, что дело выполнено? Откройте запись и измените состояние: снимите «В работе» или отметьте признак рассмотрения/выполнения. После этого дело уходит из активных.
Можно ли запланировать взаимодействие сразу из карточки клиента? Да. В карточке контрагента или контактного лица откройте «Взаимодействия» → «Создать» → «Запланированное взаимодействие»: участник подставится автоматически.
Есть ли у документа печатная форма акта или счёта? Нет. Печатные бланки формируются из учётных документов; здесь доступны только служебная печать содержания и вывод списка.
10. Смежные документы
На основании чего вводится:
- Контрагент / Контактное лицо — из карточки, с автоподстановкой участника.
- Договор, Заказ покупателя/поставщику, Счёт — как предмет (основание) взаимодействия.
- Другое взаимодействие — например, после входящего письма планируете ответный звонок.
Что вводят на основании (после выполнения дела):
- Телефонный звонок — если созвонились.
- Электронное письмо — если написали.
- Встреча — если провели встречу.
- И далее — уже учётные документы (акт сверки, реализация, счёт на оплату), если по итогам взаимодействия возникает хозяйственная операция.
Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации. Сверьте вторую строку с указанной ниже.
Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. При переходе на новый релиз проверьте актуальность названий команд.