Релиз 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0) тексерілді.
Клиент телефон арқылы бейсенбі күні түстен кейін қайта қоңырау шалуды сұрайды — тексеру актісін талқылау үшін, сіздерде 180 000 ₸ айырмашылық бар. Сіз бас изейсіз, телефонды қоясыз, ал бір сағаттан кейін кімді және қашан шақыру керектігін ұмытып қаласыз. Бір аптадан кейін клиент өзі қоңырау шалады, ашулы. Мұндай жағдайдың болмауы үшін 1С-те «Жоспарланған өзара әрекеттесу» құжаты бар. Сіз оған: кіммен, қашан, не туралы — жазасыз, ал бейсенбі күні бағдарлама сізге өзі ескертеді. Бұл сіздің 1С ішіндегі іскерлік күнделігіңіз, нақты контрагентке байланған.
Бірден түсіну маңызды: бұл бухгалтерлік құжат емес. Ол бухгалтерлік жазбаларды жасамайды, ҚҚС есептемейді, ЭСФ немесе СНТ қалыптастырмайды. Бұл сіздің жұмысыңызды ұйымдастыру туралы, ал есепке алу туралы емес. Сондықтан мұнда 1210 немесе 6010 шоттарын іздемеңіз — олар мұнда жоқ және болмауы тиіс.
1. Тағайындау
Құжат жоспарланған (әлі орындалмаған) әрекетті контрагентпен немесе байланыс тұлғасымен тіркейді: қоңырау, кездесу, хат жіберу, құжаттарды дайындау. Ол сізге ескерту қояды, істі клиентке байлайды және оны «Менің істерім» тізімінде көрсетеді. Іс орындалған кезде — сіз оны белгілейсіз, және ол белсенділерден кетеді.
2. Қайдан табуға болады
Құжат «Өзара әрекеттесу» (CRM-блок) подсистемасына кіреді. Оны былай ашуға болады:
- Өзара әрекеттесу тізімі арқылы. «Өзара әрекеттесу» журналын ашыңыз, «Жасау» → ашылатын тізімнен «Жоспарланған өзара әрекеттесу» таңдаңыз.
- Контрагент немесе байланыс тұлғасының карточкасынан. Карточка навигация панелінде «Өзара әрекеттесу» → «Жасау» → «Жоспарланған өзара әрекеттесу» командасы бар. Осылайша қатысушы автоматты түрде енгізіледі.
- Тікелей навигациялық сілтеме арқылы. «Сервис» мәзірі (немесе сілтеме белгішесі) → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» → енгізіңіз:
e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие
Жоспарланған өзара әрекеттесулердің толық тізімі ашылады.
2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады
Мәзір «Справка» → «Бағдарлама туралы». Ашылған терезеде сіз екі жолды көресіз: платформа нұсқасы (мысалы, 1С:Кәсіпорын 8.3.24.xxxx) және конфигурация нұсқасы — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Дәл екінші жол сіздің бағдарламаңыздың осы нұсқаулықпен сәйкес келетінін анықтайды. Егер релиз ескі болса — кейбір командалар басқа атаумен аталуы мүмкін.
3. Қалай толтыру керек
Әрбір өрісті қарастырайық — оның мақсаты неде және егер қателессеңіз не болады.
| Өріс | Неге қажет | Қате болған жағдайда не болады |
|---|---|---|
| Тақырып (міндетті) | Істің қысқаша мәні: «Тексеру актісі бойынша қайта қоңырау шалуға». Оны тізімнен таба аласыз. | Бос тақырыпты жазу мүмкін емес — 1С өткізбейді. Түсініксіз тақырып («қоңырау») — кейін өзіңіз не туралы екенін түсінбейсіз. |
| Жоспарланған (күн және уақыт) (міндетті) | Істің орындалуы тиіс сәті. Ескертпе осыған байланысты жұмыс істейді. | Дұрыс емес күнді қойсаңыз — ескертпе уақытында пайда болмайды, істі өткізіп аласыз. |
| Ұзақтық / бойынша | Кездесу немесе қоңыраудың ұзақтығының бағасы. Екі істі қатар қоюдан сақтайды. | Маңызды емес, бірақ кездесулерді жоспарлағанда қиылыстарды көрмейсіз. |
| Қатысушылар (мәні бойынша міндетті) | Кесте: контрагент және/немесе өзара әрекеттесетін байланыс тұлғасы. Олардың арқасында жазба клиент карточкасында көрінеді. | Бос қалдырсаңыз — іс «ауадан ілініп» қалады, контрагент карточкасынан оны таба алмайсыз. |
| Автор | Кім жоспарлады. Автоматты түрде ағымдағы пайдаланушы енгізіледі. | Әдетте, бұған тиіспейді. |
| Жауапты | Кім істі орындауы тиіс. Оған «Менің істерім» фильтрі жұмыс істейді. | Басқаны көрсетсеңіз — іс сіздің тізіміңізге түспейді, сіз оны ұмытып қаласыз. |
| Маңыздылық | Жоғары / Әдеттегі / Төмен. Тізімдегі сұрыптауға және бөлектеуге әсер етеді. | Маңызды емес, бірақ «жедел» істерді жоғары деп белгілеу жақсы. |
| Күй / «Жұмыста» | Істің барысы туралы белгі: жұмыста, кейінге қалдырылған, орындалған. | Орындалғанды белгілесеңіз — іс белсенді ретінде ілініп қалады. |
| Нысан (негіз) | Байланысты объектіге сілтеме: келісімшарт, тапсырыс, шот. Істі нақты мәмілеге байланыстырады. | Толтырмасаңыз — контексті жоғалтып, қолмен іздеуге тура келеді. |
| Пікір / мазмұн | Детальдар: не туралы талқылау, қандай сандарды тексеру, қандай құжаттарды алу. | Бос пікір — мәнін есте сақтауға тура келеді. |
| Ескертпе (флаг және уақыт) | Соңғы мерзімге дейін N минут/сағат бұрын пайда болатын ескертпені қосады. | Қосылмаса — 1С үнсіз қалады, өзіңізге сенуіңіз керек. |
Жұмыс тәртібі, қадам бойынша:
- Тақырыпты толтырыңыз — қысқа және нақты.
- «Жоспарланған» өрісінде күн мен уақытты көрсетіңіз.
- Қатысушылар кестесінде контрагентті және байланыс тұлғасын таңдаңыз.
- Жауаптыны тексеріңіз (әдетте, бұл сіз).
- Қажет болса, Нысанды көрсетіңіз — келісімшарт немесе тапсырыс.
- Детальдармен Пікірді жазыңыз.
- Егер іс маңызды болса, ескертпені қосыңыз.
- «Жазу» және «Өткізу және жабу» батырмасын басыңыз.
4. Мысал
Жағдай. 2026 жылдың 6 қыркүйегінде ТОО «Астана-Строй» клиенті қоңырау шалып, 10 қыркүйек, бейсенбі күні, 15:00-де қайта қоңырау шалуды сұрайды — тексеру актісін талқылау үшін. Сіздің мәліметтеріңіз бойынша клиенттің қарызы (1210 шоты) 1 380 000 ₸ құрайды, ал оның мәліметтері бойынша — 1 200 000 ₸. Айырмашылық 180 000 ₸ — клиентте өткізілмеген накладная болуы мүмкін. Сіз қоңырауды ұмытпау және құжаттарды дайындау үшін қаласыз.
Құжатты толтырамыз:
- Тақырып: «Есеп айырысуларды тексеру, айырмашылық 180 000 ₸»
- Жоспарланған: 10.09.2026, 15:00, ұзақтық 30 мин
- Қатысушылар: ТОО «Астана-Строй», байланыс тұлғасы — бас бухгалтер Асель Н.
- Жауапты: сіз
- Маңыздылық: Жоғары
- Нысан: 2026 жылғы 12.01. № 44 жеткізу келісімшарты
- Пікір: «Біздің мәліметтеріміз бойынша ДЗ 1 380 000 ₸, клиенттің мәліметтері бойынша — 1 200 000 ₸. 180 000 ₸ сомасындағы № 512 накладнаясын тексеру. Тексеру актісін басып шығару үшін дайындау.»
- Ескертпе: қоңыраудан 30 минут бұрын.
Жазып, өткіздік. Бейсенбі күні 14:30-да 1С ескертпені көрсетеді. Сіз қоңырау шалып, клиенттің № 512 накладнаясын шын мәнінде өткізбегенін анықтайсыз. Әңгімеден кейін істі орындалған ретінде белгілейсіз.
Жазбалар: құжат ешқандай бухгалтерлік жазбаларды жасамайды — бұл әрекет жоспары, ал шаруашылық операциясы емес. 180 000 ₸ айырмашылығы және оған қатысты ҚҚС сомасы (16% ставкамен 24 827 ₸, егер сома ҚҚС-мен болса) басқа құжаттармен — тексеру актісімен және қажет болған жағдайда ЭСФ қалыптастырумен шешіледі. Бірақ «Жоспарланған өзара әрекеттесу» — тек ескертпе.
5. Операция түрлері
Құжатта бухгалтерлік жазбалармен операция түрі үшін бөлек өріс жоқ — ол өз табиғаты бойынша біреу (жоспарланған әрекет). Бірақ жоспарланған байланыс түрі бойынша жазба әдетте:
- жоспарланған телефон қоңырауы;
- жоспарланған кездесу (клиентке бару немесе офиске қабылдау);
- жоспарланған хат жіберу немесе құжаттарды дайындау/беру;
- контрагент бойынша жалпы ескерту-тапсырма — нақты байланыс арнасына байланбай.
Іс орындалған кезде, оның негізінде «фактілік» өзара әрекеттесу құжатын — «Телефон қоңырауы», «Электрондық хат», «Кездесу» жасау ыңғайлы.
6. Өткізілген кезде не қалыптасады
Мұнда бухгалтерлік қозғалыстарды күтпеңіз.
- Шоттар бойынша жазбалар: жоқ. Құжат 1210, 3310, 3130 — ешқандай шоттарды қамтымайды.
- Электрондық құжаттар (ЭСФ / СНТ): жоқ. Құжат ИС ЭСФ-ке қатысты емес.
- «Өзара әрекеттесу» подсистемасының ақпараттық регистрлері бойынша қозғалыстар: жазба өзара әрекеттесулер тізімінде пайда болады, қатысушыларға (қатысушылар регистрі), нысанға (келісімшарт/тапсырыс байланысы) байланады және қарау күйін алады. Дәл осы қозғалыстардың арқасында жазба контрагент карточкасында және «Менің істерім» тізімінде көрінеді.
- Ескертпе: қосылған флагпен көрсетілген мерзімге ескерту қойылады.
Қарапайым тілмен айтқанда: «өткізу» мұнда CRM-контурында істі тіркеу, ал есепте көрсету емес.
7. Баспа формалары
Құжатта өз бухгалтерлік баспа формалары жоқ — тексеру актісін немесе шотты сіз тиісті есеп құжаттарынан басып шығарасыз. Өзара әрекеттесу карточкасынан қызметтік әрекеттер қолжетімді: мазмұнды басып шығару/мәтін ретінде сақтау және кезең бойынша өзара әрекеттесулер тізімін басып шығару (тізім арқылы — «Тағы» → «Тізімді шығару»). Толыққанды бланктер (накладная немесе шот-фактура сияқты) объектінің мақсаты бойынша жоқ.
8. Жиі кездесетін қателіктер
«"Тақырып" өрісі толтырылмаған» 1С бос тақырыпты жазуға мүмкіндік бермейді. Істің қысқаша мәнін жазыңыз — бұл жеткілікті.
«Өзара әрекеттесудің қатысушылары көрсетілмеген» Сіз контрагентті/байланыс тұлғасын қатысушылар кестесіне қосуды ұмыттыңыз. Олардың жоқтығында іс клиентке байланбайды. Кем дегенде бір қатысушыны қосыңыз.
Ескертпе жұмыс істемеді. Себеп әдетте екеуінің бірі: «Ескертпе» флагы қосылмаған немесе «Жоспарланған» өрісінде күн/уақыт дұрыс көрсетілмеген. Құжатты ашып, мерзімді тексеріңіз және ескертпені қосыңыз.
Іс «Менің