1. Объектіні анықтау
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Объект түрі | Құжат (Documents) |
| Аты | ЖоспарланғанВзаимодействие |
| Толық аты | Құжат.ЖоспарланғанВзаимодействие |
| Синоним | «Жоспарланған өзара әрекет» |
| Конфигурация | Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (релиз 3.0.74.2) |
| Подсистема | Стандартты подсистемалар (CRM / өзара әрекет) |
| Нумерация | Жолдық, ұзындығы 11 символ, периодтылығы — жыл ішінде |
| Жүргізу | Құжат бухгалтерлік мағынада жүргізілмейді (қараңыз 5-бөлім) |
Мақсаты. Құжат контрагенттермен және серіктестермен болашақ бизнес байланыстарын жоспарлауға арналған — кездесулер, телефон қоңыраулары, шығатын хаттарды дайындау. Сатушылар, маркетологтар және клиенттермен жұмыс істейтін қызметкерлер тарапынан өзара әрекет кестесін құрылымдау үшін пайдаланылады. Бұл өзара әрекеттесу басқару подсистемасының анықтамалық-ұйымдастыру құралы; бухгалтерлік және салықтық есепке әсер етпейді. Оның негізінде нақты өзара әрекеттесу құжаттары (Кездесу, Телефон қоңырауы, Шығатын электрондық хат) жасалады.
1С-те қайдан табуға болады. «Стандартты подсистемалар» → «Жоспарланған өзара әрекет».
Навигациялық сілтеме: e1cib/list/Құжат.ЖоспарланғанВзаимодействие
2. Басты реквизиттер мен кестелік бөліктер
2.1 Басты реквизиттер
| Реквизит | Мақсаты | Міндеттілігі |
|---|---|---|
Номер |
Автонумерация, жол 11 символ | Жүйе арқылы толтырылады |
Дата |
Өзара әрекет жоспарының тіркелген күні | Жүйе арқылы толтырылады |
Тема |
Жоспарланған өзара әрекеттің қысқаша тақырыбы | Міндетті |
Описание |
Жоспарланған байланыс мазмұнының толық сипаттамасы | Міндетті |
Ответственный |
Жоспарды орындауға жауапты қызметкер (жауаптыларды топтық ауыстыру сценарийінде пайдаланылады) | Типтік логика бойынша |
Дата начала / Дата окончания (запланированные) |
Жоспарланған өзара әрекеттің уақыт шеңбері | Типтік логика бойынша |
Егер Тема немесе Описание реквизиттері толтырылмаса, жүйе құжатты жазуға/жүргізуге мүмкіндік бермейді және «Поле … не заполнено» түріндегі қате шығарады.
2.2 «Қатысушылар» кестелік бөлігі
| Бағана | Мақсаты | Міндеттілігі |
|---|---|---|
ПредставлениеКонтакта |
Өзара әрекеттесуші қатысушының (контакт/контрагент) жолдық көрінісі | Міндетті |
Контакт |
Контакттар/контрагенттер анықтамалығына сілтеме | Типтік логика бойынша |
Егер ПредставлениеКонтакта бағанасы бос болса, құжат жазылмайды — «Поле … не заполнено» қатесі шығарылады.
3. Формалар
| Форма | Мақсаты |
|---|---|
| Құжат формасы (ФормаДокумента) | Жоспарды енгізу және өңдеудің негізгі формасы: тақырып, сипаттама, қатысушылар, мерзімдер |
| Тізім формасы (ФормаСписка) | Жоспарланған өзара әрекеттерді қарау және таңдау; навигациялық сілтеме бойынша кіріс нүктесі |
| Таңдау формасы | Басқа объектілерде сілтемелер енгізу кезінде тізімнен құжатты таңдау |
| Жауаптыларды топтық өзгерту өңдеуі | Жоспарларды бір қызметкерден екіншісіне жаппай беру (сценарий 3.5) |
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Evidence бойынша BSL-дің жеке жолдары қосылмаған; төменде типтік конфигурациядағы осы объектінің типтік өңдегіштері.
Объект модулі:
ОбработкаЗаполнения— енгізу кезінде реквизиттерді толтыру (кіріс хат, контрагент).ОбработкаПроверкиЗаполнения— міндетті өрістерді бақылау (Тема, Описание, ПредставлениеКонтакта). Дәл осы жерде «Поле … не заполнено» хабарламалары генерацияланады.ОбработкаПроведения— жоқ (құжат бухгалтерлік жазбаларды қалыптастырмайды).
Форма модулі:
- Қатысушыны қосу өңдегіштері, соның ішінде формадан жаңа контакт жасау (сценарий 3.4).
- Жоспар негізінде нақты өзара әрекеттерді жасау командалары.
Кодтан типтік қате (релиз 3.0.68.1): «Клиентте объектіні шақыруға рұқсат етілмейді.» — клиенттік контексттен серверлік әдіске жүгінуге тырысқанда объект модулінде пайда болады. Актуалды релиз 3.0.74.2-де нақты жағдайды тексеруді талап етеді (нұсқаға байланысты).
5. Жүргізу және қозғалыстар
Құжат бухгалтерлік жазбаларды және есеп регистрлері бойынша қозғалыстарды қалыптастырмайды. Модульдерде ОбработкаПроведения жоқ. Бұл өзара әрекеттесу подсистемасының анықтамалық-ұйымдастыру құжаты, бухгалтерлік және салықтық есепке әсер етпейді.
Сәйкесінше, осы құжатқа қолданылмайды:
- РК шоттары бойынша жазбалар (мысалы, 1210, 1030, 1330, 3310, 3130, 6010, 7010);
- ҚҚС есептеулері (2026 жылы 16% ставка), ЖСН, ӘСН, МӘС және т.б.;
- ЭСФ электрондық құжаттарын (ЭСФ АЖ) және СТН қалыптастыру.
Бұл механизмдер нақты есеп құжаттарында (сату, қабылдау, жалақы) іске қосылады, олар нәтижелі өзара әрекеттесудің салдары ретінде пайда болуы мүмкін, бірақ жоспардың өзінде емес.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
Негізінде енгізу — осы құжат негізінде жасалады:
Құжат.КездесуҚұжат.ТелефонныйЗвонокҚұжат.ШығатынЭлектронноеПисьмо
Осы құжатты негізінде енгізуге болады:
- кіріс электрондық хат (сценарий 3.2 — жауап/кездесу жоспарлау);
- контакт/контрагент (инициативті контакт, сценарий 3.1).
Деректердің анықтамалық көздері: контакттар, контрагенттер, серіктестер, қызметкерлер (Жауапты).
Типтік сценарийлер
| № | Сценарий | Қашан қолданылады |
|---|---|---|
| 3.1 | Жаңа өзара әрекет жоспарын жасау | Клиенттен сұрау немесе инициативті контакт |
| 3.2 | Кіріс хат негізінде жасау | Хат жоспарланған жауап/кездесуді талап етеді |
| 3.3 | Жоспарды жүзеге асыру — нақты өзара әрекетті жасау | Орындау уақыты келді |
| 3.4 | Формадан тікелей контакт қосу | Қатысушы контакттар анықтамалығында жоқ |
| 3.5 | Жауаптыларды топтық өзгерту | Қызметкердің демалысқа/жұмыстан шығуына байланысты жоспарларды беру |
7. Кеңейту нүктелері
- Қосымша реквизиттер мен мәліметтер (қасиеттер подсистемасы) — конфигурацияны өзгертпей, жоспарға пайдаланушы сипаттамаларын қосу.
- Конфигурацияны кеңейту —
ОбработкаПроверкиЗаполненияқайта анықтау, формаға өзара әрекеттерді жасау үшін жеке командаларды қосу. - Оқиғаларға жазылу — құжатты жазу кезінде реакция (жауаптыға хабарламалар, күнтізбемен интеграция).
- Негізінде енгізу — өзара әрекеттесу объектілерінің тізімін кеңейту.
- Топтық өңдеу — кадрлық процестермен интеграция үшін жауаптыларды ауыстыру механизмін пайдалану.