1. Идентификация
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Отчёт (Отчет) |
| Имя | ВоронкаПродаж |
| Полное имя | Отчет.ВоронкаПродаж / Reports.ВоронкаПродаж |
| Синоним | «Воронка продаж» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, 3.4.5.21 |
| Механизм построения | Система компоновки данных (СКД) — основная схема в макете ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных |
| Где найти в 1С | Раздел «Служебные подсистемы» → «Воронка продаж». Навигационная ссылка: e1cib/list/Отчет.ВоронкаПродаж |
Назначение. Отчёт визуализирует прохождение сделок с клиентами по этапам процесса продаж и показывает конверсию между этапами — от первичного интереса до выигранной/проигранной сделки. Даёт менеджеру и руководителю отдела продаж ответы на вопросы: сколько сделок в работе, на каком этапе они «застревают», какова конверсия шаг-за-шагом и суммарно, какой объём потенциального дохода (в ₸) сосредоточен в каждой стадии. Это аналитический отчёт: он только читает учётные данные и не формирует никаких движений и проводок.
2. Настройки, параметры и поля (аналог «реквизитов»)
Отчёт не имеет реквизитов шапки и табличных частей в понимании документа. Его «состав полей» задаётся схемой компоновки данных. Ниже — типовой состав для отчёта данного вида.
Параметры отчёта (панель настроек)
| Параметр | Назначение |
|---|---|
Период (НачалоПериода / КонецПериода) |
Интервал анализа сделок по дате создания/движения по этапам |
Организация |
Отбор по организации-продавцу |
Ответственный / Менеджер |
Воронка в разрезе конкретного менеджера или подразделения продаж |
ВидСделки |
Отбор по виду сделки (типовая продажа, сделка с ручным переходом по этапам и т. п.) |
Партнёр / Клиент |
Ограничение выборки по контрагенту |
ПроцессПродажи |
Выбор конкретного бизнес-процесса (набора этапов), по которому строится воронка |
Основные поля (ресурсы и измерения СКД)
| Поле | Роль | Назначение |
|---|---|---|
ЭтапПроцессаПродажи |
Измерение | Стадия воронки (строка/сегмент диаграммы) |
Сделка |
Измерение | Ссылка на «Сделку с клиентом» для детализации |
Партнёр / Клиент |
Измерение | Контрагент сделки |
КоличествоСделок |
Ресурс | Число сделок на этапе |
СуммаСделки (₸) |
Ресурс | Потенциальный доход по сделкам этапа в тенге |
Конверсия |
Ресурс/вычисляемое | Доля перешедших на следующий этап сделок, % |
ДлительностьЭтапа |
Ресурс/вычисляемое | Среднее время нахождения сделки на этапе (для «узких мест») |
3. Формы
Отчёты на СКД в типовой конфигурации, как правило, не имеют собственной формы — используется универсальная система:
| Форма | Назначение |
|---|---|
ОбщаяФорма.ФормаОтчета (автоформа СКД) |
Основное окно отчёта: панель быстрых настроек, поле результата (таблица/диаграмма «воронка»), команды формирования и сохранения варианта |
ФормаНастроек (общая) |
Расширенная настройка структуры, отборов, условного оформления и полей СКД |
Собственная управляемая форма создаётся только если нужно нестандартное поведение (доп. команды, специфичная диаграмма). Если в конкретной поставке 3.4.5.21 у отчёта есть выделенная форма — это уточняется в конфигураторе (требует проверки в конкретной поставке).
4. Ключевые процедуры модулей
Явного BSL-evidence по данному объекту не приложено. Для отчёта на СКД характерны следующие типовые обработчики (модуль объекта / модуль формы):
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)(модуль объекта) — перехват вывода: доработка макета, программное построение диаграммы-воронки, дозаполнение вычисляемых полей конверсии, установкаСтандартнаяОбработка = Ложьпри полностью ручной компоновке.ПриКомпоновкеСостава(...)— управление доступным составом полей/отборов в пользовательских настройках.ПриСозданииНаСервере/ПриОткрытии(модуль формы) — предустановка периода (например, текущий месяц), значений отбора по текущему пользователю-менеджеру, начальных настроек СКД.ВоронкаПродажПриИзмененииОтбора/ обработчики команд формы — переформирование результата при смене периода, организации, ответственного.
В части выборки данных отчёт опирается на источники СКД (запрос к регистрам и объектам подсистемы CRM), а не на процедуры проведения.
5. Источники данных вместо движений
Отчёт — необъект учёта: он не проводится, не пишет в регистры и не формирует бухгалтерских проводок. Раздел «проведение и движения» для него неприменим. Вместо этого отчёт читает данные CRM и продаж:
- Сделки с клиентами (
Справочник.СделкиСКлиентов) и их текущие этапы; - регистр(ы) состояния сделок / истории смены этапов процесса продаж;
- при выводе сумм потенциального дохода — плановые суммы сделок и связанные заказы клиентов.
Фактические финансовые проводки формируют другие объекты (реализация, оплаты), и в типовом плане счетов РК они затрагивают:
| Счёт | Назначение |
|---|---|
| 1210 | Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей |
| 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах |
| 1330 | Товары |
| 3310 | Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам |
| 3130 | НДС к уплате (ставка НДС РК 2026 — 16%) |
| 6010 | Доход от реализации |
| 7010 | Себестоимость реализации |
Эти счета приведены для контекста «что стоит за выигранной сделкой» — сам отчёт «Воронка продаж» их не использует и проводок не делает.
6. Связанные объекты и ввод на основании
- Справочник.СделкиСКлиентов — ключевой источник; из отчёта по расшифровке открывается карточка сделки.
- Взаимодействия (звонки, письма, встречи), привязанные к сделкам, — влияют на движение по этапам.
- Процессы и этапы продаж — справочник/перечень стадий, задающий структуру воронки.
- Заказы клиентов / Реализация товаров и услуг — результат выигранной сделки; именно они порождают документооборот (в т. ч. электронные документы ЭСФ через ИС ЭСФ и СНТ) и учётные движения.
Ввод на основании для отчёта не предусмотрен (отчёты не участвуют в механизме ввода на основании). Расшифровка результата (drill-down) заменяет эту функцию: из ячейки воронки выполняется переход к списку/карточке сделок.
7. Точки расширения
- Варианты отчёта (СКД): сохранение пользовательских вариантов воронки (по менеджерам, по видам сделок, по регионам) без изменения конфигурации.
- Расширение конфигурации: заимствование объекта
Отчет.ВоронкаПродажи переопределениеПриКомпоновкеРезультата/схемы для доп. показателей (например, средний чек по этапу в ₸, прогноз закрытия). - Дополнительные отчёты (внешние): подключаемые через подсистему БСП «Дополнительные отчёты и обработки» альтернативные воронки без вмешательства в типовую.
- Функциональные опции: видимость отчёта регулируется опциями подсистемы CRM/продаж — при отключённом функционале сделок отчёт скрывается из интерфейса.
- Условное оформление и пользовательские поля СКД: добавление расчётных полей конверсии и цветовой индикации «узких мест» на стороне настроек, без доработки кода.