1. 识别
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 对象类型 | 报表（Отчет） |
| 名称 | ВоронкаПродаж |
| 全名 | Отчет.ВоронкаПродаж / Reports.ВоронкаПродаж |
| 别名 | 《销售漏斗》 |
| 配置 | 哈萨克斯坦贸易管理，3.4.5.21 |
| 构建机制 | 数据组合系统（СКД）— 基于布局 ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных 的主方案 |
| 在1С中的位置 | “服务子系统”版块 → “销售漏斗”。导航链接：e1cib/list/Отчет.ВоронкаПродаж |
用途。该报表可视化展示客户交易在销售流程各阶段中的推进情况，并显示各阶段之间的转化率——从初步意向到成交/失败的交易。它为销售经理和销售部门负责人提供以下问题的答案：目前在处理中的交易有多少，它们在哪个阶段“卡住”，逐阶段及总体的转化率是多少，各阶段集中了多少潜在收入（以₸为单位）。这是一个分析型报表：它仅读取核算数据，不生成任何移动记录或过账凭证。
2. 设置、参数和字段（类似于“属性”）
该报表在单据意义上没有表头属性和表格部分。其“字段组成”由数据组合方案设定。以下是此类报表的典型组成。
报表参数（设置面板）
| 参数 | 用途 |
|---|---|
Период（НачалоПериода / КонецПериода） |
按交易创建/阶段变动日期确定分析区间 |
Организация |
按销售方组织筛选 |
Ответственный / Менеджер |
按具体经理或销售部门查看漏斗 |
ВидСделки |
按交易类型筛选（标准销售、手动切换阶段的交易等） |
Партнёр / Клиент |
按往来单位限制样本范围 |
ПроцессПродажи |
选择构建漏斗所依据的具体业务流程（阶段集合） |
主要字段（СКД资源和维度）
| 字段 | 角色 | 用途 |
|---|---|---|
ЭтапПроцессаПродажи |
维度 | 漏斗阶段（图表的行/段） |
Сделка |
维度 | 指向“客户交易”的链接，用于细化 |
Партнёр / Клиент |
维度 | 交易的往来单位 |
КоличествоСделок |
资源 | 该阶段的交易数量 |
СуммаСделки（₸） |
资源 | 该阶段交易的潜在收入（坚戈） |
Конверсия |
资源/计算值 | 进入下一阶段的交易占比，% |
ДлительностьЭтапа |
资源/计算值 | 交易在该阶段停留的平均时间（用于发现“瓶颈”） |
3. 表单
标准配置中基于СКД的报表通常没有自己的表单——使用通用系统：
| 表单 | 用途 |
|---|---|
ОбщаяФорма.ФормаОтчета（СКД自动表单） |
报表主窗口：快速设置面板、结果字段（“漏斗”表格/图表）、生成和保存方案的命令 |
ФормаНастроек（通用） |
结构、筛选条件、条件格式和СКД字段的高级设置 |
只有在需要非标准行为（额外命令、特定图表）时才会创建专用的托管表单。若在3.4.5.21的具体发布版本中该报表拥有独立表单——需在配置器中确认（需在具体发布版本中核实）。
4. 模块的关键过程
未附有该对象的明确BSL证据。基于СКД的报表通常具有以下典型处理程序（对象模块/表单模块）：
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)（对象模块）— 拦截输出：完善布局、以编程方式构建漏斗图表、补充计算转化率的字段，在完全手动组合时设置СтандартнаяОбработка = Ложь。ПриКомпоновкеСостава(...)— 管理用户设置中可用字段/筛选条件的组成。ПриСозданииНаСервере/ПриОткрытии（表单模块）— 预设期间（例如当前月份）、按当前用户经理筛选的值、СКД的初始设置。ВоронкаПродажПриИзмененииОтбора/ 表单命令处理程序 — 在更改期间、组织、责任人时重新生成结果。
在数据采集方面，该报表依赖于СКД数据源（对CRM子系统寄存器和对象的查询），而非过账处理程序。
5. 数据源（代替移动记录）
该报表不是核算对象：它不进行过账，不写入寄存器，也不生成会计凭证。“过账和移动”部分对它不适用。相反，报表读取CRM和销售数据：
- 客户交易（
Справочник.СделкиСКлиентов）及其当前阶段； - 交易状态寄存器/销售流程阶段变更历史记录；
- 在输出潜在收入金额时——交易计划金额及相关客户订单。
实际的财务凭证由其他对象生成（销售、付款），在哈萨克斯坦标准会计科目表中涉及以下科目：
| 科目 | 用途 |
|---|---|
| 1210 | 购买方短期应收账款 |
| 1030 | 活期银行账户货币资金 |
| 1330 | 商品 |
| 3310 | 供应商短期应付账款 |
| 3130 | 应缴增值税（哈萨克斯坦2026年增值税税率——16%） |
| 6010 | 销售收入 |
| 7010 | 销售成本 |
这些科目仅作为“成交交易背后是什么”的背景说明——“销售漏斗”报表本身不使用这些科目，也不生成凭证。
6. 相关对象与基于……创建
- Справочник.СделкиСКлиентов — 关键数据源；通过报表明细可打开交易卡片。
- 互动（电话、邮件、会议）与交易关联——影响阶段推进。
- 销售流程和阶段 — 定义漏斗结构的目录/枚举。
- 客户订单/商品和服务销售 — 成交交易的结果；正是它们产生单据流转（包括通过ИС ЭСФ系统的电子文档ЭСФ和СНТ）以及核算移动记录。
该报表不支持“基于……创建”（报表不参与基于……创建的机制）。结果明细（下钻）替代了这一功能：从漏斗单元格可跳转到交易列表/卡片。
7. 扩展点
- 报表方案（СКД）：保存用户自定义的漏斗方案（按经理、按交易类型、按地区），无需修改配置。
- 配置扩展：借用
Отчет.ВоронкаПродаж对象并重新定义ПриКомпоновкеРезультата/方案以添加额外指标（例如各阶段的平均客单价，单位为₸，或成交预测）。 - 附加报表（外部）：通过БСП“附加报表和处理”子系统连接的替代漏斗，无需干预标准版本。
- 功能选项：报表的可见性由CRM/销售子系统选项控制——在交易功能被禁用时，报表会从界面中隐藏。
- 条件格式和СКД用户字段：在设置端添加转化率计算字段和“瓶颈”颜色标识，无需修改代码。