1. Сәйкестендіру
| Қасиет | Мәні |
|---|---|
| Объект түрі | Есеп (Отчет) |
| Аты | ВоронкаПродаж |
| Толық аты | Отчет.ВоронкаПродаж / Reports.ВоронкаПродаж |
| Синоним | «Сату шұңқыры» |
| Конфигурация | Қазақстанға арналған сауданы басқару, 3.4.5.21 |
| Құру механизмі | Деректерді компоновкалау жүйесі (ДКЖ) — ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных макетіндегі негізгі схема |
| 1С-те қайдан табуға болады | «Қызметтік ішкі жүйелер» бөлімі → «Сату шұңқыры». Навигациялық сілтеме: e1cib/list/Отчет.ВоронкаПродаж |
Мақсаты. Есеп клиенттермен жасалатын мәмілелердің сату процесі кезеңдері бойынша өтуін көрнекілендіреді және кезеңдер арасындағы конверсияны көрсетеді — алғашқы қызығушылықтан жеңіске жеткен/жеңілген мәмілеге дейін. Бұл сату менеджеріне және сату бөлімі басшысына мынадай сұрақтарға жауап береді: жұмыста қанша мәміле бар, олар қай кезеңде «тұрып қалады», қадам сайынғы және жалпы конверсия қандай, әр кезеңде қанша ықтимал табыс (₸) шоғырланған. Бұл — аналитикалық есеп: ол есептік деректерді тек оқиды және ешқандай қозғалыстар мен өткізбелер жасамайды.
2. Баптаулар, параметрлер және өрістер («реквизиттер» аналогы)
Есепте құжат түсінігіндегі шапка реквизиттері мен кестелік бөліктер жоқ. Оның «өрістер құрамы» деректерді компоновкалау схемасымен беріледі. Төменде осы түрдегі есеп үшін типтік құрам келтірілген.
Есеп параметрлері (баптаулар панелі)
| Параметр | Мақсаты |
|---|---|
Период (НачалоПериода / КонецПериода) |
Мәмілелерді құру/кезеңдер бойынша жылжу күні бойынша талдау аралығы |
Организация |
Сатушы-ұйым бойынша сұрыптау |
Ответственный / Менеджер |
Нақты менеджер немесе сату бөлімшесі кесіндісіндегі шұңқыр |
ВидСделки |
Мәміле түрі бойынша сұрыптау (типтік сату, кезеңдер бойынша қолмен өтетін мәміле және т.б.) |
Партнёр / Клиент |
Контрагент бойынша таңдауды шектеу |
ПроцессПродажи |
Шұңқыр құрылатын нақты бизнес-процесті (кезеңдер жиынтығын) таңдау |
Негізгі өрістер (ДКЖ ресурстары және өлшемдері)
| Өріс | Рөлі | Мақсаты |
|---|---|---|
ЭтапПроцессаПродажи |
Өлшем | Шұңқыр сатысы (диаграмманың жол/сегменті) |
Сделка |
Өлшем | Егжей-тегжейлеу үшін «Клиентпен мәміле» сілтемесі |
Партнёр / Клиент |
Өлшем | Мәміленің контрагенті |
КоличествоСделок |
Ресурс | Кезеңдегі мәмілелер саны |
СуммаСделки (₸) |
Ресурс | Кезең мәмілелері бойынша теңгедегі ықтимал табыс |
Конверсия |
Ресурс/есептелетін | Келесі кезеңге өткен мәмілелер үлесі, % |
ДлительностьЭтапа |
Ресурс/есептелетін | Мәміленің кезеңде болу орташа уақыты («тар жерлер» үшін) |
3. Формалар
Типтік конфигурациядағы ДКЖ есептерінде, әдетте, жеке форма болмайды — әмбебап жүйе қолданылады:
| Форма | Мақсаты |
|---|---|
ОбщаяФорма.ФормаОтчета (ДКЖ автоформасы) |
Есептің негізгі терезесі: жылдам баптаулар панелі, нәтиже өрісі (кесте/«шұңқыр» диаграммасы), құру және нұсқаны сақтау командалары |
ФормаНастроек (жалпы) |
ДКЖ құрылымын, сұрыптауларын, шартты пішімделуін және өрістерін кеңейтілген баптау |
Жеке басқарылатын форма стандартты емес мінез-құлық қажет болғанда ғана құрылады (қосымша командалар, ерекше диаграмма). Егер нақты 3.4.5.21 жеткізілімінде есептің бөлек формасы болса — бұл конфигуратордан нақтыланады (нақты жеткізілімде тексеруді қажет етеді).
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Осы объект бойынша нақты BSL-дәлел қоса берілмеген. ДКЖ есебі үшін мынадай типтік өңдегіштер (объект модулі / форма модулі) тән:
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)(объект модулі) — шығаруды ұстап алу: макетті пысықтау, шұңқыр-диаграмманы бағдарламалық құру, конверсияның есептелетін өрістерін толықтыру, толығымен қолмен компоновкалау кезіндеСтандартнаяОбработка = Ложьорнату.ПриКомпоновкеСостава(...)— пайдаланушы баптауларындағы қолжетімді өрістер/сұрыптаулар құрамын басқару.ПриСозданииНаСервере/ПриОткрытии(форма модулі) — кезеңді алдын ала орнату (мысалы, ағымдағы ай), ағымдағы пайдаланушы-менеджер бойынша сұрыптау мәндерін, ДКЖ бастапқы баптауларын белгілеу.ВоронкаПродажПриИзмененииОтбора/ форма командаларының өңдегіштері — кезең, ұйым, жауапты тұлға өзгергенде нәтижені қайта құру.
Деректерді таңдау бөлігінде есеп өткізу процедураларына емес, ДКЖ көздеріне (CRM ішкі жүйесінің регистрлері мен объектілеріне сұрау) сүйенеді.
5. Қозғалыстардың орнына деректер көздері
Есеп — есепке алу объектісі емес: ол өткізілмейді, регистрлерге жазбайды және бухгалтерлік өткізбелер қалыптастырмайды. Ол үшін «өткізу және қозғалыстар» бөлімі қолданылмайды. Оның орнына есеп CRM және сату деректерін оқиды:
- Клиенттермен мәмілелер (
Справочник.СделкиСКлиентов) және олардың ағымдағы кезеңдері; - мәмілелер күйінің/сату процесі кезеңдерінің өзгеру тарихының регистр(лер)і;
- ықтимал табыс сомаларын шығарғанда — мәмілелердің жоспарлы сомалары және байланысты клиент тапсырыстары.
Нақты қаржылық өткізбелерді басқа объектілер қалыптастырады (өткізу, төлемдер), және ҚР типтік шоттар жоспарында олар мыналарға әсер етеді:
| Шот | Мақсаты |
|---|---|
| 1210 | Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі |
| 1030 | Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты |
| 1330 | Тауарлар |
| 3310 | Жеткізушілер алдындағы қысқа мерзімді кредиторлық берешек |
| 3130 | Төленуге тиіс ҚҚС (ҚР ҚҚС мөлшерлемесі 2026 — 16%) |
| 6010 | Өткізуден түскен табыс |
| 7010 | Өткізу өзіндік құны |
Бұл шоттар «жеңіске жеткен мәміленің артында не тұрғанын» түсіндіру үшін келтірілген — «Сату шұңқыры» есебінің өзі оларды қолданбайды және өткізбелер жасамайды.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
- Справочник.СделкиСКлиентов — негізгі көз; есептен ашып көрсету арқылы мәміле карточкасы ашылады.
- Мәмілелерге байланысты Өзара әрекеттесулер (қоңыраулар, хаттар, кездесулер) — кезеңдер бойынша жылжуға әсер етеді.
- Сату процестері мен кезеңдері — шұңқырдың құрылымын беретін сатылар анықтамалығы/тізбесі.
- Клиент тапсырыстары / Тауарлар мен қызметтерді өткізу — жеңіске жеткен мәміленің нәтижесі; дәл осылар құжат айналымын (соның ішінде ЭСФ АЖ арқылы ЭШФ және ТЖХ электрондық құжаттарын) және есептік қозғалыстарды туындатады.
Есеп үшін негізінде енгізу қарастырылмаған (есептер негізінде енгізу механизміне қатыспайды). Нәтижені ашып көрсету (drill-down) осы функцияны алмастырады: шұңқыр ұяшығынан мәмілелер тізіміне/карточкасына өту орындалады.
7. Кеңейту нүктелері
- Есеп нұсқалары (ДКЖ): конфигурацияны өзгертпей шұңқырдың пайдаланушы нұсқаларын (менеджерлер бойынша, мәміле түрлері бойынша, аймақтар бойынша) сақтау.
- Конфигурацияны кеңейту:
Отчет.ВоронкаПродажобъектісін қарызға алу және қосымша көрсеткіштер үшін (мысалы, кезең бойынша орташа чек ₸, жабылу болжамы)ПриКомпоновкеРезультата/схеманы қайта анықтау. - Қосымша есептер (сыртқы): БЖК-нің «Қосымша есептер мен өңдеулер» ішкі жүйесі арқылы қосылатын, типтіке араласпайтын балама шұңқырлар.
- Функционалдық опциялар: есептің көрінуі CRM/сату ішкі жүйесінің опцияларымен реттеледі — мәмілелер функционалы өшірілгенде есеп интерфейстен жасырылады.
- Шартты пішімдеу және ДКЖ пайдаланушы өрістері: кодты пысықтаусыз, баптаулар жағында конверсияның есептік өрістерін және «тар жерлерді» түстік индикациялауды қосу.