1. Идентификация объекта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ТелефонныйЗвонок |
| Полное имя | Документ.ТелефонныйЗвонок |
| Синоним | «Телефонный звонок» |
| Синоним из задания | — (в конфигурации используется «Телефонный звонок») |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (версия 3.0.74.2) |
| Подсистема | CRM / Взаимодействия (в интерфейсе — «Стандартные подсистемы» → «Телефонный звонок») |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Документ.ТелефонныйЗвонок |
Назначение. Документ предназначен для регистрации и управления информацией о телефонных взаимодействиях с клиентами, партнёрами и прочими контрагентами в рамках подсистемы CRM. Им пользуются сотрудники отдела продаж, службы поддержки и другие специалисты, работающие с клиентской базой. Документ фиксирует как входящие, так и исходящие звонки, позволяет привязать звонок к контакту, задать тему и важность беседы, назначить ответственного. Является частью общей системы взаимодействий наряду с «Встречей», «Электронным письмом» и «Запланированным взаимодействием».
Важно: «Телефонный звонок» — это документ CRM для учёта коммуникаций, а не учётный (бухгалтерский) документ. Он не формирует бухгалтерских проводок и движений по регистрам накопления/сведений (см. раздел 5). Поэтому ставки НДС, ИПН, счета плана счетов РК и т.п. к нему не применяются напрямую — они появляются только в связанных финансовых документах, которые могут быть введены на основании звонка.
2. Реквизиты шапки и табличные части
Документ реализует общий механизм взаимодействий, поэтому основной набор реквизитов наследуется от типовой структуры «Взаимодействия».
2.1. Обязательные реквизиты шапки
Без их заполнения документ не записывается/не проводится — 1С выдаёт «Поле … не заполнено».
| Реквизит | Тип (типовой) | Назначение |
|---|---|---|
Тема |
Строка | Краткая тема разговора, отображается в списках и журнале взаимодействий |
Описание |
Строка (многострочная) | Развёрнутый текст/результат беседы, заметки менеджера |
Входящий |
Булево | Направление звонка: Истина — входящий, Ложь — исходящий |
АбонентПредставление |
Строка | Текстовое представление собеседника (ФИО/наименование), как показывается в списке |
АбонентКакСвязаться |
Строка | Контактная информация абонента (номер телефона), по которой велась связь |
2.2. Прочие реквизиты шапки (типовые для взаимодействий)
| Реквизит | Тип | Назначение |
|---|---|---|
Дата |
Дата | Дата и время фиксации звонка |
Номер |
Строка | Номер документа |
Ответственный |
СправочникСсылка.Пользователи | Сотрудник, отвечающий за взаимодействие (используется в групповом изменении, п. 3.4 сценариев) |
Важность |
Перечисление (Низкая/Обычная/Высокая) | Приоритет взаимодействия |
Основание |
ДокументСсылка / произвольная ссылка | Объект-основание (сделка, заказ, запланированное взаимодействие) |
Комментарий |
Строка | Служебный комментарий |
2.3. Табличные части
Отдельных предметно-специфичных табличных частей у документа нет. Список участников/контактов взаимодействия ведётся через типовой механизм «Предмет и участники взаимодействия» (регистры сведений подсистемы «Взаимодействия»), а не через табличную часть самого документа.
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
ФормаДокумента |
Основная форма ввода и просмотра звонка: тема, направление (входящий/исходящий), абонент, описание результата, ответственный, важность |
ФормаСписка |
Список звонков; открывается по ссылке e1cib/list/Документ.ТелефонныйЗвонок, используется для навигации и группового изменения |
ФормаВыбора |
Выбор звонка при подборе из других объектов/журнала взаимодействий |
Дополнительно документ участвует в общей форме журнала взаимодействий (совместно со «Встречей», «Электронным письмом», «Запланированным взаимодействием»), где отображается единой лентой коммуникаций по контакту/предмету.
4. Ключевые процедуры модулей
В приложенном evidence отсутствуют выгрузки BSL с координатами путь:строка, поэтому ниже перечислены типовые обработчики этого вида объекта; конкретную реализацию сверяйте в конфигураторе.
Модуль объекта (МодульОбъекта):
ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, ...)— заполнение реквизитов при вводе на основании (например, из «Запланированного взаимодействия», п. 3.3 сценариев): переносит абонента, тему, ответственного.ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)— контроль обязательных полейТема,Описание,Входящий,АбонентПредставление,АбонентКакСвязаться.ПередЗаписью(...)/ПриЗаписи(...)— обновление данных подсистемы «Взаимодействия» (предмет, участники, состояние прочтения).ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)— для данного документа движений не формирует (см. раздел 5).
Модуль формы (ФормаДокумента):
ПриСозданииНаСервере— донастройка видимости/доступности полей направления звонка.- Обработчики команд ввода на основании («Создать встречу», «Создать письмо») — см. раздел 6.
Типовая ошибка из evidence: «Недопустимый вызов объекта на клиенте.» (возникает в
МодульОбъекта) — обращение к серверному контексту/методу объекта из клиентского кода. Тексты приведены из release 3.0.68.1; при появлении сообщения проверяйте, что вызов вынесен на сервер.
5. Проведение и движения
Документ не формирует бухгалтерских проводок и не создаёт движений по регистрам — в метаданных register_records пуст. Это подтверждается evidence: «Документ не формирует проводки и движения по регистрам — это документ CRM для управления взаимодействиями, а не учётный документ».
Соответственно:
- Регистры бухгалтерии (типовой план счетов РК — 1210, 1030, 1330, 3310, 3130, 6010, 7010) документом не затрагиваются.
- Налоговые расчёты (НДС 16%, ИПН, ОПВ, СО, соцналог и пр.) к нему не применяются.
- Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) из телефонного звонка не выписываются.
Фактически «проведение» звонка означает лишь фиксацию факта состоявшегося взаимодействия и обновление данных подсистемы «Взаимодействия» (состояние, предмет, участники). Все финансовые последствия возникают только в связанных документах (заказ, реализация, счёт на оплату), которые вводятся на основании и уже сами формируют проводки по счетам РК и налоговые движения.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Однотипные объекты подсистемы «Взаимодействия»: «Встреча», «Электронное письмо (входящее/исходящее)», «Запланированное взаимодействие», «SMS».
Ввод на основании (по сценариям evidence):
| Сценарий | Направление ввода |
|---|---|
| 3.3 Создание звонка на основании запланированного взаимодействия | «Запланированное взаимодействие» → «Телефонный звонок» |
| 3.5 Создание встречи на основании звонка | «Телефонный звонок» → «Встреча» |
| 3.2 Фиксация исходящего звонка с созданием контакта | «Телефонный звонок» → создание элемента справочника контактов/контрагентов |
Связь с CRM-объектами: через реквизит Основание и механизм «Предмет взаимодействия» звонок привязывается к контрагенту/партнёру, контактному лицу, сделке или документу продажи. От звонка (как результата переговоров) далее могут вводиться финансовые документы — «Счёт на оплату», «Заказ покупателя», «Реализация товаров и услуг», — которые уже формируют проводки и, при необходимости, ЭСФ/СНТ.
Групповые операции (сценарий 3.4): массовое переназначение реквизита Ответственный по выборке звонков через обработку «Групповое изменение реквизитов».
7. Точки расширения
- Реквизиты. Добавление собственных полей (например, «Источник обращения», «Категория запроса», «Длительность разговора») через расширение конфигурации — реквизиты шапки документа.
- Обработчики модуля объекта. Подписки на события
ПриЗаписи/ОбработкаПроведениядля интеграции с внешней телефонией (CTI), автоматической регистрации звонка из АТС, постановки задач. - Ввод на основании. Расширение команд «Создать на основании» для генерации задач, обращений в поддержку, документов продаж.
- Формы. Доработка
ФормаДокумента(кнопки набора номера, всплывающая карточка звонящего) через расширения без снятия конфигурации с поддержки. - Подписки на события (БСП). Использование механизмов «Взаимодействий» БСП для интеграции с почтой, календарём, напоминаниями.
Требует проверки (версионно-специфично): точный состав реквизитов формы и тексты сообщений могут отличаться между релизами — evidence по структуре собрано на релизах 3.0.68.1, целевая версия — 3.0.74.2. Сверьте состав обязательных полей и обработчиков в конфигураторе целевого релиза.