1. 对象识别
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 对象类型 | 文档 (Documents) |
| 名称 | 电话呼叫 |
| 全名 | 文档.电话呼叫 |
| 同义词 | "电话呼叫" |
| 任务中的同义词 | —(配置中使用"电话呼叫") |
| 配置 | 哈萨克斯坦会计,3.0 版(版本 3.0.74.2) |
| 子系统 | CRM / 交互(界面中为"标准子系统" → "电话呼叫") |
| 导航链接 | e1cib/list/Документ.ТелефонныйЗвонок |
用途。 该文档用于在 CRM 子系统范围内登记和管理与客户、合作伙伴及其他往来单位的电话交互信息。销售部门、支持服务部门以及处理客户库的其他专业人员使用它。该文档既记录来电也记录去电,可将呼叫关联到某个联系人,设定谈话的主题和重要性,指定负责人。它与"会议""电子邮件"和"计划交互"一同构成整体交互系统的一部分。
重要:"电话呼叫"是用于记录沟通的 CRM 文档,而非核算(会计)文档。它不生成会计分录,也不产生累积/信息寄存器的记录(参见第 5 节)。因此增值税税率、个人所得税、哈萨克斯坦共和国会计科目表的科目等不直接适用于它——它们只出现在可以基于呼叫录入的相关财务文档中。
2. 表头属性和表格部分
该文档实现通用的交互机制,因此主要的属性集继承自"交互"的典型结构。
2.1. 表头必填属性
不填写它们则文档不予保存/不予过账——1C 会提示"字段…未填写"。
| 属性 | 类型(典型) | 用途 |
|---|---|---|
主题 |
字符串 | 谈话的简短主题,显示在列表和交互日志中 |
描述 |
字符串(多行) | 谈话的详细文本/结果,经理的备注 |
来电 |
布尔值 | 呼叫方向:真——来电,假——去电 |
对方表示 |
字符串 | 对话方的文本表示(姓名/名称),如在列表中显示的那样 |
对方如何联系 |
字符串 | 对方的联系信息(电话号码),据此进行了通信 |
2.2. 其他表头属性(交互的典型属性)
| 属性 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
日期 |
日期 | 记录呼叫的日期和时间 |
编号 |
字符串 | 文档编号 |
负责人 |
目录引用.用户 | 负责交互的员工(用于批量更改,场景第 3.4 项) |
重要性 |
枚举(低/普通/高) | 交互的优先级 |
依据 |
文档引用 / 任意引用 | 依据对象(交易、订单、计划交互) |
备注 |
字符串 | 业务备注 |
2.3. 表格部分
该文档没有单独的专门表格部分。交互的参与者/联系人列表通过典型的"交互对象与参与者"机制("交互"子系统的信息寄存器)维护,而非通过文档本身的表格部分。
3. 表单
| 表单 | 用途 |
|---|---|
文档表单 |
录入和查看呼叫的主表单:主题、方向(来电/去电)、对方、结果描述、负责人、重要性 |
列表表单 |
呼叫列表;通过链接 e1cib/list/Документ.ТелефонныйЗвонок 打开,用于导航和批量更改 |
选择表单 |
从其他对象/交互日志中挑选时选择呼叫 |
此外,该文档还参与通用的交互日志表单(与"会议""电子邮件""计划交互"一起),其中按联系人/对象以统一的沟通信息流显示。
4. 模块的关键过程
随附的证据中没有带 路径:行号 坐标的 BSL 导出,因此下面列出的是此类对象的典型处理程序;具体实现请在配置器中核对。
对象模块 (对象模块):
填充处理(填充数据, ...)— 基于依据录入时填充属性(例如从"计划交互",场景第 3.3 项):转移对方、主题、负责人。填充检查处理(拒绝, 被检查属性)— 控制必填字段主题、描述、来电、对方表示、对方如何联系。写入前(...)/写入时(...)— 更新"交互"子系统的数据(对象、参与者、已读状态)。过账处理(拒绝, 过账模式)— 对于此文档不生成记录(参见第 5 节)。
表单模块 (文档表单):
服务器上创建时— 调整呼叫方向字段的可见性/可用性。- 基于依据录入的命令处理程序("创建会议""创建邮件")— 参见第 6 节。
来自证据的典型错误:"在客户端上对对象的调用无效。"(发生在
对象模块中)——在客户端代码中访问对象的服务器上下文/方法。文本来自 release 3.0.68.1;出现该消息时,请检查调用是否已移至服务器。
5. 过账与记录
该文档不生成会计分录,也不创建寄存器记录——元数据中 register_records 为空。这一点由证据证实:"文档不生成分录和寄存器记录——这是用于管理交互的 CRM 文档,而非核算文档"。
相应地:
- 会计寄存器(哈萨克斯坦共和国典型会计科目表——1210、1030、1330、3310、3130、6010、7010)不受该文档影响。
- 税务计算(增值税 16%、个人所得税、强制养老金缴款、社会保险、社会税等)不适用于它。
- 电子文档(ИС ЭСФ 中的 ЭСФ、СНТ)不会从电话呼叫中开具。
实际上,呼叫的"过账"仅意味着记录已发生交互的事实并更新"交互"子系统的数据(状态、对象、参与者)。所有财务后果只出现在相关文档中(订单、销售、付款单),它们基于依据录入,并且本身已经生成哈萨克斯坦共和国科目的分录和税务记录。
6. 相关对象和基于依据录入
"交互"子系统的同类对象:"会议""电子邮件(来件/去件)""计划交互""短信"。
基于依据录入(根据证据场景):
| 场景 | 录入方向 |
|---|---|
| 3.3 基于计划交互创建呼叫 | "计划交互" → "电话呼叫" |
| 3.5 基于呼叫创建会议 | "电话呼叫" → "会议" |
| 3.2 记录去电并创建联系人 | "电话呼叫" → 创建联系人/往来单位目录的元素 |
与 CRM 对象的关联:通过 依据 属性和"交互对象"机制,呼叫关联到往来单位/合作伙伴、联系人、交易或销售文档。基于呼叫(作为谈判结果),随后可以录入财务文档——"付款单""买方订单""商品和服务销售",它们已经生成分录并在必要时生成 ЭСФ/СНТ。
批量操作(场景 3.4):通过"批量更改属性"处理,对选定的呼叫批量重新指定 负责人 属性。
7. 扩展点
- 属性。通过配置扩展添加自定义字段(例如"咨询来源""请求类别""通话时长")——文档表头属性。
- 对象模块处理程序。订阅
写入时/过账处理事件,以便与外部电话系统(CTI)集成、从自动电话交换机自动登记呼叫、创建任务。 - 基于依据录入。扩展"基于依据创建"命令,以生成任务、支持工单、销售文档。
- 表单。通过扩展改进
文档表单(拨号按钮、来电者弹出卡片),无需将配置移出支持状态。 - 事件订阅(BSP)。使用 BSP"交互"机制与邮件、日历、提醒集成。
需核实(版本相关):表单属性的确切构成和消息文本在各版本之间可能不同——结构证据基于 3.0.68.1 版本收集,目标版本为 3.0.74.2。请在目标版本的配置器中核对必填字段和处理程序的构成。
