Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Менеджер приходит к вам в конце месяца и говорит: «Клиент выбрал скидку 5% по соглашению, дайте подтверждение». А вы не помните, набрал ли он оговорённый объём закупки. Или наоборот: коммерческий директор требует список тех, кто НЕ выполнил условия соглашений, чтобы снять с них льготные цены со следующего месяца. Руками поднимать реализации по каждому контрагенту — это полдня. Вместо этого вы открываете отчёт «Выполнение условий соглашений с клиентами» — и за минуту видите по каждому клиенту: что было обещано в соглашении, что фактически выполнено и выполнено ли вообще.
1. Назначение
Отчёт сравнивает регулярные условия из типовых и индивидуальных соглашений с клиентами (объём закупок, обязательный ассортимент, периодичность отгрузок) с фактическими продажами за период. Он показывает, кто выполнил условия и имеет право на скидку/бонус, а кто нет. Это контрольный, а не учётный инструмент — проводок и движений он не делает.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
- CRM и маркетинг → раздел Отчёты по CRM и маркетингу (панель «Отчёты» в правой части раздела) → Выполнение условий соглашений с клиентами.
- Дублируется в разделе Продажи → Отчёты по продажам, если у вас включена соответствующая настройка видимости.
Открыть напрямую в 1С: меню «Сервис и настройки» → «Функции для технического специалиста» → «Перейти по навигационной ссылке» (или строка навигации), вставьте:
e1cib/list/Отчет.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами
Отчёт доступен, только если в программе включён функционал соглашений: НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → CRM и маркетинг → Соглашения с клиентами. Без него пункт меню не появится.
2а. Как узнать свой релиз
Нажмите на значок «i» или откройте Главное меню (☰) → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите:
- Версия платформы (например, 1С:Предприятие 8.3.24.xxxx);
- Конфигурация: Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 и номер релиза (у вас — 3.4.5.21).
Если релиз отличается, отдельные названия полей могут смещаться, но логика отчёта та же.
3. Как заполнить (настроить отчёт)
Отчёт настраивается в шапке. После изменения любого поля жмите «Сформировать» (F5) — иначе увидите старые данные.
| Поле | Зачем нужно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Период — обязательно | Задаёт интервал, за который считается факт. Если условие соглашения месячное, а вы поставили квартал — факт «раздуется» и отчёт покажет фиктивное перевыполнение. Ставьте период, кратный периодичности условия. |
| Организация | Ограничивает продажи одним юрлицом. Пусто — берутся все организации; в многофирменной базе это исказит объём по клиенту, у которого закупки разнесены на разные ваши компании. |
| Соглашение | Фильтр по конкретному соглашению. Полезно, когда клиент прислал претензию по одному договору — не тонете в остальных. |
| Партнёр / Контрагент | Оставляете одного клиента для точечной проверки. Партнёр — это управленческое лицо (сеть), контрагент — юрлицо; для сверки с актом ставьте контрагента. |
| Менеджер | Отбор по ответственному. Даёт руководителю продаж срез по своему сотруднику. |
| Только невыполненные / статус выполнения | Флажок (в разных релизах — быстрый отбор или поле группировки) оставляет только тех, кто не дотянул до условия. Именно с этим списком идут к клиентам «дожимать» закупку до конца месяца. |
| Вид условия | Ограничивает анализ одним типом (объём, ассортимент, сумма). Если у вас в соглашениях смешаны разные условия, без отбора отчёт будет длинным. |
Дополнительно через «Настройки» → «Расширенный вид» доступны:
- группировки (Соглашение → Клиент → Условие или наоборот);
- отбор по проценту выполнения (например, показать только тех, у кого < 100%);
- условное оформление — подкрасить невыполненные строки красным.
Настройку удобно сохранить: «Сохранить настройки» → «Сохранить как…», чтобы каждый месяц не собирать заново.
4. Разобранный пример
Исходные данные. Соглашение с клиентом ТОО «Астана-Ритейл» на сентябрь 2026 г. содержит условие: закупить товаров на сумму не менее 5 000 000 ₸ без НДС за календарный месяц. При выполнении — ретро-скидка 5% следующим месяцем.
Фактические реализации за сентябрь 2026 (без НДС), по регистру продаж:
| Реализация | Сумма без НДС | НДС 16% | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|
| № 0000-125 от 05.09 | 1 800 000 ₸ | 288 000 ₸ | 2 088 000 ₸ |
| № 0000-142 от 17.09 | 1 500 000 ₸ | 240 000 ₸ | 1 740 000 ₸ |
| № 0000-160 от 28.09 | 900 000 ₸ | 144 000 ₸ | 1 044 000 ₸ |
| Итого | 4 200 000 ₸ | 672 000 ₸ | 4 872 000 ₸ |
Что покажет отчёт:
| Клиент | Условие (план) | Факт (без НДС) | % | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ТОО «Астана-Ритейл» | 5 000 000 ₸ | 4 200 000 ₸ | 84% | ❌ Не выполнено |
Вывод. Клиент не добрал 800 000 ₸ до порога. Право на ретро-скидку 5% в октябре не возникает. Менеджер видит это до конца месяца и успевает предложить дозакупку.
Про проводки. Это отчёт, а не документ — при формировании он не создаёт ни одной проводки и не делает движений по регистрам. Проводки формируют документы-первоисточники (реализации). Для справки — типовая проводка одной из этих реализаций (№ 0000-125) в плане счетов РК:
| Дт | Кт | Сумма | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 800 000 ₸ | Доход от реализации товаров |
| 1210 | 3130 | 288 000 ₸ | НДС 16% к уплате |
| 7010 | 1330 | (себест.) | Списание себестоимости товаров |
Отчёт лишь агрегирует суммы дохода (оборот по 6010 / данные регистра «Выручка и себестоимость продаж») и сопоставляет их с планом из соглашения.
5. Виды операции (варианты анализа)
Отчёт — один, но условия соглашений в УТ бывают нескольких типов, и он умеет оценивать каждый:
- По сумме закупок — минимальный оборот без НДС за период;
- По объёму (количеству) — например, «не менее 100 ед. номенклатуры Х»;
- По обязательному ассортименту — присутствие в отгрузках заданного набора товаров/категорий;
- По периодичности — регулярность отгрузок (например, отгрузка каждую неделю);
- По графику оплат/дисциплине — если такое условие заведено в соглашении.
Набор доступных строк зависит от того, какие условия реально заполнены на закладке «Условия» в самих соглашениях с клиентами.
6. Что формируется при формировании
Ничего в учёте. Повторим прямо: отчёт не проводит документы, не создаёт ЭСФ/СНТ, не пишет в регистры. ЭСФ (через ИС ЭСФ) и СНТ формируются от реализаций и счетов-фактур, а не от этого отчёта. Результат работы отчёта — только табличный документ на экране, который можно:
- распечатать (Ctrl+P);
- сохранить в файл (кнопка «Сохранить» / «Ещё» → «Сохранить как…» → xlsx, pdf, mxl);
- отправить по почте прямо из формы;
- расшифровать — двойной клик по сумме открывает список документов-оснований (реализаций), из которых она сложилась.
7. Печатные формы
У отчёта нет отдельного бланка с реквизитами, как у документа. «Печатная форма» — это сам сформированный табличный документ. Доступно:
- Печать сформированной таблицы (Ctrl+P);
- Сохранение в Excel (.xlsx), PDF, табличный документ (.mxl);
- Вывод в письмо — через «Ещё» → «Отправить».
8. Частые ошибки
- «Не заполнен обязательный реквизит "Период"» / отчёт пустой. Вы нажали «Сформировать» без периода или период не пересекается с датами продаж. Установите корректный интервал и повторите.
- Отчёт пуст, хотя продажи были. Частая причина: у клиента нет соглашения с заполненными условиями — сравнивать не с чем. Проверьте карточку соглашения, закладку «Условия». Также проверьте отбор по организации: если реализации сделаны от другого юрлица, они не попадут.
- Факт задвоился / перевыполнение из ниоткуда. Период шире периодичности условия (условие месячное, а вы взяли квартал), либо не стоит отбор по организации и суммируются продажи по всем вашим компаниям.
- «Соглашение недействительно на дату». Условие оценивается, только если соглашение действует в выбранном периоде. Проверьте срок действия и статус соглашения (не «Закрыто» / не «В работе» без утверждения).
- Цифры расходятся с актом клиента на сумму НДС. Отчёт считает объём без НДС. Клиент в акте мог указать сумму с НДС (с учётом 16%). Сверяйте одинаковую базу.
- Не хватает прав. «Недостаточно прав для выполнения операции над данными» — у пользователя нет роли на чтение соглашений/продаж. Обратитесь к администратору.
9. FAQ
В: Делает ли отчёт проводки или ЭСФ? О: Нет. Это аналитический отчёт. Проводки и электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) формируют документы реализации, а отчёт только сравнивает их итоги с условиями соглашения.
В: С каким НДС считается объём — с 16% или без? О: Объём выполнения считается по сумме без НДС. Ставка НДС в РК с 2026 года — 16%, но в базу условия она не входит, если в соглашении не указано иное. При сверке с контрагентом приводите суммы к одной базе.
В: Почему клиент есть, а в отчёте его нет? О: У него нет соглашения с заполненными регулярными условиями либо соглашение не действует в выбранном периоде. Отчёту нечего сравнивать с фактом.
В: Как увидеть только тех, кто НЕ выполнил условия? О: Включите быстрый отбор «Только невыполненные» (или отбор по проценту выполнения < 100%) и сформируйте отчёт заново.
В: Из чего складывается «факт»? О: Из проведённых реализаций товаров и услуг клиенту за период. Двойным кликом по сумме вызовите расшифровку — увидите конкретные документы.
В: Можно ли посмотреть выполнение по одному соглашению? О: Да. В шапке выберите нужное соглашение (или контрагента) и нажмите «Сформировать» — отчёт отфильтруется.
В: Влияет ли выбор организации на результат? О: Да. Если поле пустое, суммируются продажи всех ваших юрлиц по клиенту. Для корректной сверки укажите конкретную организацию.
В: Отчёт показывает 84% — что делать со скидкой? О: 84% — условие не выполнено, право на скидку/бонус не возникает. Скидка применяется, только когда факт достигает 100% порога, заданного в соглашении.
В: Как сохранить настройку, чтобы не собирать её каждый месяц? О: «Сохранить настройки» → «Сохранить как…», задайте имя. В следующий раз выберите её из списка вариантов отчёта.
В: Можно ли выгрузить отчёт в Excel для рассылки менеджерам? О: Да, сформируйте отчёт и через «Ещё» → «Сохранить как…» выберите формат .xlsx, либо отправьте письмом прямо из формы.
10. Смежные документы
- Соглашение с клиентом (типовое / индивидуальное) — источник плановых условий. Отчёт без него бессмысленен; условия задаются на закладке «Условия».
- Реализация товаров и услуг — источник факта. Именно её суммы отчёт агрегирует.
- Счёт-фактура выданный / ЭСФ, СНТ — сопутствуют реализации, но в отчёт напрямую не входят.
- Программа лояльности, соглашения о скидках/наценках — результаты отчёта используются, чтобы решить о начислении ретро-скидок и бонусов на следующий период.
Как узнать свой релиз: Главное меню (☰) → «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Инструкция подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.