Қазақстанға арналған сауданы басқару» 3.4.5.21 релизінде (3.4 редакциясы) тексерілді.
Сату бөлімінің басшысы сұрайды: «Мәмілелерді бөліп көрсетші — бөлек бөлшек сауда өтінімдері, бөлек жобалық жеткізулер, воронка қоқыс болмас үшін». Сіз бірінші «Клиентпен мәмілені» ашасыз, ал 1С сақтауға рұқсат бермейді: «Мәміле түрі» өрісі қызыл түспен белгіленген, ал таңдау тізімі бос. Дәл осы анықтамалықты сіз қазір толтырасыз. Онда не баптайтыныңызға байланысты менеджерлер мәмілені қалай жүргізетіні, қандай кезеңдерді көретіні және сату есептері нені көрсететіні анықталады.
Бірден басты нәрсе туралы келісіп алайық. «Клиенттермен мәміле түрлері» — бұл құжат емес, классификатор-анықтамалық. Ол ештеңе өткізбейді, ЭШФ қалыптастырмайды және бухгалтерлік өткізулер жасамайды. Өткізулер мен электрондық құжаттар кейінірек пайда болады — мәміле ішінде енгізілетін өткізу құжаттарында. Төменде ақша мен салықтар нақты қайда пайда болатынын көру үшін бүкіл тізбекті көрсетемін.
1. Мақсаты
Анықтамалық мәмілелердің «түрлерін» береді: типтік сату, кезеңдер бойынша қолмен өтетін мәміле, өзге процестік емес өзара әрекеттесулер. Мәміле түрі менеджердің жұмысы қандай кезеңдермен жүретінін, воронка бақылауы қосылғанын және мәміле сату аналитикасына қалай түсетінін анықтайды.
2. Қайдан табуға болады
- CRM және маркетинг бөлімі → навигация панелінде Баптаулар мен анықтамалықтар тобы → Клиенттермен мәміле түрлері.
- Тікелей навигациялық сілтеме (Басты мәзір → Қызмет → Навигациялық сілтеме бойынша өту, немесе Ctrl+сілтемені көрсету):
e1cib/list/Справочник.ВидыСделокСКлиентами
Егер мәзір тармағы болмаса — функционал өшірілген. Оны қосыңыз: НСИ және әкімшілендіру → CRM және маркетинг → «Клиенттермен мәмілелер» жалаушасы. Онсыз анықтамалық та, мәмілелердің өзі де пайда болмайды.
2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады
Басты мәзір (жоғарғы сол жақ бұрыштағы ≡ белгісі) → Анықтама → Бағдарлама туралы. Ашылған терезеде екі жолды көресіз: платформа нұсқасы (1С:Кәсіпорын 8.3.x) және конфигурация релизі — «Қазақстанға арналған сауданы басқару, 3.4 редакциясы (3.4.5.21)». Нұсқаулық осы нұсқаға арналып жазылған; көрші релиздерде өрістердің құрамы сәйкес келеді, тек жазулар өзгеше болуы мүмкін.
3. Қалай толтыру керек
Құру түймесін басыңыз. Өрістер аз, бірақ әрқайсысы мәмілелердің мінез-құлқына әсер етеді.
| Өріс | Міндетті ме | Не үшін керек және қате болса не болады |
|---|---|---|
| Атауы | ✅ Иә | Менеджер тізімнен таңдайтын нәрсе. Мағынасына қарай жазыңыз: «Типтік көтерме сату», «Жабдықты жобалық жеткізу». «Мәміле 1» деген түсініксіз атаудан бір айдан кейін ешкім қандай түр не үшін екенін түсінбейді. |
| Мәміле түрі | ✅ Иә | Негізгі өріс. Механиканы анықтайды (5-бөлімді қараңыз). Осы түр бойынша кемінде бір мәміле өткізілгеннен кейін түрді өзгертуге болмайды — саналы түрде таңдаңыз. |
| Сату процесі / кезеңдер | Түріне байланысты | «Кезеңдер бойынша қолмен өтетін мәміле» түрі үшін толтырылады. Мұнда өз кезеңдеріңізді тізбектейсіз («Өтінім → Шот → Тиеу → Төлем»). Бос қалдырсаңыз, менеджердің мәмілені жылжытатын жері болмайды. |
| Негізгі сату процесі | Типтік сату үшін | «Типтік сату» түрі үшін воронканың бекітілген кезеңдерімен алдын ала бапталған тұтас процесс қолданылады. |
| Түсініктеме / Сипаттама | Жоқ | Менеджерлерге кеңес: осы түрді қашан қолдану керек. Ұсақ нәрсе, бірақ сұрақтарды үнемдейді. |
Әрекеттер тәртібі:
- Атауын енгізіңіз.
- Мәміле түрін таңдаңыз — бұл қалғанына байланысты болатын тармақталу.
- Егер кезеңдері бар түрді таңдасаңыз — сату процесінің кезеңдерін қажетті ретпен сипаттаңыз.
- Қажет болса, Түсініктемені толтырыңыз.
- Жазу және жабу.
Кеңес: ондаған түрлерді көбейтпеңіз. Іс жүзінде 2–4 жеткілікті: типтік сату, жобалық мәміле, өзге өзара әрекеттесулер. Түрлер қаншалықты аз болса, есептер соншалықты таза болады.
4. Сандар мен өткізулермен талданған мысал
Компания кофе машиналарын көтерме сатады. Сіз мәміле түрін құрасыз:
- Атауы: «Типтік көтерме сату»
- Мәміле түрі: «Типтік сату»
Одан әрі тізбек былай жұмыс істейді:
- Менеджер «ЖШС "Астана Кофе"» деген Клиентпен мәмілені құрады, Мәміле түрі өрісіне «Типтік көтерме сату» деп қояды.
- Мәміле ішінде оның негізінде Тауарлар мен қызметтерді өткізу енгізіледі: 10 кофе машинасы × 100 000 ₸.
Қазақстанның 2026 жылғы мөлшерлемелері бойынша есептеу:
| Көрсеткіш | Сома, ₸ |
|---|---|
| ҚҚС-сыз құны | 1 000 000 |
| ҚҚС 16 % | 160 000 |
| Төлеуге барлығы | 1 160 000 |
| Өзіндік құны (10 × 70 000) | 700 000 |
Өткізулерді өткізу құжаты қалыптастырады (анықтамалық та, мәміленің өзі де емес):
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Өткізуден түскен табыс (ҚҚС-сыз) |
| 1210 | 3130 | 160 000 | Төленуге тиіс ҚҚС 16 % |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Тауарлардың өзіндік құны есептен шығарылды |
Сатып алушы төлегеннен кейін:
| Дт | Кт | Сома, ₸ | Мазмұны |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Ағымдағы шотқа түсім |
Өткізу негізінде ЭШФ АЖ-де 1 160 000 ₸ сомасына (оның ішінде ҚҚС 160 000 ₸) ЭШФ жазылады, ал виртуалды қоймаға түсетін тауарлар бойынша — ЖТН. Бұл ретте мәміле түрі осы жұмыстың барлығын кезеңдер бойынша «жүргізеді» және нәтижені воронка бойынша есептерге тартады: осы түрдегі қанша мәміле жеңіске жетті, қандай сомаға, конверсиясы қандай.
Қорытынды: мәміле түрінің өзі ақшаны қозғамайды, бірақ дәл осы түр осы сатуды «Типтік көтерме сатулар» аналитикасында топтастырады және менеджердің тиеуге дейін қандай кезеңдерден өткенін анықтайды.
5. Операция түрлері (мәміле түрлері)
Мәміле түрі өрісі — бұл анықтамалық беретін режимдер жиынтығы:
| Мәміле түрі | Не істейді |
|---|---|
| Типтік сату | Воронканың алдын ала бапталған кезеңдерімен тұтас процесс (алғашқы қызығушылық → ұсыныс → келісу → сату). Тиімділік пен ұтылу себептері бойынша толық аналитика береді. |
| Кезеңдер бойынша қолмен өтетін мәміле | Сіз кезеңдерді өз бизнесіңізге сай өзіңіз сипаттайсыз. Менеджер мәмілені кезеңдер бойынша қолмен ауыстырады. Типтік воронка сәйкес келмегенде икемді. |
| Өзге процестік емес өзара әрекеттесулер | Кезеңдер мен воронкасыз. Процесті бақылау қажет болмағанда клиентпен жұмыс фактісін (қоңыраулар, кездесулер, бір реттік сатулар) тек тіркейсіз. |
6. Жазу кезінде не қалыптасады
Анықтамалық өткізілмейді — элементтің бухгалтерлік есеп регистрлері бойынша қозғалысы жоқ және жеке өткізулері жоқ. Элементті жазу кезінде:
- «Клиентпен мәміле» құжатында таңдау үшін қолжетімді анықтамалық жазбасы құрылады/жаңартылады;
- мәміле түрі CRM есептеріндегі аналитика өлшемі болады.
«Бухгалтерлікке» қатысты барлық нәрсе одан әрі тізбекте, мәміле ішінде енгізілген құжаттарда пайда болады:
- Өткізулер (Дт 1210 Кт 6010, Дт 1210 Кт 3130, Дт 7010 Кт 1330 және т.б.) — өткізу құжатынан.
- ЭШФ — ЭШФ АЖ-де өткізу негізінде.
- ЖТН — ілеспе жүкқұжатты талап ететін тауарлар бойынша.
- Сату және өзара есеп айырысу регистрлері бойынша қозғалыстар — мәміле құжаттарынан, есептілік үшін мәміле түрі бойынша бөліп.
7. Баспа нысандары
Анықтамалық элементінің өз баспа нысандары жоқ — «мәміле түрін» басып шығарудың қажеті жоқ. Мәміле түрлері бойынша аналитика CRM және маркетинг бөлімінің есептерінде жиналады:
- Сату воронкасы — мәміле түрі бойынша кезеңдер бойынша конверсия.
- Мәмілелердің тиімділігі — жеңілді/ұтылды, сомалар, орташа цикл.
- Мәмілелердің ұтылу себептері — осы түрдегі мәмілелер неге бұзылады.
Баспа нысандары (шот, жүкқұжат, акт, ЭШФ, ЖТН) анықтамалыққа емес, мәміле ішіндегі өткізу құжаттарына жатады.
8. Жиі кездесетін қателер
«Мәміле түрі» өрісі толтырылмаған» — «Клиентпен мәмілені» жазуға тырысқанда. → Түрлер тізімі бос. Кемінде бір түр құрыңыз (3-бөлім) және оны мәміледе таңдаңыз.
«Клиенттермен мәміле түрлері» анықтамалығының элементін жоюға болмайды, себебі оған сілтемелер бар» — жою кезінде. → Осы түр бойынша мәмілелер құрылған. Жоюға болмайды. Жоюға белгілеңіз және/немесе қандай мәмілелер сілтеме жасайтынын көру үшін Тағы да → Жою мүмкіндігін тексеру пайдаланыңыз.
Мәміле түрі бұғатталған (өзгертуге қолжетімсіз). → Осы түр бойынша мәміле өткізілген. Воронка тарихын бұзбау үшін түрді өзгертуге тыйым салынған. Керекті түрмен жаңа түр құрыңыз.
«Клиенттермен мәміле түрлері» тармағы мәзірде жоқ. → Функционал қосылмаған. НСИ және әкімшілендіру → CRM және маркетинг → «Клиенттермен мәмілелер» — жалаушаны қойыңыз.
Қолмен өтетін мәмілеге кезеңдер жоқ. → Мәміле түрінде процесс/кезеңдер толтырылмаған. Түрді ашып, кезеңдерді керекті ретпен сипаттаңыз.
9. Жиі қойылатын сұрақтар
Бұл анықтамалық өткізулерді қалыптастыра ма? Жоқ. Бұл классификатор. Өткізулерді (Дт 1210 Кт 6010, Дт 1210 Кт 3130, Дт 7010 Кт 1330) мәміле ішінде енгізілген өткізу құжаты жасайды.
ЭШФ мәміле түрінен жазыла ма? Жоқ. ЭШФ (ЭШФ АЖ-де) және ЖТН өткізу құжаттарының негізінде жазылады. Мәміле түрі тек осы сатуларды аналитикада топтастырады.
2026 жылы қандай ҚҚС мөлшерлемесін қолдану керек? Қазақстанда 2026 жылы 16 % мөлшерлемесі қолданылады. 1 000 000 ₸-ге сату мысалында ҚҚС 160 000 ₸ құрайды, барлығы 1 160 000 ₸.
Мәміле түрін құрғаннан кейін өзгертуге бола ма? Түр бойынша әлі бірде-бір мәміле жоқ кезде — иә. Кемінде бір мәміле өткізілгеннен кейін — жоқ. Жаңа түр құрыңыз.
Қанша мәміле түрін ашқан жөн? Әдетте 2–4: типтік сату, жобалық мәміле, өзге өзара әрекеттесулер. Түрлердің көптігі есептерді бұлыңғырлайды.
«Типтік сату» «қолмен өтетін мәміледен» немен ерекшеленеді? Типтік сату дайын воронкамен алдын ала бапталған тұтас процесс бойынша жүреді. Қолмен өтетінде кезеңдерді өзіңіз белгілейсіз және мәмілені олардың арасында қолмен ауыстырасыз.
Артық мәміле түрін қалай жоюға болады? Оған сілтемелер жоқ болса — жоюға белгілеп, Әкімшілендіру → Белгіленген объектілерді жою орындаңыз. Сілтемелер бар болса, алдымен мәмілелермен айналысыңыз.
Неге түрлер тізімі бос? «Клиенттермен мәмілелер» функционалы қосылған, бірақ түрлерді әлі ешкім құрған жоқ. Бірінші түрді өзіңіз ашыңыз.
Мәміле түрі есеп шоттарына әсер ете ме? Жоқ. Шоттар (1210, 1330, 6010, 3130, 7010) мәміле түрінен емес, есеп баптаулары бойынша өткізу құжаттарында қойылады.
Мәміле түрі бойынша тиімділікті қайдан көруге болады? CRM және маркетинг бөлімі → түр бойынша іріктеумен Сату воронкасы, Мәмілелердің тиімділігі, Мәмілелердің ұтылу себептері есептері.
10. Аралас құжаттар
- Не негізінде толтырылады: анықтамалық қолмен жүргізіледі; алдын ала НСИ және әкімшілендіру → CRM және маркетинг бөлімінде функционал қосылады.
- Қайда қолданылады: «Клиентпен мәміле» құжаты («Мәміле түрі» өрісі) — негізгі тұтынушы.
- Мәміле ішінде әрі қарай не енгізіледі: Коммерциялық ұсыныс, Клиент тапсырысы, Тауарлар мен қызметтерді өткізу, ал олардың негізінде — ЭШФ, ЖТН, төлем құжаттары.
- Аралас анықтамалықтар: «Сату процестерінің кезеңдері», «Серіктестер», «Контрагенттер», «Клиенттермен келісімдер».
Өз релизіңізді қалай білуге болады: Басты мәзір → Анықтама → Бағдарлама туралы — онда платформа нұсқасы мен конфигурация релизі көрсетілген.
Әдістемелік нұсқаулық «Қазақстанға арналған сауданы басқару», 3.4.5.21 релизі (3.4 редакциясы) үшін дайындалды. Мөлшерлемелер мен шоттар Қазақстанның 2026 жылғы нормалары бойынша келтірілген: ҚҚС 16 %, АЕК 4 325 ₸, ЕТМ 85 000 ₸.