Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Руководитель отдела продаж просит: «Разнеси сделки — отдельно розничные заявки, отдельно проектные поставки, чтобы воронка не была свалкой». Вы открываете первую «Сделку с клиентом», а 1С не даёт сохранить: поле «Вид сделки» подсвечено красным, а список для выбора пуст. Именно этот справочник вы сейчас и заполните. От того, что вы в нём настроите, зависит, как менеджеры будут вести сделку, какие этапы увидят и что покажут отчёты по продажам.
Сразу договоримся о главном. «Виды сделок с клиентами» — это справочник-классификатор, а не документ. Он ничего не проводит, не формирует ЭСФ и не делает бухгалтерских проводок. Проводки и электронные документы рождаются позже — в документах реализации, которые вы вводите внутри сделки. Ниже я покажу всю цепочку целиком, чтобы было видно, где именно появляются деньги и налоги.
1. Назначение
Справочник задаёт «сорта» сделок: типовая продажа, сделка с ручным переходом по этапам, прочие непроцессные взаимодействия. Вид сделки определяет, по каким этапам пойдёт работа менеджера, включён ли контроль воронки и как сделка попадёт в аналитику продаж.
2. Где найти
- Раздел CRM и маркетинг → в панели навигации группа Настройки и справочники → Виды сделок с клиентами.
- Прямая навигационная ссылка (Главное меню → Сервис → Перейти по навигационной ссылке, или Ctrl+показ ссылки):
e1cib/list/Справочник.ВидыСделокСКлиентами
Если пункта меню нет — функционал выключен. Включите его: НСИ и администрирование → CRM и маркетинг → флажок «Сделки с клиентами». Без него ни справочник, ни сами сделки не появятся.
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню (значок ≡ в левом верхнем углу) → Справка → О программе. В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (1С:Предприятие 8.3.x) и релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Инструкция написана под эту версию; на соседних релизах состав полей совпадает, отличаться могут только подписи.
3. Как заполнить
Нажмите Создать. Полей немного, но каждое влияет на поведение сделок.
| Поле | Обязательное | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Наименование | ✅ Да | То, что менеджер выбирает в списке. Пишите по смыслу: «Типовая оптовая продажа», «Проектная поставка оборудования». Расплывчатое «Сделка 1» — и через месяц никто не поймёт, какой вид для чего. |
| Тип сделки | ✅ Да | Главное поле. Определяет механику (см. раздел 5). После того как по виду проведена хотя бы одна сделка, тип изменить нельзя — выбирайте осознанно. |
| Процесс продажи / этапы | Зависит от типа | Заполняется для типа «Сделка с ручным переходом по этапам». Здесь вы перечисляете свои стадии («Заявка → Счёт → Отгрузка → Оплата»). Если оставить пусто, менеджеру некуда будет двигать сделку. |
| Основной процесс продажи | Для типовой продажи | Для типа «Типовая продажа» используется преднастроенный сквозной процесс с фиксированными этапами воронки. |
| Комментарий / Описание | Нет | Подсказка для менеджеров: когда применять этот вид. Мелочь, а экономит вопросы. |
Порядок действий:
- Введите Наименование.
- Выберите Тип сделки — это развилка, от неё зависит остальное.
- Если выбрали тип с этапами — опишите этапы процесса продажи в нужном порядке.
- При необходимости заполните Комментарий.
- Записать и закрыть.
Совет: не плодите десятки видов. На практике хватает 2–4: типовая продажа, проектная сделка, прочие взаимодействия. Чем меньше видов, тем чище отчёты.
4. Разобранный пример с цифрами и проводками
Компания продаёт кофемашины оптом. Вы создаёте вид сделки:
- Наименование: «Типовая оптовая продажа»
- Тип сделки: «Типовая продажа»
Дальше цепочка работает так:
- Менеджер создаёт Сделку с клиентом «ТОО "Астана Кофе"», в поле Вид сделки ставит «Типовая оптовая продажа».
- Внутри сделки на её основании вводится Реализация товаров и услуг: 10 кофемашин × 100 000 ₸.
Расчёт по ставкам Казахстана 2026:
| Показатель | Сумма, ₸ |
|---|---|
| Стоимость без НДС | 1 000 000 |
| НДС 16 % | 160 000 |
| Итого к оплате | 1 160 000 |
| Себестоимость (10 × 70 000) | 700 000 |
Проводки формирует документ реализации (не справочник и не сама сделка):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации (без НДС) |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате 16 % |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость товаров |
После оплаты покупателя:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Поступление на текущий счёт |
На основании реализации выписывается ЭСФ в ИС ЭСФ на 1 160 000 ₸ (в т. ч. НДС 160 000 ₸), а по товарам, попадающим под виртуальный склад, — СНТ. Вид сделки при этом «ведёт» всю эту работу по этапам и подтягивает результат в отчёты по воронке: сколько сделок этого вида выиграно, на какую сумму, какая конверсия.
Итог: сам вид сделки денег не двигает, но именно он группирует эту продажу в аналитике «Типовые оптовые продажи» и задаёт, какие этапы менеджер прошёл до отгрузки.
5. Виды операции (типы сделки)
Поле Тип сделки — это и есть набор режимов, которые даёт справочник:
| Тип сделки | Что делает |
|---|---|
| Типовая продажа | Сквозной процесс с преднастроенными этапами воронки (первичный интерес → предложение → согласование → продажа). Даёт полную аналитику по эффективности и причинам проигрыша. |
| Сделка с ручным переходом по этапам | Вы сами описываете этапы под свой бизнес. Менеджер переводит сделку по стадиям вручную. Гибко, когда типовая воронка не подходит. |
| Прочие непроцессные взаимодействия | Без этапов и воронки. Просто фиксируете факт работы с клиентом (звонки, встречи, разовые продажи), когда процесс отслеживать не нужно. |
6. Что формируется при записи
Справочник не проводится — у элемента нет движений по регистрам бухучёта и нет собственных проводок. При записи элемента:
- создаётся/обновляется запись справочника, доступная для выбора в документе «Сделка с клиентом»;
- вид сделки становится измерением аналитики в отчётах CRM.
Всё «бухгалтерское» появляется дальше по цепочке, в документах, введённых внутри сделки:
- Проводки (Дт 1210 Кт 6010, Дт 1210 Кт 3130, Дт 7010 Кт 1330 и т. д.) — из документа реализации.
- ЭСФ — из ИС ЭСФ на основании реализации.
- СНТ — по товарам, требующим сопроводительной накладной.
- Движения по регистрам продаж и взаиморасчётов — из документов сделки, с разрезом по виду сделки для отчётности.
7. Печатные формы
У элемента справочника собственных печатных форм нет — печатать «вид сделки» незачем. Аналитика по видам сделок собирается в отчётах раздела CRM и маркетинг:
- Воронка продаж — конверсия по этапам в разрезе вида сделки.
- Эффективность сделок — выиграно/проиграно, суммы, средний цикл.
- Причины проигрыша сделок — почему сделки этого вида срываются.
Печатные формы (счёт, накладная, акт, ЭСФ, СНТ) относятся к документам реализации внутри сделки, а не к справочнику.
8. Частые ошибки
«Поле „Вид сделки“ не заполнено» — при попытке записать «Сделку с клиентом». → Список видов пуст. Создайте хотя бы один вид (раздел 3) и выберите его в сделке.
«Элемент справочника «Виды сделок с клиентами» не может быть удалён, так как на него есть ссылки» — при удалении. → По виду уже созданы сделки. Удалить нельзя. Пометьте на удаление и/или используйте Ещё → Проверить возможность удаления, чтобы увидеть, какие сделки ссылаются.
Тип сделки заблокирован (недоступен для изменения). → По виду уже проведена сделка. Тип менять запрещено, чтобы не сломать историю воронки. Создайте новый вид с нужным типом.
Пункта «Виды сделок с клиентами» нет в меню. → Не включён функционал. НСИ и администрирование → CRM и маркетинг → «Сделки с клиентами» — поставьте флажок.
У сделки с ручным переходом нет этапов. → В виде сделки не заполнен процесс/этапы. Откройте вид и опишите стадии в нужном порядке.
9. FAQ
Формирует ли этот справочник проводки? Нет. Это классификатор. Проводки (Дт 1210 Кт 6010, Дт 1210 Кт 3130, Дт 7010 Кт 1330) делает документ реализации, введённый внутри сделки.
Выписывается ли ЭСФ из вида сделки? Нет. ЭСФ (в ИС ЭСФ) и СНТ выписываются на основании документов реализации. Вид сделки только группирует эти продажи в аналитике.
Какую ставку НДС применять в 2026 году? В Казахстане в 2026 году действует ставка 16 %. В примере с продажей на 1 000 000 ₸ НДС составляет 160 000 ₸, итого 1 160 000 ₸.
Можно ли изменить тип сделки после создания? Пока по виду нет ни одной сделки — да. После того как проведена хотя бы одна сделка — нет. Создайте новый вид.
Сколько видов сделок стоит завести? Обычно 2–4: типовая продажа, проектная сделка, прочие взаимодействия. Избыток видов размывает отчёты.
Чем «типовая продажа» отличается от «сделки с ручным переходом»? Типовая продажа идёт по преднастроенному сквозному процессу с готовой воронкой. В ручной вы сами задаёте этапы и переводите сделку между ними вручную.
Как удалить лишний вид сделки? Если на него нет ссылок — пометьте на удаление и выполните Администрирование → Удаление помеченных объектов. Если ссылки есть, сначала разберитесь со сделками.
Почему в списке видов пусто? Функционал «Сделки с клиентами» включён, но виды ещё никто не создал. Заведите первый вид сами.
Влияет ли вид сделки на счета учёта? Нет. Счета (1210, 1330, 6010, 3130, 7010) подставляются в документах реализации по настройкам учёта, а не из вида сделки.
Где посмотреть эффективность по виду сделки? Раздел CRM и маркетинг → отчёты Воронка продаж, Эффективность сделок, Причины проигрыша сделок — с отбором по виду.
10. Смежные документы
- На основании чего заполняется: справочник ведётся вручную; предварительно включается функционал в НСИ и администрирование → CRM и маркетинг.
- Где используется: документ «Сделка с клиентом» (поле «Вид сделки») — основной потребитель.
- Что вводят дальше внутри сделки: Коммерческое предложение, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг, а на их основании — ЭСФ, СНТ, документы оплаты.
- Смежные справочники: «Этапы процессов продаж», «Партнёры», «Контрагенты», «Соглашения с клиентами».
Как узнать свой релиз: Главное меню → Справка → О программе — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). Ставки и счета приведены по нормам Казахстана 2026 года: НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.