Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Руководитель просит план продаж на I квартал 2026 года — помесячно, по товарным группам, чтобы потом сравнить с фактом. Вы заходите в раздел планирования, нажимаете «Создать план продаж» — и первое поле карточки требует указать вид плана, а список пуст. Пока вы не опишете здесь правила (что планируем, с какой периодичностью и в каком разрезе), ни один плановый документ вы не создадите. Именно поэтому работа с планированием начинается не с самого плана, а со справочника «Виды планов».
1. Назначение
«Виды планов» — это справочник-настройка. Один элемент задаёт «шаблон» для плановых документов: что планируем (продажи, закупки, сборку), с какой периодичностью и в каких разрезах (по номенклатуре, складам, партнёрам). Сам справочник ничего не считает и не проводит — он определяет структуру данных, которую потом заполняют документы «План продаж», «План закупок», «План сборки».
2. Где найти
Три рабочих пути:
- Через раздел планирования: «НСИ и администрирование» → «Планирование» → блок «Виды планов» (или раздел «Планирование» → «Настройки и справочники» → «Виды планов», если раздел вынесен в панель).
- Из документа плана: при создании «Плана продаж» в поле «Вид плана» нажмите «+» и заведите новый прямо на месте.
- Прямая навигационная ссылка 1С: скопируйте и откройте через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11):
e1cib/list/Справочник.ВидыПланов
Если раздела «Планирование» в интерфейсе нет — он выключен. Включите: «НСИ и администрирование» → «Настройки разделов» → «Планирование» → установите флажок «Планирование продаж и закупок».
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строку вида «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Именно вторая часть важна: инструкции ниже относятся к релизу 3.4.5.21. На соседних релизах названия полей совпадают, но набор доступных разрезов может отличаться.
3. Как заполнить
Открываете «Создать». Разбираю каждое поле — зачем оно и что будет, если ошибётесь.
| Поле | Обязательное | Зачем нужно / что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Название, по которому вы выбираете вид в документах. Пишите по смыслу: «Продажи помесячно по группам». Невнятное «Вид 1» — и через месяц вы не вспомните, что планировали в каком разрезе. |
| Периодичность | Да | Шаг плана: День / Неделя / Декада / Месяц / Квартал / Полугодие / Год. Определяет, на сколько строк-периодов разобьётся план. Поставите «Год» вместо «Месяц» — не увидите сезонность и не сравните с фактом по месяцам. Сменить периодичность после ввода планов будет нельзя. |
| Планируемые данные (количество / сумма) | Да | Что вносите в план: только суммы (₸), только количество или и то и другое. Ошибётесь — придётся заводить вид заново: перещёлкнуть на существующем виде с уже введёнными планами система не даст. |
| Детализация по номенклатуре | Да | Разрез: Номенклатура / Виды номенклатуры / Ценовые группы / Категории. От этого зависит дробность плана. Выберете «Номенклатура» на 20 000 позиций — план станет неподъёмным; для верхнеуровневого плана берите «Виды номенклатуры» или «Категории». |
| Детализация по складам | Нет | Планировать в разрезе складов или без них. Нужно, если склады управляются раздельно. |
| Детализация по партнёрам / менеджерам | Нет | Разрез по клиентам и ответственным. Включайте, если план потом раздаёте менеджерам под личную ответственность. |
| Организация / подразделение | Нет | Ограничивает область плана одной организацией или отделом. Пусто — план общий. |
| Способ (источник) заполнения | Нет | Правило автозаполнения: «По данным продаж прошлого периода», «По заказам клиентов», «Вручную». Задаёт, откуда документ подтянет цифры при нажатии «Заполнить». Оставите «Вручную» — будете вбивать всё руками. |
| Валюта планирования | Нет (по умолч. ₸) | Валюта сумм плана. Для РК — тенге (₸). |
После заполнения — «Записать и закрыть». Элемент сразу доступен в документах.
4. Разобранный пример с цифрами
Задача. Спланировать продажи на I квартал 2026 года помесячно, в суммах, по товарным группам, сравнить с фактом.
Шаг 1. Вид плана. Создаёте элемент:
- Наименование:
Продажи 2026, помесячно по группам - Периодичность: Месяц
- Планируемые данные: Сумма
- Детализация по номенклатуре: Виды номенклатуры
- Валюта: ₸
Шаг 2. Документ «План продаж» с этим видом. Вносите план (суммы без НДС):
| Период | Плановая выручка, ₸ |
|---|---|
| Январь 2026 | 5 000 000 |
| Февраль 2026 | 6 000 000 |
| Март 2026 | 7 000 000 |
| Итого квартал | 18 000 000 |
Сам план — это ориентир. Проводок он не создаёт: план не бывает «проведён» в бухгалтерском смысле, он только пишет цифры в регистр планирования для отчёта «План-фактный анализ».
Шаг 3. Факт. В марте вы реализовали товар ровно на плановые 7 000 000 ₸ (без НДС). Постингов не даёт вид плана — их формирует документ реализации. При ставке НДС РК 16 % и себестоимости 60 % (4 200 000 ₸) реализация запишет:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 7 000 000 | Доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 1 120 000 | НДС 16 % (7 000 000 × 16 %) |
| 7010 | 1330 | 4 200 000 | Списана себестоимость товаров |
Итого к получению от покупателя: 7 000 000 + 1 120 000 = 8 120 000 ₸. Деньги на счёт: Дт 1030 Кт 1210 — 8 120 000 ₸.
Шаг 4. Сравнение. Отчёт «План-фактный анализ продаж» покажет: план марта 7 000 000, факт 7 000 000, отклонение 0. Именно ради этой сверки и заводился вид плана — без него отчёт не с чем сопоставлять.
5. Виды операции (что даёт справочник)
Один элемент справочника задаёт тип планирования. Возможные варианты, под которые вы создаёте виды:
- План продаж — по номенклатуре, видам, ценовым группам или категориям.
- План закупок — потребность в товаре под план продаж или под заказы.
- План сборки (разборки) — если ведёте комплектацию.
- План ассортимента — управление ассортиментной матрицей по форматам магазинов.
- План внутреннего потребления — расход материалов на собственные нужды.
Набор доступных видов зависит от включённых функциональных опций планирования в «НСИ и администрирование».
6. Что формируется
Справочник — это настройка, поэтому здесь важно чётко понимать границу:
- Проводок Дт/Кт справочник не создаёт. Элемент не проводится. Бухгалтерские движения (1210, 6010, 3130, 7010, 1330 и т. д.) рождают только документы реализации/поступления, а не план.
- Электронные документы (ЭСФ, СНТ) не формируются. ЭСФ в ИС ЭСФ и СНТ выписываются от фактических отгрузок и перемещений, план к электронному документообороту отношения не имеет.
- Движения по регистрам: через выбор вида плана заполняются регистры планирования (плановые продажи/закупки). Их и читает «План-фактный анализ».
7. Печатные формы
У элемента справочника собственных печатных форм нет — печатать «вид плана» незачем. Печать и отчёты живут на уровне документов и отчётности:
- Отчёт «План-фактный анализ продаж (закупок)» — план против факта.
- Отчёт «Выполнение плана продаж».
- Печатная форма самого документа «План продаж» (табличная выгрузка по периодам).
8. Частые ошибки
«Поле „Наименование“ не заполнено» — не сохранили без названия. Впишите осмысленное имя и повторите запись.
«Изменение периодичности недоступно: по виду плана уже введены плановые данные» — вы пытаетесь переключить месяц/квартал у вида, на который уже есть документы. Создайте новый вид с нужной периодичностью, старый пометьте на удаление.
«Не удалось выбрать вид плана: он помечен на удаление» — элемент нельзя подобрать в документ. Снимите пометку (правая кнопка → «Пометить на удаление / Снять пометку») или выберите другой вид.
«В плане продаж не совпадает детализация с видом плана» — вы сменили разрез (например, с «Виды номенклатуры» на «Номенклатура») уже после ввода строк. Верните исходную детализацию или заведите отдельный вид под новый разрез.
Раздела «Планирование» нет в меню — выключена функциональная опция. «НСИ и администрирование» → «Настройки разделов» → «Планирование» → включить.
9. FAQ
Смотрите блок вопросов ниже — те же ответы вынесены отдельно.
10. Смежные документы
- На основании чего заводится вид плана: ни на основании чего — это первичная настройка. Его создаёте до документов планирования.
- Что использует вид плана: документы «План продаж», «План закупок», «План сборки (разборки)», «План ассортимента» — в реквизите «Вид плана».
- Что сверяет план с фактом: документы реализации и поступления (они дают факт и проводки/ЭСФ), а отчёты «План-фактный анализ» сводят их с планом.
- Связанные справочники: «Номенклатура», «Виды номенклатуры», «Ценовые группы», «Склады», «Партнёры» — задают разрезы детализации.
Как узнать свой релиз. «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Эта инструкция подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.