3.4.5.21 «Қазақстан үшін сауданы басқару» (3.4 редакциясы) релизінде тексерілді.
Өтінімді келісу тапсырмасы «ілініп қалды». Сіз оны нақты бір менеджерге қойдыңыз, ал ол демалысқа кетті — өтінім үшінші күн тұрып қалды, себебі оны алатын басқа ешкім жоқ. Немесе керісінше: бір тапсырманы бес адам көреді, әрқайсысы оны әріптесі алады деп ойлайды, нәтижесінде ешкім алмайды. Екі мәселе де бағдарламадағы бір орынмен — «Тапсырма орындаушылары топтары» анықтамалығымен шешіледі. Мұнда сіз тапсырмалардың нақты кімге «жалпы қазанға» түсетінін сипаттайсыз: Ивановқа жеке емес, «Сатып алуды келісу тобына» — сол жерден тапсырманы бос қызметкердің кез келгені алады.
1. Мақсаты
Анықтамалық бизнес-процестерде (өтінімдерді, шоттарды, тапсырыстарды келісу, тапсырмалар) тапсырмаларды адрестеу үшін пайдаланушылар топтарын сақтайды. Тапсырманы нақты бір адамға емес, топқа бағыттауға болады — сонда оны топтың барлық қатысушылары көреді және орындай алады. Бұл адрестеуді жеңілдетеді: қазір кім жұмыс орнында екенін есте сақтаудың қажеті жоқ және демалыстар мен жұмыстан шығу кезінде тапсырмаларды қолмен қайта тағайындаудың қажеті жоқ.
2. Қайдан табуға болады
Анықтамалық көзге бірден түспейді — бөлімдер панелінде оған тікелей команда әдетте болмайды, ол баптаулардан ашылады.
- НСА және әкімшілендіру → Пайдаланушылар мен құқықтар баптаулары → Тапсырма орындаушылары топтары (кейбір интерфейстерде — Әкімшілендіру бөлімі).
- Сондай-ақ топтың құрамын пайдаланушы карточкасынан ашуға болады: НСА және әкімшілендіру → Пайдаланушылар → пайдаланушыны таңдау → топтар/тапсырмалар туралы бөлім.
- Ең жылдам тәсіл — навигациялық сілтеме. Сервис → Навигациялық сілтеме бойынша өту мәзірі (немесе оң жақ жоғарғы бұрыштағы белгіше), қойыңыз:
e1cib/list/Справочник.ГруппыИсполнителейЗадач
Меню командасы көрсетілген-көрсетілмегеніне қарамастан, топтардың толық тізімі ашылады.
2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады
Анықтама («?» белгішесі) → Бағдарлама туралы. Ашылған терезеде сіз екі жол көресіз: платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24.xxxx) және конфигурация — «Қазақстан үшін сауданы басқару», 3.4 редакциясы, релиз (мысалы, 3.4.5.21). Конфигурация релизіне бағдарланыңыз: төменде сипатталған өрістердің құрамы мен әрекеті дәл соған байланысты. Басқа релиздерде интерфейстің ұсақ-түйектері өзгеше болуы мүмкін.
3. Қалай толтыру керек
Анықтамалық иерархиялық: топтарды топтарға (қалталарға) салуға болады. Карточка қарапайым, өрістер аз, бірақ әрқайсысы тапсырманың адамдарға жетуіне немесе жетпеуіне әсер етеді.
| Өріс | Міндетті | Не үшін керек және қате болғанда не болады |
|---|---|---|
| Атауы | Иә | Тапсырма қойғанда және тізімде көрінетін топ атауы. Рөлдің мағынасына сай жазыңыз: «Шығыс өтінімдерін келісу», «Қоймашылар», «Бухгалтерия — шоттар». Егер абстрактілі атау берсеңіз («1-топ»), орындаушыны таңдаған кезде адам тапсырманы кімге адрестеп жатқанын түсінбей, дұрыс емес жерге жіберуі мүмкін. |
| Ата-аналық (Топ) | Жоқ | Иерархиядағы иесі-қалта. Топтар көп болғанда тек тәртіп орнату үшін керек. Адрестеуге әсер етпейді: салынған топ ата-ана құрамын автоматты түрде мұраланбайды. |
| Құрамы (қатысушылар / пайдаланушылар) | Іс жүзінде иә | Топқа кіретін пайдаланушылар тізімі. Тапсырма дәл осы адамдарға көрінетін болады. Егер құрам бос болса — топқа адрестелген тапсырма ілініп қалады: оны нақты алатын ешкім жоқ. Тек осы түрдегі тапсырмаларды нақты орындауға тиіс адамдарды ғана қосыңыз. |
| Түсіндірме / Сипаттама | Жоқ | Еркін жазба: топ не үшін керек, кім жетекші, құрам қашаннан бастап өзгертілді. Жарты жылдан кейін болжамдамауға көмектеседі. |
| Жою белгісі | — | Егер оған қашан да болмасын тапсырмалар қойылған болса, топты тікелей жоймаңыз — жоюға белгі қойыңыз. Қолданыстағы топты тікелей жою жабылмаған тапсырмалардағы сілтемелерді үзеді. |
Әрекеттер тәртібі
- Құру түймесін басыңыз (қалта үшін — Топ құру).
- Атауын тегі бойынша емес, рөлі бойынша жазыңыз.
- Қажет болса, Ата-ананы (қалтаны) көрсетіңіз.
- Құрамға өтіп, Қосу түймесімен пайдаланушыларды енгізіңіз. Бір адам бірнеше топқа кіре алады — бұл қалыпты жағдай.
- Жазу және жабу. Құрам өзгерістері бірден күшіне енеді: пайдаланушыны алып тастасаңыз — ол осы топ бойынша жаңа тапсырмаларды енді көрмейді (оған жеке тағайындалған тапсырмалар қалады).
Тәжірибе: топтарды адамдарға емес, рөлдерге сай құрыңыз. «Демалыстағы» адам топтан уақытша алынып тасталады — тапсырмалар қалғандарға жалғасады, бизнес-процестерді қайта құрудың қажеті жоқ.
4. Талданған мысал
Берілген: компанияда ақша жұмсау өтінімдерін екі адам келіседі — Ахметова А. және Нұрланов Б. Бұрын барлық тапсырмалар жеке Ахметоваға қойылатын. Ол демалыста — келісу тоқтап қалды.
Не істейсіз:
e1cib/list/Справочник.ГруппыИсполнителейЗадачашасыз, Құру түймесін басасыз.- Атауы:
Шығыс өтінімдерін келісу. - Құрамға екі пайдаланушыны қосасыз: Ахметова А., Нұрланов Б. Жазасыз.
- Өтінімдерді келісу маршрутының баптауында (Қазынашылық/келісу бизнес-процесі) орындаушы ретінде Ахметованы емес, «Шығыс өтінімдерін келісу» тобын көрсетесіз.
Нәтиже. 250 000 ₸ сомасына жаңа өтінім келісуге жіберіледі. Тапсырма «Менің тапсырмаларым» тізімінде екеуінде де — Ахметовада да, Нұрланов та пайда болады. Ахметова демалыста болған кезде Нұрланов тапсырманы ашады, Орындауға алу түймесін басады (тапсырма оған бекітіледі, Ахметованың белсенді тапсырмаларынан жоғалады) және оны келіседі. Процесс қолмен қайта тағайындаусыз одан әрі жалғасады.
Осы мысал туралы түсінуге маңызды. «Тапсырма орындаушылары топтары» анықтамалығы — бұл ұйымдастырушылық баптау, есептік құжат емес. Ол бухгалтерлік жазбалар түзбейді (ешқандай Дт/Кт), ЭШФ немесе ЖЖХ құрмайды, ҚҚС, өзара есеп айырысу немесе өзіндік құн регистрлерін қозғамайды. Ол тек тапсырма кімге көрінетінін анықтайды. Сондықтан бұл объектіде «сандар бойынша жазбалар» болмайды және бола да алмайды — өтінім сомасы (250 000 ₸) мұнда тек келісілетін құжаттың мазмұны ғана, топ туындататын нәрсе емес. Жазбалар мен ЭШФ келісілген өтінім төлемге және өткізуге айналғанда пайда болады — бірақ бұл басқа құжаттардың жұмысы, осы анықтамалықтың емес.
5. Операция түрлері
Құжаттардағыдай жеке «операция түрлері» анықтамалықта жоқ. Мақсатына қарай топтар мынадай болады:
- Функционалдық / рөлдік — «Қоймашылар», «Бухгалтерия», «Сату менеджерлері». Ең жиі кездесетін нұсқа.
- Келісуші — өтінімдерді, шоттарды, шарттарды келісу маршруттарының қатысушылары.
- Аумақтық / бөлімшелер бойынша — «Алматы қоймасы», «Астана офисі».
- Техникалық (қалталар) — өздері орындаушыларды қамтымайтын, тек тізімдегі тәртіп үшін басқа топтарды топтастыратын ата-аналық топтар.
6. Жазу кезінде не қалыптасады
- Жазбалар — жоқ. Бұл анықтамалық, ол бухгалтерлік шоттар бойынша қозғалыс жасамайды.
- Электрондық құжаттар — жоқ. Бұл объект ЭШФ (ЭШФ АЖ) және ЖЖХ жазбайды.
- Нақты не өзгереді: тапсырмаларды адрестеу механизмі оқитын топ құрамы жаңарады. Жазудан кейін топқа арналған жаңа тапсырмалар ағымдағы құрамға көрінетін болады; алынып тасталған пайдаланушылар белсенді адрестеуден шығады. Анықтамалық элементіне сілтемелер бизнес-процестер мен тапсырмалардың «Орындаушы»/«Жауапты» реквизиттеріне қойылады.
7. Баспа формалары
Анықтамалықтың өз баспа формалары жоқ — «орындаушылар тобын» басып шығарудың қажеті жоқ және қарастырылмаған. Кім қайда кіретінін көрнекі түрде мына жолмен көруге болады:
- Тағы да → Форманы өзгерту / Тізімді шығару — топтар тізімін тексеру және келісу үшін кестелік құжатқа немесе Excel-ге түсіру.
- Тапсырмалар және тапсырмаларды орындау бойынша есептер (тапсырмалар бөлімі) қандай топтарға және кімге тапсырмалар қойылғанын көрсетеді.
8. Жиі кездесетін қателер
«Тапсырма орындаушысы көрсетілмеген» / тапсырма тағайындалмады. Себебі — келісу маршрутында құрамы бос топ көрсетілген. Топты ашыңыз, кемінде бір пайдаланушыны қосыңыз, жазыңыз. Бұзылып қалған тапсырманы қолмен қайта тағайындаңыз.
Топ толтырылған болса да, тапсырманы ешкім көрмейді. Құрамдағы пайдаланушылардың жарамды тіркелгілері бар екенін тексеріңіз (олар «Жарамсыз» деп белгіленбеген, бағдарламаға кіре алады). Жұмыстан шыққан/өшірілген пайдаланушы құрамда қалса да, тапсырманы көрмейді.
Жою кезінде «Элемент пайдаланылады…». Топ жабылмаған тапсырмаларда немесе маршрут баптауында қатысады. Жоймаңыз — жоюға белгі қойыңыз, ал процесс баптауында оны басқа топпен ауыстырыңыз. Физикалық жою тек сілтемелік тұтастықты бақылау сілтемелерді таппағаннан кейін ғана мүмкін.
Атаулары бір-біріне ұқсас топтардың қайталануы («Қоймашылар» және «Қойма»). Тапсырмалар екі тізімге бөлініп кетеді, бір бөлігі жоғалады. Бір топты қалдырыңыз, барлық маршруттарда соған ауыстырыңыз, екіншісін жоюға белгілеңіз.
Бір адам топ тапсырмаларына «көміліп қалды». Бұл құрамда ол жалғыз болғанда болады. Әріптестерін қосыңыз — тапсырмалар барлығына қолжетімді болады және кез келгені Орындауға алу түймесін баса алады.
9. Жиі қойылатын сұрақтар
«Тапсырма орындаушылары топтары» мен «Пайдаланушылар топтары» арасында қандай айырмашылық бар? «Пайдаланушылар топтары» қолжетімділік құқықтарын басқарады (адам деректерде нені көреді және өзгерте алады). «Тапсырма орындаушылары топтары» тапсырмаларды адрестеуді басқарады (тапсырма кімге түседі). Бұл — әртүрлі анықтамалықтар мен әртүрлі міндеттер, шатастырмаңыз.
Тапсырманы бірнеше адам бір мезгілде көре ала ма? Иә. Топтық адрестеудің мәні дәл осында: біреу Орындауға алу түймесін баспайынша, тапсырма бүкіл құрамға көрінеді. Содан кейін ол орындаушыға бекітіледі.
Қызметкерді уақытша қалай алып тастауға болады (демалыс, ауру демалысы)? Оны топ құрамынан алып тастап, жазыңыз. Ол осы топ бойынша жаңа тапсырмалар алмайды. Қайта оралғанда — кері қосыңыз. Маршруттарды қайта құрудың қажеті жоқ.
Бұл анықтамалық жазбалар, ЭШФ немесе ЖЖХ қалыптастыра ма? Жоқ. Бұл ұйымдастырушылық баптау. Ол бухгалтерлік жазбалар, ЭШФ (ЭШФ АЖ) немесе ЖЖХ жасамайды және ҚҚС-қа әсер етпейді.
Бір топты екінші топқа салып, ортақ құрам алуға бола ма? Иерархия (ата-ана-ұрпақ) тек тізімдегі тәртіп үшін қызмет етеді. Құрам мұраланбайды: салынған топта қатысушыларды нақты көрсету керек.
Неге мен анықтамалықты мәзірден таппаймын?
Команда көбіне панельге шығарылмаған. Оны пайдаланушылар мен құқықтар баптауы арқылы немесе тікелей e1cib/list/Справочник.ГруппыИсполнителейЗадач сілтемесі бойынша ашыңыз.
Бір адамды бірнеше топқа қосуға бола ма? Иә, шектеулер жоқ. Мысалы, қоймашы «Қоймашыларда» да, «Тауарды қабылдауда» да бір мезгілде бола алады.
Адамды топтан алып тастасаңыз, оған бұрын тағайындалған тапсырмалар не болады? Ол жеке орындауға алған тапсырмалар онда қалады. Ол топтың болашақ тапсырмаларының адрестеуінен шығып қалады.
Орындаушылар топтарының құрамын кім өңдей алады? Пайдаланушылар мен құқықтарды әкімшілендіру құқығы бар пайдаланушы. Әдетте, кәдімгі менеджерге орындаушылар топтарының құрамын өзгерту қолжетімсіз.
Топ айды жабуға немесе есептілікке әсер ете ме? Жоқ. Ол есепке емес, тапсырмалармен жұмысты ұйымдастыруға қатысты және регламенттік операцияларда әрі ҚҚС/ЖТС бойынша есептерде қатыспайды.
10. Байланысты объектілер
- Пайдаланушылар (
Справочник.Пользователи) — топ құрамы солардан жиналады; сол жерден адам қандай топтарға кіретінін де көруге болады. - Пайдаланушылар топтары — көрші механизм, бірақ қолжетімділік құқықтары туралы, тапсырмалар туралы емес.
- Бизнес-процестер мен тапсырмалар (шығыс өтінімдерін, шоттарды келісу, тапсырмалар) — дәл осылар топты орындаушы ретінде пайдаланады; олардың жұмысы негізінде тапсырмалар топқа түседі.
- Ақша қаражатын жұмсауға өтінімдер, Тапсырыстар, шарттар — келісуі орындаушылар топтары арқылы бағытталатын құжаттар.
Өз релизіңізді қалай білуге болады
Анықтама → Бағдарлама туралы. «Конфигурация» жолы «Қазақстан үшін сауданы басқару», 3.4 редакциясы және нақты релизді көрсетеді; 1С:Кәсіпорын платформасының нұсқасы бөлек көрсетілген. Қадамдарды қайталамас бұрын релизді тексеріп алыңыз — басқа нұсқаларда өрістердің орналасуы сәл өзгеше болуы мүмкін.
Әдістемелік құрал 3.4.5.21 «Қазақстан үшін сауданы басқару» (3.4 редакциясы) релизіне арналып дайындалды.