1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта метаданных | Отчёт (Отчет) |
| Имя | ВероятностныйПрогноз |
| Полное имя | Отчет.ВероятностныйПрогноз |
| Синоним | «Вероятностный прогноз» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, 3.4.5.21 |
| Основа | Система компоновки данных (СКД) |
| Где найти | Навигационная ссылка e1cib/list/Отчет.ВероятностныйПрогноз; в интерфейсе — раздел CRM и маркетинг → Отчёты по продажам / Прогнозирование продаж |
Назначение. Отчёт строит вероятностный (взвешенный) прогноз продаж и поступления денежных средств на основе открытых сделок (интересов клиентов) и коммерческих предложений. Ожидаемая сумма по каждой сделке умножается на вероятность её успешного завершения (в разрезе этапов процесса продажи / стадий воронки), что даёт «взвешенную» оценку будущей выручки и денежного потока. Отчёт отвечает на вопросы: сколько дохода реально ожидать в периоде с учётом рисков незакрытия сделок, как распределён прогноз по менеджерам, клиентам, номенклатуре и датам ожидаемого закрытия.
Отчёт является аналитическим (только чтение). Он не изменяет данные, не проводится и не формирует движений в регистрах — он читает уже накопленные учётные данные (см. раздел 5).
2. Реквизиты и структура компоновки данных
Как отчёт на СКД, объект не имеет реквизитов шапки и табличных частей в понимании документа. Его «структура» задаётся схемой компоновки данных (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных) и настройками вариантов. Ниже — типовой состав.
2.1. Параметры отчёта (шапка настроек)
| Параметр | Назначение |
|---|---|
Период (НачалоПериода / КонецПериода) |
Интервал дат ожидаемого закрытия сделок / прогнозного периода |
Организация |
Отбор по организации |
Ответственный / Менеджер |
Отбор по ответственному за сделку |
Партнёр / Контрагент |
Отбор по клиенту |
ВидСделки / Процесс продажи |
Отбор по типу сделки и используемому процессу продажи |
МинимальнаяВероятность |
Порог отсечения низковероятных сделок |
Валюта |
Валюта представления — по умолчанию тенге (₸) |
2.2. Поля (ресурсы и измерения набора данных)
| Поле | Назначение |
|---|---|
Сделка (интерес) |
Ссылка на сделку/интерес клиента |
Этап / Стадия |
Текущий этап процесса продажи |
Вероятность |
Вероятность успешного завершения, % (по этапу или заданная вручную) |
СуммаОжидаемая |
Потенциальная сумма сделки (100%) |
СуммаВзвешенная |
СуммаОжидаемая × Вероятность — ключевой ресурс прогноза |
НДС |
Расчётная сумма НДС по ставке 16 % (РК, 2026) |
ДатаОжидаемогоЗакрытия |
Планируемая дата завершения/оплаты |
Менеджер, Партнёр, Номенклатура |
Аналитические разрезы группировки |
3. Формы
Отчёты на СКД обычно не содержат собственных форм — используется генерируемая платформой форма отчёта. Явно в конфигурации могут присутствовать:
| Форма | Назначение |
|---|---|
Форма (основная форма отчёта) |
Панель настроек + поле табличного документа с результатом. Присутствует, если типовой вывод СКД дорабатывался (диаграммы воронки/прогноза, условное оформление, кнопки расшифровки) |
ФормаНастроек |
Расширенная настройка структуры, отборов и оформления вариантов |
| Автогенерируемая форма | Если собственных форм нет, платформа строит форму по схеме и активному варианту компоновки |
Варианты отчёта (предопределённые настройки) — например, «Прогноз по менеджерам», «Прогноз по датам закрытия», «Воронка продаж» — хранятся в составе объекта как варианты СКД.
4. Ключевые процедуры модулей
В приложенном evidence присутствует только фасет назначения; исходный код (BSL) модулей не приложен. Ниже — типовые обработчики отчёта на СКД для этого вида объекта (в конфигурации могут быть переопределены).
Модуль объекта отчёта (ОтчетОбъект):
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— перехват вывода: программное формирование результата, добавление диаграмм, постобработка (например, пересчёт взвешенных сумм и НДС по ставке 16 %).НастройкиФормы(…)— управление доступными настройками, автозаполнение параметров периода при открытии.ПередЗаполнением()/ инициализация значений параметров по умолчанию.
Модуль формы отчёта (если форма есть):
ПриСозданииНаСервере— установка периода по умолчанию, восстановление пользовательских настроек, начальное оформление.ПриОткрытии— донастройка командного интерфейса.<ПолеРезультата>ОбработкаРасшифровки— переход из ячейки прогноза в карточку сделки/клиента.
Точный перечень процедур и их строки (
путь:строка) следует смотреть в конкретной поставке 3.4.5.21 — это версионно-специфично.
5. Источники данных и регистры (движений нет)
Отчёт не делает проводок и движений. Он читает данные из учётных регистров конфигурации. Типовые источники:
- Регистр накопления «Сделки»/«ВоронкаПродаж» и справочник «Сделки с клиентами» (интересы) — состав открытых сделок, этапы, суммы, вероятности.
- Регистр «Процессы продаж»/этапы — привязка вероятности к текущему этапу.
- Данные коммерческих предложений и планов продаж — как источник ожидаемых сумм и номенклатуры.
Итоговые суммы прогноза соотносятся с планом счетов РК только справочно (движений не порождают):
| Счёт РК | Что отражает (справочно) |
|---|---|
| 6010 | Доход от реализации — прогнозируемая выручка при закрытии сделок |
| 1210 | Краткосрочная ДЗ покупателей — ожидаемая задолженность |
| 1030 | Деньги на текущих счетах — ожидаемое поступление оплаты |
| 3130 | НДС к уплате — расчётный НДС по ставке 16 % |
| 7010 | Себестоимость реализации — при оценке маржи прогноза |
Пример расчёта (числа — РК, 2026). Сделка на поставку товара, потенциальная сумма без НДС 5 000 000 ₸, этап «Согласование договора» с вероятностью 60 %.
- Взвешенная сумма дохода:
5 000 000 × 60 % = 3 000 000 ₸. - НДС по ставке 16 % на полную сумму сделки:
5 000 000 × 16 % = 800 000 ₸; взвешенный НДС:800 000 × 60 % = 480 000 ₸. - Ожидаемое поступление денег (с НДС, взвешенное):
(5 000 000 + 800 000) × 60 % = 3 480 000 ₸.
6. Связанные объекты и ввод на основании
- Справочник «Сделки с клиентами» (интересы) и бизнес-процессы продаж / этапы — основной источник строк и вероятностей.
- Документы «Коммерческое предложение клиенту», «Заказ клиента» — источники ожидаемых сумм и номенклатуры.
- Отчёты «Воронка продаж», «Выполнение плана продаж», «Причины проигрыша сделок» — смежная аналитика CRM.
- Расшифровки (детализация) — из ячеек отчёта выполняется переход в карточку сделки, клиента, к заказам.
Ввод на основании к отчётам неприменим (отчёт не является объектом-источником для создания документов).
7. Точки расширения
- Расширение конфигурации (Extension): добавление собственных вариантов СКД, новых наборов данных, вычисляемых полей (например, альтернативная модель вероятности), заимствование формы отчёта и перехват
ПриКомпоновкеРезультата. - Настройки СКД без снятия с поддержки: пользовательские варианты, отборы, условное оформление, группировки, сохранение и обмен вариантами.
- Внешний отчёт / доп. обработка: подключение через механизм дополнительных отчётов и обработок (
БСП) без изменения типовой конфигурации. - Актуализация ставок и норм: при выводе НДС и производных сумм использовать текущую ставку 16 % (РК, 2026). Расчёты по зарплатным налогам к данному отчёту не относятся, но при интеграции прогноза с себестоимостью/маржей учитывайте действующие параметры РК-2026: МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.