1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Отчёт (Report) |
| Имя | АнализПричинПроигрышаСделок |
| Полное имя | Отчет.АнализПричинПроигрышаСделок |
| Синоним | «Анализ причин проигрыша сделок» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, ред. 3.4.5.21 |
| Основа реализации | Схема компоновки данных (СКД) |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Отчет.АнализПричинПроигрышаСделок |
Где найти в 1С: Раздел «Служебные подсистемы» (в поставке отчёт входит в служебную/CRM-функциональность) → «Анализ причин проигрыша сделок». В типовом интерфейсе отчёт также доступен из группы отчётов раздела «CRM и маркетинг» → «Отчёты по сделкам».
Назначение. Отчёт предназначен для анализа сделок с клиентами, завершённых с результатом «Проиграна» (потеряна). Он раскрывает распределение проигранных сделок по значениям реквизита «Причина проигрыша», позволяет оценить количество и суммовой потенциал (планируемую выручку) утраченных сделок, выявить наиболее частые причины отказов клиентов и сравнить их в разрезе менеджеров, партнёров, видов сделок и периодов. Это управленческий (аналитический) отчёт CRM-контура: он не изменяет данные и не формирует движений в учётных регистрах.
2. Реквизиты и поля (наборы данных СКД)
Отчёт не имеет реквизитов шапки и табличных частей в смысле документа. Его «поля» — это поля наборов данных схемы компоновки. Основной источник — регистр/справочник сделок с клиентами и связанные с ними реквизиты причин проигрыша.
2.1. Поля-измерения и группировки
| Поле | Назначение |
|---|---|
Сделка |
Ссылка на сделку с клиентом (Справочник.СделкиСКлиентами). Аналитический объект отчёта |
ПричинаПроигрыша |
Значение справочника/перечисления причин закрытия сделки без результата — ключевой разрез анализа |
Партнёр / Контрагент |
Клиент, по которому сделка проиграна |
Менеджер (Ответственный) |
Сотрудник, ведущий сделку — разрез ответственности |
ВидСделки |
Тип/вид сделки (типовая, с ручным переходом по этапам и т. п.) |
Организация |
Организация учёта |
ПодразделениеПродаж |
Подразделение, за которым закреплена сделка |
Этап / СтатусНаМоментПроигрыша |
Этап воронки, на котором сделка была потеряна |
2.2. Поля-ресурсы (числовые показатели)
| Ресурс | Назначение |
|---|---|
КоличествоСделок |
Число проигранных сделок в группировке |
СуммаСделки (ПланируемаяВыручка) |
Планируемая сумма дохода по сделке, в тенге (₸) |
ПотенциальныйНДС |
Расчётная сумма НДС по ставке 16 % от планируемой выручки (упущенный налоговый оборот) |
ДоляПричины |
Доля причины проигрыша в общем количестве/сумме (в %) |
СреднийЧекСделки |
Средняя планируемая сумма на одну проигранную сделку |
Примечание по числам РК-2026: если в отчёте участвует расчёт потенциального НДС от планируемой выручки, применяется ставка 16 % (для сделки с планируемой выручкой 1 000 000 ₸ потенциальный НДС = 160 000 ₸). Ставка 12 % — устаревшая норма и в конфигурации 3.4.5.21 для 2026 года не используется.
2.3. Параметры отчёта
| Параметр | Назначение |
|---|---|
НачалоПериода / КонецПериода |
Границы анализируемого периода закрытия сделок |
Организация |
Отбор по организации |
Ответственный |
Отбор по менеджеру |
Партнёр |
Отбор по клиенту |
ВидСделки |
Отбор по виду сделки |
3. Формы
Для отчёта на СКД типовой состав форм следующий:
| Форма | Назначение |
|---|---|
Форма отчёта (ФормаОтчета, основная) |
Единственная обязательная форма. Содержит поле результата (табличный документ), панель настроек (быстрые отборы, период, вид сравнения), команды «Сформировать», «Настройки», «Выбрать вариант». Отвечает за запуск компоновки и вывод результата |
| Форма настроек (генерируется платформой) | Стандартная форма редактирования настроек компоновки (структура, отборы, поля, сортировки, условное оформление). Отдельно в объекте обычно не переопределяется |
| Форма варианта | Служебная форма выбора сохранённого варианта отчёта |
Собственных дополнительных управляемых форм у аналитического отчёта, как правило, нет — вся логика вынесена в СКД и модуль объекта/формы.
4. Ключевые процедуры модулей
В приложенном evidence BSL-код и пути не переданы (есть только фасет «назначение»). Ниже — типовые обработчики отчёта на СКД для данной конфигурации; конкретные строки уточняются по модулю объекта/формы в вашей поставке.
Модуль объекта отчёта:
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— перехват вывода результата: программное дозаполнение колонок (например, расчёт потенциального НДС, долей причин), условное оформление строк с наиболее частыми причинами.ПриОпределенииИспользуемыхТаблиц/ПриПолученииДополнительныхДанных— оптимизация состава запрашиваемых таблиц.
Модуль формы отчёта:
ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)— установка периода по умолчанию (например, текущий месяц/квартал), значений быстрых отборов, восстановление пользовательских настроек.ПриФормированииНаСервере/ обработчик командыСформировать— вызов компоновщика макета иКомпоновщикМакета.Выполнить().ОбработкаРасшифровки— переход из ячейки отчёта к сделке или списку сделок по выбранной причине проигрыша.- Обработчики быстрых отборов панели (
ОрганизацияПриИзменении,ПериодПриИзменении) — синхронизация значений с настройками компоновки.
Логика формирования данных сосредоточена в макете СКД (ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных): запрос к таблицам сделок с отбором Статус = Проиграна (или Результат = Проигрыш), связка с реквизитом ПричинаПроигрыша, ресурсы по количеству и планируемой сумме.
5. Источники данных и движения
Отчёт не проводится и не формирует движений по регистрам — это его принципиальное отличие от документа. Он только читает данные.
Источники данных запроса СКД:
Справочник.СделкиСКлиентами(реквизиты:Статус/Результат,ПричинаПроигрыша,Партнёр,Ответственный,ПланируемаяСуммаДохода,ВидСделки, даты этапов).- Регистр сведений по состояниям/этапам сделок (для этапа проигрыша), при наличии в поставке.
- Справочники-разрезы:
Партнёры,Пользователи/ФизическиеЛица,ВидыСделокСКлиентами,ПричиныПроигрышаСделок.
Проводки и счета. Поскольку объект — отчёт CRM-контура, он не адресуется к регистру бухгалтерии и не формирует проводок. Счета типового плана РК (6010 «Доход от реализации», 7010 «Себестоимость реализации», 1210 «Краткосрочная ДЗ покупателей», 3130 «НДС к уплате» и т. д.) в данном объекте не задействованы, так как проигранная сделка не порождает реализацию. Показатели отчёта носят потенциальный характер: планируемая выручка и расчётный НДС 16 % отражают упущенную выгоду, а не бухгалтерский оборот. Электронные документы РК (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) по проигранным сделкам не выписываются.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Отчёт — «терминальный» объект: на его основании ничего не вводится, и сам он не вводится на основании.
Связанные объекты (источники и переходы расшифровки):
Справочник.СделкиСКлиентами— основной источник; из отчёта по расшифровке открывается карточка сделки.Справочник.ПричиныПроигрышаСделок(или соответствующее перечисление) — классификатор разреза анализа.Справочник.Партнёры,Справочник.ВидыСделокСКлиентами, справочник/регистр пользователей-менеджеров.- Смежные отчёты CRM: «Воронка продаж», «Эффективность сделок», «Анализ сделок с клиентами» — используются в паре для полного разбора цикла продаж.
7. Точки расширения
- Расширение конфигурации (BSL-расширение): добавление обработчиков
ПриСозданииНаСервереформы отчёта,ПриКомпоновкеРезультатамодуля объекта для собственных колонок и оформления. - Пользовательские варианты СКД: сохранение своих настроек структуры/отборов (по менеджеру, по подразделению, помесячная динамика причин) без изменения конфигурации.
- Дополнительные поля и ресурсы: расширение схемы компоновки вычисляемыми полями (доля причины, потенциальный НДС 16 %, средний чек).
- Внешний отчёт / доп. отчёт БСП: подключение как внешнего отчёта через подсистему «Дополнительные отчёты и обработки» без снятия с поддержки.
- Условное оформление и быстрые отборы: настройка выделения топовых причин проигрыша и предопределённых отборов панели.
Требует проверки под конкретный релиз: точное имя реквизита причины (
ПричинаПроигрышакак справочник или перечисление) и наличие отдельного регистра сведений по этапам сделок — состав может отличаться между сборками ветки 3.4.x.