1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Отчёт (Отчет) |
| Имя | АнализКлиентскойБазыBCG |
| Полный путь | Reports.АнализКлиентскойБазыBCG / Отчет.АнализКлиентскойБазыBCG |
| Синоним | «Матрица BCG» (в evidence синоним объекта не задан явно, отображается синоним «Матрица BCG») |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4.5.21 |
| Основа реализации | Система компоновки данных (СКД), основная схема ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных |
| Назначение | Портфельный анализ клиентской базы по матрице Бостонской консалтинговой группы (BCG). Клиенты (партнёры/контрагенты) распределяются по четырём квадрантам — «Звёзды», «Дойные коровы», «Трудные дети» (Знаки вопроса), «Собаки» — на пересечении двух осей: относительная доля клиента в выручке/марже и темп роста выручки клиента за анализируемый период. Отчёт помогает выделить целевые сегменты для развития, удержания и вывода из активной работы. |
Где найти: раздел «CRM и маркетинг» → отчёты по клиентской базе, либо по прямой навигационной ссылке 1С:
e1cib/list/Отчет.АнализКлиентскойБазыBCG
Все стоимостные показатели рассчитываются в валюте управленческого учёта — тенге (₸). Расчёт налоговой составляющей (например, «очистка» выручки от НДС для сопоставимости) выполняется по ставке 16 % (норма РК на 2026 год).
2. Реквизиты и настройки (параметры/поля СКД)
Отчёт не является объектом с реквизитами шапки и табличными частями в смысле документа/справочника. Его «поля» — это параметры компоновки данных, поля наборов данных и пользовательские настройки. Ниже — их типовое назначение.
2.1. Параметры компоновки данных
| Параметр | Тип | Назначение |
|---|---|---|
НачалоПериода / КонецПериода (Период) |
Дата / стандартный период | Анализируемый интервал. Для оси «темп роста» период делится на две сопоставимые части (базовый и текущий подпериод). |
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Ограничение по организации; влияет на выборку выручки и себестоимости. |
ВалютаОтчета |
СправочникСсылка.Валюты | Валюта представления показателей; по умолчанию — тенге. |
Сегмент / ВидЦеныКлиента / Менеджер |
Ссылочные | Дополнительные отборы по сегменту партнёров, ответственному менеджеру, каналу продаж. |
ПоказательОсиX |
Перечисление (Выручка / Валовая прибыль / Маржа) | Метрика, по которой считается относительная доля клиента. |
ГраницаДоли / ГраницаТемпаРоста |
Число | Пороговые значения, разделяющие квадранты матрицы (например, доля выше среднего и темп роста > 100 %). |
2.2. Поля набора данных (ресурсы и группировки)
| Поле | Роль в СКД | Назначение |
|---|---|---|
Партнер / Контрагент |
Группировка | Единица анализа — клиент. |
ВыручкаТекущийПериод |
Ресурс | Выручка клиента за текущий подпериод (без НДС). |
ВыручкаБазовыйПериод |
Ресурс | Выручка клиента за базовый подпериод для расчёта роста. |
ТемпРоста |
Ресурс (вычисляемое) | ВыручкаТекущийПериод / ВыручкаБазовыйПериод, в %. Ось Y матрицы. |
ДоляВВыручке |
Ресурс (вычисляемое) | Доля клиента в общей выручке периода. Ось X матрицы. |
ВаловаяПрибыль / Маржа% |
Ресурс | Прибыльность клиента (выручка минус себестоимость реализации). |
КвадрантBCG |
Поле-функция | Классификатор: «Звезда» / «Дойная корова» / «Трудный ребёнок» / «Собака» по сравнению ДоляВВыручке и ТемпРоста с границами. |
2.3. Варианты и пользовательские настройки
- Предопределённые варианты отчёта (например, «Матрица BCG», «Пузырьковая диаграмма», «Список клиентов по квадрантам»).
- Быстрые пользовательские настройки: период, организация, показатель оси, пороги квадрантов, отбор по сегменту/менеджеру.
- Условное оформление квадрантов (цветовая заливка ячеек/точек диаграммы по значению
КвадрантBCG).
3. Формы
Для отчёта на СКД набор форм минимален; часть форм генерируется системой автоматически.
| Форма | Назначение |
|---|---|
ФормаОтчета (ReportForm) |
Основная форма: поле отчёта (табличный документ/диаграмма), панель настроек, выбор варианта, кнопка «Сформировать». Может быть основной автоматической либо собственной, если требуется нестандартное поведение (диаграмма-пузырьки, интерактивные квадранты). |
ФормаНастроек (SettingsForm) |
Расширенная настройка компоновки (структура, отборы, условное оформление). Обычно автоматическая. |
ФормаВарианта (VariantForm) |
Управление сохранёнными вариантами отчёта. Обычно автоматическая. |
Если в конкретной сборке собственные формы отсутствуют, используется механизм автоматически генерируемых форм подсистемы «Варианты отчётов» БСП.
4. Ключевые процедуры модулей
В приложенном evidence BSL-код и точные адреса (путь:строка) не переданы (передан только фасет «назначение»). Поэтому ниже — типовой для отчёта на СКД набор обработчиков; фактические имена/наличие проверяйте в модуле объекта конкретной сборки.
Модуль объекта отчёта (ОбщийМодуль/МодульОбъекта)
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— переопределяет вывод: отключаетСтандартнаяОбработка, самостоятельно исполняет компоновщик макета и заполняет вычисляемые поляТемпРоста,ДоляВВыручке,КвадрантBCG, применяет цветовое оформление квадрантов и строит пузырьковую диаграмму.НастройкиФормыОтчета(Форма, КлючВарианта, Настройки)— задаёт видимость/доступность быстрых настроек, значения по умолчанию (период — текущий месяц/квартал, организация — из настроек пользователя).ПередВыполнениемЗапроса/ доработка текста запроса — при необходимости добавляет соединения с регистрами продаж и подстановку границ квадрантов.
Модуль формы отчёта (при наличии собственной формы)
ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)— инициализация периода, установка отбора по организации/менеджеру, восстановление сохранённых настроек.ПриИзмененииПоказателяОсиX/ПриИзмененииГраниц(обработчики полей) — пересчёт классификации без полного переформирования, обновление легенды диаграммы.ОбработкаРасшифровки— переход из точки/ячейки квадранта в расшифровку: список документов реализации по клиенту, карточка партнёра.
Требует проверки (версионно-специфично): точный состав собственных обработчиков и наличие процедуры
ПриКомпоновкеРезультата— в части релизов 3.4 матрица BCG строится полностью средствами СКД без переопределения.
5. Источники данных (регистры и счета)
Отчёт не проводится и не формирует движений — это принципиально для объектов типа «Отчёт». Он только читает данные. Ниже — регистры-источники и соответствие показателей плану счетов РК (для сверки с бухгалтерскими итогами).
5.1. Регистры-источники (управленческий/оперативный учёт)
| Показатель | Типовой источник |
|---|---|
| Выручка, количество и суммы продаж | Регистр накопления «Выручка и себестоимость продаж» / «Продажи» |
| Валовая прибыль, себестоимость | Регистр накопления «Себестоимость товаров», «Выручка и себестоимость продаж» |
| Взаиморасчёты (при анализе оплаты) | «Расчёты с клиентами» / «Задолженность по договорам» |
| Классификация клиента | Справочники «Партнёры», «Контрагенты», регистр сведений «Сегменты партнёров» |
5.2. Соответствие типовому плану счетов РК
Стоимостные показатели матрицы сопоставимы с оборотами бухгалтерских счётов Казахстана:
| Показатель отчёта | Счёт РК |
|---|---|
| Доход от реализации (выручка без НДС) | 6010 — доход от реализации продукции и оказания услуг |
| Себестоимость реализации | 7010 — себестоимость реализованной продукции и услуг |
| НДС в составе реализации (исключается из выручки, ставка 16 %) | 3130 — НДС к уплате |
| Дебиторская задолженность клиентов | 1210 — краткосрочная ДЗ покупателей и заказчиков |
| Товарные остатки (для валовой прибыли) | 1330 — товары |
| Поступление оплаты от клиентов | 1030 — денежные средства на текущих банковских счетах |
Валовая прибыль клиента: Оборот 6010 (без НДС) − Оборот 7010. При «очистке» выручки от косвенного налога применяется ставка НДС 16 %.
Электронный документооборот РК (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) на расчёт отчёта прямо не влияет, но выписанные ЭСФ соответствуют документам реализации, формирующим анализируемую выручку.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Отчёт — «читающий» объект, ввод на основании к нему не применяется (ни он вводится на основании, ни на его основании создаются объекты). Связи — по данным:
- Документы-источники выручки: «Реализация товаров и услуг», «Отчёт о розничных продажах», корректировки реализации.
- Аналитические разрезы: справочники «Партнёры», «Контрагенты», «Соглашения с клиентами», регистр сведений «Сегменты партнёров», справочник «Менеджеры/Пользователи».
- Смежные отчёты: «Валовая прибыль», «Продажи», «ABC/XYZ-анализ продаж», «Динамика продаж» — используют те же регистры и дополняют портфельный анализ.
- Расшифровка из квадранта ведёт в карточку партнёра и в детализирующие отчёты/списки документов реализации.
7. Точки расширения
- Настройки СКД: добавление собственных полей, ресурсов и вычисляемых показателей (например, маржинальная рентабельность, LTV клиента), новые варианты отчёта — через подсистему «Варианты отчётов».
- Расширение конфигурации: добавление обработчиков
ПриКомпоновкеРезультата,НастройкиФормыОтчетачерез заимствование модуля объекта; добавление реквизитов/команд на форму отчёта. - Границы квадрантов: вынос порогов
ГраницаДоли/ГраницаТемпаРостав параметры/константы для управления методикой без изменения кода. - Дополнительные отборы: по сегменту, каналу, региону, виду цен — как быстрые пользовательские настройки.
- Локализация показателей РК: при доработке «очистки» выручки от НДС параметризуйте ставку (16 %) через регистр/константу ставок НДС, чтобы отчёт корректно отрабатывал переходные периоды.
Требует проверки (версионно-специфично): состав предопределённых вариантов и точные имена полей СКД зависят от сборки 3.4.5.21 — сверяйте по конфигуратору перед доработкой.