Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Конец месяца. Руководитель отдела продаж заходит к вам и просит: «Дай цифры по каждому торговому — кто сколько привёз, у кого возвраты, кому платить бонус». В голове вы уже прикидываете, что придётся выгружать реализации в Excel и считать вручную. Не надо. В «Управлении торговлей для Казахстана» есть готовый отчёт, который берёт данные прямо из проведённых документов продаж и раскладывает их по каждому представителю: выручка, валовая прибыль, количество заказов, средний чек, возвраты. Открываете, ставите период, жмёте «Сформировать» — и через пару секунд у вас на экране таблица, из которой считается премия.
1. Назначение
Отчёт показывает результаты работы каждого торгового представителя (или менеджера продаж) за период: объём продаж, валовую прибыль, число заказов и клиентов, возвраты и выполнение плана. Это аналитический отчёт — он ничего не проводит и не меняет в базе, только читает уже введённые данные и группирует их по ответственным сотрудникам.
2. Где найти
Раздел «Продажи» → блок «Отчёты по продажам» → «Анализ эффективности работы торговых представителей».
Если пункта не видно, нажмите в панели раздела «Продажи» ссылку «Отчёты по продажам» (или шестерёнку «Настройки навигации» и включите отчёт в списке).
Быстрый способ открыть напрямую: Главное меню → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+клик по ссылке) и вставьте:
e1cib/list/Отчет.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» (значок «?» в правом верхнем углу) → «О программе». В открывшемся окне вы увидите две строки: «Платформа» (например, 8.3.24.x) и «Конфигурация» — там и стоит номер релиза, например «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4 (3.4.5.21). Все поля и формулировки в этой методичке соответствуют релизу 3.4.5.21; в соседних релизах названия колонок могут чуть отличаться.
3. Как заполнить (настроить) отчёт
Отчёт не заполняется как документ — вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Разберём каждое поле шапки и настроек.
| Поле / настройка | Зачем оно и что будет, если задать неверно |
|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Границы дат, за которые берутся продажи. Поставите слишком узкий период — часть отгрузок не попадёт, и бонус посчитается заниженным. Ставьте «с 01-го по последнее число месяца» — премии обычно считают помесячно. |
| Организация | По какому юрлицу считать. В базе с несколькими организациями пустое поле смешает продажи всех фирм — представитель «получит» чужую выручку. |
| Торговый представитель / Ответственный | Отбор по конкретному сотруднику. Оставьте пустым — увидите всех сразу (обычный режим для сравнения). Заполните — получите карточку одного человека. |
| Подразделение | Ограничивает выборку одним отделом продаж. Полезно, когда представители закреплены за филиалами. |
| Партнёр / Клиент | Отбор по покупателю. Пригодится, чтобы посмотреть, кто из представителей ведёт конкретного клиента. |
| Склад | Отбор по складу отгрузки — если у представителей разные точки. |
| Валюта отчёта | По умолчанию тенге (₸). Суммы в валюте документов пересчитываются в неё по курсу. |
Дополнительно через кнопку «Настройки» (режим «Расширенный»):
- Отборы — добавьте любое условие (например, «Вид цены = Оптовая»), чтобы исключить розницу.
- Показатели — включите/выключите колонки: «Выручка», «Себестоимость», «Валовая прибыль», «% наценки», «Количество документов», «Возвраты». Уберёте «Себестоимость» — не увидите прибыль, только оборот.
- Группировки (структура) — по умолчанию строки группируются по торговому представителю, вложенно — по клиентам или номенклатурным группам. Можно добавить группировку по месяцам для динамики.
- Сортировка — по убыванию выручки, чтобы лидеры были сверху.
Кнопка «Сформировать» (F5) строит отчёт. Кнопка «Сохранить настройку» запоминает вашу компоновку, чтобы не собирать её каждый раз.
⚠️ Чтобы данные вообще появились, в документах продаж должно быть заполнено поле «Торговый представитель» (или «Ответственный»). Если менеджеры его не ставят — отчёт будет пустым или всё «свалится» в строку «‹не заполнено›».
4. Разобранный пример с цифрами
Магазин ТОО «Дала-Трейд», Алматы, сентябрь 2026. Смотрим представителя Ержана А.
За месяц Ержан провёл реализаций на 2 320 000 ₸ с НДС. НДС в Казахстане с 2026 года — 16 %, поэтому:
- Выручка без НДС: 2 320 000 / 1,16 = 2 000 000 ₸
- НДС (16 %): 2 320 000 − 2 000 000 = 320 000 ₸
- Себестоимость проданных товаров: 1 400 000 ₸
- Валовая прибыль: 2 000 000 − 1 400 000 = 600 000 ₸
- Рентабельность (наценка к себестоимости): 600 000 / 1 400 000 = 42,9 %
- Количество заказов: 28, клиентов: 15, средний чек без НДС: 2 000 000 / 28 = 71 429 ₸
- Возврат от покупателя: 116 000 ₸ с НДС (100 000 без НДС) — отчёт вычтет его из выручки.
Что покажет строка отчёта по Ержану:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Выручка без НДС | 1 900 000 ₸ (2 000 000 − 100 000 возврат) |
| Себестоимость | 1 330 000 ₸ |
| Валовая прибыль | 570 000 ₸ |
| Кол-во документов | 28 |
| Средний чек | 67 857 ₸ |
Отчёт лишь читает цифры. Проводки же создали документы-источники (реализации), и выглядят они так. Продажа Ержана на 2 320 000 ₸ с НДС при себестоимости 1 400 000 ₸ (типовой план счетов РК):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 2 000 000 | Отражён доход от реализации (без НДС) |
| 1210 | 3130 | 320 000 | НДС к уплате 16 % |
| 7010 | 1330 | 1 400 000 | Списана себестоимость товаров |
| 1030 | 1210 | 2 320 000 | Поступила оплата на текущий счёт |
Возврат от покупателя на 116 000 ₸ (сторно/обратные записи):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 6010 | 1210 | 100 000 | Уменьшен доход на сумму возврата |
| 3130 | 1210 | 16 000 | Скорректирован НДС |
| 1330 | 7010 | 70 000 | Возвращён товар на склад по себестоимости |
Бонус Ержану считаете от валовой прибыли 570 000 ₸ по вашему проценту — цифра берётся прямо из отчёта.
5. «Виды операции» — варианты отчёта
У отчёта нет видов операций как у документа, но есть предопределённые варианты компоновки (кнопка «Выбрать вариант»):
- По торговым представителям — сводка «кто сколько продал» (основной).
- По представителям и клиентам — детализация, каких клиентов ведёт каждый.
- По представителям и номенклатуре — что именно продаёт сотрудник.
- Выполнение плана продаж — факт против плана (если планы заведены в «Планы продаж»).
- Динамика по месяцам — сравнение периодов.
Любой вариант можно доработать и сохранить как свой.
6. Что формируется при построении
Это отчёт, поэтому никаких проводок, ЭСФ, СНТ и движений по регистрам он не создаёт — это делают документы-источники. Отчёт только читает накопленные данные из регистров:
- «Выручка и себестоимость продаж» — суммы дохода и себестоимости;
- «Продажи» — количество и суммы отгрузок;
- «Расчёты с клиентами» — при необходимости показать оплаты.
Если вы ждёте от него движений — вы перепутали отчёт с документом. Чтобы поменять цифры, правьте реализации и возвраты, а потом переформируйте отчёт.
7. Печатные формы
Отдельного бланка у отчёта нет — печатается сама сформированная таблица:
- «Печать» (Ctrl+P) — вывод текущей таблицы на принтер;
- «Сохранить» — выгрузка в Excel (.xlsx), .mxl (табличный документ 1С), PDF;
- «Отправить» — по электронной почте прямо из 1С.
8. Частые ошибки
«Не заполнены обязательные поля "Период"» — вы нажали «Сформировать» с пустыми датами. Задайте период (кнопка выбора периода в шапке).
Отчёт пустой, хотя продажи были — в документах продаж не заполнено поле «Торговый представитель»/«Ответственный», либо вы выбрали не ту организацию. Проверьте реализации за период и отбор по организации.
Валовая прибыль нулевая или отрицательная — не рассчитана себестоимость. В УТ себестоимость считается регламентным заданием «Расчёт себестоимости товаров» (раздел «Финансовый результат…» → «Закрытие месяца»). Запустите закрытие месяца и переформируйте отчёт.
Суммы не сходятся с реализациями — вы смотрите «с НДС», а отчёт по умолчанию показывает выручку без НДС. Помните: при ставке 16 % сумма без НДС = сумма с НДС / 1,16.
«В отчёте нет данных за выбранный период» при незакрытом месяце — часть документов не проведена. Откройте журнал реализаций, отберите непроведённые (серые) и проведите.
9. FAQ
Как правильно назначить представителя, чтобы он попал в отчёт? Заполняйте в реализации поле «Торговый представитель» (или «Ответственный», если у вас настроена работа через него). Можно задать значение по умолчанию в карточке пользователя, чтобы менеджер не забывал.
Отчёт показывает суммы с НДС или без? По умолчанию выручку — без НДС (16 %). Колонку с НДС можно добавить через «Настройки» → «Показатели». Для расчёта премии почти всегда берут выручку или прибыль без НДС.
Учитываются ли возвраты от покупателей? Да. Возвраты уменьшают выручку и валовую прибыль представителя. Именно поэтому итог у активного сотрудника может быть ниже, чем сумма его отгрузок.
Можно ли посчитать премию прямо в отчёте? Штатной колонки «Премия» нет. Добавьте пользовательское поле-формулу в компоновке (например, «Валовая прибыль × 5 %») или выгрузите в Excel и умножьте на ваш процент.
Почему валовая прибыль пустая? Не рассчитана себестоимость. Выполните «Закрытие месяца» → «Расчёт себестоимости товаров», затем переформируйте отчёт.
Как сравнить представителей за два месяца? Добавьте в структуру группировку по периоду (месяцам) или сформируйте вариант «Динамика по месяцам». Можно вывести две колонки-периода рядом.
Влияет ли ставка НДС 16 % на цифры отчёта? На выручку без НДС — нет, она очищена от налога. Разница проявится, если вы смотрите суммы с НДС: с 2026 года делите на 1,16, а не на 1,12.
Можно ли построить отчёт по одному клиенту? Да, в шапке или в отборах укажите партнёра/клиента — увидите, какие представители его обслуживают и на какие суммы.
Отчёт можно закрепить как ежедневный? Сохраните настройку через «Сохранить вариант отчёта», задайте автозаполнение периода «Текущий месяц» — и он будет открываться уже настроенным.
Данные не совпадают с бухгалтерией — почему? Отчёт по продажам берёт управленческую выручку/себестоимость из регистров продаж. Расхождение с оборотами по счетам 6010/7010 обычно означает непроведённые документы или незакрытый месяц.
10. Смежные документы
Отчёт сам ни на основании чего не вводится и ничего не порождает. Его данные формируют документы-источники:
- «Реализация товаров и услуг» — основной источник выручки и себестоимости;
- «Заказ клиента» — источник количества заказов и клиентов;
- «Возврат товаров от покупателя» — уменьшает показатели;
- «План продаж» — база для варианта «Выполнение плана»;
- «Отчёт о розничных продажах» — если представитель работает через розничную точку.
Сформированные суммы дальше используются при расчёте бонусов (начисление зарплаты/премий) и в отчёте «Валовая прибыль предприятия».
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — строка «Конфигурация» покажет версию (у нас — 3.4.5.21), строка «Платформа» — версию 1С:Предприятия. Если у вас другой релиз, названия колонок и вариантов отчёта могут немного отличаться.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.