Отчёт «Анализ эффективности работы торговых представителей» (УТ для Казахстана 3.4.5.21)

1. Идентификация объекта

Назначение. Отчёт предназначен для оценки результативности работы торговых представителей (мобильных агентов, менеджеров выездной торговли) за выбранный период. Он сводит в единую картину плановые и фактические показатели по каждому представителю: объём и сумму продаж, валовую прибыль и рентабельность, число оформленных заказов и отгрузок, количество посещённых точек продаж, средний чек, выполнение плана, дебиторскую задолженность закреплённых клиентов и просрочку по ней. Отчёт используется руководителем отдела продаж и супервайзерами для сравнения представителей между собой, контроля дисциплины посещений (визитов) и расчёта базы для мотивации (KPI, премии).

Отчёт является аналитическим (только чтение): он не изменяет данные информационной базы, не проводится и не формирует движений по регистрам. Все суммы в примерах приведены в тенге (₸).

2. Структура данных отчёта (параметры, поля, ресурсы)

Отчёт реализован на СКД, поэтому вместо реквизитов шапки и табличных частей документа у него есть параметры схемы, поля наборов данных и ресурсы. Ниже — типовой состав.

2.1. Параметры компоновки данных

2.2. Ключевые поля (измерения и группировки)

2.3. Ресурсы (вычисляемые числовые показатели)

Пример расчёта строки отчёта. Представитель продал товар на 1 000 000 ₸ без НДС при себестоимости 720 000 ₸:

• НДС 16 %: 1 000 000 × 16 % = 160 000 ₸;
• сумма с НДС: 1 160 000 ₸;
• валовая прибыль: 1 000 000 − 720 000 = 280 000 ₸;
• рентабельность: 280 000 / 1 000 000 × 100 = 28 %.

3. Формы отчёта

Варианты отчёта (предопределённые настройки СКД), типовые для этого объекта:

• По представителям (сводно) — рейтинг представителей по обороту и прибыли;
• Выполнение плана продаж — план/факт/процент по каждому;
• Динамика по периодам — показатели по месяцам;
• Дисциплина визитов — количество и результативность посещений точек;
• Задолженность клиентов представителя — ДЗ и просрочка в разрезе агента.

4. Ключевые процедуры модулей

В приложенном evidence присутствует только фасет назначения (naznachenie); тексты модулей (BSL) не приложены. Поэтому ниже приведены типовые обработчики для отчёта на СКД в УТ для Казахстана 3.4 — они присутствуют в объектах этого вида практически всегда.

Модуль объекта отчёта (ОбъектМодуль):

• ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) — перехват формирования: программное дозаполнение показателей (например, KPI, средний чек), постобработка табличного документа, применение оформления.
• НастройкиДляТехническойПоддержки() / служебные функции подготовки макета компоновки.

Модуль формы отчёта (ФормаОтчёта):

• ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) — установка периода по умолчанию, начальных отборов (текущая организация, представитель по правам пользователя), настройка видимости.
• ПриЗагрузкеВариантаНаСервере(Настройки) — донастройка элементов формы под выбранный вариант.
• <ПолеПериода>ПриИзменении и прочие обработчики элементов быстрых настроек.
• Сформировать() — команда запуска компоновки.

Точный состав и сигнатуры процедур требует проверки в конкретной версии 3.4.5.21 — это единственное реально версионно-зависимое место данного раздела.

5. Источники данных (регистры и учётная логика)

Отчёт не формирует движений и проводок — как аналитический объект он только читает данные. Ниже — регистры-источники и связанная с ними учётная логика конфигурации.

5.1. Регистры-источники (чтение)

5.2. Связанные счета типового плана счетов РК

Отчёт сам по себе проводок не делает, но показатели соответствуют счетам, на которых регламентный учёт отражает первичные документы-источники (реализации, поступления оплаты):

Типовая проводка реализации, стоящая за строкой отчёта: Дт 1210 Кт 6010 (доход без НДС), Дт 1210 Кт 3130 (НДС 16 %), Дт 7010 Кт 1330 (себестоимость).

6. Связанные объекты и ввод на основании

Отчёт как объект СКД не поддерживает ввод на основании и не является основанием для других объектов. Логически он связан с:

• Документами-источниками: «Реализация товаров и услуг», «Заказ клиента», «Отчёт о розничных продажах», «Поступление безналичных ДС», «Поступление наличных ДС» — формируют движения по регистрам продаж и взаиморасчётов.
• Электронными документами РК: по проданному товару выписываются ЭСФ (в ИС ЭСФ) и оформляется СНТ (сопроводительная накладная на товары); эти документы не влияют на алгоритм отчёта, но относятся к тому же контуру продаж.
• Справочниками: Пользователи/Партнёры (торговый представитель), Партнёры/Контрагенты (клиенты), Номенклатура, Организации, Склады.
• Регистрами планирования: «Планы продаж» — для показателей выполнения плана.
• Механизмом визитов/маршрутов CRM — для показателей дисциплины посещений.

Мотивационные начисления по итогам отчёта (премии представителям) рассчитываются вне данного отчёта; при их выплате действуют ставки РК 2026 года: ИПН 10 % (15 % свыше 8 500 МРП годового дохода), ОПВ 10 % (потолок базы 50 МЗП), ОПВР 3,5 %, ВОСМС 2 %, ОСМС 3 %, СО 5 %, соцналог 6 %; базовый вычет по ИПН — 30 МРП в месяц (не более 360 МРП в год). МРП = 4 325 ₸, МЗП = 85 000 ₸.

7. Точки расширения

• Расширения конфигурации (Extensions): добавление собственных вариантов отчёта, пользовательских полей и ресурсов в СКД без снятия с поддержки; переопределение обработчика ПриКомпоновкеРезультата для внесения нестандартных KPI.
• Пользовательские настройки СКД: сохранение вариантов, условное оформление (подсветка невыполнения плана, просрочки ДЗ), пользовательские поля-выражения и группировки — доступны конечному пользователю без изменения конфигурации.
• Дополнительные отчёты (БСП): объект можно оформить как внешний/дополнительный отчёт и подключить через подсистему «Дополнительные отчёты и обработки».
• Расширение источников: подключение собственных регистров (например, кастомного регистра визитов или бонусов) через добавочный набор данных в схеме.
• Интеграция: выгрузка результата в табличный/офисный документ и передача в системы мотивации; связка с ИС ЭСФ/СНТ на уровне документов-источников.