Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Вы провели опрос покупателей на выходе из магазина — раздали анкету «Оценка обслуживания», собрали полторы сотни ответов. Руководитель просит цифру: сколько людей поставили «5», а сколько «недовольны»? Открывать каждый заполненный документ «Анкетирование» вручную и считать палочки — не вариант. Именно для этого существует Аналитический отчёт по анкетированию: он собирает все заполненные анкеты по выбранному опросу и показывает сводку по вопросам и ответам одной таблицей.
Сразу договоримся о главном, чтобы не искать несуществующее. Это отчёт, а не документ. Он ничего не проводит, не формирует проводки Дт/Кт, не создаёт ЭСФ или СНТ и не двигает регистры бухгалтерии. Он только читает уже введённые данные и показывает их в удобном виде. Поэтому налоговые числа (НДС, ИПН, МРП) к нему отношения не имеют — анкетирование живёт в блоке CRM и маркетинга, а не в учёте.
1. Назначение
Отчёт агрегирует ответы из проведённых документов «Анкетирование» по выбранному опросу. Показывает, сколько респондентов и как ответили на каждый вопрос анкеты: распределение по вариантам, средние баллы по шкалам, свободные текстовые ответы. Нужен маркетологу и руководителю продаж, чтобы оценить результаты опроса без ручного пересчёта анкет.
2. Где найти
Путь в меню: раздел CRM и маркетинг → группа Отчёты (команда «Отчёты по CRM и маркетингу» / панель отчётов) → Аналитический отчёт по анкетированию.
Если панель отчётов настроена скрыто, воспользуйтесь навигационной ссылкой. Меню Сервис и настройки (или Главное меню → Файл) → Перейти по навигационной ссылке → вставьте:
e1cib/list/Отчет.АналитическийОтчетПоАнкетированию
Отчёт откроется напрямую, минуя разделы.
2а. Как узнать свой релиз
Справка (значок «?» в правом верхнем углу или Главное меню → Справка) → О программе. В открывшемся окне вы увидите две строки: версия платформы (например, 8.3.24.x) и версия конфигурации — здесь должно быть «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Именно вторая строка определяет, совпадает ли ваш интерфейс с этой инструкцией.
3. Как заполнить (настроить)
Отчёт построен на системе компоновки данных (СКД). Заполнять «поля документа» не нужно — вы задаёте параметры и отборы, затем жмёте Сформировать.
| Параметр | Зачем он и что будет при ошибке |
|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Ограничивает выборку датами документов «Анкетирование». Если оставить пустым — попадут анкеты за всё время, и картина смешает старый и новый опросы. Задавайте конкретные даты «с… по…». |
| Опрос (ключевой) | Это документ «Опрос» — конкретная кампания анкетирования. Без него отчёт покажет ответы по всем опросам сразу, и вопросы разных анкет наложатся друг на друга. Всегда выбирайте один опрос. |
| Анкета | Шаблон вопросов (справочник «Анкеты»). Полезно, если внутри одного опроса использовалось несколько анкет — оставьте нужную. |
| Респондент | Отбор по конкретному контрагенту, партнёру или контактному лицу. Заполняйте, когда нужен срез по одному клиенту, иначе оставьте пустым — получите всех. |
| Вид опроса / Способ проведения | Отделяет, например, интервью от самостоятельного заполнения. Влияет на репрезентативность выборки. |
| Только проведённые | По умолчанию в свод попадают только проведённые анкеты. Черновики (непроведённые) искажают статистику — не включайте их без причины. |
Кнопкой Настройки (значок шестерёнки или «Ещё» → «Изменить вариант») вы управляете структурой:
- Группировки — по вопросу, по варианту ответа, по респонденту, по дате.
- Отборы — тонкий фильтр (например, только ответы с баллом ниже 3).
- Показатели/поля — количество ответов, доля в %, средний балл.
- Оформление — условное выделение цветом (например, красным — негативные оценки).
Готовую конфигурацию сохраните через Ещё → Сохранить вариант отчёта, чтобы не собирать её заново.
4. Разобранный пример
Ситуация. Опрос «Оценка обслуживания, сентябрь 2026», анкета из двух вопросов. Собрано 150 проведённых анкет за период 01.09.2026–30.09.2026.
Настройка: Период = сентябрь 2026; Опрос = «Оценка обслуживания, сентябрь 2026»; группировка — «Вопрос» → «Вариант ответа»; показатели — «Количество» и «Доля, %».
После нажатия Сформировать отчёт выводит:
Вопрос 1. «Оцените качество обслуживания» (шкала 1–5)
| Вариант ответа | Количество | Доля, % |
|---|---|---|
| 5 — отлично | 78 | 52,0 |
| 4 — хорошо | 39 | 26,0 |
| 3 — нормально | 18 | 12,0 |
| 2 — плохо | 9 | 6,0 |
| 1 — очень плохо | 6 | 4,0 |
| Итого | 150 | 100,0 |
| Средний балл | 4,16 |
Вопрос 2. «Порекомендуете ли нас знакомым?» (да/нет)
| Вариант ответа | Количество | Доля, % |
|---|---|---|
| Да | 123 | 82,0 |
| Нет | 27 | 18,0 |
| Итого | 150 | 100,0 |
Вывод по цифрам. 78 % респондентов поставили «4» или «5», средний балл 4,16, лояльность (готовы рекомендовать) — 82 %. Это готовая сводка для руководителя без ручного пересчёта.
О проводках. Их здесь нет и быть не может: отчёт не выполняет хозяйственную операцию, а показывает данные. Ни одна из строк выше не попадает на счета 1210, 6010 или 3130 — анкетирование не является реализацией и не облагается НДС. Если вам нужен именно бухгалтерский результат продаж (Дт 1210 Кт 6010, Дт 3130 на НДС 16 %), его дают документы реализации, а не этот отчёт.
5. Виды операции (варианты отчёта)
У отчёта нет «видов операции» как у документа. Вместо этого — варианты отчёта (предопределённые и пользовательские):
- Сводка по ответам — распределение ответов по каждому вопросу (основной вариант).
- По респондентам — как ответил каждый участник (детализация).
- Свободные (текстовые) ответы — список развёрнутых комментариев.
- Средние баллы по шкалам — только числовые вопросы со средним значением.
Переключение — через Выбрать вариант (кнопка вверху) или Ещё → Прочие варианты.
6. Что формируется при формировании
Отчёт не создаёт движений. При нажатии Сформировать происходит только чтение данных:
- источник — проведённые документы «Анкетирование» и регистр сведений с ответами респондентов;
- никаких записей в регистры, никаких проводок Дт/Кт;
- никаких электронных документов — ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ формируются документами реализации/перемещения, а не отчётами по опросам.
Результат существует только на экране (и в выгруженном файле), пока вы не закроете форму.
7. Печатные формы
Отдельного бланка у отчёта нет — печатается сама сформированная таблица:
- Печать (Ctrl+P) — вывод текущего результата на принтер.
- Сохранить как… → в Microsoft Excel (.xlsx), ODF, PDF, Табличный документ (.mxl).
- Отправить по электронной почте вложением прямо из формы.
Перед печатью зафиксируйте нужный вариант и группировки — печатается ровно то, что на экране.
8. Частые ошибки
«Не заполнены обязательные поля: Период» — отчёт не формируется без границ дат. Укажите период в шапке.
Отчёт пустой, хотя анкеты есть. Чаще всего анкеты не проведены (лежат черновиками), либо выбран не тот Опрос, либо период не покрывает даты документов. Проверьте: открыт ли список «Анкетирование», стоят ли галки проведения, совпадает ли опрос.
«Поле объекта не обнаружено» после обновления конфигурации или переноса сохранённого варианта — старый пользовательский вариант ссылается на изменившееся поле СКД. Удалите свой вариант через Ещё → Изменить вариант → сбросить стандартные настройки, соберите заново.
Проценты не сходятся к 100. В свод попал вопрос с множественным выбором (респондент отмечал несколько вариантов) — сумма долей по нему превышает 100 %, это норма, а не ошибка. Разделяйте такие вопросы в группировке.
В свод затесались чужие ответы. Не задан отбор по Опросу — сложились ответы из разных анкет с одинаковыми формулировками. Всегда фильтруйте по одному опросу.
9. FAQ
Формирует ли отчёт проводки или ЭСФ? Нет. Это аналитический отчёт по опросам. Он не проводится, не создаёт проводки Дт/Кт и не выписывает ЭСФ/СНТ — только показывает данные из заполненных анкет.
Почему отчёт пустой? Три причины по частоте: анкеты не проведены, выбран не тот опрос, период не покрывает даты документов «Анкетирование». Проверьте все три.
Где вводятся сами ответы? В документе «Анкетирование» (CRM и маркетинг → Опросы → Анкетирование). Отчёт читает именно эти проведённые документы.
Можно ли посмотреть, как ответил конкретный клиент? Да. Задайте отбор по параметру Респондент либо переключитесь на вариант «По респондентам».
Как выгрузить результат в Excel? После формирования: Сохранить как… → формат «Лист Microsoft Excel (.xlsx)». Выгрузится текущая таблица с группировками.
Учитываются ли непроведённые (черновые) анкеты? По умолчанию нет — берутся только проведённые. Не включайте черновики в статистику, они искажают доли и средний балл.
Почему сумма процентов больше 100? Вопрос допускал несколько вариантов ответа. Для таких вопросов доли по вариантам суммируются выше 100 % — это корректно.
Как сохранить свою настройку, чтобы не собирать заново? Ещё → Сохранить вариант отчёта. В следующий раз выберете его через Выбрать вариант.
Влияет ли ставка НДС 16 % на этот отчёт? Никак. Анкетирование не является реализацией и не облагается налогами. НДС, ИПН, МРП и МЗП здесь не применяются.
Можно ли открыть отчёт напрямую, минуя меню?
Да: Перейти по навигационной ссылке → e1cib/list/Отчет.АналитическийОтчетПоАнкетированию.
10. Смежные документы
- На основании чего строится: документ «Анкетирование» (заполненные ответы) и документ «Опрос» (сама кампания), справочник «Анкеты» (шаблоны вопросов).
- Что делают на основании результатов: отчёт — конечная точка анализа; из него ничего «на основании» не вводится. Выводы используют в маркетинговых мероприятиях, сегментации клиентов и постановке задач в CRM.
- Рядом по блоку CRM: «Опросы», «Анкеты», отчёты «Воронка продаж», «Причины отмены сделок».
Как узнать свой релиз. Справка → О программе: строка «версия конфигурации» покажет ваш релиз. Если там не 3.4.5.21 — отдельные пункты меню могут отличаться.
Инструкция подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.