3.4.5.21 релизінде «Қазақстанға арналған сауданы басқару» (3.4 редакциясы) тексерілді.
Сіз жеке тұлғаның картасын толтырасыз — мысалы, клиенттің директорының — және оның жұбайының да осы серіктестің контактілі тұлғасы екенін көрсеткіңіз келеді. «Байланыстар» бетін ашасыз, «Қосу» түймесін басасыз да, «Байланыс түрі» өрісінде «Жұбайы» дегенді іздейсіз. Ал ол тізімде жоқ. «Туыс», «Әріптес», «Басшы» бар, ал керекті тармақ жоқ. Қисынсыз «Басқа» деп қоймас үшін, сіз «Жеке тұлғалар арасындағы байланыс түрлері» анықтамалығын ашып, керекті түрді қосасыз. Ол дәл осымен айналысады: адамдардың карточкаларында кейін таңдайтын туыстық және іскерлік байланыстардың түрлерінің тізімін сақтайды.
1. Мақсаты
Бұл жіктеуіш-анықтамалық. Онда жеке тұлғалар арасындағы байланыс түрлерінің атаулары сақталады (жұбайы, баласы, ата-анасы, басшы, көмекші, сенім білдірілген тұлға және т. б.). Байланыстардың өзін сіз жеке тұлғалардың карточкаларында тіркейсіз; анықтамалық тек байланыстар қолмен емес, бірыңғай толтырылуы үшін дайын мәндер тізімін береді.
2. Қайдан табуға болады
Бұл қызметтік анықтамалық, бөлімдер панелінде оның жеке тармағы жоқ. Ашудың үш тәсілі бар:
- Жеке тұлғаның карточкасынан: НСИ и администрирование → Физические лица → адамды ашыңыз → «Связи» бөлімі/беті → «Добавить» → «Вид связи» өрісі → «Показать все» / «+». Одан сіз тікелей осы анықтамалыққа өтесіз.
- «Все функции» арқылы: Басты мәзір (☰) → «Все функции» → «Справочники» → «Виды связей между физическими лицами». Егер «Все функции» тармағы болмаса — оны «Сервис и настройки» → «Настройки» → «Параметры» → «Отображать команду "Все функции"» арқылы қосыңыз.
- Навигациялық сілтеме бойынша: «Сервис и настройки» → «Перейти по навигационной ссылке» деп вставтаңыз:
e1cib/list/Справочник.ВидыСвязейМеждуФизЛицами
Бұл ең жылдам жол — анықтамалық тізімін тікелей ашады.
2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады
«Справка» (немесе ☰ → «О программе») → «О программе» терезесі. Жоғарғы жол — платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24.x), төменде — конфигурация релизі («Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)»). Төмендегі нұсқаулық дәл 3.4.5.21 нұсқасында тексерілген; басқа релиздерде деректемелер жиынтығы сәл өзгеше болуы мүмкін.
3. Қалай толтыруға болады
Элемент қарапайым — бұл мәні бойынша тізімнің бір жолы. Бірақ оны мұқият толтыру керек, себебі бұл мәнді сіз адамдардың барлық карточкаларында көресіз.
| Өріс | Міндетті ме | Не үшін керек және қате болғанда не болады |
|---|---|---|
| Атауы | Иә | Жеке тұлғаның карточкасында көретіндей байланыс түрінің мәтіні: «Жұбайы», «Баласы», «Басшы». Карточка субъектісінің көзқарасы тұрғысынан жазыңыз. Бос сақтауға болмайды. Егер екіұшты жазсаңыз («Байланыс», «Басқа»), кейін жазбаның мағынасын ешкім түсінбейді. |
| Коды | Өзі толтырылады | Жазу кезінде автоматты түрде беріледі. Қолмен өзгертудің қажеті жоқ — соған сай анықтамалық реттеледі және адамдардың байланыстары соған сілтеме жасайды. |
| Кері байланыс атауы | Жоқ | Осы байланыс «екінші жақтан» қалай аталады. «Ата-ана» үшін кері — «Бала», «Басшы» үшін — «Бағынышты». «Жұбайы», «Әріптес», «Туыс» үшін кері мән тура мәнмен сәйкес келеді. Оны толтырып, сіз дұрыс екі жақты байланыс аласыз: бір адамның карточкасына байланысты енгізсеңіз, ол екінші адамда да дұрыс көрсетіледі. Осы деректеменің бар-жоғы және дәл атауы релизге байланысты — егер сіздің релизіңізде өріс болмаса, кері жақ жай ғана атауды қайталайды. |
Әрекеттер тәртібі:
- Анықтамалықты навигациялық сілтеме арқылы ашыңыз.
- «Создать» түймесін басыңыз.
- Атауын толтырыңыз — қысқа әрі бір мағыналы.
- Кері байланыс өрісі болса — кері атауын көрсетіңіз.
- «Записать и закрыть».
Кеңес: жұмыс басында байланыстарды бір рет тізіммен енгізіп қойыңыз (жұбайы, баласы, ата-анасы, аға/апа-сіңлі, басшы, бағынышты, көмекші, сенім білдірілген тұлға) — сонда анықтамалыққа қайта оралмайсыз.
4. Талданған мысал
Тапсырма. «Ак-Жол ЖШС» серіктесі екі сенімхат жіберді: келісімшарттарға директор Асанов А.А. қол қояды, ал төлем құжаттары мен актілерді оның жұбайы, бухгалтер Асанова Г.М. әкеледі. Сіз бұл байланысты CRM-де көргіңіз келеді, менеджер алдында отбасы екенін, екі тәуелсіз контакт емес екенін түсінуі үшін.
1-қадам. Анықтамалықты ашып, екі түр жасайсыз:
- Атауы: «Жұбайы», кері байланыс: «Жұбайы».
- Атауы: «Басшы», кері байланыс: «Бағынышты».
2-қадам. Асанов А.А. жеке тұлғасының карточкасын ашасыз → «Связи» → «Добавить»:
- Жеке тұлға: Асанова Г.М.
- Байланыс түрі: Жұбайы
Жазасыз. Асанова Г.М. карточкасында байланыс айна қатесіз көрсетіледі — «Жұбайы: Асанов А.А.».
Өткізулер туралы маңызды. Бұл жіктеуіш, құжат емес. Анықтамалық элементін жазу кезінде ешқандай Дт/Кт бухгалтерлік өткізулері қалыптаспайды, ақша мен тауар қозғалмайды. Сондықтан ҚР шоттары (1210, 1030, 1330, 3310, 3130, 6010, 7010), ҚҚС мөлшерлемесі 16 %, АЕК 4 325 ₸ және басқа сомалар мұнда мүлдем қатысы жоқ — анықтамалық салықтар мен өзіндік құнды есептеуге қатыспайды. Ол тек CRM мен жеке тұлғалар анықтамалығында адамдар арасындағы байланыстардың қалай толтырылғанына әсер етеді.
Мұның қай жерде ақшамен «атылатыны». Байланыстар жанама түрде — өзара байланысты тараптарды бақылау үшін маңызды. Егер контрагенттің директоры мен бухгалтері жұбайлар болса, ал сіз осы контрагентке жеңілдікпен сатсаңыз, трансферттік баға белгілеуді тексеру кезінде мұндай мәмілелерді бөлек қарастырады. Жіктеуіш осы байланысты алдын ала тіркеуге көмектеседі, бірақ салықтың өзін есептемейді.
5. Операция түрлері
Анықтамалықтың құжат мағынасындағы «операция түрлері» жоқ. Элементке қолжетімді әрекеттер:
- Создать — жаңа байланыс түрін қосу.
- Создать копированием (F9) — ұқсасын жылдам жасау.
- Пометить на удаление / снять пометку (Del) — пайдаланылмайтын түрді айналымнан шығару.
- Записать и закрыть — өзгерістерді сақтау.
6. Жазу кезінде не қалыптасады
| Не | Қалыптаса ма? |
|---|---|
| Бухгалтерлік өткізулер (Дт/Кт) | Жоқ |
| Жинақтау/мәлімет регистрлері бойынша қозғалыстар | Жоқ — анықтамалықтың өзін жазу кезінде |
| ЭШФ (ЭШФ АЖ) | Жоқ |
| ЖТН | Жоқ |
| Баспа нысандары | Жоқ |
Жазудың жалғыз нәтижесі — жаңа элемент жеке тұлғалар карточкаларының «Байланыс түрі» өрісінде таңдау үшін қолжетімді болады. Адамдар арасындағы нақты байланыстар жеке тұлғалардың карточкаларында және қызметтік байланыс механизмінде сақталады; анықтамалықта құжаттардағыдай өткізу болмайды.
7. Баспа нысандары
Анықтамалықтың өзіндік баспа нысандары жоқ — жіктеуішті басып шығаратын ештеңе жоқ. Тізімді басып шығару қажет болса, стандартты «Ещё» → «Вывести список» командасын пайдаланыңыз (тізім пішінінен Ctrl+P) — ол атауларды кестелік құжатқа немесе Excel-ге экспорттайды.
8. Жиі кездесетін қателер
«Поле "Наименование" не заполнено» Сіз «Записать» түймесін бос атаумен бастыңыз. Байланыс түрінің мәтінін жазып, сақтаңыз.
«Не удалось удалить "Супруг(а)". Объект используется…» (жою кезінде) Байланыс түрі адамдардың карточкаларында әлдеқашан қойылған. Тікелей жою тыйым салынған. Дұрысы: элементті жоюға белгілеңіз (Del), содан кейін НСИ и администрирование → «Удаление помеченных объектов». Бағдарлама оған қай жерде сілтеме жасалғанын көрсетіп, байланысты басқа түрге ауыстыруды немесе оны алып тастауды ұсынады.
Мағынасы бойынша қайталанулар: «Супруг», «Супруга», «Жена», «Муж» Бағдарлама ұқсас жазбаларға тыйым салмайды, сондықтан тізім былғанады. Бір бейтарап «Жұбайы» түрін ұстаныңыз. Артықтарын жоюға белгілеп, өңдеу арқылы жойыңыз.
Байланыс тек бір адамда көрінеді Сіз кері байланысты толтырмадыңыз (немесе релизде ол жоқ). Кері атау деректемесін тексеріңіз немесе байланысты екінші жеке тұлғаның карточкасына да енгізіңіз.
Карточканың ашылмалы тізімінде керекті түр жоқ Элемент жоюға белгіленген — белгіленгендер таңдауда көрсетілмейді. Анықтамалықта белгіні алып тастаңыз.
9. Жиі қойылатын сұрақтар
Бұл құжат па, әлде анықтамалық па? Анықтамалық (жіктеуіш). Ол өткізілмейді, өткізулер, ЭШФ және ЖТН жасамайды, тек таңдау үшін байланыс түрлерінің тізімін сақтайды.
Неге оның синонимі жоқ және ол бөлімдер панелінде емес?
Бұл қызметтік анықтамалық. Ол интерфейсте жеке тұлғаның карточкасы, «Все функции» немесе e1cib/list/Справочник.ВидыСвязейМеждуФизЛицами навигациялық сілтемесі арқылы қолжетімді болады.
Байланыс түрі салықтарға — ҚҚС 16 %, ЖТС, өзара тәуелділікке — әсер ете ме? Тікелей — жоқ, ол салықты есептемейді. Жанама түрде байланыстар өзара байланысты тараптармен жасалатын мәмілелерді талдау үшін пайдаланылады; соманың және мөлшерлемелердің өздері сатылым/сатып алу құжаттарынан алынады, мұнда емес.
«Басшы — бағынышты» байланысын қалай енгізуге болады? Кері жағы «Бағынышты» болатын «Басшы» түрін жасаңыз, содан кейін қызметкердің карточкасында «Связи» бетінде екінші жеке тұлғаны және осы түрді көрсетіңіз.
Артық байланыс түрін жоюға бола ма? Тек ол ешқайда таңдалмаған болса ғана. Әйтпесе, жоюға белгілеп, сілтемелерді ауыстыра отырып «Удаление помеченных объектов» арқылы жойыңыз.
ЖТС бойынша шегерім үшін асырауындағылар осында баптала ма? Жоқ. ЖТС есептеу (айына 30 АЕК негізгі шегерім, жылына 360 АЕК-тен аспайды; 10 % және 15 % мөлшерлемелер) және асырауындағыларды есепке алу еңбекақы конфигурациясында жүргізіледі, ТБ-де емес. ТБ-де бұл анықтамалық CRM мен жеке тұлғалар анықтамалығына қызмет көрсетеді.
«Кері байланыс атауын» толтыру міндетті ме? Жоқ, бірақ онымен байланыс екі жақтан да дұрыс көрінеді. Симметриялы байланыстар үшін (жұбайы, әріптес, туыс) кері мән тура мәнмен сәйкес келеді.
Барлық байланыс түрлерін қалай жылдам басып шығаруға болады? Тізім пішінінен: «Ещё» → «Вывести список» → кестелік құжатқа немесе Excel-ге.
Неге тізімде «Жена» мен «Супруга» қайталанады? Оларды әр түрлі уақытта қолмен енгізген. Бағдарлама ұқсас атауларды бұғаттамайды. Бір түрін қалдырып, қалғандарын жоюға белгілеңіз.
Карточканың таңдауынан байланыс түрі қайда жоғалды? Ол жоюға белгіленген — мұндайлар таңдау тізімінде жасырылады. Анықтамалықта белгіні алып тастаңыз.
10. Жанама объектілер
- «Жеке тұлғалар» анықтамалығы — басты «тұтынушы»: дәл жеке тұлғаның карточкасында («Байланыстар» беті) сіз осы анықтамалықтан мәндерді таңдайсыз.
- «Контактілі тұлғалар» / «Серіктестер» анықтамалығы — жеке тұлғалар арқылы байланыстар серіктестердің контактілеріне шығады және CRM-де қарым-қатынас тарихын жүргізуге көмектеседі.
- CRM есептері мен тізімдері — контактілерді топтастыру үшін толтырылған байланыстарды пайдаланады; жіктеуіштің «негізінде» жасалатын бөлек құжаты жоқ — ол қолмен енгізіледі және дербес өмір сүреді.
Өз релизіңізді қалай білуге болады
«Справка» → «О программе» (немесе ☰ → «О программе»): ашылған терезеде 1С:Кәсіпорын платформасының нұсқасы және конфигурация релизі көрсетілген. Соған сүйеніңіз — деректемелер мен пішіндердің тәртібі нұсқаға байланысты.
Әдістемелік нұсқаулық «Қазақстанға арналған сауданы басқару», 3.4 редакциясы, 3.4.5.21 релизі үшін дайындалды.