Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Ситуация. Менеджер по опту открывает список партнёров и видит вообще всех — включая клиентов чужого отдела и VIP-контрагентов, с которыми работает только руководитель. Кто-то выгрузил базу конкурентам, начались вопросы. Вы решаете разграничить доступ: пусть каждый менеджер видит только «своих». Инструмент для этого — справочник «Группы доступа партнёров». Это не документ и проводок он не делает. Это «этикетки», которыми вы помечаете партнёров, чтобы потом раздать права: кто какую группу видит.
1. Назначение
Справочник хранит перечень групп, по которым вы делите партнёров для ограничения доступа на уровне записей (RLS). Сам по себе он ничего не считает и не проводит — он работает в связке с настройками прав: партнёру присваивается группа доступа, а профилю пользователя разрешается работать только с определёнными группами. Итог — менеджер видит и правит только тех клиентов, которые попали в разрешённые ему группы.
2. Где найти
Справочник виден только когда включено ограничение доступа на уровне записей. Порядок:
- НСИ и администрирование → Настройка пользователей и прав → Ограничение доступа — установите флажок «Ограничивать доступ на уровне записей».
- В группе «Виды доступа» включите доступ по «Группам партнёров» (в некоторых профилях он называется «Партнёры»).
- После этого сам список групп открывается: НСИ и администрирование → Настройка пользователей и прав → Группы доступа партнёров (либо через карточку партнёра, поле «Группа доступа»).
Быстрый способ открыть напрямую — меню «Сервис → Перейти по навигационной ссылке» и вставить:
e1cib/list/Справочник.ГруппыДоступаПартнеров
2а. Как узнать свой релиз
Справка → О программе (или «i» в правом верхнем углу). Там строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)» и версия платформы 1С:Предприятие. Если у вас другой релиз — часть пунктов меню может называться иначе, но логика справочника не меняется.
3. Как заполнить
Справочник намеренно простой. Наполнение делится на три шага: создать группу, привязать к ней партнёров, раздать права.
Шаг 1. Создать группу — кнопка «Создать»
| Поле | Обязательное | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Единственное содержательное поле. Пишите по смыслу разграничения: «Отдел опта», «VIP-клиенты», «Розница Алматы». Если назвать невнятно («Группа1»), потом при раздаче прав вы сами перепутаете, кому что открывать, и менеджер увидит лишнее. |
| Комментарий | Нет | Для себя: по какому принципу собраны партнёры. На доступ не влияет. |
Никаких реквизитов «ставка», «счёт учёта», «валюта» тут нет — это классификатор доступа, а не элемент учёта.
Шаг 2. Привязать партнёров
Откройте карточку партнёра (CRM и маркетинг → Партнёры) и в поле «Группа доступа» выберите созданную группу. Один партнёр — одна группа доступа. Если поле оставить пустым, партнёр попадает в «пустую» группу; кому она видна — зависит от настройки, и такой контрагент легко «выпадет» из поля зрения всех менеджеров. Проверяйте, чтобы новые партнёры получали группу сразу при заведении.
Шаг 3. Раздать права
НСИ и администрирование → Настройка пользователей и прав → Профили групп доступа (или Группы доступа пользователей). Для нужного профиля на закладке «Ограничения доступа» по виду доступа «Группы партнёров» укажите, какие именно группы разрешены. Разрешение можно давать «Все, кроме…» или «Только перечисленные».
Важно. Пока хотя бы один партнёр не привязан к группе и профиль не настроен, ограничение не работает — вы просто создали пустые справочные строки.
4. Разобранный пример
Сразу оговорка, чтобы не искать несуществующее: справочник «Группы доступа партнёров» проводок не формирует и в бухгалтерских регистрах не отражается. Поэтому «пример с проводками» — это пример того, как разграничение влияет на работу, плюс проводки того документа, ради контроля над которым всё и затевалось.
Условие. ТОО на общем режиме, НДС 16%. Два менеджера: Асель (опт) и Дана (розница). Создаём две группы: «Опт» и «Розница». VIP-клиента ТОО «Кагазы» кладём в отдельную группу «VIP» — её видит только руководитель.
Настройка прав:
- профиль «Менеджер-опт» → разрешена группа «Опт»;
- профиль «Менеджер-розница» → разрешена группа «Розница»;
- профиль «Руководитель» → разрешены все группы, включая «VIP».
Результат разграничения. Асель в списке партнёров и в отчётах видит только оптовых клиентов. Партнёра «Кагазы» она не найдёт ни поиском, ни в отчёте «Задолженность» — для неё его как будто нет. Дана видит только розницу. Руководитель — всех.
Проводки — по документу продажи, а не по справочнику. Руководитель проводит клиенту «Кагазы» (группа «VIP») реализацию на 1 160 000 ₸ с НДС 16%: товар 1 000 000 ₸ + НДС 160 000 ₸.
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации, ДЗ покупателя |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате (16%) |
| 7010 | 1330 | 620 000 | Списана себестоимость товара |
Асель эту реализацию не увидит и не сможет открыть — партнёр в закрытой для неё группе. Именно так справочник «отсекает» лишних людей от чужих продаж, ничего при этом не проводя сам.
5. «Виды операции»
У справочника, в отличие от документа, нет видов операции. Практический смысл он даёт в трёх сценариях:
- По подразделениям — каждый отдел видит своих клиентов.
- По конфиденциальности — VIP/особые контрагенты видны только выделенному кругу.
- По территориям/каналам — «Розница Алматы», «Опт по РК», «Тендеры».
6. Что формируется при записи
Честно и по делу:
- Бухгалтерских проводок — нет. Справочник не участвует в регистрах «Хозрасчётный» и т. п.
- ЭСФ и СНТ — не выписываются. Электронные документы формируют документы реализации/поступления, а не этот классификатор.
- Что реально меняется — при записи создаётся/обновляется элемент справочника, а при настройке прав его значения ложатся в регистры сведений системы ограничения доступа. С этого момента запросы к партнёрам и связанным документам автоматически фильтруются по разрешённым группам для текущего пользователя.
7. Печатные формы
Собственных печатных форм у справочника нет. Доступен стандартный вывод списка: «Ещё → Вывести список» (в файл/на печать/в табличный документ) — удобно, чтобы согласовать перечень групп с руководителем. Матрица «кто какую группу видит» печатается уже из настроек прав, а не отсюда.
8. Частые ошибки
«Недостаточно прав для выполнения операции над Справочник Партнёры» (или партнёр просто не находится). Причина: контрагент в группе, не разрешённой профилю пользователя. Решение: проверьте поле «Группа доступа» в карточке партнёра и список разрешённых групп в профиле. Если сотрудника перевели в другой отдел — обновите его профиль.
Новый партнёр никому не виден. Забыли заполнить «Группа доступа», партнёр «завис» в пустой группе. Заполните поле и настройте, кому пустая группа доступна (или запретите её всем, чтобы такие «безгруппники» сразу бросались в глаза).
«Элемент не может быть помечен на удаление: на него есть ссылки» при попытке удалить группу. На группу ссылаются партнёры или настройки прав. Через «Ещё → Связанные объекты» / контроль ссылочной целостности найдите, кто ссылается, переназначьте партнёров в другую группу, уберите её из профилей, и только потом помечайте на удаление.
Ограничение «не включается». Не установлен флажок «Ограничивать доступ на уровне записей» либо не включён вид доступа «Группы партнёров». Проверьте раздел «Ограничение доступа». После включения RLS первый вход может быть заметно медленнее — идёт перестроение прав, это нормально.
9. FAQ
Почему у меня в меню вообще нет «Групп доступа партнёров»? Не включено ограничение доступа на уровне записей. Зайдите: НСИ и администрирование → Настройка пользователей и прав → Ограничение доступа → флажок «Ограничивать доступ на уровне записей», затем включите вид доступа «Группы партнёров».
Делает ли этот справочник проводки или ЭСФ? Нет. Это классификатор доступа. Проводки (1210, 6010, 3130 с НДС 16%) и ЭСФ формируют документы продаж/поступлений, а справочник лишь решает, кто их увидит.
Может ли партнёр быть сразу в двух группах доступа? Нет. У партнёра одно поле «Группа доступа». Чтобы дать доступ нескольким командам, добавьте эти группы в их профили — партнёр остаётся в одной группе, а разрешённых профилей может быть много.
Что будет с партнёром без группы доступа? Он попадает в «пустую» группу. Видимость зависит от того, разрешена ли пустая группа в профиле. Безопаснее заполнять группу всегда.
Как massово раздать группы уже заведённым партнёрам? Из списка партнёров: выделите нужных, «Ещё → Изменить выделенные», реквизит «Группа доступа», задайте значение. Так быстро разложите старую базу по отделам.
Ограничение распространяется на документы или только на карточку партнёра? На всё, что связано с партнёром: заказы, реализации, отчёты по взаиморасчётам. Если партнёр вам недоступен — его документы вы тоже не увидите.
Влияет ли группа доступа на цены, скидки или сегменты? Нет. Для маркетинга есть сегменты партнёров и ценовые группы — это отдельные механизмы. «Группа доступа» отвечает только за права видимости.
Администратор тоже ограничен группами? Пользователь с полными правами обычно видит всё. Ограничения работают для профилей, где вид доступа «Группы партнёров» настроен на «только перечисленные». Проверяйте под учётной записью самого менеджера, а не администратора.
Можно ли сделать группы иерархией (папки внутри папок)? Практически это плоский список меток доступа. Не усложняйте: делайте столько групп, сколько реальных «стен» между командами, иначе запутаетесь при раздаче прав.
После включения ограничения база стала медленнее — это из-за групп? Частично да: RLS добавляет фильтрацию в запросы. Уменьшите число видов доступа до необходимого и не плодите лишние группы — так нагрузка ниже.
10. Смежные объекты
- Справочник «Партнёры» — здесь в поле «Группа доступа» проставляется значение из нашего справочника; без этой привязки группа бесполезна.
- «Профили групп доступа» / «Группы доступа пользователей» — где вы решаете, какому профилю какие группы партнёров разрешены.
- Настройки «Ограничение доступа на уровне записей» — «рубильник», без которого справочник не отображается.
- Документы продаж/закупок (Реализация, Заказ клиента, Поступление) — именно на них распространяется разграничение и именно они дают проводки (1210, 3310, 6010, 7010, 3130) и электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ).
Как узнать свой релиз. Справка → О программе — там версия платформы и релиз конфигурации.
Инструкция подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21 (редакция 3.4). При обновлении сверяйтесь со своим релизом в «Справка → О программе».