Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент подходит к кассе и говорит: «У меня было пять тысяч бонусов, куда они делись?» Кассир видит на карте другую цифру, а вы — третью в отчёте. Или маркетолог спрашивает, сколько баллов «висит» на клиентах перед закрытием акции. Именно в этот момент вы открываете отчёт «Бонусные баллы». Это не документ — он ничего не проводит и не меняет. Он показывает движение баллов: сколько начислено, сколько списано и что осталось на каждой карте лояльности. По нему вы объясняете клиенту его баланс и находите документ, который «съел» баллы.
1. Назначение
Отчёт показывает начисленные, списанные и оставшиеся бонусные баллы в разрезе клиентов, карт лояльности и документов-оснований. Это инструмент сверки: сколько баллов реально числится за покупателем и из-за какого чека или реализации баланс изменился.
2. Где найти
Путь в меню: CRM и маркетинг → Отчёты (Отчёты по CRM и маркетингу) → Бонусные баллы.
Если раздел «CRM и маркетинг» скрыт, включите его в Главное → Настройки → Настройка панели разделов либо через Все функции → Отчёты → Бонусные баллы.
Быстрый способ открыть напрямую: Сервис (Главное меню, ≡) → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Отчет.БонусныеБаллы
2а. Как узнать свой релиз
Справка → О программе (или значок «i» в правом верхнем углу). Там две строки: версия платформы (например, 1С:Предприятие 8.3.x) и релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, версия 3.4.5.21. Если ваш номер отличается, состав полей и группировок может слегка меняться — ориентируйтесь на смысл настроек, а не на точный порядок колонок.
3. Как заполнить (настроить) отчёт
Отчёт заполнять не нужно — им нужно управлять. Сверху панель настроек, снизу — область, куда выводится результат. Порядок такой:
- Период (обязательно). Задайте даты в шапке. Если оставить пустым — попадут все движения за всё время, и клиент с давно сгоревшими баллами покажется «должником». Ставьте реальный интервал акции или отчётного месяца.
- Кнопка «Сформировать» (F5) (обязательно). Без неё таблица пустая. Любое изменение отбора вступает в силу только после повторного «Сформировать».
- Отбор по клиенту / карте лояльности. Нажмите «Настройки» и добавьте отбор по нужному партнёру или конкретному номеру карты. Ошибётесь с картой — увидите чужой баланс и зря спишете баллы клиенту.
- Группировка (структура). По умолчанию строки группируются по клиенту (карте). Можно развернуть до документа-регистратора — тогда видно, какой чек начислил, а какой списал баллы.
- Показатели: «Начислено», «Списано», «Остаток». Остаток = Начислено − Списано на конец периода. Если нужен переходящий баланс, включите вывод «Остаток на начало» в настройках.
- Вариант отчёта. Вверху выбирается сохранённый вариант (список остатков, ведомость движений и т. п.) — см. раздел 5.
Совет: настроенный отбор и группировку сохраните через «Сохранить вариант отчёта», чтобы не собирать заново каждый месяц.
4. Разобранный пример с цифрами
Программа лояльности: 1 балл = 1 ₸, начисление 5 % от суммы покупки с НДС, списание — оплата баллами до 30 % чека.
Операции за сентябрь 2026, клиент «Айгүл Сериковна», карта № 000123:
| Дата | Документ | Сумма покупки, ₸ | Начислено баллов | Списано баллов |
|---|---|---|---|---|
| 02.09 | Чек ККМ №145 | 116 000 (в т. ч. НДС 16 % = 16 000) | 5 800 | 0 |
| 18.09 | Чек ККМ №301 | 58 000 (в т. ч. НДС 16 % = 8 000) | 2 900 | 3 000 |
Отчёт за 01.09–30.09 покажет по этой карте:
- Начислено: 5 800 + 2 900 = 8 700
- Списано: 3 000
- Остаток на 30.09: 5 700 баллов (= 5 700 ₸ к погашению будущих покупок).
Теперь про бухгалтерию. Сам отчёт проводок не делает. Проводки формируют документы-основания. По чеку от 18.09, где 3 000 ₸ оплачены баллами, реализация в РК отражается так (баллы уменьшают полученные деньги, но не выручку — это маркетинговый расход):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 6010 | 50 000 | Выручка без НДС |
| 1030 | 3130 | 8 000 | НДС 16 % |
| 7010 | 1330 | — | Списание себестоимости товара |
Оплата баллами (3 000 ₸) закрывается за счёт ранее признанного расхода на программу лояльности — она не увеличивает доход 6010. Точная схема зависит от настроек вашей учётной политики по лояльности; отчёт «Бонусные баллы» отвечает только за количество баллов, а не за тенге в проводках.
5. Виды операции (варианты отчёта)
«Бонусные баллы» — отчёт, а не документ, поэтому «видов операции» у него нет. Вместо них — варианты представления данных:
- Остатки бонусных баллов — текущий баланс по клиентам/картам на дату.
- Движения бонусных баллов — ведомость «Начислено / Списано / Остаток» с оборотами за период.
- С детализацией до документа — раскрытие каждого начисления и списания по регистратору (чек, реализация, ручная корректировка).
- По менеджеру / по магазину — при включённой соответствующей аналитике в программе лояльности.
6. Что формируется при построении
Отчёт ничего не проводит, не создаёт ЭСФ или СНТ и не пишет в регистры. Он только читает данные. Источник — регистр накопления по бонусным баллам (движения делают документы продажи и корректировки), а также справочники «Карты лояльности» и «Партнёры/Клиенты».
Электронные документы (ЭСФ через ИС ЭСФ, СНТ) и бухгалтерские проводки формируют документы-основания — чеки ККМ и реализации. В самом отчёте их нет.
7. Печатные формы
Отдельного бланка у отчёта нет — печатной формой служит сам сформированный табличный документ. Доступно:
- Печать (Ctrl+P) сформированной таблицы.
- Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), PDF, ODF, .mxl.
- Отправить по электронной почте прямо из отчёта.
8. Частые ошибки
«Не выбран ни один показатель для вывода» — в настройках сняты все колонки. Откройте «Настройки» → вкладку «Поля и сортировки» и верните «Начислено», «Списано», «Остаток».
Отчёт пустой, хотя баллы есть. Обычно причина — период. Сформировали за один день, а начисления были в другом. Проверьте даты и нажмите «Сформировать» заново.
Остаток отрицательный. Не задан «Остаток на начало» либо период начинается позже, чем прошли начисления. Расширьте период с начала действия карты или включите переходящий остаток.
Баланс в отчёте не совпадает с картой на кассе. Чек с начислением ещё не обменён с кассой (офлайн-РМК) либо есть непроведённый документ корректировки. Проверьте синхронизацию РМК и статусы документов за период.
«Недостаточно прав для формирования отчёта». У пользователя нет роли на чтение данных лояльности — обратитесь к администратору, права выдаются в разделе «Администрирование → Настройки пользователей и прав».
9. FAQ
Как посмотреть баланс баллов конкретного клиента? Откройте отчёт, задайте период, в «Настройках» добавьте отбор по клиенту или номеру карты, нажмите «Сформировать». Колонка «Остаток» — его текущий баланс.
Отчёт списывает или начисляет баллы? Нет. Это только просмотр. Баллы начисляют и списывают документы продажи (чеки ККМ, реализации) и документы корректировки баллов.
Почему в отчёте одна цифра, а на карте у клиента — другая? Чаще всего не синхронизирован кассовый узел или есть непроведённый/неотправленный документ. Сверьте период и обмен данными с РМК.
Сколько стоит один балл? Курс задаётся в настройках программы лояльности (раздел CRM и маркетинг). Часто 1 балл = 1 ₸, но проверьте свою программу — отчёт показывает количество баллов, а не тенге.
Как увидеть, из-за какого документа изменился остаток? В структуре отчёта разверните группировку до регистратора (документа) — увидите каждый начисляющий и списывающий чек или реализацию.
Учитывает ли отчёт сгоревшие (просроченные) баллы? Да, если в программе лояльности задан срок действия баллов. Сгорание формирует движение списания и уменьшает остаток на дату сгорания.
Можно ли выгрузить отчёт в Excel для маркетинга? Да: «Сохранить как…» → формат .xlsx. Также доступны PDF и отправка на почту.
Влияют ли бонусные баллы на НДС и выручку? Начисление баллов на НДС не влияет — это отложенное обязательство/маркетинговый расход. При списании (оплате баллами) НДС считается со всей стоимости товара; баллы уменьшают сумму денег к получению, а не налоговую базу. В Казахстане ставка НДС в 2026 году — 16 %.
Как быстро открыть отчёт без поиска по меню?
Через «Перейти по навигационной ссылке»: e1cib/list/Отчет.БонусныеБаллы.
Почему отчёт долго строится? Слишком широкий период или нет отбора — программа читает все движения по всем картам. Сузьте период и добавьте отбор по клиенту/магазину.
10. Смежные документы
- На основании чего формируются данные: чек ККМ, реализация товаров и услуг, документы начисления и списания (корректировки) бонусных баллов, справочник «Карты лояльности».
- Что настраивается рядом: «Программы лояльности», «Условия начисления/списания бонусных баллов», «Виды карт лояльности» (раздел CRM и маркетинг).
- Куда ведёт из отчёта: двойным щелчком по строке-регистратору открывается документ-основание — оттуда правите начисление или списание.
Как узнать свой релиз
Справка → О программе — там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации «Управление торговлей для Казахстана». Сверяйте инструкцию с этим номером.
Методичка подготовлена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). На соседних релизах названия команд и колонок могут незначительно отличаться.