1. Сәйкестендіру
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Объект түрі | Есеп (Отчет) |
| Атауы | АнализПервичногоИнтереса |
| Толық идентификатор | Отчет.АнализПервичногоИнтереса / Reports.АнализПервичногоИнтереса |
| Синонимі | «Бастапқы қызығушылық» |
| Конфигурация | Қазақстанға арналған сауданы басқару, ред. 3.4.5.21 |
| Интерфейсте орналасуы | «Қызметтік ішкі жүйелер» бөлімі → «Бастапқы қызығушылық» |
| Навигациялық сілтеме | e1cib/list/Отчет.АнализПервичногоИнтереса |
Мақсаты. Есеп конфигурацияның маркетингтік талдау блогына жатады және бастапқы қызығушылықты — әлеуетті клиенттің компаниямен алғашқы байланысын: өтініштерді, бастапқы өтінімдер мен мәмілелерді, тарту көздерін және әрі қарай тапсырыстар мен өткізуге конверсияны бағалауға арналған. Есеп өзіне қолжетімді тіркелімдер мен анықтамалықтардағы есептік деректерді оқиды және нәтижені топтаулары бар кестелік түрде ұсынады.
8.3 платформасындағы «Есеп» түріндегі объект деректерді ұсыну және талдау үшін пайдаланылады. Нәтиже пайдаланушы белгілеген параметрлер, іріктеулер мен топтаулар бойынша деректерді құрастыру жүйесінің (ДҚЖ) құралдарымен құрылуы мүмкін.
2. Деректемелер мен құрылым
ДҚЖ есебінде құжаттарда қолданылатын мағынадағы кестелік бөліктер мен тақырып деректемелері болмайды. Оның құрылымы деректерді құрастыру схемасымен, деректер жиынтықтарымен, параметрлермен және таңдалған нұсқаның баптауларымен айқындалады. Төменде есептің мақсатына сәйкес келетін функционалдық құрамы келтірілген.
2.1. Құрастыру параметрлері (тақырып деректемелерінің баламасы)
| Параметр | Түрі | Мақсаты |
|---|---|---|
| Период / НачалоПериода, КонецПериода | Күн / стандартты кезең | Бастапқы өтініштер мен мәмілелерді талдау аралығы |
| Организация | СправочникСсылка.Организации | Есеп жүргізілетін ұйым бойынша іріктеу |
| ИсточникПривлечения | СправочникСсылка.ИсточникиПривлеченияКлиентов | Бастапқы қызығушылық арнасы немесе көзі |
| ВидСделки / Этап | СправочникСсылка / Перечисление | Иірім түрлері мен кезеңдері бойынша шектеу |
| Ответственный / Менеджер | СправочникСсылка.Пользователи | Жауапты тұлға бойынша іріктеу |
| Валюта | СправочникСсылка.Валюты | Сомаларды көрсету валютасы; теңге үшін ₸ белгісі қолданылады |
2.2. Деректер жиынтықтарының өрістері/ресурстары (кестелік бөліктердің баламасы)
| Өріс | Мақсаты |
|---|---|
| Серіктес / Клиент | Бастапқы қызығушылық танытқан контрагент немесе серіктес |
| Тарту көзі | Бастапқы деректерде көрсетілген алғашқы байланыс арнасы |
| Бастапқы өтініш күні | Тіркелген қызығушылықтың пайда болған күні |
| Бастапқы өтініштер / мәмілелер саны | Есептің тиісті топтауына енгізілген объектілер саны |
| Әлеует / мәміле сомасы (₸) | Тіркелген мәміленің немесе оның әлеуетінің құндық бағасы |
| Өткізу сомасы (₸) | Талданатын өтініштермен немесе мәмілелермен байланысты сату сомасы |
| Конверсия, % | Мақсатты кезеңге өткен өтініштер санының бастапқы өтініштердің жалпы санына қатынасы |
Қолжетімді өрістердің нақты тізбесі 3.4.5.21 жинағының ДҚЖ схемасымен және таңдалған есеп нұсқасымен айқындалады. Оны баптау нысанынан көруге болады: ағымдағы деректер жиынтығында жоқ өрістерді платформа таңдау, топтау немесе іріктеу үшін ұсынбайды.
3. Нысандар
ДҚЖ есебі үшін нысандардың ықшам жиынтығы пайдаланылады:
| Нысан | Мақсаты |
|---|---|
| ФормаОтчёта (негізгі) | Параметрлер мен іріктеулерді енгізу, нұсқаны таңдау, «Қалыптастыру» пәрменін орындау және нәтижені кестелік құжат өрісіне шығару |
| ДҚЖ баптаулары (кіріктірілген) | Іріктеулерді, топтауларды, өрістер мен безендіруді пайдаланушының баптауы, сондай-ақ есептің қолжетімді нұсқаларымен жұмыс істеу |
Анықтамалықтар мен құжаттарға тән жеке жазба, тізім және таңдау нысандары есеп үшін пайдаланылмайды. Негізгі нысан параметрлермен және нәтижемен жұмыс істеуді қамтамасыз етеді, ал ДҚЖ-ны баптаудың стандартты мүмкіндіктерін платформа ұсынады.
Қалыптастыру алдында пайдаланушы кезеңді таңдайды және қажет болған жағдайда ұйымды, тарту көзін, жауапты тұлғаны немесе басқа қолжетімді іріктеулерді белгілейді. Баптаулар өзгертілгеннен кейін кестелік құжат жаңа шарттарды көрсетуі үшін есепті қайта қалыптастыру қажет.
4. Модульдердің негізгі рәсімдері
Объект модульдерінің коды сипаттамада келтірілмеген. ДҚЖ есебін техникалық талдау үшін конфигурацияда іске асырылған болса, мынадай стандартты өңдеу нүктелері маңызды:
- Объект модуліндегі ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) — әзірлеуші нәтиженің құрастырылуын, шығару баптауларын, есептелетін мәндер мен безендіруді басқара алатын өңдегіш.
- Нысан модуліндегі ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) — нысан ашылған кезде оны, параметрлерді және пайдаланушы баптауларын инициализациялау өңдегіші.
- Нысан өрістерінің өзгеру өңдегіштері — кезеңнің, ұйымның, тарту көзінің және басқа қолжетімді шарттардың өзгеруіне әрекет ету үшін пайдаланылады.
- «Қалыптастыру» пәрмені — ағымдағы нұсқаны, параметрлер мен іріктеулерді ескере отырып, нәтижені құруды іске қосады.
- Таратып жазуды өңдеу — есеп схемасында осындай таратып жазу көзделген кезде көрсеткішті егжей-тегжейлеуді немесе байланысты объектіге өтуді қамтамасыз етеді.
Егер объект модулінде құрастырудың жеке өңдегіші болмаса, нәтиже ДҚЖ-ның декларативтік баптаулары бойынша құрылады. ПриКомпоновкеРезультата өңдегішінің бар-жоғы 3.4.5.21 жинағының конфигураторындағы объект модулі бойынша анықталады. Рәсім параметрлері мен есепті бағдарламалық баптау бөліктері де сол жерден көрінеді.
Кеңейтімді сүйемелдеу кезінде ДҚЖ-ның стандартты баптаулары мен бағдарламалық өңдеуді ажырату маңызды. Өрістер, топтаулар мен іріктеулер әдетте есеп нұсқасында өзгертіледі, ал код схема баптаулары арқылы көрсету мүмкін емес логика үшін қолданылады.
5. Деректер көздері (өткізу мен қозғалыстардың орнына)
Есеп өз деректер жиынтықтарына енгізілген ақпараттық база объектілерінен мәліметтер алады. Бастапқы қызығушылықты талдау үшін нақты жинақтың ДҚЖ схемасында көзделген құрамдағы CRM және сату деректері пайдаланылады.
- CRM деректері: клиенттермен жасалған мәмілелер, өзара іс-қимылдар, мәмілелердің күйлері және тарту көздері туралы мәліметтер.
- Сату деректері: бастапқы қызығушылықты қол жеткізілген нәтижемен салыстыру үшін пайдаланылатын тапсырыстар мен өткізу туралы мәліметтер.
Есептік базадағы сату сомаларын бухгалтерлік тұрғыдан түсіндіру үшін ҚР үлгілік шоттар жоспарының мынадай шоттары пайдаланылуы мүмкін:
| Шот | Мақсаты |
|---|---|
| 1210 | Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі |
| 1030 | Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты |
| 1330 | Тауарлар |
| 3310 | Жеткізушілерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек |
| 3130 | Төленуге тиіс ҚҚС |
| 6010 | Өткізуден түскен кіріс |
| 7010 | Өткізудің өзіндік құны |
ҚР-да 2026 жылға қолданылатын мәндер:
- ҚҚС мөлшерлемесі — 16%;
- АЕК — 4 325 ₸;
- ЕТЖ — 85 000 ₸;
- ЖТС бойынша базалық салық шегерімі — 30 АЕК.
Түсіндіру мысалы: егер ҚҚС-сыз өткізу сомасы 1 000 000 ₸ болса, 16% мөлшерлеме бойынша ҚҚС 160 000 ₸-ге тең, ал ҚҚС-пен жалпы сома — 1 160 000 ₸. Көрсеткішті талдау кезінде есептің таңдалған нұсқасында қандай сома: ҚҚС-сыз, ҚҚС-пен немесе ДҚЖ ресурсы белгілеген өзге түрде шығарылғанын түсіну маңызды.
ҚР электрондық құжат айналымы. Сатуға байланысты құжаттар ЭШФ және ТІЖ-мен бірге жүргізілуі мүмкін. Электрондық құжаттардың деректемелері немесе мәртебелерінің көрсетілуі деректер жиынтығының өрістерімен және есеп нұсқасының баптауларымен айқындалады.
Есептік көрсеткішті оның таратып жазылуымен салыстыру қажет. Түрлі нұсқалардағы бағанның бірдей атауы деректердің әртүрлі құрамына, мысалы, тапсырыс сомасына, өткізу сомасына немесе байланысты объектілер бойынша есептелген сомаға сәйкес келуі мүмкін.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
Байланысты объектілер деректер көздері және есепті таратып жазудың мақсаттары ретінде қолданылады:
- Анықтамалықтар: серіктестер, контрагенттер, клиенттерді тарту көздері, пайдаланушылар, ұйымдар және валюталар.
- CRM объектілері: клиенттермен жасалған мәмілелер және тіркелген өзара іс-қимылдар — қоңыраулар, кездесулер мен хаттар.
- Сату құжаттары: клиент тапсырысы, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу — клиенттің қызығушылығымен жұмыстың кейінгі кезеңін көрсететін объектілер ретінде.
- Электрондық құжаттар: егер олардың деректемелері деректер жиынтығына енгізілсе немесе таратып жазу арқылы қолжетімді болса, ЭШФ және ТІЖ.
- Басқа талдамалық есептер: егер олар конфигурацияда көзделсе, сату иірімі және тарту көздерінің тиімділігін бағалау.
ДҚЖ схемасында тиісті өрістер бапталған кезде байланысты объектіге өту көрсеткіштің таратып жазылуынан орындалады. Өту мүмкіндігі пайдаланушының объектіні оқу құқықтарына да байланысты.
7. Кеңейту нүктелері
- Конфигурацияны кеңейту: жеке ДҚЖ нұсқасын, қосымша өрістер мен топтауларды қосу, сондай-ақ &Вместо, &После немесе &Перед аннотациялары бар өңдегіштерді қосу.
- ДҚЖ пайдаланушы баптаулары: объектінің метадеректерін өзгертпей, қолжетімді нұсқаларды сақтау, іріктеулерді, шартты безендіруді және топтау құрылымын баптау.
- Қосымша есептер: конфигурацияда көзделген қосымша есептер мен өңдеулер тетігі арқылы мақсаты ұқсас сыртқы есепті қосу.
- Көздерді кеңейту: байланыстарды, параметрлерді және қолжетімділік шектеулерін ескере отырып, схемаға қажетті өрістер мен деректер жиынтықтарын қосу.
- Таратып жазулар мен өтулер: көрсеткіштерді егжей-тегжейлеуді және мәмілеге, серіктеске, тапсырысқа немесе өткізу құжатына өтуді баптау.
Есептің кіріктірілген нұсқаларының құрамы мен оның модульдерінің коды 3.4.5.21 жинағымен айқындалады. Пысықтау үшін нұсқалар ағашы мен объектінің деректерді құрастыру схемасы пайдаланылады: оларда қолжетімді жиынтықтар, байланыстар, параметрлер, ресурстар, есептелетін өрістер және таратып жазу баптаулары көрсетіледі.
Кеңейтімге өріс қосқан кезде оны қолданыстағы іріктеулермен және топтаулармен сәйкестендіру қажет. Егер өріс бірнеше жиынтықты біріктіру арқылы алынса, бастапқы деректер жолдарының қайталанбауы және қорытынды сомалардың артпауы үшін байланыс еселілігін бақылау қажет.
Сұрақтар мен жауаптар
Көрсеткіштің қандай деректерден есептелгенін қалай анықтауға болады?
Ұяшықтың таратып жазылуын және ағымдағы нұсқаның баптауларын ашыңыз. Баптауларда таңдалған өрістер, іріктеулер, топтаулар мен ресурстар көрінеді, ал таратып жазу қорытындыға енгізілген жолдарды көрсетеді.
Есептің басқа нұсқасын таңдағаннан кейін нәтиже неге өзгерді?
ДҚЖ нұсқалары өрістердің құрамы, топтаулар, іріктеулер, есептелетін ресурстар және сомаларды көрсету тәсілі бойынша ерекшеленуі мүмкін. Нәтижелерді салыстыру үшін бірдей кезеңді, ұйымды және өзге де іріктеу шарттарын пайдаланыңыз.
Есепте күтілетін мәміле немесе өткізу болмаса, нені тексеру керек?
Кезеңді, ұйымды, тарту көзін, жауапты тұлғаны және басқа белгіленген іріктеулерді тексеріңіз. Содан кейін бастапқы объектіні ашып, іріктеме құрылатын деректемелердің есеп шарттарына сәйкес мәндермен толтырылғанына көз жеткізіңіз.
Сомаға ҚҚС қосылғанын қалай түсінуге болады?
ДҚЖ схемасындағы ресурстың атауы мен өрнегін немесе нәтиженің таратып жазылуын қараңыз. Базасы 1 000 000 ₸ болатын мысалда қолданылатын 16% мөлшерлеме бойынша ҚҚС 160 000 ₸ құрайды, ал ҚҚС-пен сома — 1 160 000 ₸.
Жеке іріктеулер мен топтауларды сақтауға бола ма?
Егер тиісті пәрмен нысанда қолжетімді болса және пайдаланушы құқықтары нұсқалармен жұмыс істеуге рұқсат етсе, ДҚЖ пайдаланушы баптауларын және нұсқаны сақтау мүмкіндігін пайдаланыңыз. Сақталған нұсқаның атауынан оның кезеңділігі, талдау бөліністері мен мақсаты түсінікті болатындай атау қажет.