1. 标识信息
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 对象类型 | 报表（Отчет） |
| 名称 | АнализПервичногоИнтереса |
| 完整标识符 | Отчет.АнализПервичногоИнтереса / Reports.АнализПервичногоИнтереса |
| 同义名称 | “初始兴趣” |
| 配置 | 哈萨克斯坦贸易管理，版本 3.4.5.21 |
| 界面位置 | “服务子系统”部分 → “初始兴趣” |
| 导航链接 | e1cib/list/Отчет.АнализПервичногоИнтереса |
用途。该报表属于配置中的营销分析模块，用于评估初始兴趣，即潜在客户与公司的首次接触：咨询、初始申请和交易、获客来源，以及后续向订单和销售的转化。报表从其可访问的寄存器和目录中读取核算数据，并以带分组的表格形式呈现结果。
8.3 平台中的“报表”类对象用于呈现和分析数据。可根据用户设置的参数、筛选条件和分组，使用数据组合系统（СКД）生成结果。
2. 属性与结构
СКД 报表没有文档意义上的表格部分和表头属性。其结构由数据组合架构、数据集、参数以及所选方案的设置确定。以下列出与报表用途相符的功能组成。
2.1. 组合参数（类似于表头属性）
| 参数 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
| Период / НачалоПериода, КонецПериода | 日期／标准期间 | 初始咨询和交易的分析区间 |
| Организация | СправочникСсылка.Организации | 按核算组织筛选 |
| ИсточникПривлечения | СправочникСсылка.ИсточникиПривлеченияКлиентов | 初始兴趣的渠道或来源 |
| ВидСделки / Этап | СправочникСсылка / Перечисление | 按销售漏斗的类型和阶段进行限制 |
| Ответственный / Менеджер | СправочникСсылка.Пользователи | 按负责人筛选 |
| Валюта | СправочникСсылка.Валюты | 金额的显示币种；坚戈使用符号 ₸ |
2.2. 数据集字段／资源（类似于表格部分）
| 字段 | 用途 |
|---|---|
| 合作伙伴／客户 | 表现出初始兴趣的交易对手或合作伙伴 |
| 获客来源 | 源数据中注明的首次接触渠道 |
| 初次咨询日期 | 已登记兴趣的产生日期 |
| 初次咨询／交易数量 | 纳入报表相应分组的对象数量 |
| 潜在金额／交易金额（₸） | 已登记交易或其潜力的价值评估 |
| 销售金额（₸） | 与所分析咨询或交易相关的销售金额 |
| 转化率，% | 进入目标阶段的咨询数量与初次咨询总数之比 |
实际可用字段清单由版本 3.4.5.21 的 СКД 架构及所选报表方案决定。可在设置表单中查看该清单：对于当前数据集中不存在的字段，平台不会提供其用于选择、分组或筛选。
3. 表单
СКД 报表使用一组精简的表单：
| 表单 | 用途 |
|---|---|
| ФормаОтчёта（主表单） | 输入参数和筛选条件、选择方案、执行“生成”命令，并在表格文档字段中输出结果 |
| СКД 设置（内置） | 用户设置筛选条件、分组、字段和格式，以及使用可用的报表方案 |
报表不使用目录和文档所特有的单独记录表单、列表表单和选择表单。主表单用于处理参数和结果，而平台则提供标准的 СКД 设置功能。
生成报表前，用户选择期间，并在必要时指定组织、获客来源、负责人或其他可用的筛选条件。设置更改后，应重新生成报表，以使表格文档反映新的条件。
4. 模块的关键过程
说明中未提供对象模块代码。对 СКД 报表进行技术分析时，如果配置中实现了以下标准处理点，则它们具有重要意义：
- ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)，位于对象模块中——开发人员可在此处理程序中管理结果组合、输出设置、计算值和格式。
- ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)，位于表单模块中——打开表单时用于初始化表单、参数和用户设置的处理程序。
- 表单字段变更处理程序——用于响应期间、组织、获客来源及其他可用条件的变更。
- “生成”命令——按照当前方案、参数和筛选条件启动结果生成。
- 明细处理——在报表架构规定相应明细功能时，用于细化指标或跳转到关联对象。
如果对象模块不包含自定义组合处理程序，则根据 СКД 的声明式设置生成结果。可在版本 3.4.5.21 配置器的对象模块中确认是否存在 ПриКомпоновкеРезультата 处理程序。过程参数和报表程序化设置代码段也可在其中查看。
维护扩展时，必须区分标准 СКД 设置和程序化处理。字段、分组和筛选条件通常在报表方案中修改，而无法通过架构设置表达的逻辑则使用代码实现。
5. 数据源（替代过账和变动）
报表从纳入其数据集的信息库对象中获取信息。初始兴趣分析使用具体版本的 СКД 架构所规定的 CRM 和销售数据。
- CRM 数据：客户交易、互动、交易状态和获客来源等信息。
- 销售数据：订单和销售实现信息，用于将初始兴趣与取得的结果进行对比。
在会计数据库中解释销售金额时，可以使用哈萨克斯坦共和国标准会计科目表中的以下科目：
| 科目 | 用途 |
|---|---|
| 1210 | 购买方短期应收账款 |
| 1030 | 活期银行账户资金 |
| 1330 | 商品 |
| 3310 | 对供应商的短期应付账款 |
| 3130 | 应付增值税 |
| 6010 | 销售收入 |
| 7010 | 销售成本 |
哈萨克斯坦共和国 2026 年现行数值：
- 增值税税率——16%；
- 月度核算指标（МРП）——4 325 ₸；
- 最低工资（МЗП）——85 000 ₸；
- 个人所得税基本税前扣除额——30 МРП。
解释示例：如果不含增值税的销售金额为 1 000 000 ₸，按 16% 税率计算的增值税为 160 000 ₸，含增值税的总金额为 1 160 000 ₸。分析指标时，必须明确所选报表方案显示的是不含增值税金额、含增值税金额，还是由 СКД 资源设定的其他表示形式。
哈萨克斯坦共和国电子文档流转。与销售相关的文档可能附有电子发票（ЭСФ）和商品随附单（СНТ）。是否显示电子文档的属性或状态，由数据集字段和报表方案设置决定。
应将报表指标与其明细进行核对。不同方案中名称相同的列可能对应不同的数据组成，例如订单金额、销售金额或根据关联对象计算的金额。
6. 关联对象和基于对象录入
关联对象既是数据源，也是报表明细的跳转目标：
- 目录：合作伙伴、交易对手、客户获客来源、用户、组织和货币。
- CRM 对象：客户交易和已登记的互动——电话、会面和信函。
- 销售文档：客户订单、商品和服务销售——用于反映客户兴趣后续处理阶段的对象。
- 电子文档：电子发票（ЭСФ）和商品随附单（СНТ），前提是其属性已纳入数据集或可通过明细访问。
- 其他分析报表：销售漏斗和获客来源效率评估，前提是配置中提供了这些报表。
如果 СКД 架构中设置了相应字段，则可从指标明细跳转到关联对象。能否跳转还取决于用户是否具有该对象的读取权限。
7. 扩展点
- 配置扩展：添加自定义 СКД 方案、附加字段和分组，以及连接带有 &Вместо、&После 或 &Перед 注解的处理程序。
- СКД 用户设置：保存可用方案，设置筛选条件、条件格式和分组结构，而无需修改对象元数据。
- 附加报表：通过配置中规定的附加报表和处理程序机制，连接用途相近的外部报表。
- 扩展数据源：在考虑关联、参数和访问限制的情况下，向架构添加所需字段和数据集。
- 明细和跳转：设置指标明细，以及跳转到交易、合作伙伴、订单或销售文档。
内置报表方案的组成及其模块代码由版本 3.4.5.21 决定。进行定制时，应使用方案树和对象的数据组合架构；其中显示可用的数据集、关联、参数、资源、计算字段和明细设置。
在扩展中添加字段时，应使其与现有筛选条件和分组相协调。如果字段通过连接多个数据集获得，则必须控制关联基数，避免源数据行重复和汇总金额增加。
问答
如何确定指标是根据哪些数据计算的？
打开单元格明细和当前方案设置。设置中显示所选字段、筛选条件、分组和资源，明细则显示纳入汇总的行。
为什么选择其他报表方案后结果发生了变化？
不同 СКД 方案的字段组成、分组、筛选条件、计算资源和金额表示形式可能不同。比较结果时，请使用相同的期间、组织及其他筛选条件。
如果报表中没有预期的交易或销售记录，应检查什么？
检查期间、组织、获客来源、负责人及其他已设置的筛选条件。然后打开源对象，确认用于生成选取结果的属性已填写符合报表条件的值。
如何判断金额中是否包含增值税？
查看 СКД 架构中资源的名称和表达式，或查看结果明细。以计税基础 1 000 000 ₸ 为例，按现行税率 16% 计算的增值税为 160 000 ₸，含增值税金额为 1 160 000 ₸。
能否保存自定义筛选条件和分组？
如果表单中提供相应命令且用户权限允许使用方案，请使用 СКД 用户设置并保存方案。保存方案时，其名称应清楚体现周期性、分析维度和用途。