Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Руководитель на планёрке спрашивает: «Мы залили 500 000 ₸ в интернет‑рекламу и раздавали листовки на выставке — что сработало?» А вы не знаете. Заявки падают, сделки закрываются, деньги приходят — но по каким каналам, кто эти клиенты и окупилась ли реклама, в голове не держится. Вот тут вы и открываете отчёт «Анализ первичного интереса». Он показывает, откуда пришёл каждый новый клиент, сколько таких обращений было и сколько из них дошло до продажи.
1. Назначение
Отчёт собирает статистику по источникам и каналам, из которых к вам впервые пришли клиенты (первичный интерес), и показывает их эффективность. Вы видите: сколько обращений дал каждый канал, сколько из них превратилось в сделки и продажи, какая конверсия. Это инструмент маркетолога и руководителя, а не бухгалтерская форма — проводок он не делает.
2. Где найти
Путь в меню: раздел «CRM и маркетинг» → блок «Отчёты» (ссылка «Отчёты по CRM и маркетингу») → «Анализ первичного интереса».
Чтобы открыть отчёт напрямую, скопируйте навигационную ссылку и вставьте её в 1С через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Главное меню → «Файл» → «Перейти по ссылке» в тонком клиенте):
e1cib/list/Отчет.АнализПервичногоИнтереса
Если пункта в меню нет — не включена функциональная опция (см. раздел «Частые ошибки»).
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню (значок ≡ в левом верхнем углу) → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.25) и релиз конфигурации — строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Именно к этому релизу относится инструкция. Если у вас релиз новее, названия вариантов отчёта могут немного отличаться.
3. Как заполнить (настройки отчёта)
Отчёт не «заполняют», как документ, — вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Разберём каждое поле.
| Поле | Зачем нужно | Что будет, если задать неверно |
|---|---|---|
| Период (обязательно) | Границы, за которые считаются первичные интересы. Задайте с помощью кнопки выбора периода. | Слишком узкий период — отчёт пустой. Слишком широкий — смешаете старые и новые кампании, выводы будут ложными. |
| Организация | Отбор по вашему юрлицу, если в базе их несколько. | Оставите пустым при нескольких организациях — цифры сложатся по всем, руководитель увидит «чужие» продажи. |
| Канал первичного интереса | Отбор по конкретному каналу (интернет, выставка, рекомендация, холодный звонок). | Поставите отбор и забудете снять — увидите только один канал и решите, что остальные «не работают». |
| Ответственный (менеджер) | Показать интересы конкретного менеджера — оценить, кто отрабатывает заявки. | Пустое — свод по всем менеджерам, это нормально для общей картины. |
| Партнёр / Контрагент | Точечный разбор: откуда пришёл конкретный клиент. | Обычно пусто. Заполняйте только для «расследования» по одному клиенту. |
| Группировка строк | По чему разбить: по каналам, по источникам, по менеджерам, по периодам (месяцам). | Без группировки получите одну строку‑итог без аналитики. |
| Вариант отчёта | Готовая преднастройка (структура, динамика, по менеджерам) — выбирается кнопкой «Выбрать вариант». | Выберете «Динамику», ожидая структуру, — получите график по датам вместо разбивки по каналам. |
Тонкая настройка — по кнопке «Настройки» (режим «Расширенный»): там вкладки «Отборы», «Поля и сортировки», «Структура». Здесь вы добавляете показатели (количество интересов, сумма выигранных сделок, конверсия) и меняете разрезы.
Обязательный минимум для корректного отчёта: заданный Период и понимание, какой вариант вы смотрите. Всё остальное — уточняющие отборы.
4. Разобранный пример с цифрами
Вы — маркетолог ТОО «Астра». Смотрите сентябрь 2026 года, вариант «Источники первичного интереса», группировка по каналам. Отчёт выдаёт:
| Канал первичного интереса | Первичных интересов | Выиграно сделок | Конверсия | Выручка по сделкам, ₸ (с НДС 16%) |
|---|---|---|---|---|
| Интернет‑реклама | 40 | 10 | 25,0% | 5 800 000 |
| Рекомендации клиентов | 15 | 9 | 60,0% | 3 480 000 |
| Холодные звонки | 25 | 3 | 12,0% | 1 160 000 |
| Итого | 80 | 22 | 27,5% | 10 440 000 |
Вывод сразу виден: интернет даёт много заявок, но конверсия средняя; «сарафан» (рекомендации) — самый эффективный канал по отдаче на заявку. На это и стоит давить.
Как это связано с учётом. Сам отчёт проводок не формирует. Но за каждой выигранной сделкой стоит документ реализации, и вот его проводки на примере одной сделки «холодного звонка» на 1 160 000 ₸ с НДС 16%:
- НДС: 1 160 000 × 16 / 116 = 160 000 ₸
- Доход без НДС: 1 160 000 − 160 000 = 1 000 000 ₸
- Себестоимость проданного товара — допустим, 620 000 ₸
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации (без НДС) |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате, 16% |
| 7010 | 1330 | 620 000 | Списана себестоимость товара |
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Поступила оплата от покупателя |
Так отчёт по маркетингу и данные бухучёта смыкаются: 6010 показывает, сколько дохода реально принёс канал, а «Анализ первичного интереса» — во что обошлось его привлечение.
5. Варианты отчёта (что он умеет показать)
Через кнопку «Выбрать вариант» доступны преднастроенные разрезы:
- Источники первичного интереса — структура: сколько интересов дал каждый канал/источник (базовый вариант).
- Динамика первичного интереса — как меняется поток заявок по месяцам/неделям, график.
- Первичный интерес по менеджерам — кто из сотрудников принял и отработал заявки.
- Первичный интерес по партнёрам — детализация до конкретных клиентов внутри канала.
Любой вариант можно докрутить в «Настройках» и сохранить свой (кнопка «Сохранить вариант отчёта»).
6. Что формируется при формировании
Отчёт — это аналитика на чтение. Он не проводится, не создаёт проводок, не формирует ЭСФ или СНТ и не пишет движений в регистры. Он лишь читает уже накопленные данные из регистра сведений «Первичные интересы» (и связанных данных по сделкам и заказам). Поэтому, чтобы в отчёте что‑то было, первичный интерес должен быть зафиксирован раньше — в карточке клиента, в документе «Сделка с клиентом» или «Первичный интерес». Пусто в отчёте почти всегда означает «не заполняли канал при регистрации клиентов», а не ошибку самого отчёта.
7. Печатные формы и выгрузка
Отдельной «печатной формы» у отчёта нет — печатается и сохраняется сам сформированный результат:
- Печать — Главное меню табличного документа → «Файл» → «Печать» (Ctrl+P).
- Сохранить как — в Excel (
.xlsx,.xls), в PDF, в табличный документ 1С (.mxl), в HTML. - Отправить по почте — кнопка конверта, если настроена учётная запись почты.
- Графики/диаграммы — в вариантах «Динамика» результат можно вывести диаграммой прямо в отчёте.
8. Частые ошибки
«Отчёт не содержит данных» (пустая форма). Причина 1 — период не пересекается с датами регистрации интересов. Расширьте период. Причина 2 — у клиентов не заполнен канал первичного интереса при создании. Заполните поле «Как о нас узнали / Канал первичного интереса» в карточках партнёров и в сделках.
В меню «CRM и маркетинг» нет пункта «Анализ первичного интереса». Не включена функциональная опция. Зайдите в «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» и включите «Фиксировать первичный интерес» (и, при необходимости, «Управление сделками»). После этого отчёт появится, а в документах — поля для указания канала.
«Поле "Период" не заполнено». Отчёт не сформируется без периода — задайте его кнопкой выбора периода вверху формы.
Цифры в отчёте меньше, чем реальных клиентов. Отчёт считает только тех, у кого указан канал. Клиенты, заведённые «пустыми», в разрез не попадают — они уйдут в строку без канала или не отобразятся. Наведите порядок в справочнике «Каналы первичного интереса» и приучите менеджеров заполнять поле.
Конверсия выглядит завышенной/заниженной. Проверьте, что сравниваете сопоставимые периоды: сделка могла закрыться в следующем месяце, а интерес зарегистрирован в текущем. Для оценки конверсии берите период с запасом «на дозревание» сделок.
9. FAQ
Как включить учёт первичного интереса, если поля нигде нет? «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» → включите опцию «Фиксировать первичный интерес». После этого канал можно указывать в карточке партнёра и в сделке, а отчёт начнёт наполняться.
Где вообще заводится сам первичный интерес? В карточке партнёра (поле «Как о нас узнали» / «Канал первичного интереса»), в документе «Сделка с клиентом» и, если ведётся отдельно, в объекте «Первичный интерес». Справочник каналов — «CRM и маркетинг» → «Каналы первичного интереса».
Отчёт делает бухгалтерские проводки? Нет. Это аналитический отчёт, он только читает данные. Проводки (1210, 6010, 3130, 7010 и т. д.) создают документы реализации, а не он.
Как учитывается НДС в суммах продаж по каналу? Суммы выручки в отчёте берутся из документов продаж. В Казахстане в 2026 году ставка НДС — 16%. Из суммы с НДС 1 160 000 ₸ налог составляет 160 000 ₸ (1 160 000 × 16 / 116), доход без НДС — 1 000 000 ₸.
Можно ли увидеть, какой менеджер лучше отрабатывает заявки? Да, выберите вариант «Первичный интерес по менеджерам» или добавьте группировку по ответственному в «Настройках».
Почему один клиент попал сразу в два канала? Скорее всего, канал переопределяли — в карточке и в сделке указаны разные значения. Проверьте источники данных и согласуйте значение в справочнике «Каналы первичного интереса».
Как оценить окупаемость рекламы прямо в отчёте? Отчёт показывает количество интересов, сделок и выручку по каналу. Затраты на рекламу он не хранит — сопоставьте выручку по каналу (столбец с суммами) с расходами на этот канал из вашего бюджета маркетинга вручную.
Можно ли выгрузить отчёт в Excel для руководителя?
Да: сформируйте отчёт → «Файл» → «Сохранить как» → формат .xlsx. Либо отправьте письмом кнопкой конверта.
Отчёт пустой, хотя клиентов много — что не так? У клиентов не заполнен канал первичного интереса. Отчёт видит только заявки с указанным каналом. Заполните поле в карточках и сделках — данные появятся.
Чем «Анализ первичного интереса» отличается от «Воронки продаж»? Первичный интерес отвечает на вопрос «откуда пришёл клиент» (каналы привлечения). Воронка — «на каком этапе сделки теряются». Их смотрят вместе: канал приводит заявку, воронка показывает её дальнейшую судьбу.
10. Смежные документы
Отчёт опирается на:
- Карточку партнёра/контрагента — поле «Как о нас узнали / Канал первичного интереса».
- Документ «Сделка с клиентом» и «Первичный интерес» — где фиксируется канал и источник.
- Справочник «Каналы первичного интереса» — список ваших каналов (интернет, выставка, рекомендация, холодный звонок).
- Заказ клиента и Реализацию товаров и услуг — из них берётся сумма выручки и признак выигранной сделки.
На основании отчёта документы не вводятся — это конечная аналитика. Дальше вы принимаете управленческое решение (перераспределить рекламный бюджет), а не создаёте новый документ.
Как узнать свой релиз. Главное меню → «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Инструкция подготовлена и проверена на релизе 3.4.5.21 конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4. На более новых релизах названия вариантов отчёта могут отличаться.