Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Вы провели опрос клиентов после сезона продаж — разослали анкету «Оценка качества обслуживания». Прошла неделя, ответы капают. Руководитель спрашивает: «Сколько человек ответило? Какой средний балл? Кто поставил двойку и что написал?» Открывать каждый документ «Опрос» вручную и считать в голове — это час работы и ошибки. Вместо этого вы открываете отчёт «Анализ опроса» — он собирает все заполненные анкеты в одну таблицу: по вопросам, по вариантам ответов, по респондентам, с процентами и итогами. Дальше — вопрос настройки, а не арифметики.
1. Назначение
«Анализ опроса» — это отчёт (не документ). Он сводит результаты проведённых опросов: сколько анкет заполнено, как распределились ответы по каждому вопросу, какие комментарии оставили респонденты. Пользуется им маркетолог, руководитель отдела продаж или бухгалтер-аналитик, который отвечает за обратную связь от клиентов.
2. Где найти
Путь в меню:
CRM и маркетинг → Отчёты (панель «Отчёты» раздела) → блок «Опросы» → «Анализ опроса».
Если раздел «Опросы» не виден — проверьте, что в НСИ и администрирование → Настройка разделов → CRM и маркетинг включён функционал «Опросы».
Чтобы открыть отчёт напрямую, скопируйте навигационную ссылку и вставьте её в 1С через Главное меню → Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11):
e1cib/list/Отчет.АнализОпроса
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню (значок ≡ в левом верхнем углу) → Справка → О программе. В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы («1С:Предприятие 8.3.24…») и релиз конфигурации («Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)»). Вторая строка — это и есть ваш релиз. Инструкция написана под 3.4.5.21; в соседних сборках 3.4 состав настроек тот же.
3. Как заполнить (настроить)
Отчёт ничего не проводит — вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Разберём каждое поле шапки и настроек.
| Поле / настройка | Зачем нужно | Что будет, если задать неверно |
|---|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Ограничивает выборку по дате проведения анкеты (дате документа «Опрос»). | Пустой период — попадут все анкеты за всю историю, отчёт «раздуется» и посчитает старые данные. Слишком узкий — потеряете часть ответов. |
| Опрос / Анкета (ОБЯЗАТЕЛЬНО для осмысленного результата) | Выбираете конкретный шаблон анкеты из справочника «Опросы» (или «Анкеты»). Именно её вопросы станут строками отчёта. | Не выбрали анкету — отчёт смешает ответы разных анкет, проценты по вопросам потеряют смысл. |
| Респондент (отбор) | Фильтр по контрагенту/партнёру/контактному лицу, кому направляли анкету. | Оставите пустым — увидите всех. Ошибётесь с респондентом — получите пустой отчёт. |
| Только завершённые | Показывать только полностью заполненные анкеты, а не черновики. | Снимете флажок — в статистику попадут недозаполненные анкеты и исказят проценты. |
| Группировка (настройки → «Структура») | Как разложить данные: по вопросам, по вариантам ответов, по респондентам, по дате. | Неверная группировка не портит данные, но делает отчёт нечитаемым. |
| Отборы (по типу вопроса, по варианту ответа) | Сузить до нужного среза, например «только вопросы с оценкой ниже 3». | Забытый отбор с прошлого раза — «пропавшие» строки. Сбросьте через «Ещё → Стандартные настройки». |
Порядок действий:
- Откройте отчёт.
- Задайте Период (например, месяц опроса).
- Выберите Анкету («Оценка качества обслуживания»).
- При необходимости включите «Только завершённые» и добавьте отбор по респонденту.
- Нажмите «Сформировать».
- Настройте вид через «Настройки» (кнопка) → вкладки «Отбор», «Структура», «Оформление».
4. Разобранный пример
Анкета «Оценка качества обслуживания», период — сентябрь 2026. Разослали 50 клиентам, ответили 40 (заполненных анкет — 40). Вопрос № 1: «Оцените обслуживание по шкале 1–5».
Распределение ответов:
| Оценка | Кол-во ответов | Доля |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 45,0 % |
| 4 | 12 | 30,0 % |
| 3 | 6 | 15,0 % |
| 2 | 3 | 7,5 % |
| 1 | 1 | 2,5 % |
| Итого | 40 | 100 % |
Отчёт посчитает и средний балл: (18×5 + 12×4 + 6×3 + 3×2 + 1×1) ÷ 40 = (90 + 48 + 18 + 6 + 1) ÷ 40 = 163 ÷ 40 = 4,08.
Вопрос № 2 (свободный текст «Что улучшить?») отчёт покажет списком комментариев по каждому респонденту — например, «увеличить срок гарантии», «ускорить доставку». По ним отдельно строится группировка по частоте, если ответы были из закрытого списка.
Важно про проводки. «Анализ опроса» — отчёт, а не документ. Он не формирует бухгалтерских проводок, не создаёт движений по регистрам и не выпускает электронные документы. Ставки НДС (в РК с 2026 года — 16 %), счета РК (1210, 1030, 6010 и т. д.), ЭСФ и СНТ к этому объекту отношения не имеют — он оперирует не деньгами, а ответами на вопросы. Поэтому раздел «проводки Дт/Кт» здесь физически отсутствует, и это нормально для отчётов. Числовой «магнит» этого объекта — не сумма и НДС, а статистика ответов (проценты, средний балл), как в таблице выше.
5. Виды операции (варианты отчёта)
У отчёта нет «видов операции» как у документа, но есть варианты (настройки формирования):
- По вопросам — строки = вопросы анкеты, в колонках распределение ответов.
- По вариантам ответов — сколько раз выбран каждый вариант, с процентами.
- По респондентам — кто как ответил (детализация до конкретного клиента).
- По датам — динамика заполнения анкет во времени.
- Сводка — только итоги: количество анкет, средние баллы.
Переключаются через «Выбрать вариант» (кнопка над отчётом) или ручной настройкой структуры.
6. Что формируется при формировании
Поскольку это отчёт, при нажатии «Сформировать» никаких проводок и движений не возникает. Отчёт только читает данные из:
- документов «Опрос» (заполненные анкеты респондентов);
- справочника «Опросы» / «Анкеты» (шаблон: список вопросов и вариантов ответов);
- справочника «Вопросы для анкет».
Результат — табличный документ на экране, который можно сохранить, распечатать или выгрузить. Электронные документы (ЭСФ, СНТ) не создаются — они относятся к реализации/поступлению товаров, а не к опросам.
7. Печатные формы
Отдельного бланка у отчёта нет — печатается сам сформированный табличный документ:
- Печать — команда «Печать» (Ctrl+P) выводит текущий вид отчёта на принтер.
- Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), .mxl, PDF через «Сохранить» / «Ещё → Сохранить как».
- Отправить по почте — вложением из самого отчёта.
- Диаграмма — при выборе варианта с диаграммой распределение ответов показывается графически (круговая/столбчатая).
8. Частые ошибки
«Не выбраны данные для формирования отчёта» / отчёт пустой. Причина: не задана анкета или период не пересекается с датами опросов; либо включён флажок «Только завершённые», а все анкеты в статусе черновика. Решение: расширьте период, снимите лишние отборы («Ещё → Стандартные настройки»), проверьте статус документов «Опрос».
«Поле объекта не обнаружено (Опрос)» при переходе по навигационной ссылке. Причина: функционал «Опросы» отключён в настройке разделов, объекта нет в интерфейсе. Решение: НСИ и администрирование → Настройка разделов → CRM и маркетинг → включить «Опросы», перезайти в отчёт.
Проценты в сумме дают не 100 %. Причина: вопрос допускает несколько вариантов ответа (множественный выбор) — тогда сумма долей превышает 100 %, это корректно. Либо в выборку попали незавершённые анкеты. Решение: включите «Только завершённые» и учитывайте тип вопроса.
«Средний балл» не считается. Причина: вопрос текстовый или с нечисловыми вариантами — среднее по нему не определено. Решение: применяйте среднее только к вопросам-оценкам (числовая шкала).
Отчёт показывает старые данные после смены анкеты. Причина: сохранились пользовательские настройки прошлого запуска. Решение: «Ещё → Стандартные настройки», затем «Сформировать» заново.
9. FAQ
Формирует ли «Анализ опроса» бухгалтерские проводки? Нет. Это аналитический отчёт. Он не делает проводок, не двигает регистры и не создаёт ЭСФ или СНТ — только читает заполненные анкеты и показывает статистику.
Откуда отчёт берёт данные? Из проведённых документов «Опрос» (ответы респондентов) и из справочника «Опросы»/«Анкеты» (шаблон вопросов). Нет проведённых опросов за период — отчёт будет пустым.
Чем отчёт отличается от документа «Опрос»? Документ «Опрос» — это одна заполненная анкета одного респондента. Отчёт «Анализ опроса» сводит десятки таких документов в единую статистику с процентами и средними баллами.
Как посчитать средний балл по шкале? Выберите вопрос с числовой шкалой (1–5) и вариант отчёта «По вопросам» — среднее считается автоматически как сумма (оценка × количество) ÷ число ответов. В примере выше — 4,08.
Почему сумма процентов больше 100 %? Вопрос с множественным выбором: один респондент отметил несколько вариантов. Для таких вопросов доля считается от числа респондентов, поэтому итог превышает 100 % — это верно.
Можно ли посмотреть, кто именно поставил низкую оценку? Да. Выберите вариант «По респондентам» или добавьте отбор по нужному варианту ответа (например, оценка = 1 или 2) — отчёт покажет конкретных клиентов и их комментарии.
Как выгрузить результаты в Excel? Сформируйте отчёт и нажмите «Сохранить» (или «Ещё → Сохранить как…»), выберите формат .xlsx. Также можно отправить по почте прямо из отчёта.
Учитывает ли отчёт незаполненные (черновые) анкеты? По умолчанию — в зависимости от флажка «Только завершённые». Включите его, чтобы в статистику попали лишь полностью заполненные анкеты и проценты не искажались.
Почему отчёта нет в разделе CRM и маркетинг? Отключён функционал «Опросы». Включите его в НСИ и администрирование → Настройка разделов → CRM и маркетинг, и отчёт появится в панели «Отчёты».
Влияет ли на отчёт валюта или ставка НДС? Нет. Отчёт не работает с суммами, налогами и НДС (в РК с 2026 года — 16 %). Он оперирует только ответами на вопросы, поэтому налоговые настройки на него не влияют.
10. Смежные документы
- На основании чего строится: документы «Опрос» — каждая заполненная анкета респондента. Они, в свою очередь, вводятся по шаблону из справочника «Опросы»/«Анкеты» и «Вопросы для анкет».
- Что связано: элемент справочника «Опросы» (шаблон), из которого рассылают анкеты; справочники «Партнёры»/«Контрагенты»/«Контактные лица» — как респонденты.
- Куда ведёт дальше: результаты анализа используются в маркетинговых мероприятиях, сегментации клиентов и при планировании акций — но это уже другие объекты подсистемы CRM, отчёт лишь даёт для них аргументы.
Как узнать свой релиз
Главное меню (≡) → Справка → О программе. Строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)» — это ваш релиз конфигурации, а строка «1С:Предприятие 8.3.24…» — версия платформы.
Методичка подготовлена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). В соседних сборках линейки 3.4 состав настроек отчёта совпадает.