Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент звонит и говорит: «Отгрузите 10 ноутбуков, оплату кину частями». Вы записали на бумажке, менеджер отгрузил, а через неделю выясняется — товара на складе не было, второй такой же заказ ушёл другому покупателю, а деньги пришли не полностью и непонятно, к какой отгрузке их привязать. Чтобы этого не было, всё, о чём договорились с клиентом, фиксируется в документе «Заказ клиента»: что, сколько, по какой цене, когда отгрузить и по какому графику оплатить. Это ваша «бронь» товара и основа для всей дальнейшей цепочки продажи.
1. Назначение
«Заказ клиента» — это оперативный документ намерения: он фиксирует обязательства перед покупателем (номенклатуру, цену, сроки), резервирует товар под клиента и задаёт график оплаты. Сам по себе он не делает бухгалтерских проводок — он управляет складом и взаиморасчётами. Проводки и электронные документы (ЭСФ, СНТ) появляются позже — на «Реализации» и «Поступлении оплаты», которые вводятся на основании заказа.
2. Где найти
Раздел «Продажи» → «Заказы клиентов» → кнопка «Создать».
Быстрее всего — по навигационной ссылке. Меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или значок ссылки в служебной панели), вставьте:
e1cib/list/Документ.ЗаказКлиента
Откроется список всех заказов клиентов. Если в разделе «Продажи» пункта нет — проверьте функциональные опции: «НСИ и администрирование» → «Настройка разделов» → «Продажи» → «Использовать заказы клиентов». Без этой галочки документ скрыт.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите две строки: версия платформы (например, 8.3.24) и версия конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз отличается, отдельные поля и кнопки могут называться иначе, но логика документа сохраняется.
3. Как заполнить
Открываете новый документ и идёте сверху вниз.
| Поле | Зачем оно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Клиент (обязательно) | Партнёр-покупатель. По нему подтягивается соглашение, цены и лимит задолженности. Ошибётесь — уйдёт не тот прайс и не туда лягут взаиморасчёты. |
| Контрагент (обязательно) | Юрлицо/ИП, на которое выпишутся ЭСФ и накладная. Если у партнёра одно юрлицо — подставится само. Ошибка = неверные реквизиты в ЭСФ и проблемы со сдачей. |
| Соглашение | Правила продажи: вид цен, валюта, НДС «в том числе / сверху», условия оплаты. Задаёт всё поведение документа. Пустое соглашение = ручной ввод цен и высокий риск разнобоя. |
| Организация (обязательно) | Ваше юрлицо-продавец. Определяет склад, нумерацию и учётную политику по НДС. |
| Склад (обязательно) | Откуда резервируется и отгружается товар. От него зависит, есть ли остаток под резерв. |
| Операция (обязательно) | Вид операции — «Реализация», «Прием на комиссию», «Отгрузка (без перехода права собственности)». Определяет всю дальнейшую цепочку. |
| Дата / Номер | Дата = момент фиксации договорённости и точка отсчёта графика. Номер присваивается автоматически. |
Табличная часть «Товары» (обязательна хотя бы одна строка):
- Номенклатура — что продаём. Тянет единицу измерения и ставку НДС из карточки.
- Количество — сколько заказано. Именно эта цифра пойдёт в резерв.
- Цена — из вида цен соглашения; можно поправить вручную.
- % НДС — в Казахстане 2026 года ставка 16 %. Проверьте, что не осталось старых 12 % — это исказит сумму ЭСФ и налог.
- Действия (колонка «Обеспечение») — ключевая колонка заказа. Варианты: «К обеспечению», «Отгрузить», «Резервировать на складе», «Отгрузить обособленно». Именно она включает бронь товара под клиента.
Вкладка «Доставка» — адрес и способ доставки, если ведёте логистику.
Вкладка «Дополнительно» — менеджер, подразделение, валюта, налогообложение (облагается НДС / без НДС / освобождён). Валюта — тенге (₸).
Оплата (этапы оплаты) — по кнопке «Заполнить этапы оплаты» или на отдельной вкладке. Здесь вы задаёте график: аванс, предоплата, кредит и даты. От него зависит контроль просрочки и подстановка сумм в «Поступление оплаты».
Статус документа (вверху) — «К выполнению» / «В работе» / «Закрыт». Пока статус не «К выполнению», резерв и отгрузка не сработают.
Нажимаете «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример с цифрами
Условие. ТОО «Астана-Трейд» (плательщик НДС) 23.09.2026 принимает заказ от ТОО «Клиент-KZ» на 10 ноутбуков по 200 000 ₸ (цена без НДС). Ставка НДС — 16 %. Себестоимость ноутбука — 150 000 ₸. Оплата: 50 % аванс, 50 % после отгрузки.
Расчёт сумм в заказе:
| Показатель | Сумма, ₸ |
|---|---|
| Стоимость без НДС (10 × 200 000) | 2 000 000 |
| НДС 16 % | 320 000 |
| Итого к оплате | 2 320 000 |
| Аванс (50 %) | 1 160 000 |
Что делает сам «Заказ клиента»: резервирует 10 ноутбуков на складе, ставит их в план отгрузки, формирует график оплаты (1 160 000 ₸ — аванс, 1 160 000 ₸ — после отгрузки). Бухгалтерских проводок нет — только движения по оперативным регистрам.
Проводки появляются дальше по цепочке (на документах, введённых «на основании»):
Поступление аванса 1 160 000 ₸ («Поступление безналичных ДС»):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Аванс покупателя на текущий счёт |
Реализация 10 ноутбуков («Реализация товаров и услуг» на основании заказа):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 2 000 000 | Доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 320 000 | НДС к уплате 16 % |
| 7010 | 1330 | 1 500 000 | Списана себестоимость (10 × 150 000) |
Доплата 1 160 000 ₸:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Погашение остатка задолженности |
По счёту 1210 после всей цепочки — ноль: 2 320 000 начислено, 2 320 000 оплачено. НДС 320 000 ₸ отражён по 3130, ЭСФ выписана на «Реализации».
5. Виды операции
Документ «Заказ клиента» поддерживает:
- Реализация — обычная продажа с переходом права собственности.
- Прием на комиссию — вы принимаете товар клиента (для комиссионных схем).
- Отгрузка (без перехода права собственности) — передача на ответственное хранение / для дальнейшей реализации.
Вид операции выбирается в шапке и определяет доступные варианты обеспечения и последующую цепочку документов.
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерских проводок «Заказ клиента» не делает. При проведении он формирует движения по оперативным регистрам:
- «Заказы клиентов» — само обязательство (что и сколько должны отгрузить).
- «Товары к отгрузке» — план отгрузки со склада.
- «Товары в резерве на складах» — если в колонке обеспечения выбрано «Резервировать на складе».
- «Расчёты с клиентами по заказам» и «График оплаты клиентов» — планируемые поступления по этапам.
- «Расчёты с клиентами» — оперативные взаиморасчёты по заказу.
Электронные документы (ЭСФ, СНТ) с заказа не выписываются. ЭСФ формируется из документа «Реализация товаров и услуг» (кнопка «ЭСФ» → выгрузка в ИС ЭСФ). СНТ (сопроводительная накладная на товары) оформляется на перемещение/отгрузку отслеживаемых товаров — тоже по факту движения, а не по заказу.
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- Заказ клиента — внутренняя форма договорённости.
- Счёт на оплату — для выставления покупателю (реквизиты, сумма, НДС 16 %).
- Счёт-договор — при использовании соглашения-оферты.
- Товарный чек / бланк заказа — в зависимости от настроек.
Накладная (Ф-1, Ф-2) и ЭСФ печатаются уже с «Реализации», созданной на основании заказа.
8. Частые ошибки
«Превышена сумма задолженности по клиенту» / «Нарушены условия продаж». Сработал контроль лимита из соглашения. Проверьте кредитный лимит в карточке партнёра/соглашения либо запросите одобрение (статус «Согласование»).
«Недостаточно товаров на складе для резервирования». В колонке обеспечения выбрано «Резервировать на складе», а остатка нет. Поменяйте действие на «К обеспечению» (обеспечите позже закупкой) либо уменьшите количество.
«Не заполнена ставка НДС» / сумма НДС нулевая при облагаемой продаже. В строке товара пустой или устаревший % НДС. Поставьте 16 % — старые 12 % занизят налог и сумму ЭСФ.
«Поле "Контрагент" не заполнено». У партнёра несколько юрлиц, ни одно не выбрано. Укажите контрагента вручную — иначе ЭСФ по цепочке выпишется на неверные реквизиты.
«Документ не проведён, статус не соответствует». Заказ в статусе «Не согласован» / «Закрыт». Переведите в «К выполнению», иначе резерв и отгрузка не отработают.
9. FAQ
Делает ли «Заказ клиента» бухгалтерские проводки? Нет. Это оперативный документ: он двигает регистры заказов, резервов и взаиморасчётов. Проводки (1210, 6010, 3130, 7010) появляются на «Реализации» и документах оплаты, введённых на основании заказа.
Как зарезервировать товар под конкретного клиента? В табличной части в колонке обеспечения («Действия») выберите «Резервировать на складе». При проведении товар встанет в регистр «Товары в резерве на складах» и не уйдёт другому покупателю.
Какая ставка НДС в заказе в 2026 году? 16 %. Если в строке подставилось 12 % — это устаревшее значение, исправьте вручную, иначе исказится ЭСФ и сумма к уплате по счёту 3130.
Можно ли выписать ЭСФ прямо из заказа? Нет. ЭСФ выгружается в ИС ЭСФ из «Реализации товаров и услуг». Создайте реализацию на основании заказа и нажмите «ЭСФ».
Как принять аванс по заказу? На основании заказа введите «Поступление безналичных ДС» (или ПКО). Проводка: Дт 1030 Кт 1210. Сумма подтянется из графика оплаты.
Чем «Заказ клиента» отличается от «Счёта на оплату»? Счёт — это только просьба оплатить, он не резервирует товар и не управляет отгрузкой. Заказ фиксирует обязательство, бронирует товар и ведёт весь цикл сделки; счёт можно распечатать прямо из заказа.
Что делать, если клиент передумал? Переведите заказ в статус «Закрыт» (или отмените строки). Резерв и план отгрузки снимутся, регистры очистятся.
Как проконтролировать, что заказ оплачен и отгружён полностью? Смотрите отчёты «Выполнение заказов клиентов» и «Ведомость расчётов с клиентами», а также статус документа. По полностью закрытому заказу остаток по счёту 1210 равен нулю.
Нужна ли СНТ по заказу? СНТ оформляется при фактическом перемещении/отгрузке отслеживаемых товаров, а не по заказу. Формируйте её на документе движения товара.
10. Смежные документы
На основании чего вводится «Заказ клиента»:
- «Коммерческое предложение клиенту»;
- «Соглашение с клиентом» (задаёт цены и условия);
- вручную по звонку/письму покупателя.
Что вводят на основании «Заказа клиента»:
- «Реализация товаров и услуг» — отгрузка, проводки и ЭСФ;
- «Счёт на оплату» — для покупателя;
- «Поступление безналичных ДС» / ПКО — аванс и оплата;
- «Заказ поставщику» — если товар нужно закупить под заказ;
- «Реализация услуг и прочих активов» — при продаже услуг.
Как узнать свой релиз: меню «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.