Документ «ЗаказКлиента» (УТ для Казахстана 3.4.5.21) — техническое описание

1. Идентификация объекта

Назначение. Документ фиксирует намерение клиента купить товары/услуги: что, в каком количестве, по каким ценам и на каких условиях, с желаемой датой отгрузки и графиком оплаты. Это основной документ планирования продаж: под него резервируется товар, по нему контролируются отгрузка и оплата. Работает с ним менеджер по продажам. Может вводиться на основании коммерческого предложения, задания торговому представителю, сделки или соглашения с клиентом.

Где найти в интерфейсе: Раздел «Продажи» → «Заказы клиентов» (в служебном/техническом интерфейсе — «Служебные подсистемы» → «Заказ клиента»). Открытие списка программно — по ссылке e1cib/list/Документ.ЗаказКлиента.

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Реквизиты шапки

Ключевой порядок заполнения: Партнёр → Контрагент/Соглашение → Валюта/ЦенаВключаетНДС → Товары. Соглашение и признак «Цена включает НДС» влияют на автоподстановку цен и выделение суммы НДС по строкам.

2.2 Табличные части

• Товары — номенклатура, характеристика, количество, цена, ставка НДС, сумма, сумма НДС, склад/срок обеспечения по строке, вариант обеспечения (отгрузить/резервировать/к обеспечению). Основная ТЧ, порождающая товарные движения и резервы.
• Этапы оплаты — планируемые платежи (дата, вариант оплаты — аванс/предоплата/кредит, процент/сумма). Питает график расчётов и контроль оплаты.

Расчёт НДС по строкам (РК, 2026). Стандартная ставка НДС — 16 % (не 12 %). При ЦенаВключаетНДС = Истина сумма НДС выделяется из цены: НДС = Сумма × 16 / 116. При ЦенаВключаетНДС = Ложь НДС начисляется сверху: НДС = Сумма × 16 %. Пример: цена 100 000 ₸ без НДС → НДС 16 000 ₸, к оплате 116 000 ₸; та же цена «в том числе НДС» → НДС ≈ 13 793,10 ₸.

3. Формы

Получение форм проходит через менеджерский обработчик ОбработкаПолученияФормы (ManagerModule) — при необходимости подменяет/настраивает возвращаемую форму.

4. Ключевые процедуры модулей

Ниже — обработчики из статического анализа BSL-модулей объекта (имена дословно из выгрузки).

4.1 Модуль объекта (ObjectModule)

4.2 Модуль менеджера (ManagerModule)

4.3 Делегирование логики проведения

ОбработкаПроведения не содержит всей логики движений — она вызывает серверные общие модули: ПроведениеСерверУТ, ЗаказыСервер, ЗапасыСервер, ВзаиморасчетыСервер, ДоставкаТоваров, ПродажиСервер.

Зависимости от общих модулей (частота вызовов): ПроведениеСерверУТ (23), ПродажиСервер (21), ОбщегоНазначенияУТ (16), ЗначениеНастроекПовтИсп (14), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (13), ОбщегоНазначения (12), НоменклатураСервер (11), УправлениеПечатью (9), ДенежныеСредстваСервер (8), ЗаказыСервер (6), ПартнерыИКонтрагенты (5), ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер (5), ЭтапыОплатыСервер (4), ВзаиморасчетыСервер (4), ОбеспечениеКлиентСервер (4).

5. Проведение и движения

Важно. В УТ (в т. ч. УТ для Казахстана) заказ клиента ведёт оперативный учёт — движения по регистрам накопления/сведений, а не бухгалтерские проводки Дт/Кт. Заказ сам по себе выручку (6010) и себестоимость (7010) не признаёт: это делает документ реализации при отгрузке. Проводки по плану счетов РК формируются на этапе реализации/оплаты (см. п. 5.2).

5.1 Регистры накопления (движения заказа)

5.2 Бухгалтерская картина (справочно, план счетов РК)

Заказ движений по счетам не делает, но задаёт цепочку операций. При последующих документах формируются проводки по типовому плану счетов РК:

• Отгрузка (реализация): Дт 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей) — Кт 6010 (доход от реализации) на сумму без НДС; Дт 1210 — Кт 3130 (НДС к уплате) на сумму НДС 16 %; Дт 7010 (себестоимость реализации) — Кт 1330 (товары) на себестоимость.
• Оплата от клиента: Дт 1030 (деньги на текущих счетах) — Кт 1210 (или 3510 при авансе по этапам оплаты).

Пример по строке 100 000 ₸ без НДС (ставка 16 %): Дт 1210 116 000 ₸; Кт 6010 100 000 ₸; Кт 3130 16 000 ₸.

Электронные документы РК. По цепочке заказ → реализация оформляются ЭСФ (электронный счёт-фактура в ИС ЭСФ) и при необходимости СНТ (сопроводительная накладная на товары). Сам заказ клиента ЭСФ/СНТ не выписывает — это делается на основании документа отгрузки.

6. Связанные объекты и ввод на основании

Заказ вводится на основании:

• Коммерческого предложения клиенту (ДокументСсылка.КоммерческоеПредложениеКлиенту);
• Задания торговому представителю (ДокументСсылка.ЗаданиеТорговомуПредставителю);
• Сделки/соглашения с клиентом (через реквизиты Сделка, Соглашение).

На основании заказа клиента вводятся:

• Реализация товаров и услуг (отгрузка);
• Счёт на оплату клиенту;
• Приходный/расходный кассовый ордер, поступление безналичных ДС (по этапам оплаты);
• Заказ поставщику / внутренний заказ (по обеспечению);
• ЭСФ и СНТ — на этапе отгрузки/реализации.

Ключевые справочники-источники: Партнеры, Контрагенты, Организации, СоглашенияСКлиентами, СделкиСКлиентами, Валюты, Склады, ГрафикиОплаты, БанковскиеСчетаОрганизаций/Контрагентов, Кассы, Пользователи.

7. Точки расширения

• Расширения конфигурации — переопределение/дополнение обработчиков ОбработкаПроверкиЗаполнения, ПередЗаписью, ОбработкаЗаполнения, ОбработкаПроведения (заимствование + &Вместо/&После). Учитывайте, что основная логика движений вынесена в общие модули — переопределяйте на уровне вызовов серверных процедур, а не «переписывая» весь ОбработкаПроведения.
• Дополнительные реквизиты и сведения (механизм БСП) — расширение состава данных заказа без изменения метаданных.
• Дополнительные обработки и печатные формы — через УправлениеПечатью (модуль уже участвует в объекте) и подсистему дополнительных отчётов/обработок.
• Бизнес-процессы согласования — реквизиты Согласован/ДатаСогласования рассчитаны на регламент согласования (задачи, маршруты).
• Обмен и электронные документы — интеграция с ИС ЭСФ (ЭСФ) и СНТ на последующих документах цепочки; заказ выступает основанием.

Требует проверки при переходе между релизами: точный состав реквизитов ТЧ «Товары»/«Этапы оплаты» и набор дополнительных статусов СтатусыЗаказовКлиентов может уточняться в конкретной сборке 3.4.5.x — сверяйте по конфигуратору целевой версии.