Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Покупатель на кассе показывает карту и требует списать 5 800 бонусов. Кассир жмёт «Списать» — а программа отвечает, что баллов на карте нет или что «программа лояльности не действует». Начинается разбор: карта выдана, чеки были, а баллы не начислились. В девяти случаях из десяти причина — не в кассе и не в карте, а в этом справочнике: в бонусной программе не задано правило начисления, закончился срок её действия либо выбран не тот сегмент номенклатуры. Поэтому прежде чем ругать кассу, откройте карточку программы и проверьте условия.
1. Назначение
Справочник «Бонусные программы лояльности» хранит правила игры с бонусами: сколько баллов начисляется за покупку, сколько тенге стоит один балл, какой долей чека можно расплатиться баллами и сколько они «живут». Каждый вид карты лояльности ссылается на элемент этого справочника — именно отсюда касса и документы продажи берут условия начисления и списания.
2. Где найти
Раздел CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Бонусные программы лояльности. Оттуда — кнопка Создать.
Чтобы открыть список сразу, скопируйте навигационную ссылку и вставьте её в 1С через Сервис → Перейти по навигационной ссылке (или Ctrl+клик по строке ссылки):
e1cib/list/Справочник.БонусныеПрограммыЛояльности
Если раздела «CRM и маркетинг» не видно — включите функциональную опцию НСИ и администрирование → Настройки CRM и маркетинга → Программы лояльности. Без неё справочник в интерфейсе скрыт.
2а. Как узнать свой релиз
Меню Справка → О программе (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Ориентируйтесь именно на релиз конфигурации: набор полей бонусной программы от версии к версии меняется.
3. Как заполнить
Поля идут сверху вниз по карточке. Обязательные помечены явно.
| Поле | Зачем оно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Наименование (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Как программа называется в списках и в виде карты. Дайте говорящее имя: «Бонус 5% розница». Пустым сохранить не даст. |
| Действует с / по | Период жизни программы. За пределами дат касса баллы не начисляет и не списывает — получите «Программа лояльности не действует на указанную дату». Если акция бессрочная, дату окончания оставьте пустой. |
| Валюта бонусных баллов | В чём измеряется баланс карты. Ставьте тенге (₸). Если в программе одна валюта, а в чеке другая — списание баллов работать не будет. |
| Стоимость одного балла (ОБЯЗАТЕЛЬНО для списания) | Сколько тенге «весит» 1 балл при оплате. Классика — 1 балл = 1 ₸. Ошибётесь на порядок — покупатель либо оплатит копейки, либо «съест» весь чек. |
| Правило начисления бонусных баллов (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Ссылка на правило: процент от суммы, фиксированное число за товар, начисление по сегменту. Без него баллы просто не начисляются — самая частая причина «на карте пусто». |
| Процент начисления | Сколько процентов от суммы покупки превращается в баллы (задаётся в правиле начисления). Ставьте реальную маржу: 5% при наценке 15% — это отдать треть прибыли. |
| Сегмент номенклатуры | На какие товары действует программа. Если указан узкий сегмент, а покупают товар вне него — баллы не начислятся, хотя всё «настроено». |
| Максимальный процент оплаты баллами | Какую долю чека разрешено гасить баллами (например, 30%). Оставите 100% — покупатель оплатит баллами всю покупку и вы недополучите живые деньги. |
| Срок действия бонусных баллов | Через сколько дней с даты начисления баллы сгорают. Оставите пустым — баллы бессрочны и копятся годами (риск роста обязательства). |
| Округление баллов | Как округлять начисленное: до целого, до 10 и т. д. Влияет на «красоту» баланса и на копеечные расхождения. |
| Комментарий | Свободное описание условий для колл-центра и маркетолога. На расчёты не влияет. |
После заполнения — Записать и закрыть. Затем свяжите программу с Видом карты лояльности (CRM и маркетинг → Виды карт лояльности) — без этой связки карты покупателей о программе «не узнают».
4. Разобранный пример с проводками
Условие. Программа «Бонус 5% розница»: 1 балл = 1 ₸, начисление 5% от суммы чека, максимум 30% чека можно оплатить баллами, срок жизни баллов 180 дней. НДС 16%.
Покупка 1. Клиент покупает товар на 116 000 ₸ (с НДС 16%). Себестоимость товара — 70 000 ₸.
- Сумма без НДС: 116 000 / 1,16 = 100 000 ₸
- НДС: 16 000 ₸
- Начислено баллов: 5% × 116 000 = 5 800 баллов (записаны в регистр по карте покупателя)
Отражение реализации в учёте (после переноса данных в бухгалтерию):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 100 000 | Доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 16 000 | НДС к уплате (16%) |
| 7010 | 1330 | 70 000 | Списана себестоимость товара |
| 7110 | 3520 | 5 800 | Признано обязательство по начисленным бонусам |
Проводка 7110/3520 отражает будущее обязательство перед покупателем: вы пообещали ему 5 800 ₸ «скидки баллами».
Покупка 2. Через месяц клиент снова берёт товар на 116 000 ₸ и хочет расплатиться баллами. Лимит 30% чека = 34 800 ₸, но на карте только 5 800 баллов — значит, списываем все 5 800. Остальное — деньгами: 116 000 − 5 800 = 110 200 ₸.
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 6010 | 95 000 | Оплата деньгами (без НДС часть)* |
| 3520 | 6010 | 5 000 | Погашение бонусного обязательства (без НДС часть)* |
| 1030/3520 | 3130 | 16 000 | НДС 16% со всей суммы чека |
*Проще читать так: полный доход по чеку — 100 000 ₸ (6010) и 16 000 ₸ НДС (3130); из 116 000 ₸ к оплате 110 200 ₸ закрываются деньгами (Дт 1030), а 5 800 ₸ — списанием ранее признанного обязательства (Дт 3520). Дебет 110 200 + 5 800 = 116 000 = кредит 100 000 + 16 000. Баланс сходится.
Себестоимость второй продажи списывается отдельно: Дт 7010 Кт 1330 — 70 000 ₸.
Итог: покупатель «съел» свои 5 800 баллов, вы получили 110 200 ₸ живыми, обязательство по бонусам закрыто, НДС начислен с полной цены чека 116 000 ₸ — списание баллов налоговую базу по НДС не уменьшает.
5. Виды операции (режимы программы)
Справочник задаёт модель поведения баллов. В одной программе комбинируются:
- Начисление процентом от суммы чека — базовый режим (наш пример, 5%).
- Начисление фиксированной суммой за товар/акцию — N баллов за конкретную позицию.
- Начисление по сегменту номенклатуры — повышенный процент на выделенную группу товаров.
- Списание (оплата баллами) — оплата части чека баллами с лимитом «Максимальный процент оплаты».
- Сгорание баллов — автоматическое обнуление по сроку действия.
6. Что формируется при использовании
Сам справочник — это настройка, проводок он не создаёт. Начисление и списание происходят в документах продажи (Чек ККМ, Реализация товаров и услуг), а бонусная программа лишь диктует им правила.
Движения по регистрам (в УТ):
- Регистр накопления «Бонусные баллы» — приход при продаже, расход при оплате баллами и при сгорании.
- Регистр сведений по картам лояльности — актуальный баланс баллов на карте.
Бухгалтерские проводки формируются в «Бухгалтерии для Казахстана» после переноса продаж: доход 6010, НДС 3130, себестоимость 7010/1330, обязательство по бонусам 7110/3520 (см. раздел 4).
Электронные документы. Бонусная программа сама ЭСФ и СНТ не выписывает. Их формирует документ реализации: ЭСФ в ИС ЭСФ — на полную сумму чека с НДС 16%, СНТ — при перемещении/реализации прослеживаемых и подакцизных товаров. Списание баллов сумму ЭСФ не уменьшает.
7. Печатные формы
У элемента справочника собственной печатной формы нет — это настроечный объект. Условия и результаты работы программы смотрят через отчёты раздела CRM и маркетинг:
- Бонусные баллы партнёров — текущие балансы по картам.
- История начисления и списания бонусных баллов — движения по каждой карте.
- Активность бонусных программ — сколько начислено/списано/сгорело по программе за период.
Печатается при продаже сам Товарный чек / чек ККМ, где строкой отражены начисленные и списанные баллы.
8. Частые ошибки
«Не указано правило начисления бонусных баллов» — при записи программы или при пробитии чека. Откройте программу, заполните поле «Правило начисления бонусных баллов». Без него баллы не начисляются вообще.
«Программа лояльности не действует на указанную дату» — дата чека вне периода «Действует с/по». Продлите период или уберите дату окончания.
«Бонусными баллами можно оплатить не более 30% суммы» — покупатель пытается списать больше лимита. Это не ошибка настройки: либо увеличьте «Максимальный процент оплаты баллами», либо доберите оплату деньгами.
«На карте недостаточно бонусных баллов» — баланс меньше запрошенного списания или баллы сгорели по сроку. Проверьте отчёт «История бонусных баллов»: возможно, сработал срок действия.
Баллы «не начисляются, хотя всё настроено» — почти всегда указан узкий сегмент номенклатуры, в который купленный товар не входит. Расширьте сегмент или уберите ограничение.
9. FAQ
Это справочник или документ? Справочник (настройка). Он хранит правила, а начисляют и списывают баллы документы продажи — Чек ККМ и Реализация.
Уменьшают ли списанные баллы НДС и доход? Нет. НДС 16% и доход 6010 считаются с полной цены чека. Списание баллов закрывает часть оплаты за счёт ранее признанного обязательства (3520), а не уменьшает выручку.
Сколько тенге стоит один балл? Сколько задали в поле «Стоимость одного балла». Стандартная схема — 1 балл = 1 ₸, но можно сделать любой курс.
Можно ли оплатить баллами весь чек? Только если в «Максимальном проценте оплаты баллами» стоит 100%. Обычно ставят 20–30%, чтобы получать живые деньги.
Почему баллы сгорели? Сработало поле «Срок действия бонусных баллов». Если сгорание не нужно — оставьте срок пустым, тогда баллы бессрочны.
Как одну программу применить к нескольким видам карт? Укажите её в каждом «Виде карт лояльности». Один элемент справочника может обслуживать несколько видов карт.
Меняли процент — старые баллы пересчитались? Нет. Уже начисленные баллы остаются, новый процент действует с момента изменения на будущие продажи.
Облагается ли начисленный покупателю бонус ИПН? Бонус в этой конфигурации — это скидка на будущую покупку, а не денежная выплата физлицу, и через зарплатные механизмы (ИПН 10%, вычет 30 МРП = 129 750 ₸/мес) он не проходит. Налоговую трактовку конкретной акции согласуйте с учётной политикой.
Как посмотреть баланс баллов на карте? Отчёт «Бонусные баллы партнёров» или карточка карты лояльности партнёра.
Программа не видна в меню — что делать? Включите опцию НСИ и администрирование → Настройки CRM и маркетинга → «Программы лояльности».
10. Смежные объекты
На основании чего создаётся. Отдельного «основания» нет — программу заводят вручную. Ей предшествует настройка Правил начисления бонусных баллов и Сегментов номенклатуры (какие товары участвуют).
Где используется дальше:
- Виды карт лояльности и Карты лояльности — ссылаются на бонусную программу.
- Чек ККМ, Реализация товаров и услуг — начисляют и списывают баллы по её правилам.
- Маркетинговые акции — могут работать в связке с бонусной программой.
- Отчёты «Активность бонусных программ», «История бонусных баллов» — контроль результата.
Как узнать свой релиз: меню Справка → О программе — там указаны версия платформы (8.3.x) и релиз конфигурации. Эта методичка проверена на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). В других релизах набор полей бонусной программы может отличаться.