Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент в конце разговора говорит: «Перезвоните мне в четверг после обеда, обсудим объёмы на квартал». Вы кладёте трубку — и через час это вылетает из головы. В пятницу клиент звонит сам, раздражён, что вы не перезвонили. Чтобы такого не было, вы открываете «Запланированное взаимодействие»: фиксируете, кому, когда и о чём вы должны написать или позвонить, ставите себе напоминание и привязываете это к сделке. Программа сама выведет дело в календарь и напомнит в нужный момент.
Сразу проговорю главное, чтобы вы не искали то, чего нет: это документ CRM, а не учётный документ. Он не делает бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ и СНТ, не двигает склад и не считает НДС. Его задача — планирование работы с клиентом. Налоговые последствия (реализация, НДС 16 %, счета 1210/6010/3130) появятся позже — в документах продажи, которые вы создадите по итогам взаимодействия.
1. Назначение
Документ фиксирует запланированный контакт с клиентом или партнёром — будущий звонок, встречу, письмо, задачу. Он нужен, чтобы контакты не терялись, вставали в календарь ответственного и напоминали о себе. Это «напоминалка с историей», встроенная в карточку партнёра и сделки.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
- CRM и маркетинг → Взаимодействия — общий список всех взаимодействий (звонки, встречи, письма, запланированные). Кнопка «Создать» → «Запланированное взаимодействие».
- Из карточки партнёра или контактного лица — вкладка/гиперссылка «Взаимодействия».
- Из документа «Сделка с клиентом» или «Заказ клиента» — кнопка «Создать на основании».
Прямая навигационная ссылка (меню «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке», вставить и нажать «Перейти»):
e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы («1С:Предприятие 8.3.24…») и релиз конфигурации — например, «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз отличается, расположение отдельных полей может немного меняться, но логика та же.
3. Как заполнить
Форма простая. Разберу каждое поле — зачем оно и что будет при неверном заполнении.
| Поле | Зачем нужно | Обязательное |
|---|---|---|
| Тема | Короткая суть дела — то, что вы увидите в списке и в календаре. Пишите по делу: «Согласовать цены на 4 квартал», а не «звонок». Если оставить пусто — документ не проведётся, а в списке будет непонятная строка. | Да |
| Дата | Дата создания документа. Ставится автоматически, менять обычно не нужно. | Да (заполнено) |
| Начало / Окончание (запланированные дата и время) | Момент, когда вы планируете выполнить контакт. Именно по этому времени сработает напоминание и дело встанет в календарь. Если поставить прошедшую дату — дело сразу «просрочено». | Да |
| Участники | С кем контакт: контактное лицо, партнёр, сотрудник. Из этого поля программа знает, чью карточку связать с историей. Если не указать — взаимодействие «повиснет» без привязки к клиенту, и в карточке партнёра вы его не найдёте. | Да, минимум один |
| Ответственный | Кто должен выполнить дело. Именно ему прилетит напоминание и дело появится в разделе «Мои дела». Ошибётесь — напомнит не тому. | Да |
| Важность | Высокая / Обычная / Низкая. Влияет на сортировку и подсветку в списке дел. | Нет |
| Основание (Предмет) | Привязка к сделке, заказу клиента, договору или партнёру. Даёт «сквозную» историю: открыв сделку, вы видите все контакты по ней. Не заполните — потеряете связь взаимодействия со сделкой. | Рекомендуется |
| Напомнить | Флажок и время напоминания (например, «за 15 минут»). Без него дело просто лежит в списке и не всплывёт само. | Нет |
| Состояние | Запланировано / В работе / Выполнено. Пока «Запланировано» — дело активно и мозолит глаз в списке. | Да (по умолчанию «Запланировано») |
| Содержание / Описание | Текст: о чём договорились, что подготовить, какие цифры взять. Сюда пишите детали, чтобы через неделю не вспоминать «а что я хотел». | Нет |
| Группа / Папка | Для раскладки взаимодействий по папкам (например, «Продажи», «Претензии»). | Нет |
После заполнения нажмите «Провести и закрыть». Дело появится в календаре и списке дел ответственного.
4. Разобранный пример
Ситуация. 23 сентября 2026 года менеджер Ахметова А. в разговоре с ТОО «Каспий Трейд» договорилась перезвонить в четверг 25 сентября в 14:00 и предложить поставку товара на 2 000 000 ₸ без НДС. Нужно не забыть.
Заполняем документ:
- Тема: «Каспий Трейд — предложить поставку на 4 квартал»
- Начало: 25.09.2026 14:00, Окончание: 25.09.2026 14:30
- Участники: ТОО «Каспий Трейд», контактное лицо — Сарсенов Д. (снабжение)
- Ответственный: Ахметова А.
- Основание: Сделка с клиентом «Каспий Трейд — поставки 2026»
- Важность: Высокая
- Напомнить: за 30 минут
- Содержание: «Предложить 40 позиций, ориентир 2 000 000 ₸ без НДС, срок отгрузки — первая декада октября»
Проводим. Что произошло с точки зрения учёта:
Бухгалтерских проводок нет. Это ключевой момент — не ищите движений по счетам. Документ только встал в календарь Ахметовой и в 13:30 25 сентября выдаст напоминание.
Проводки и НДС появятся на следующем шаге, когда по итогам звонка вы создадите «Заказ клиента» и затем «Реализацию товаров и услуг» на 2 000 000 ₸. Вот тогда, при отгрузке, реализация даст (для сравнения — цифры Казахстана 2026):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 2 320 000 | Начислена задолженность покупателя (с НДС) |
| 1210 | 3130 | 320 000 | НДС 16 % с реализации |
| 7010 | 1330 | себестоимость | Списана себестоимость проданных товаров |
То есть само «Запланированное взаимодействие» — это точка старта воронки, а деньги и НДС 16 % считаются уже в документах реализации.
5. Виды операции
Отдельного поля «Вид операции» у документа нет — он один по назначению: план будущего контакта. Но по факту выполнения он превращается в конкретный тип взаимодействия. Из запланированного вы создаёте (кнопка «Создать на основании» или «Отметить выполнение»):
- Телефонный звонок — если перезвонили;
- Встреча — если встретились;
- Электронное письмо — если написали;
- Сообщение SMS — если отправили SMS.
Так «план» становится «фактом», а история контакта остаётся полной.
6. Что формируется при проведении
Проводок нет. ЭСФ и СНТ не формируются. Движений по складу и партиям нет. Это не учётный документ.
При проведении делаются записи в регистры CRM-подсистемы:
- Регистр сведений «Взаимодействия» — само взаимодействие с его реквизитами;
- Регистр «Состояния взаимодействий» — текущее состояние (Запланировано / Выполнено);
- Регистр «Предметы взаимодействий» — связь со сделкой, заказом, договором (из поля «Основание»);
- Регистр «Участники взаимодействий» — кто задействован;
- Напоминания пользователя — если включён флажок «Напомнить», создаётся напоминание ответственному на указанное время.
Благодаря этим движениям дело появляется в календаре, в списке «Мои дела», в истории партнёра и в сделке.
7. Печатные формы
Собственной унифицированной (тем более бухгалтерской) печатной формы у документа нет — печатать «запланированный звонок» незачем. Что можно вывести:
- Отчёт по взаимодействиям (список дел за период) — из журнала «Взаимодействия»;
- Календарь — визуальный список запланированных дел (кнопка «Календарь» в списке взаимодействий);
- при необходимости — стандартный вывод списка на печать через «Ещё» → «Вывести список».
Печатные формы (акт, счёт-фактура/ЭСФ, накладная) появятся у документов реализации, которые вы создадите по итогам.
8. Частые ошибки
«Поле "Тема" не заполнено» — вы не ввели тему. Впишите короткую суть дела и проведите заново.
«Не заполнены участники взаимодействия» — не указан ни один участник. Добавьте партнёра или контактное лицо на вкладке «Участники», иначе взаимодействие не привяжется к клиенту.
«Поле "Ответственный" не заполнено» — некому выполнять дело. Укажите сотрудника — тогда сработают напоминание и «Мои дела».
Дело сразу «просрочено» — вы поставили дату начала в прошлом. Проверьте поля «Начало / Окончание»: дата должна быть в будущем.
Напоминание не срабатывает — не включён флажок «Напомнить» либо не задано время. Откройте документ, поставьте флажок и укажите, за сколько напомнить.
Дело не видно в календаре у коллеги — ответственным указаны вы, а не он. Коллега видит только свои дела (и те, где он участник). Смените ответственного или добавьте его в участники.
9. FAQ
Делает ли «Запланированное взаимодействие» бухгалтерские проводки? Нет. Это CRM-документ планирования. Он двигает только регистры взаимодействий и создаёт напоминание. Проводки появятся в документах реализации, которые вы оформите по результату.
Формирует ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и сопроводительные накладные (СНТ) выписываются на основании реализации/перемещения товаров, а не запланированного контакта.
Чем «Запланированное взаимодействие» отличается от «Встречи» или «Телефонного звонка»? Запланированное — это план на будущее («надо позвонить в четверг»). Встреча и Звонок — факт состоявшегося контакта. По выполнении из плана создают факт: звонок, встречу или письмо.
Как отметить, что дело выполнено? Откройте документ и поменяйте Состояние на «Выполнено» либо через «Создать на основании» оформите фактическое взаимодействие. Тогда дело уйдёт из списка активных.
Где увидеть все свои запланированные дела? В разделе CRM и маркетинг → Взаимодействия (отбор по ответственному и состоянию), в Календаре и в списке «Мои дела» на начальной странице.
Как настроить напоминание? В документе включите флажок «Напомнить» и задайте время (например, «за 30 минут до начала»). В нужный момент программа покажет всплывающее напоминание ответственному.
Можно ли привязать дело к сделке или заказу клиента? Да, через поле «Основание» (Предмет). Тогда контакт попадёт в историю сделки, и вы увидите всю цепочку работы с клиентом в одном месте. Удобнее всего создавать взаимодействие прямо из сделки — привязка проставится сама.
Кто видит запланированное взаимодействие? Ответственный и участники. Другие сотрудники видят его в общем журнале взаимодействий, если у них есть права на раздел CRM.
Влияет ли документ на расчёт НДС 16 % или на налоги? Нет. Налоги считаются в документах реализации и закупки. Запланированный контакт — только про организацию работы менеджера.
Можно ли запланировать сразу серию контактов по нескольким клиентам? Отдельного массового ввода в документе нет, но вы можете быстро создавать взаимодействия из списка партнёров или из результатов сегментации в разделе CRM, а повторяющиеся дела вести через напоминания.
10. Смежные документы
На основании чего вводится:
- Сделка с клиентом — планируете следующий шаг воронки;
- Заказ клиента — фиксируете дело по конкретному заказу;
- Карточка партнёра / контактного лица — планируете контакт напрямую из клиента;
- другое Взаимодействие (звонок, письмо) — планируете продолжение.
Что создают на основании него:
- Телефонный звонок, Встреча, Электронное письмо, Сообщение SMS — фиксация факта выполнения;
- при развитии сделки — Заказ клиента, а затем Реализация товаров и услуг (вот там уже НДС 16 %, счета 1210/6010/3130, ЭСФ и СНТ).
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе»: в окне указаны версия платформы и релиз конфигурации. Инструкция актуальна для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. При других релизах логика сохраняется, но расположение отдельных полей может немного отличаться.
Подготовлено для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).