1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ЗапланированноеВзаимодействие |
| Полное имя | Документ.ЗапланированноеВзаимодействие |
| Синоним | «Запланированное взаимодействие» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, 3.4.5.21 |
| Раздел интерфейса | CRM и маркетинг |
| Основной пользователь | Менеджер по продажам |
| Параметры нумерации | Тип Строка, длина 11, периодичность Год |
| Где найти (список) | e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие |
| Где найти (объект) | e1cib/data/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие |
Назначение. Документ — элемент подсистемы CRM. Он планирует будущий контакт с клиентом или партнёром (звонок, письмо, встреча) и связывает его с напоминанием, чтобы менеджер не упустил запланированную коммуникацию. Пользователь создаёт запись, указывает участников, вид и тему взаимодействия, дату; в нужный момент срабатывает напоминание, а по факту состоявшийся контакт фиксируется профильным документом (Телефонный звонок, Встреча, Электронное письмо и т. п.).
Важно. Это документ оперативного контура CRM. Он не является финансовым документом: не рассчитывает НДС, не формирует бухгалтерские проводки, ЭСФ/СНТ и не двигает регистры себестоимости или взаиморасчётов. Ставки и нормативы РК (НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, план счетов 1210/6010 и т. д.) к данному объекту не применяются — они относятся к товарно-денежным документам конфигурации.
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обязательный | Назначение |
|---|---|---|---|
Автор |
СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Пользователь, создавший взаимодействие. |
Важность |
ПеречислениеСсылка.ВариантыВажностиВзаимодействия | Нет | Приоритет коммуникации (например, низкая/обычная/высокая). |
Описание |
Строка | Да | Содержательное описание планируемого контакта. |
Ответственный |
СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Пользователь, ответственный за выполнение взаимодействия. |
СписокУчастников |
Строка | Нет | Текстовое представление всех участников (кэш для списка/печати). |
ВзаимодействиеОснование |
ДокументСсылка (Электронное Письмо Исходящее, Запланированное Взаимодействие, Электронное Письмо Входящее, Телефонный Звонок, Встреча, Сообщение SMS) | Нет | Ссылка на взаимодействие-предшественник — для построения цепочки/дерева переписки и связанных контактов. |
Тема |
Строка | Да | Краткая тема взаимодействия (заголовок). |
Комментарий |
Строка | Нет | Произвольный комментарий к документу. |
2.2 Табличная часть Участники (3 колонки)
Список контактов, с которыми планируется взаимодействие.
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
Контакт |
Составной ссылочный (контрагент/партнёр/контактное лицо и др.) | Ссылка на объект-участника. |
ПредставлениеКонтакта |
Строка | Строковое представление участника (кэш для отображения). |
КакСвязаться |
Строка | Контактные данные для связи (телефон/e-mail), выбранные для этого участника. |
2.3 Табличная часть НаборыЗначенийДоступа (5 колонок)
Служебная таблица механизма RLS (ограничение доступа на уровне записей). Заполняется платформой/подсистемой прав, вручную не редактируется.
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
НомерНабора |
Число | Номер набора значений доступа. |
ЗначениеДоступа |
Составной | Значение, по которому проверяется доступ. |
Уточнение |
СправочникСсылка.ИдентификаторыОбъектовМетаданных | Уточняющий вид доступа. |
Чтение |
Булево | Признак разрешения на чтение. |
Изменение |
Булево | Признак разрешения на изменение. |
2.4 Табличная часть ДополнительныеРеквизиты (3 колонки)
Механизм дополнительных реквизитов и сведений (БСП).
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
Свойство |
ПланВидовХарактеристикСсылка.ДополнительныеРеквизитыИСведения | Вид дополнительного реквизита. |
Значение |
Характеристика | Значение реквизита. |
ТекстоваяСтрока |
Строка | Текстовое представление значения (для строковых/многострочных свойств). |
3. Формы
| Форма | Назначение | Состав |
|---|---|---|
| ФормаДокумента | Основная форма ввода и редактирования взаимодействия. | 137 элементов, 9 полей ввода, 6 кнопок, таблица Участники. Вкладки: СтраницаОписание, СтраницаДополнительныеРеквизиты, ГруппаУчастники, СтраницаКонтактыНеЗаполнены, СтраницаКонтактыЗаполнены, СтраницаКомментарий. Команды: ПозвонитьУчастникам, ПодготовитьПисьмо, СоздатьКонтакт. |
| ФормаСписка | Стандартный список документов раздела CRM. | 37 элементов, таблица Список. |
| ФормаВыбора | Форма выбора взаимодействия из других объектов (например, для заполнения ВзаимодействиеОснование). |
35 элементов, таблица Список. |
Обратите внимание на две страницы контактов (СтраницаКонтактыНеЗаполнены / СтраницаКонтактыЗаполнены) — форма переключает представление в зависимости от того, заполнена ли табличная часть Участники. Команды формы (ПозвонитьУчастникам, ПодготовитьПисьмо, СоздатьКонтакт) обеспечивают быстрый переход к фактическим действиям с участниками.
4. Ключевые процедуры модулей
Ниже — обработчики из статического анализа BSL-модулей объекта (имена даны дословно из выгрузки).
4.1 Модуль объекта (ObjectModule)
| Обработчик | Объём | Назначение (типовая логика) |
|---|---|---|
ПередЗаписью |
7 стр. | Предзаписные проверки и подготовка данных перед сохранением (актуализация служебных полей, синхронизация СписокУчастников с табличной частью). |
ПриЗаписи |
7 стр. | Действия после формирования записи в транзакции: регистрация напоминания и обновление данных подсистемы взаимодействий. |
ОбработкаЗаполнения |
3 стр. | Заполнение реквизитов при создании, в т. ч. при вводе на основании (использует общий модуль СозданиеНаОсновании). |
ПриКопировании |
4 стр. | Корректировка реквизитов при копировании (сброс служебных/ссылочных полей, чтобы копия не наследовала лишние связи). |
4.2 Модуль менеджера (ManagerModule)
| Обработчик | Объём | Назначение |
|---|---|---|
ОбработкаПолученияДанныхВыбора |
4 стр. | Формирование данных для выбора документа (используется формой ФормаВыбора при подстановке в поля-ссылки на взаимодействия). |
4.3 Зависимости от общих модулей
Пользователи— 2 вызова (получение/проверка текущего пользователя дляАвтор/Ответственный).СозданиеНаОсновании— 1 вызов (заполнение при вводе на основании).
5. Проведение и движения
- Регистраторы (
RegisterRecords) у документа пусты — движений по регистрам накопления/сведений он не формирует. - Документ работает в контуре оперативного учёта CRM: его роль — фиксация плана коммуникации и напоминания, а не товарно-денежные операции.
- Бухгалтерских проводок Дт/Кт нет. Счета типового плана РК (1210, 1030, 1330, 3310, 3130, 6010, 7010) и налоговые движения (НДС к уплате 3130, доход 6010, себестоимость 7010) данным документом не затрагиваются. Соответственно, ставка НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, вычет по ИПН 30 МРП/мес. и прочие нормативы РК-2026 в расчётах этого объекта не участвуют.
- Единственный «эффект» проведения/записи — регистрация напоминания и обновление данных подсистемы «Взаимодействия» БСП (см.
ПриЗаписи).
6. Связанные объекты и ввод на основании
Родственные документы подсистемы «Взаимодействия» (доступны через ВзаимодействиеОснование и цепочки переписки):
Документ.ТелефонныйЗвонокДокумент.ВстречаДокумент.ЭлектронноеПисьмоВходящееДокумент.ЭлектронноеПисьмоИсходящееДокумент.СообщениеSMSДокумент.ЗапланированноеВзаимодействие(самоссылка — план на основе плана).
Ввод на основании / создание на основании. Через общий модуль СозданиеНаОсновании (ОбработкаЗаполнения) документ участвует в цепочках взаимодействий: из запланированного взаимодействия можно ввести фактический контакт (звонок, письмо, встречу) с переносом участников и темы.
Команды формы, порождающие связанные объекты/действия:
ПодготовитьПисьмо— переход к созданию исходящего письма участникам.ПозвонитьУчастникам— инициирование звонка по контактным данным участников.СоздатьКонтакт— регистрация/дозаполнение контактного лица.
Справочники-источники: Пользователи (автор, ответственный), ВариантыВажностиВзаимодействия, ДополнительныеРеквизитыИСведения, ИдентификаторыОбъектовМетаданных, а также объекты-контакты (контрагенты, партнёры, контактные лица) в табличной части Участники.
7. Точки расширения
- Обработчики модуля объекта
ПередЗаписью/ПриЗаписи/ОбработкаЗаполнения/ПриКопировании— подходящие места для расширений (конфигурация расширения): доп. правила заполнения участников, интеграция с внешними CRM/телефонией, кастомные напоминания. ОбработкаПолученияДанныхВыбораменеджера — фильтрация/ограничение списка при выборе взаимодействия.- Дополнительные реквизиты (
ДополнительныеРеквизитыИСведения) — штатный механизм расширения набора полей без изменения конфигурации. - Команды формы (
ПозвонитьУчастникам,ПодготовитьПисьмо,СоздатьКонтакт) — можно дополнять/подменять в расширении формыФормаДокумента. - Дополнительные обработки и подписки на события записи документа — для интеграционных сценариев (уведомления, экспорт в сторонние системы).
Требует проверки (версионно-специфично): точный состав перечисления
ВариантыВажностиВзаимодействияи наличие/поведение подсистемы напоминаний могут отличаться между релизами линейки 3.4.x — сверяйте с конкретной сборкой 3.4.5.21.