Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Менеджер съездил к клиенту, час обсуждал поставку офисной мебели на 3 500 000 ₸, договорился о скидке и сроках — а через неделю ушёл в отпуск. Клиент звонит, спрашивает «на чём остановились», и никто в компании не может ответить. Знакомо? Чтобы такого не было, каждую встречу с клиентом фиксируют документом «Встреча». Это не бухгалтерский документ и не «бумажка для галочки» — это ваша память о переговорах: кто был, о чём договорились, что обещали и когда следующий шаг.
Сразу важное, чтобы не искать проводки там, где их нет: «Встреча» — это документ подсистемы CRM (взаимодействия). Он не делает бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ и СНТ, не двигает деньги, товары и НДС. Он живёт в CRM-регистрах и в истории работы с клиентом. Ниже — как с ним работать так, чтобы он приносил пользу, а не просто занимал место в базе.
1. Назначение
«Встреча» фиксирует факт личных переговоров с контрагентом: участников, тему, договорённости и дальнейшие шаги. Документ привязывается к клиенту и к сделке, поэтому вся история переговоров собирается в одном месте — по клиенту, по сделке, по менеджеру.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
- Раздел «CRM и маркетинг» → «Взаимодействия» — открывается общий список всех взаимодействий (письма, звонки, встречи, запланированные события). Кнопка «Создать» → «Встреча».
- Второй частый вход — из карточки клиента или из сделки: на вкладке взаимодействий кнопка «Создать» → «Встреча». Так документ сразу привязывается к нужной сделке, и заполнять «Основание» вручную не придётся.
Чтобы открыть список напрямую в 1С: меню «Сервис» / «Функции для технического специалиста» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.Встреча
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы («1С:Предприятие 8.3.24…») и релиз конфигурации («Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, версия 3.4.5.21). Если ваша версия отличается, отдельные поля и кнопки могут выглядеть иначе.
3. Как заполнить — по полям
Открыли новую «Встречу». Разберём каждое поле и что будет, если ошибиться.
| Поле | Зачем оно и что будет при ошибке |
|---|---|
| Тема (обязательное) | Короткое название встречи, по которому вы найдёте её в списке. Оставите пустым — документ не проведётся, а список превратится в кашу из безымянных строк. Пишите по делу: «Переговоры по поставке мебели, скидка и сроки». |
| Состоялась / Запланирована (статус) | Переключатель состояния. «Запланирована» — встреча ещё впереди, попадёт в календарь и напоминания. «Состоялась» — переговоры прошли, вы фиксируете итог. Забудете переключить на «Состоялась» — встреча так и будет висеть в планах и мозолить глаза напоминаниями. |
| Дата начала и Продолжительность / Дата окончания (обязательное) | Когда и сколько шли переговоры. От даты зависит место документа в хронологии и в календаре. Поставите неверную дату — встреча «уедет» не в тот день, и хронология переговоров развалится. |
| Место проведения | Текст: адрес офиса, переговорка, город. Не влияет на учёт, но помогает восстановить контекст. |
| Участники (ключевое) | Две стороны: наши сотрудники и контактные лица контрагента. Добавляйте всех, кто реально был. Не укажете контактное лицо — встреча не «подошьётся» к его карточке, и в истории по человеку её не будет видно. |
| Основание (Сделка / Клиент) (ключевое) | Привязка к сделке с клиентом или к самому партнёру. Это самое важное поле после темы: именно оно собирает встречу в воронку продаж и историю клиента. Оставите пустым — встреча «повиснет» сама по себе, вне сделки. |
| Важность | Низкая / Обычная / Высокая. Влияет на сортировку и выделение в списке. |
| Описание (протокол) (ключевое на практике) | Свободный текст: о чём договорились, какие цены и скидки обсуждали, кто что пообещал. Формально не обязательно, но именно ради него документ и заводят. Пустое описание = встреча без содержания. |
| Ответственный (обязательное) | Сотрудник, который отвечает за эту встречу и дальнейшие действия. По умолчанию — текущий пользователь. По ответственному строятся отчёты по загрузке менеджеров. |
| Взаимодействие-основание / В ответ на | Если встреча — продолжение звонка или письма, укажите его. Тогда цепочка переговоров будет видна целиком. |
После заполнения — «Провести и закрыть». Отдельно рекомендую тут же по кнопке «Создать на основании» запланировать следующий шаг (звонок или встречу) и/или поставить задачу — иначе договорённость забудется.
4. Разобранный пример
Ситуация. 23 сентября 2026 года менеджер Асель Нурлановна провела встречу в офисе клиента ТОО «Астана Офис». Обсуждали поставку 20 рабочих столов. Договорились о цене 3 500 000 ₸ с учётом НДС по ставке 16 % и скидке 5 %. Клиент попросил счёт до конца недели.
Как оформить встречу:
- Тема: «Переговоры по поставке 20 рабочих столов, скидка 5 %».
- Статус: Состоялась.
- Дата начала: 23.09.2026 14:00, продолжительность: 1 ч.
- Место: офис ТОО «Астана Офис», г. Астана.
- Участники (наши): Нурланова А. Н.; контактное лицо клиента: Иванов И. (снабжение).
- Основание: Сделка «Поставка мебели ТОО "Астана Офис"».
- Описание: «Согласовали 20 столов, цена 3 500 000 ₸ с НДС 16 %, скидка 5 %. Клиент ждёт счёт до 26.09. Оплата по факту доставки.»
- Ответственный: Нурланова А. Н.
Проводок нет. Повторю прямо, потому что это главный вопрос по документу: при проведении «Встречи» никакие бухгалтерские проводки Дт/Кт не формируются. Сумма 3 500 000 ₸, ставка НДС 16 % и скидка живут в тексте как договорённость — в учёт они попадут потом, когда вы на основании этой сделки создадите «Счёт на оплату», а затем «Реализацию (акт, накладную)». Вот там и появятся привычные проводки казахстанского плана счетов:
| Событие (в документе реализации, не во «Встрече») | Дт | Кт |
|---|---|---|
| Выручка от реализации | 1210 «Краткосрочная ДЗ покупателей» | 6010 «Доход от реализации» |
| НДС 16 % с реализации | 1210 | 3130 «НДС к уплате» |
| Списание себестоимости | 7010 «Себестоимость реализации» | 1330 «Товары» |
| Поступление оплаты | 1030 «Деньги на текущих счетах» | 1210 |
То есть «Встреча» — это шаг до учёта. Её ценность в том, что цифры и условия из примера не потеряются и лягут в основу счёта.
5. Виды операции
Отдельного поля «Вид операции» у «Встречи» нет. Функционально документ работает в двух состояниях:
- Запланированная встреча — событие в будущем. Попадает в календарь и напоминания ответственного.
- Состоявшаяся встреча — фиксация факта и итогов прошедших переговоров.
Дополнительно встреча может быть самостоятельной (просто по клиенту) или в рамках сделки — от этого зависит, в какую воронку продаж она попадёт.
6. Что формируется при проведении
Ещё раз, чтобы снять ожидания: бухгалтерских проводок, движений по деньгам, товарам и НДС, а также ЭСФ и СНТ этот документ не создаёт. ЭСФ и СНТ формируются от документов реализации/перемещения, а не от CRM-встречи.
При проведении «Встреча» делает движения по регистрам подсистемы «Взаимодействия»:
- Взаимодействия — сам факт взаимодействия, дата, тип «Встреча», ответственный.
- Участники взаимодействий — список наших сотрудников и контактных лиц клиента.
- Предметы взаимодействий — привязка к сделке/клиенту (то самое «Основание»), благодаря которой встреча видна в истории по клиенту и в сделке.
- Состояния взаимодействий — отметки «рассмотрено / на контроле», статус обработки.
Именно эти движения обеспечивают, что встречу видно в календаре, в списке взаимодействий и в карточке клиента.
7. Печатные формы
«Встреча» — внутренний CRM-документ, и собственной регламентированной печатной формы у него нет (счёт-фактуру или накладную из неё не печатают — это делают другие документы). На практике итоги встречи используют так:
- текст из поля «Описание» копируют в письмо клиенту или во внутренний протокол;
- при необходимости распечатывают экранную форму средствами платформы («Ещё» → «Вывести список» или системная печать формы) — для внутреннего использования.
8. Частые ошибки
«Поле "Тема" не заполнено» — при попытке провести пустую встречу. Заполните тему по существу переговоров и проведите заново.
«Поле "Ответственный" не заполнено» — снимите отметку авто-подстановки или выберите сотрудника вручную. Без ответственного встреча не попадёт в отчёты по загрузке менеджеров.
Встреча не видна в сделке / в истории клиента. Причина почти всегда одна — не заполнено «Основание» (сделка или партнёр). Откройте документ, укажите основание, перепроведите.
Встреча «висит» в напоминаниях после переговоров. Забыли переключить статус с «Запланирована» на «Состоялась». Откройте и смените статус.
«Дата начала больше даты окончания» / нелогичная продолжительность. Проверьте время начала и продолжительность — из-за перепутанных полей встреча уходит не в тот день календаря.
9. FAQ
В: «Встреча» делает бухгалтерские проводки? О: Нет. Это CRM-документ. Проводки, НДС 16 % и списание себестоимости появляются позже — в счёте и реализации, которые вы создаёте на основании сделки.
В: Формирует ли «Встреча» ЭСФ или СНТ? О: Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются от документов реализации и перемещения, а не от встречи.
В: Где найти все встречи по конкретному клиенту? О: В карточке партнёра/клиента на вкладке взаимодействий или в списке «CRM и маркетинг → Взаимодействия» с отбором по предмету. Главное — чтобы во встрече было заполнено «Основание».
В: Как связать встречу со сделкой? О: Заполните поле «Основание», выбрав сделку. Удобнее создавать встречу прямо из сделки — тогда связь подставится автоматически.
В: Можно ли запланировать встречу на будущее? О: Да. Поставьте статус «Запланирована» и дату вперёд — она попадёт в календарь и напоминания ответственного.
В: Как из встречи запланировать следующий шаг? О: Кнопка «Создать на основании» → запланированное взаимодействие / звонок / встреча, либо поставьте задачу ответственному.
В: Где вписать сумму и условия сделки, о которых договорились? О: В поле «Описание» текстом. Сумму, ставку НДС 16 % и скидку фиксируйте там; в суммовые показатели учёта они попадут через счёт и реализацию.
В: Можно ли добавить несколько контактных лиц клиента? О: Да, в блоке «Участники» добавляйте всех присутствовавших — и ваших сотрудников, и контактных лиц контрагента.
В: Почему у «Встречи» нет печатной накладной или счёта-фактуры? О: Потому что это документ переговоров, а не отгрузки. Печатные формы счёта, накладной и ЭСФ относятся к документам реализации.
В: Как отметить, что встреча обработана и снять её с контроля? О: Через статус состояния взаимодействия («рассмотрено»/снять «на контроле») — это убирает её из активных задач.
10. Смежные документы
На основании чего появляется встреча:
- Сделка с клиентом — чаще всего встречу создают прямо из сделки.
- Другое взаимодействие (звонок, письмо, запланированное взаимодействие) — как продолжение цепочки переговоров.
Что создают на основании встречи:
- Запланированное взаимодействие / Звонок / Встреча — следующий шаг работы с клиентом.
- Задача / поручение ответственному.
- Дальше по воронке (уже вне CRM-взаимодействий) — Счёт на оплату и Реализация (акт, накладная) по сделке, где и возникают проводки, ЭСФ и СНТ.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.