在3.4.5.21版本«哈萨克斯坦贸易管理»(3.4版)上验证。
经理去拜访客户,花了一个小时讨论价值350万坚戈的办公家具供货,谈妥了折扣和交货期——一周后就休假了。客户打电话来问"我们谈到哪一步了",公司里却没人能回答。是不是很熟悉?为了避免这种情况,每次与客户的会面都要用"会面"单据记录下来。这不是会计单据,也不是"走过场的文件"——它是您对谈判的记忆:谁参加了,达成了什么协议,承诺了什么,下一步何时进行。
先说重要的事,免得您在不该找的地方找凭证分录:"会面"是CRM(交互)子系统的单据。它不生成会计凭证分录,不生成ЭСФ(电子发票)和СНТ(货物运输票据),不涉及资金、商品和增值税的移动。它存在于CRM登记簿和客户往来历史中。下面介绍如何使用它才能真正发挥作用,而不只是占据数据库空间。
1. 用途
"会面"记录与交易方进行面谈的事实:参与者、主题、达成的协议和后续步骤。该单据与客户和交易关联,因此所有谈判历史都汇集在一处——按客户、按交易、按经理分类。
2. 在哪里找到
界面路径:
- "CRM和营销"版块 → "交互" ——打开所有交互(信件、电话、会面、计划中的事件)的总列表。点击"创建" → "会面"按钮。
- 另一个常用入口是从客户卡片或交易中进入:在交互选项卡上点击"创建" → "会面"按钮。这样单据会自动关联到所需的交易,无需手动填写"依据"。
要在1C中直接打开列表:菜单"服务" / "技术专家功能" → "按导航链接跳转"并粘贴:
e1cib/list/Документ.Встреча
2a. 如何查看您的版本
"帮助" → "关于程序"(或右上角的"i"图标)。在打开的窗口中您会看到两行:平台版本("1С:Предприятие 8.3.24…")和配置版本("哈萨克斯坦贸易管理",3.4版,3.4.5.21版本)。如果您的版本不同,某些字段和按钮的外观可能有所不同。
3. 如何填写——逐字段说明
打开一个新的"会面"。我们逐一分析每个字段,以及填写错误会导致什么后果。
| 字段 | 作用及填写错误的后果 |
|---|---|
| 主题 (必填) | 会面的简短名称,便于您在列表中找到它。留空则单据无法过账,列表会变成一堆无名的行。请写清要点:"关于家具供货的谈判,折扣和交货期"。 |
| 已进行 / 计划中 (状态) | 状态切换开关。"计划中"——会面尚未进行,会出现在日历和提醒中。"已进行"——谈判已经结束,您在记录结果。忘记切换为"已进行"——会面就会一直挂在计划中,提醒会一直烦扰您。 |
| 开始日期和持续时间 / 结束日期 (必填) | 谈判的时间和时长。单据在时间线和日历中的位置取决于日期。日期填错——会面会"跑"到错误的日子,谈判的时间线就会乱掉。 |
| 地点 | 文本:办公室地址、会议室、城市。不影响核算,但有助于还原上下文。 |
| 参与者 (关键) | 双方:我方员工和交易方的联系人。添加所有实际到场的人员。不填写联系人——会面就不会"归档"到其卡片中,在此人的历史记录中也看不到它。 |
| 依据(交易 / 客户) (关键) | 与客户交易或与合作方本身的关联。这是主题之后最重要的字段:正是它把会面纳入销售漏斗和客户历史。留空——会面就会"悬空",独立于交易之外。 |
| 重要程度 | 低 / 一般 / 高。影响列表中的排序和高亮显示。 |
| 描述(记录) (实践中的关键项) | 自由文本:达成了什么协议,讨论了什么价格和折扣,谁承诺了什么。形式上非必填,但正是为了这一项才建立此单据。描述为空 = 会面没有内容。 |
| 负责人 (必填) | 负责该会面及后续行动的员工。默认为当前用户。负责人是构建经理工作量报表的依据。 |
| 交互依据 / 回复于 | 如果该会面是电话或信件的后续,请注明它。这样整个谈判链条就完整可见了。 |
填写完毕后——点击"过账并关闭"。另外建议立即通过"基于此创建"按钮计划下一步(电话或会面)和/或设置任务——否则达成的协议会被遗忘。
4. 案例解析
情境。 2026年9月23日,经理阿谢利·努尔兰诺夫娜在客户"阿斯塔纳办公"有限责任公司(ТОО)的办公室进行了一次会面。讨论了20张办公桌的供货事宜。谈妥价格为350万坚戈(含16%增值税),折扣5%。客户要求在本周末前开具发票。
如何记录该会面:
- 主题:"关于20张办公桌供货的谈判,折扣5%"。
- 状态:已进行。
- 开始日期:2026年9月23日14:00,持续时间:1小时。
- 地点:"阿斯塔纳办公"有限责任公司办公室,阿斯塔纳市。
- 参与者(我方):努尔兰诺娃 А. Н.;客户联系人:伊万诺夫 И.(采购部)。
- 依据:交易"向'阿斯塔纳办公'有限责任公司供应家具"。
- 描述:"商定20张办公桌,含16%增值税价格350万坚戈,折扣5%。客户等待9月26日前的发票。货到付款。"
- 负责人:努尔兰诺娃 А. Н.
没有凭证分录。我要再直接说一遍,因为这是关于该单据最核心的问题:过账"会面"时不会生成任何借方/贷方的会计凭证分录。金额350万坚戈、16%增值税税率和折扣只是以文字形式作为协议存在——它们会在之后进入核算,即当您根据该交易创建"付款账单",然后创建"销售(验收单、发货单)"时。到那时才会出现哈萨克斯坦会计科目表中常见的凭证分录:
| 事件(在销售单据中,而非"会面"单据中) | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 销售收入 | 1210「买方短期应收账款」 | 6010「销售收入」 |
| 销售16%增值税 | 1210 | 3130「应付增值税」 |
| 成本核销 | 7010「销售成本」 | 1330「商品」 |
| 收款 | 1030「往来账户资金」 | 1210 |
也就是说,"会面"是核算之前的一个步骤。它的价值在于案例中的数字和条件不会丢失,并成为发票的依据。
5. 操作类型
"会面"没有单独的"操作类型"字段。该单据在功能上有两种状态:
- 计划中的会面——未来的事件。会出现在负责人的日历和提醒中。
- 已进行的会面——记录已完成谈判的事实和结果。
此外,会面可以是独立的(仅针对客户)或属于某个交易范围内——这决定了它会进入哪个销售漏斗。
6. 过账时会生成什么
再次强调,以免产生不切实际的预期:该单据不会创建会计凭证分录、资金、商品和增值税的移动,也不会生成ЭСФ和СНТ。ЭСФ和СНТ是由销售/移库单据生成的,而不是由CRM会面单据生成的。
过账时,"会面"会对"交互"子系统的登记簿产生变动:
- 交互——交互本身的事实、日期、类型"会面"、负责人。
- 交互参与者——我方员工和客户联系人的列表。
- 交互主题——与交易/客户的关联(即"依据"),正是因为它,会面才能在客户历史和交易中被看到。
- 交互状态——"已查看/受控"标记,处理状态。
正是这些变动确保了该会面能在日历、交互列表和客户卡片中被看到。
7. 打印表单
"会面"是CRM内部单据,没有自己专属的法定打印表单(不能从中打印发票或发货单——这是由其他单据完成的)。实践中,会面结果的用法如下:
- 将"描述"字段中的文本复制到给客户的信件或内部记录中;
- 如有需要,可利用平台功能打印屏幕表单("更多" → "输出列表"或系统的表单打印)——供内部使用。
8. 常见错误
"'主题'字段未填写"——试图过账空白会面时出现。请根据谈判实质填写主题,然后重新过账。
"'负责人'字段未填写"——取消自动填充标记,或手动选择员工。没有负责人,会面就不会进入经理工作量报表。
会面在交易/客户历史中看不到。原因几乎总是一个——未填写"依据"(交易或合作方)。打开单据,填写依据,重新过账。
谈判结束后会面仍"挂"在提醒中。忘记把状态从"计划中"切换为"已进行"。打开单据并更改状态。
"开始日期晚于结束日期" / 持续时间不合逻辑。检查开始时间和持续时间——由于字段混淆,会面会跑到日历上错误的日子。
9. 常见问题
问:"会面"会生成会计凭证分录吗? 答:不会。这是CRM单据。凭证分录、16%增值税和成本核销会在之后出现——在您根据交易创建的账单和销售单据中。
问:"会面"会生成ЭСФ或СНТ吗? 答:不会。电子发票(ИС ЭСФ)和СНТ是由销售和移库单据开具的,而不是由会面开具的。
问:在哪里可以找到某个客户的所有会面记录? 答:在合作方/客户卡片的交互选项卡中,或在"CRM和营销 → 交互"列表中按主题筛选。关键是会面中要填写"依据"。
问:如何将会面与交易关联起来? 答:填写"依据"字段,选择交易。更方便的方法是直接从交易中创建会面——这样关联会自动代入。
问:可以将会面计划到未来吗? 答:可以。将状态设为"计划中",日期设为未来——它会出现在负责人的日历和提醒中。
问:如何从会面计划下一步? 答:点击"基于此创建"按钮 → 计划中的交互 / 电话 / 会面,或给负责人设置任务。
问:谈妥的交易金额和条件写在哪里? 答:以文字形式写在"描述"字段中。金额、16%增值税税率和折扣记录在那里;它们会通过账单和销售单据进入核算的金额指标中。
问:可以添加多个客户联系人吗? 答:可以,在"参与者"区块中添加所有在场人员——包括您方员工和交易方的联系人。
问:为什么"会面"没有打印的发货单或发票? 答:因为这是谈判单据,而不是发货单据。账单、发货单和ЭСФ的打印表单属于销售单据。
问:如何标记会面已处理并解除受控状态? 答:通过交互状态("已查看"/取消"受控")——这会将其从活动任务中移除。
10. 相关单据
会面是基于什么产生的:
- 与客户的交易——最常见的是直接从交易中创建会面。
- 另一个交互(电话、信件、计划中的交互)——作为谈判链条的延续。
基于会面创建的内容:
- 计划中的交互 / 电话 / 会面——与客户合作的下一步。
- 给负责人的任务 / 指示。
- 沿漏斗继续下去(已不属于CRM交互范畴)——交易项下的付款账单和销售(验收单、发货单),凭证分录、ЭСФ和СНТ正是在此产生。
如何查看您的版本:"帮助" → "关于程序"——那里标明了"1С:Предприятие"平台版本和配置版本。
本指南针对«哈萨克斯坦贸易管理»,3.4版,3.4.5.21版本编写。