Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент звонит и говорит: «Мы вчера договорились об отсрочке до 30-го, а ваш менеджер прислал напоминание об оплате». Менеджер клянётся, что ни о чём не договаривался. Кто прав — выясняется за 10 секунд, если каждый разговор фиксируется документом «Телефонный звонок». Открыли карточку контрагента, увидели: 21.09.2026, входящий, тема «Отсрочка платежа», в описании — «Клиент просит перенести срок, обещал перезвонить, решение не принято». Спор закрыт. Ниже — как вести эти записи так, чтобы они реально работали, а не висели пустыми строками.
1. Назначение
«Телефонный звонок» — это документ подсистемы «Взаимодействия». Им вы фиксируете факт телефонного разговора с контрагентом, партнёром или контактным лицом: кто, когда, о чём говорил, к чему пришли и что делать дальше. Это CRM-документ: он не формирует бухгалтерских проводок, не считает НДС и не выпускает ЭСФ. Его ценность — история общения, привязанная к клиенту, и напоминание менеджеру довести дело до конца.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
- Раздел «CRM и маркетинг» → группа «Взаимодействия» → журнал «Взаимодействия» → кнопка «Создать» → «Телефонный звонок».
- Либо из карточки партнёра/контрагента: панель «Взаимодействия» → «Позвонить» (создаётся звонок с уже подставленным абонентом).
- Отдельный список звонков открывается навигационной ссылкой.
Чтобы открыть список документов прямо в 1С: меню «Сервис» (или значок звёздочки/лупы) → «Перейти по навигационной ссылке» → вставьте:
e1cib/list/Документ.ТелефонныйЗвонок
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» (иконка «?» в правом верхнем углу) → «О программе». В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы («1С:Предприятие 8.3.24.…») и версию конфигурации («Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4, 3.4.5.21»). Если ваш релиз отличается, расположение отдельных полей может немного меняться, но логика документа та же.
3. Как заполнить
Поля документа делятся на «шапку» (кто и когда звонил) и содержательную часть (о чём и что дальше).
| Поле | Обязательное | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Вид звонка (Входящий / Исходящий) | Да | Определяет, кто инициатор. Ошибётесь — в отчётах по активности менеджера исходящие звонки «уедут» во входящие, и картина работы отдела исказится. |
| Дата | Да | Момент разговора. По ней документ встаёт в ленту истории. Поставите чужую дату — звонок потеряется в хронологии, и «свежий» разговор окажется где-то в прошлом месяце. |
| Абонент | Да | С кем говорили: партнёр, контрагент, физлицо или просто номер. Именно по абоненту звонок попадёт в историю нужного клиента. Оставите пустым — запись повиснет «в воздухе», её никто не найдёт из карточки контрагента. |
| Контактное лицо | Нет, но желательно | Конкретный человек на той стороне. Позволяет видеть, с кем именно в компании вы общаетесь. |
| Ответственный | Да | Сотрудник, который звонил. Заполняется по текущему пользователю. По нему строится отчёт активности. Подставите не того — чужая работа запишется на вас. |
| Тема | Да | Короткий заголовок разговора («Согласование цены», «Претензия по браку»). По теме вы за секунду находите нужный звонок в списке. Пустая тема = нечитаемая история. |
| Описание (текстовое поле) | Нет, но это суть документа | Сюда пишете, о чём договорились. Именно это поле спасает в спорах. Не заполните — от документа останется только факт «звонили», без содержания. |
| Важность (Низкая / Обычная / Высокая) | Нет | Помечает срочные разговоры цветом в списке. Помогает не пропустить горящую претензию. |
| Рассмотрено (флажок) | Нет | Снимаете, пока по звонку есть незакрытые дела; ставите, когда вопрос отработан. Нерассмотренные попадают в «К рассмотрению». |
| Дата рассмотрения / Срок | Нет | До какого числа нужно вернуться к вопросу. Это ваш «будильник»: перезвонить, выставить счёт, отправить договор. |
| Участники | Заполняется автоматически | Список сторон взаимодействия (абонент + ваша компания). Через него звонок связывается с предметом. |
| Основание / Предмет | Нет | Связывает звонок с заказом, сделкой, счётом или предыдущим взаимодействием — собирает цепочку общения по одному вопросу. |
Порядок действий: выбрали вид звонка → указали абонента (при звонке из карточки клиента он уже подставлен) → выбрали контактное лицо → написали тему → в описании зафиксировали суть → при необходимости поставили важность и срок рассмотрения → Провести и закрыть.
4. Разобранный пример
Ситуация. 23.09.2026 в 14:20 вам позвонил снабженец ТОО «Астана-Строй» Ержан Смагулов. Просит подтвердить наличие товара по заказу № УТ-000145 и уточняет срок отгрузки. Вы обещали перезвонить до конца дня после проверки склада.
Заполняете:
- Вид звонка: Входящий
- Дата: 23.09.2026 14:20
- Абонент: ТОО «Астана-Строй» (контрагент)
- Контактное лицо: Смагулов Ержан
- Ответственный: ваш менеджер
- Тема: «Наличие и срок отгрузки по заказу УТ-000145»
- Описание: «Клиент просит подтвердить остаток по позициям заказа и назвать дату отгрузки. Обещал перезвонить до 18:00 после проверки склада.»
- Важность: Обычная
- Основание: Заказ клиента № УТ-000145
- Рассмотрено: снят (вопрос ещё открыт)
- Срок рассмотрения: 23.09.2026 18:00
Провели. Теперь звонок виден и в истории контрагента, и в списке «К рассмотрению» — он не даст забыть перезвонить.
Про проводки. Их у этого документа нет — и это правильно. Телефонный звонок не является хозяйственной операцией: он ничего не продаёт и не оплачивает, поэтому не затрагивает счета учёта (ни 1210, ни 1030, ни 6010) и не начисляет НДС по ставке 16%. Если по итогам разговора нужно что-то отгрузить или выставить счёт — вы вводите на основании звонка уже «денежные» документы (см. раздел 10), и вот они дают проводки и ЭСФ.
5. Виды операции
Документ различает всего два вида, задаваемых полем «Вид звонка»:
- Входящий — инициатор клиент. Так фиксируют обращения, претензии, входящие заявки.
- Исходящий — звоните вы. Так фиксируют обзвон по дебиторке, холодные звонки, напоминания об оплате, подтверждение заказов.
Разделение нужно для отчётов: по исходящим оценивают активность менеджера, по входящим — нагрузку и обращаемость клиентов.
6. Что формируется при проведении
«Телефонный звонок» — регистрационный документ. При проведении он делает записи не в бухгалтерских, а в регистрах подсистемы «Взаимодействия»:
- запись во «Взаимодействия» — сам факт разговора с его реквизитами;
- запись в «Участники взаимодействия» — стороны (ваша организация и абонент), благодаря чему звонок появляется в истории контрагента;
- запись в «Предметы папок» / связь с предметом — если указано основание, звонок встраивается в цепочку общения по заказу или сделке;
- статус в механизме «Состояние взаимодействия» («Рассмотрено» / «Не рассмотрено») — для попадания в список текущих дел.
Чего документ не формирует: бухгалтерских и налоговых проводок, движений по складу, электронных документов ЭСФ и СНТ, начислений налогов и взносов. Это принципиально: CRM-документ фиксирует коммуникацию, а не факт реализации.
7. Печатные формы
Собственной регламентированной печатной формы у документа нет — телефонный звонок не бумажный документ. На практике из карточки доступны сервисные действия:
- «Печать» списком/карточкой взаимодействия — служебная выгрузка содержания разговора (тема, описание, участники) для приложения к делу клиента;
- вывод содержимого через стандартный механизм «Ещё» → «Вывести список» из журнала взаимодействий.
Если вам нужен «протокол разговора» на бланке — его делают внешней печатной формой; в типовой поставке отдельного бланка звонка нет.
8. Частые ошибки
«Поле "Абонент" не заполнено» — при проведении. Вы не указали, с кем говорили. Заполните абонента (партнёр, контрагент или контактное лицо); без него звонок не привяжется к клиенту.
«Поле "Тема" не заполнено» — тема помечена как обязательная в вашей настройке. Впишите короткий заголовок разговора.
Звонок не виден в истории клиента. Причина почти всегда одна — в абоненте выбран не тот объект (например, физлицо-контакт вместо контрагента) либо контрагент отличается от того, чью карточку вы смотрите. Откройте звонок, проверьте абонента и участников.
Звонок «висит» в списке «К рассмотрению» после закрытия вопроса. Вы не поставили флажок «Рассмотрено». Откройте документ, установите флажок — он уйдёт из текущих дел.
Не тот менеджер в отчёте активности. В поле «Ответственный» подставился пользователь, создавший запись, а не тот, кто реально звонил. Поменяйте ответственного вручную.
Звонок оказался «в прошлом». В спешке в поле «Дата» осталась вчерашняя или ручная дата. Проверьте дату/время — по ней строится вся хронология.
9. FAQ
Формирует ли «Телефонный звонок» проводки? Нет. Это документ CRM-подсистемы «Взаимодействия». Он не делает бухгалтерских и налоговых проводок, не затрагивает счета (1210, 1030, 6010 и др.) и не начисляет НДС 16%. Он создаёт только записи в регистрах взаимодействий.
Выпускается ли по звонку ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и сопроводительные накладные на товары формируются документами реализации, а не звонком. Если после разговора нужна отгрузка — вводите реализацию, и уже она даёт ЭСФ/СНТ.
Чем «Телефонный звонок» отличается от «Взаимодействия»? «Взаимодействие» — общий журнал, где живут разные типы контактов. «Телефонный звонок» — один из этих типов, наряду с «Электронным письмом», «Встречей» и «Запланированным взаимодействием». Тип выбирается кнопкой «Создать» в журнале.
Как привязать звонок к конкретному заказу? Заполните поле основания/предмета — выберите заказ клиента или сделку. Тогда звонок войдёт в цепочку общения по этому заказу, и вся переписка с разговорами будет собрана в одном месте.
Можно ли создать звонок прямо из карточки клиента? Да. В карточке партнёра или контрагента на панели «Взаимодействия» нажмите «Позвонить» — документ создастся с уже подставленным абонентом и участниками.
Что делает флажок «Рассмотрено»? Управляет попаданием звонка в список текущих дел «К рассмотрению». Снят — вопрос открыт, звонок напоминает о себе; установлен — вопрос закрыт, звонок уходит из активных.
Как найти все звонки одного клиента?
Откройте карточку контрагента → панель/вкладка «Взаимодействия»: там вся история, включая звонки. Либо откройте список звонков (e1cib/list/Документ.ТелефонныйЗвонок) и установите отбор по абоненту.
Нужно ли проводить звонок или достаточно записать? Проводите. Только при проведении формируются записи регистров взаимодействий, участников и состояние «Рассмотрено». Просто записанный (непроведённый) документ в истории и в списке дел работать не будет.
Влияет ли звонок на налоги, ИПН, ОПВ или соцналог? Нет. Это некоммерческий регистрационный документ. На налоговую базу, вычеты и взносы он не влияет — это делают документы начислений и реализаций.
Можно ли поставить напоминание перезвонить? Да. Заполните срок рассмотрения (дату/время), оставив флажок «Рассмотрено» снятым. Звонок будет числиться в текущих делах до указанного момента.
10. Смежные документы
На основании чего появляется звонок:
- карточка контрагента / партнёра — команда «Позвонить»;
- Заказ клиента, Сделка с клиентом, Коммерческое предложение — звонок как продолжение работы по объекту;
- предыдущее «Взаимодействие» (письмо, встреча) — как следующий шаг в цепочке.
Что вводят на основании звонка (по итогам разговора):
- Запланированное взаимодействие / Встреча — договорились продолжить общение;
- Заказ клиента — клиент подтвердил заявку по телефону;
- Сделка с клиентом — звонок стал началом продажи;
- дальше по сделке — Счёт на оплату, Реализация товаров и услуг (вот они дают проводки Дт 1210 Кт 6010, НДС Кт 3130 по ставке 16% и ЭСФ/СНТ).
Таким образом, звонок — «нулевое звено»: он фиксирует договорённость, а денежные и налоговые последствия несут документы, введённые на его основании.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации. Данная методичка проверена на релизе 3.4.5.21 конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4. Если у вас другой релиз, отдельные пункты меню могут называться иначе, но состав полей и логика документа сохраняются.
Подпись: методичка актуальна для «Управление торговлей для Казахстана», ред. 3.4, релиз 3.4.5.21.