Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Маркетолог просит: «Соберите обратную связь по новой линейке — что клиенты думают о цене, ассортименте, работе менеджеров». Вы садитесь и понимаете: нужен не просто список вопросов в блокноте, а инструмент, который зафиксирует одинаковые вопросы для всех, соберёт ответы в единую базу и потом покажет их в отчёте. Именно для этого в 1С есть документ «Анкета». Это шаблон опроса: вы один раз собираете в нём вопросы и разделы, а дальше рассылаете его клиентам через документ «Опрос клиентов».
Сразу важное: «Анкета» — документ подсистемы маркетинга, а не учётный документ. Он не создаёт бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ, СНТ и не влияет на НДС, склад или взаиморасчёты. Поэтому ставки НДС, МРП и счета плана счетов здесь ни при чём — это чисто справочно-структурный объект. Ниже — как с ним работать по делу.
1. Назначение
«Анкета» хранит структуру опроса: разделы, вопросы, варианты ответов, вводный и заключительный текст. Это шаблон, который многократно используется в документах «Опрос клиентов». Сам по себе он ответы не собирает — он их описывает.
2. Где найти
Путь в интерфейсе: раздел «CRM и маркетинг» → группа «Анкетирование» → команда «Анкеты». Откроется список; кнопка «Создать» — новый документ.
Если команды не видно, включите функциональную опцию: «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» → флажок «Анкетирование». Без него весь блок опросов скрыт.
Быстрый способ открыть список прямо в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Alt+F1), вставьте строку:
e1cib/list/Документ.Анкета
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы (например, 8.3.25.x) и релиз конфигурации. Эта инструкция написана для 3.4.5.21. Если у вас другой релиз, отдельные надписи полей могут отличаться, но логика та же.
3. Как заполнить
Перед созданием анкеты наполните справочник «Вопросы для анкетирования» (CRM и маркетинг → Анкетирование → Вопросы для анкетирования). Анкета собирается из готовых вопросов — прямо в документе новый вопрос не придумывается, он берётся из справочника.
Поля документа:
| Поле | Обязательное | Зачем нужно / что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Название опроса, по нему вы найдёте анкету в списке и выберете её в «Опросе клиентов». Пустое — документ не запишется. |
| Дата | Да | Дата создания шаблона. На аналитику не влияет, но по ней сортируется список. |
| Статус | Да | Управляет доступностью: «Подготавливается» / «Действует» / «Закрыта». Пока статус не «Действует», анкету нельзя выбрать в «Опросе клиентов». |
| Вводный текст | Нет | Приветствие, которое видит респондент в начале. Пустое поле — опрос начнётся сразу с вопросов, выглядит сухо. |
| Заключительный текст | Нет | Благодарность в конце. Хорошая практика — «Спасибо за ответы!». |
| Разделы (табличная часть) | Да (хотя бы один) | Логические блоки анкеты: «О товаре», «О сервисе». Без разделов вопросы некуда положить. |
| Вопросы раздела | Да (хотя бы один) | Ссылки на элементы справочника «Вопросы для анкетирования». Пустая анкета бессмысленна. |
| Обязательный (у вопроса) | Нет | Если включить — респондент не завершит опрос, не ответив. Ставьте только на ключевые вопросы, иначе люди бросают анкету. |
| Ответственный | Нет | Кто ведёт опрос. Удобно для фильтра списка. |
Порядок действий:
- Нажмите «Создать», задайте Наименование.
- Добавьте строку в таблицу «Разделы», впишите название раздела и, при желании, его вводный текст.
- Внутри раздела добавляйте вопросы, выбирая их из справочника «Вопросы для анкетирования». Отметьте у нужных флажок «Обязательный».
- Заполните вводный и заключительный текст.
- Проверьте порядок вопросов (стрелками «вверх/вниз») — респонденты идут строго сверху вниз.
- Смените Статус на «Действует» и нажмите «Провести и закрыть».
Типы вопросов задаются в справочнике «Вопросы для анкетирования» и определяют, как выглядит поле ответа:
| Тип вопроса | Что вводит респондент |
|---|---|
| Строка | Произвольный текст |
| Число | Числовое значение (например, оценка) |
| Дата | Дату |
| Булево | Да / Нет (флажок) |
| Один вариант из нескольких | Один пункт из списка (переключатель) |
| Несколько вариантов из нескольких | Любое число пунктов (флажки) |
4. Разобранный пример
Задача: опрос удовлетворённости клиентов после запуска новой линейки. Соберём анкету.
Шапка:
- Наименование:
Оценка новой линейки, 3 квартал 2026 - Дата:
23.09.2026 - Вводный текст:
Здравствуйте! Уделите 3 минуты — ваше мнение поможет нам стать лучше. - Заключительный текст:
Благодарим за ответы! - Статус:
Действует
Раздел 1 «О товаре»:
| № | Вопрос | Тип | Обязательный |
|---|---|---|---|
| 1 | Оцените качество товара от 1 до 10 | Число | Да |
| 2 | Что понравилось больше всего? | Несколько вариантов | Нет |
| 3 | Устраивает ли цена? | Один вариант (Да/Скорее да/Скорее нет/Нет) | Да |
Раздел 2 «О сервисе»:
| № | Вопрос | Тип | Обязательный |
|---|---|---|---|
| 4 | Быстро ли ответил менеджер? | Булево | Нет |
| 5 | Ваши пожелания | Строка | Нет |
Проводите документ. Дальше на его основании создаёте «Опрос клиентов», указываете сегмент или список клиентов, период — и рассылаете. Ответы собираются в «Опросе клиентов», а анализируются отчётом «Результаты опроса».
Про проводки Дт/Кт. Их здесь нет, и это не пропуск, а природа документа: анкета — не хозяйственная операция, у неё нет суммы, контрагента-плательщика и объекта учёта. Никакие счета (ни 1210, ни 6010, ни 3130 «НДС к уплате») не задействованы. Если вам нужны проводки от продажи товаров из новой линейки — их даёт документ «Реализация товаров и услуг» (там и НДС 16% по ставке РК на 2026 год, и доход 6010, и себестоимость 7010), но это отдельный документ, к анкете он отношения не имеет.
5. Виды операции
Отдельного поля «Вид операции» у документа нет. Роль документа переключается статусом:
- Подготавливается — черновик, редактируется, в опросах недоступен.
- Действует — готов к использованию, выбирается в «Опросе клиентов».
- Закрыта — выведен из оборота, для новых опросов не предлагается, но история сохраняется.
6. Что формируется при проведении
- Проводок нет. Документ не делает движений по бухгалтерским счетам.
- ЭСФ и СНТ не формируются. Это не документ реализации/перемещения — с ИС ЭСФ он никак не связан.
- Движений по учётным регистрам (склад, взаиморасчёты, НДС) нет.
- Проведение фиксирует структуру анкеты и её статус, делая шаблон доступным для документов «Опрос клиентов». Фактически проведение здесь = «шаблон готов к работе».
7. Печатные формы
Из документа доступна печать самой анкеты — команда «Печать» → «Анкета». Формируется бумажный бланк: заголовок, вводный текст, разделы, пронумерованные вопросы с пустыми полями/вариантами для ответов и заключительный текст. Удобно для очных или бумажных опросов, где ответы потом заносят в «Опрос клиентов» вручную.
8. Частые ошибки
«Поле „Наименование“ не заполнено» — документ не записывается без названия. Впишите наименование в шапке.
Анкета не видна при создании «Опроса клиентов» — её статус не «Действует». Откройте анкету, смените статус на «Действует», проведите. В «Опросе клиентов» предлагаются только действующие анкеты.
«В анкете не заполнены вопросы» / пустой опрос — вы создали разделы, но не добавили в них вопросы. Добавьте хотя бы один вопрос из справочника «Вопросы для анкетирования».
Нельзя изменить вопросы у анкеты, по которой уже идёт опрос — по действующей анкете собираются ответы, и правка исказит сопоставимость. Закройте текущую анкету (статус «Закрыта») и создайте новую копированием (F9), внесите изменения там.
Раздел «Анкетирование» отсутствует в меню — не включена функциональная опция. «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» → флажок «Анкетирование».
9. FAQ
Создаёт ли «Анкета» бухгалтерские проводки? Нет. Это документ маркетинга. У него нет суммы и он не затрагивает план счетов.
Формируются ли по анкете ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры и сопроводительные накладные — это документы реализации и перемещения товаров, к опросам они не относятся.
Чем отличается «Анкета» от «Опроса клиентов»? «Анкета» — шаблон (какие вопросы задаём). «Опрос клиентов» — сам опрос (кому задаём и какие ответы получили). Одна анкета используется во многих опросах.
Как добавить новый вопрос в анкету? Сначала заведите его в справочнике «Вопросы для анкетирования» и задайте тип, затем выберите этот вопрос в нужном разделе анкеты.
Можно ли изменить действующую анкету? Пока по ней не собирают ответы — да. Если опрос уже идёт, лучше закрыть анкету и сделать новую версию копированием, чтобы не терять сопоставимость ответов.
Какие типы вопросов доступны? Строка, число, дата, булево (да/нет), один вариант из списка и несколько вариантов из списка.
Как сделать вопрос обязательным? В строке вопроса включите флажок «Обязательный». Без ответа на него респондент не завершит опрос.
Как распечатать анкету для бумажного опроса? Кнопка «Печать» → «Анкета». Получите бланк с вопросами и пустыми полями для ответов.
Где посмотреть результаты? Ответы хранятся в документах «Опрос клиентов», а сводная аналитика — в отчётах подсистемы (например, «Результаты опроса») в разделе «CRM и маркетинг».
Можно ли использовать одну анкету в нескольких опросах? Да. Действующую анкету можно назначать любому числу опросов и сегментов клиентов.
10. Смежные документы
- На основании чего создаётся: вводится вручную; наполняется вопросами из справочника «Вопросы для анкетирования».
- Что вводят на основании анкеты: документ «Опрос клиентов» — он запускает опрос по выбранной анкете.
- Где анализируются данные: отчёты подсистемы анкетирования по результатам опросов.
- Не связан с «Реализацией товаров и услуг», ЭСФ, СНТ и прочими учётными документами — это отдельный маркетинговый контур.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации. Сверяйтесь с ним: подписи полей между релизами могут немного отличаться.
Инструкция подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4).