Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Утро понедельника. У вас три торговых представителя, а на каждом — по два десятка точек. Один звонит: «Куда сегодня ехать и что там делать?» Второй вчера объехал маршрут, но половину заказов не оформил, и вы не понимаете почему. А по третьему клиенту накопилась дебиторка, и вы хотите, чтобы агент забрал деньги, а не «просто заехал». Чтобы это перестало держаться на телефонных звонках и стикерах, вы открываете документ «Задание торговому представителю». В нём вы расписываете, кто, к кому и зачем едет — а потом видите, что из задания реально выполнено.
Сразу важное: этот документ оперативный, а не бухгалтерский. Сам по себе он не делает проводок, не выпускает ЭСФ и СНТ. Деньги и НДС появятся позже — в заказе, реализации и оплате, которые агент создаст «на основании» задания. Про эту цепочку — ниже, в примере.
1. Назначение
«Задание торговому представителю» планирует работу агента на выезде: список клиентов (торговых точек) и конкретные задачи по каждому — оформить заказ, забрать оплату, проверить остатки, снять мерчандайзинг, провести анкету. Задание уходит агенту (в мобильное приложение или в печать), а вы получаете обратную связь о его выполнении.
2. Где найти
- Меню: раздел «Продажи» → группа «Торговые представители» → «Задания торговым представителям».
- Кнопка «Создать» открывает новый документ.
- Быстрый способ открыть список прямо в 1С: Главное меню → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ЗаданиеТорговомуПредставителю
Если раздела «Торговые представители» не видно — включите функциональную опцию «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» (или «Продажи») → «Торговые представители». Без неё документ есть в конфигурации, но скрыт из интерфейса.
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне — версия платформы «1С:Предприятие» (например, 8.3.24) и релиз конфигурации (у вас должно быть 3.4.5.21). Эта методичка написана под него; на других релизах состав полей и печатных форм может немного отличаться.
3. Как заполнить
Шапка
- Организация — обязательное. От неё зависят доступные клиенты, склады и договоры. Ошибётесь — агент оформит заказ не по той фирме, и документы уйдут не туда.
- Торговый представитель — обязательное. Это сотрудник (партнёр) с признаком «Является торговым представителем». Если поле пустое, задание некому исполнять и оно не попадёт в мобильное приложение конкретного агента.
- Дата — дата постановки задания. Ставится автоматически, но её видно в отборах и отчётах.
- Дата (период) выполнения — на когда запланирован объезд. По ней задание попадёт в план дня агента. Поставите «задним числом» — оно не покажется в текущем маршруте.
- Ответственный — кто поставил задание (обычно супервайзер/менеджер). Нужен для контроля и фильтрации своих заданий.
- Комментарий — свободный текст: «забрать возврат», «взять новый прайс». Агент видит его на точке.
Табличная часть (клиенты и задачи)
Каждая строка — это визит к одному клиенту с набором задач.
- Клиент / Партнёр — обязательное в строке. Кого посещаем. Пустая строка = «съездить в никуда».
- Контрагент — юрлицо/ИП клиента, на которое пойдут документы. Если у партнёра их несколько, выберите нужное, иначе заказ ляжет не на того контрагента.
- Торговая точка / адрес доставки — конкретная точка продаж. Важно, когда у одного клиента несколько магазинов: без неё агент не поймёт, куда именно ехать, а доставка уйдёт по «главному» адресу.
- Задача (вид задания) — что сделать на точке: оформить заказ, получить оплату, собрать дебиторскую задолженность, проверить остатки/выкладку, провести анкету и т. д. Одному клиенту можно назначить несколько задач.
- Сумма к получению / плановая оплата — для задачи «получить оплату». Ставьте фактический долг клиента, иначе агент не поймёт, сколько забирать.
- Плановая сумма заказа — ориентир по объёму. Используется для контроля выполнения плана продаж по визиту.
- Приоритет / порядок — влияет на очерёдность точек в маршруте.
Совет: заполняйте задание из маршрута (регулярного объезда), тогда список клиентов и точек подтянется сам, и вы не забудете никого из графика.
Проведите документ кнопкой «Провести и закрыть». После проведения задание становится видимым агенту.
4. Разобранный пример с цифрами и проводками
Ситуация. 23.09.2026 вы ставите агенту Ахметову задание объехать двух клиентов:
| Клиент | Задача | Плановая сумма |
|---|---|---|
| ТОО «Магнум-Юг» | Оформить заказ | 116 000 ₸ |
| ИП «Береке» | Получить оплату (дебиторка) | 58 000 ₸ |
Что делает само задание при проведении: записывает движения в оперативные регистры заданий (плановые задачи по каждому клиенту). Проводок по счетам, ЭСФ и СНТ — нет.
Что происходит дальше по цепочке (здесь и появляются деньги).
Агент у «Магнум-Юг» на основании задания создаёт Заказ клиента, а затем Реализацию товаров на 116 000 ₸ с НДС 16%:
- Стоимость без НДС: 100 000 ₸
- НДС 16%: 16 000 ₸
- Себестоимость товара: 70 000 ₸
Реализация формирует проводки (типовой план счетов РК):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 100 000 | Доход от реализации, ДЗ покупателя |
| 1210 | 3130 | 16 000 | НДС к уплате (16%) |
| 7010 | 1330 | 70 000 | Списана себестоимость товара |
И только на этом шаге выписывается ЭСФ (в ИС ЭСФ), а при перемещении товара — СНТ.
У «Береке» агент забирает долг 58 000 ₸ и на основании задания оформляет Приходный кассовый ордер (или регистрирует поступление на счёт):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 58 000 | Поступили деньги, погашена дебиторка |
Итог: одно плановое задание превратилось в контролируемый результат — отгрузку с ЭСФ и закрытую дебиторку, и вы видите, что обе задачи выполнены.
5. Виды операции (типы заданий)
Документ не «переключает вид операции» как реализация, а набирает типы задач в строках. Обычно доступны:
- Оформить заказ — собрать заявку клиента (→ Заказ клиента).
- Получить оплату / собрать дебиторскую задолженность — забрать деньги (→ ПКО / поступление).
- Проверить остатки и выкладку (мерчандайзинг) — фиксация фактических остатков на полке.
- Анкетирование / опрос — заполнить анкету по точке.
- Презентация / промо — представить новинку, акцию.
- Возврат — забрать возврат от клиента.
- Информационная задача — передать прайс, договор, уведомление.
6. Что формируется при проведении
- Движения по оперативным регистрам заданий торговым представителям — плановые задачи по клиентам/точкам и их состояние («запланировано» → «выполнено»/«не выполнено»).
- Данные для мобильного приложения торгового представителя (после синхронизации задание видно агенту в смартфоне).
- Проводок по счетам — нет. Документ не бухгалтерский.
- ЭСФ и СНТ — нет. Они выписываются позже, из реализации/перемещения, созданных на основании задания.
Точный состав регистров и способ выгрузки в мобильное приложение зависят от того, какое решение для агентов подключено (обмен с мобильным приложением), — этот момент стоит сверить с настройками именно вашей базы.
7. Печатные формы
- «Задание торговому представителю» — печатный бланк со списком клиентов и задач; можно отдать агенту на бумаге.
- Маршрутный лист / список визитов — порядок объезда точек с адресами.
Печать — кнопка «Печать» в форме документа.
8. Частые ошибки
«Поле "Торговый представитель" не заполнено» Не указан агент. Выберите сотрудника с признаком «Является торговым представителем». Если нужного человека нет в списке — откройте его карточку и включите этот признак.
«Не заполнен клиент в строке N табличной части» Пустая или недозаполненная строка. Удалите её или выберите клиента; для доставки укажите торговую точку.
Задание не появилось у агента в мобильном приложении Причины по частоте: документ не проведён; не наступила дата выполнения; не выполнена синхронизация (обмен); задание оформлено не на того торгового представителя. Проверьте по очереди.
«Партнёр не является клиентом (покупателем)» В строку попал контрагент без роли покупателя. Откройте карточку партнёра и включите признак «Клиент» / «Покупатель».
Агент оформил заказ, но он «висит» без реализации Заказ клиента создан, но не проведён этап отгрузки. Задание своё дело сделало — дальше отрабатывается заказ и реализация; проконтролируйте статус заказа.
9. FAQ
Делает ли этот документ бухгалтерские проводки? Нет. Это плановый оперативный документ. Проводки появляются в реализации и в кассовых/банковских документах, созданных на основании задания.
Выписывается ли по заданию ЭСФ или СНТ? Нет. ЭСФ выписывается из реализации (в ИС ЭСФ), СНТ — при перемещении/обороте товара. Само задание электронных документов не формирует.
Чем задание отличается от заказа клиента? Задание — это план «съездить и сделать». Заказ клиента — уже конкретная заявка на товар с суммами и НДС 16%. Заказ обычно рождается из задания.
Как поставить сразу несколько задач одному клиенту? Добавьте по клиенту несколько строк с разными типами задач (например, «оформить заказ» и «получить оплату»), либо укажите набор задач в одной строке, если релиз это позволяет.
Откуда взять список клиентов, чтобы не вбивать руками? Из маршрута (регулярного объезда): при заполнении задания клиенты и торговые точки подтянутся автоматически.
Как понять, что агент выполнил задание? После обмена с мобильным приложением состояние задач меняется на «выполнено»/«не выполнено». Контроль удобно вести через отчёт по выполнению заданий и через «Отчёт торгового представителя».
Можно ли поставить задание на будущую дату? Да. Укажите дату (период) выполнения — задание попадёт в план дня агента на эту дату.
Что делать, если у клиента несколько торговых точек? Обязательно указывайте конкретную торговую точку (адрес доставки) в строке. Иначе агент поедет не туда, а доставка уйдёт по основному адресу.
Какая ставка НДС попадёт в заказ и реализацию по итогам визита? Действующая ставка РК на 2026 год — 16%. Она подставится в заказ и реализацию из настроек номенклатуры/организации, а не из задания.
Агент забрал деньги — где это отражать? На основании задания (задача «получить оплату») оформляется ПКО или поступление на счёт: Дт 1030 Кт 1210 на сумму погашения дебиторки.
10. Смежные документы
На основании чего вводится:
- Маршрут (регулярный объезд) — источник списка клиентов и точек.
- Заказ клиента — если планируете доработку/повторный визит по конкретной заявке.
Что вводят на основании задания:
- Заказ клиента — по задаче «оформить заказ».
- Реализация товаров и услуг — отгрузка (→ проводки 1210/6010, 1210/3130, 7010/1330 и ЭСФ).
- Приходный кассовый ордер / поступление безналичных ДС — по задаче «получить оплату» (→ Дт 1030 Кт 1210).
- Отчёт торгового представителя — сводный результат выполнения задания.
- Анкета — по задаче анкетирования.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). Числовые нормы приведены по состоянию на 2026 год: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.