Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Конец сентября, руководство просит «плановые цифры продаж на IV квартал, но не по каждой позиции, а укрупнённо — по товарным группам». Открывать план по каждой номенклатуре бессмысленно: ассортимент — тысячи строк. Вам нужен документ, который держит план на уровне категорий: «Бытовая техника», «Аксессуары», «Услуги». Это и есть «План продаж по категориям». Ниже — как его завести правильно, чтобы цифры потом сошлись в отчётах и подтянулись в планирование закупок, а не повисли мёртвым грузом.
Сразу важное: это документ планирования, а не учётный документ. Он не делает бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ и СНТ и не двигает деньги. Он пишет плановые цифры в специальный регистр, из которого их берут отчёты «план-факт» и механизм формирования заказов поставщикам. Держите это в голове — половина «странностей» объясняется именно этим.
1. Назначение
Документ фиксирует плановый объём продаж, сгруппированный по категориям номенклатуры, в разрезе сценария планирования и периода. Используется для план-фактного анализа продаж и как источник данных при расчёте потребности в товарах (планировании закупок) без детализации до конкретной позиции.
2. Где найти
CRM и маркетинг (или Продажи, в зависимости от настройки интерфейса) → раздел Планирование продаж → Планы продаж по категориям. Кнопка «Создать» открывает новый документ.
Быстрый способ — открыть список прямо в 1С. Меню «Сервис» → «Функции для технического специалиста» (или значок навигации) → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ПланПродажПоКатегориям
Если раздела «Планирование продаж» не видно — он отключён в настройках. Зайдите в НСИ и администрирование → Планирование и включите флаг «Планы продаж» и «Планы продаж по категориям».
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.x) и версию конфигурации — это и есть релиз, например 3.4.5.21. Если у вас другой релиз, отдельные поля могут называться чуть иначе, но логика заполнения та же.
3. Как заполнить
Открывайте документ и идите по полям сверху вниз.
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет, если ошибиться |
|---|---|---|
| Номер | да (авто) | Присваивается при записи. Руками не трогайте — собьёте нумерацию. |
| Дата | да | Дата ввода документа, а не период плана. Влияет только на хронологию и актуальность (более поздний документ по тому же сценарию/периоду перекрывает ранний). Не путайте с периодом планирования. |
| Организация | да | По какому юрлицу планируем. Пусто оставить нельзя — не проведётся. Ошибётесь с организацией — план не попадёт в отчёты нужного ТОО. |
| Сценарий планирования | да | Ключевое поле. Задаёт периодичность (месяц/квартал/год) и что планируем — количество, сумму или и то и другое. От сценария зависит, как разложится табличная часть по периодам. Неверный сценарий — план ляжет в чужую «плоскость» и не сравнится с фактом. |
| Период (начало) | да | Начало интервала планирования. Дальше документ сам «нарежет» его на подпериоды по периодичности сценария (например, квартал → 3 месяца). |
| Подразделение | нет | Если планируете по отделам продаж — заполняйте. Пусто — план считается по организации в целом. |
| Валюта | да | По умолчанию — валюта учёта (₸, тенге). Плановые суммы вводятся в ней. |
Табличная часть. Здесь строки — это категории.
- Категория (обязательно) — выбирается из справочника «Категории номенклатуры». Одна категория в документе должна встречаться один раз в рамках периода — дубли программа не пропустит.
- Период — подпериод внутри интервала планирования (появляется, если сценарий с периодичностью мельче общего периода). Например, при квартальном плане строка может раскладываться на октябрь/ноябрь/декабрь.
- Количество — плановый объём в штуках/единицах. Заполняется, если сценарий ведёт учёт по количеству.
- Сумма — плановая выручка по категории. Заполняется, если сценарий ведёт учёт по сумме. Уточните в сценарии, с НДС или без плановая сумма — от этого зависит сопоставимость с фактом.
Заполнить таблицу можно вручную («Добавить») либо кнопкой «Заполнить» → «По данным продаж»: программа возьмёт продажи прошлого сопоставимого периода как отправную точку, а вы скорректируете на рост/сезонность.
Провели → документ записал плановые строки в регистр. Всё.
4. Разобранный пример
Задача. ТОО «Астра» планирует продажи на IV квартал 2026 года укрупнённо, по трём категориям. Сценарий — «Основной (квартальный, по сумме без НДС)». Ставка НДС в РК в 2026 году — 16%.
Заполняем шапку:
- Организация — ТОО «Астра»;
- Сценарий — Основной (квартал);
- Период — 01.10.2026;
- Валюта — ₸.
Табличная часть (план на квартал, суммы без НДС):
| Категория | Плановое количество | Плановая сумма, ₸ (без НДС) |
|---|---|---|
| Бытовая техника | 400 | 1 200 000 |
| Аксессуары | 1 500 | 300 000 |
| Услуги | — | 500 000 |
| Итого | 2 000 000 |
Справочно, если руководству нужна цифра «с НДС» для сравнения с прайсом: 2 000 000 × 1,16 = 2 320 000 ₸ (сумма НДС — 320 000 ₸). Но в документ обычно закладывают именно ту базу, что задана сценарием, чтобы план сравнивался с фактом одинаково.
Проводки. Их нет. Это документ планирования — он не затрагивает счета Типового плана счетов РК. Ни 6010 «Доход от реализации», ни 1210, ни 3130 при проведении не двигаются. Реальный доход и НДС появятся позже, когда пройдёт фактическая «Реализация товаров и услуг» — вот там и будут Дт 1210 Кт 6010, Дт 1210 Кт 3130 (НДС 16%), Дт 7010 Кт 1330 на себестоимость. План с этими проводками не связан напрямую — он лишь эталон для сравнения.
Что реально произошло при проведении: в регистр накопления «Планы продаж по категориям» записались три строки прихода — по одной на категорию, с указанием организации, сценария, периода, количества и суммы. Именно эти строки увидит отчёт «План-фактный анализ продаж».
5. Виды операции
Отдельного реквизита «Вид операции» у документа нет — он один по назначению. Варьируется не операция, а способ заполнения:
- вручную — забиваете цифры сами;
- по данным продаж — от факта прошлого периода;
- по номенклатуре (если ведёте и детальный план) — свёртка детального плана до категорий.
Плоскость планирования (количество / сумма / оба) и периодичность задаёт сценарий, а не сам документ.
6. Что формируется при проведении
- Движения по регистру «Планы продаж по категориям» — плановые строки в разрезе организации, сценария, периода, категории, количества и суммы. Это единственный результат проведения.
- Бухгалтерских проводок — нет. Документ не формирует записи по счетам.
- Электронных документов — нет. ЭСФ (в ИС ЭСФ) и СНТ выписываются от документов фактической реализации/перемещения, а не от плана. От «Плана продаж по категориям» они не создаются.
- Взаиморасчёты, товары, деньги — не двигаются.
7. Печатные формы
Собственной регламентированной печатной формы у планового документа нет — план не является первичным документом, который куда-то сдают. Для «бумаги» и анализа используйте:
- отчёт «План-фактный анализ продаж» (раздел планирования) — сравнение плана с фактической реализацией;
- отчёт «Планы продаж по категориям» — свод введённых планов;
- при необходимости — вывод табличной части на печать через стандартную команду «Ещё» → «Вывести список».
8. Частые ошибки
«Поле "Организация" не заполнено» — не выбрано юрлицо. Заполните организацию в шапке, иначе документ не проведётся.
«Поле "Сценарий планирования" не заполнено» — без сценария непонятна периодичность и плоскость плана. Выберите или создайте сценарий (раздел «Планирование» → «Сценарии планирования»).
«Категория "…" указана в документе несколько раз» — дубль строки по одной категории в одном периоде. Сверните строки в одну или разнесите по разным подпериодам.
«Заполнена сумма, но сценарий не ведёт планирование по сумме» (и наоборот с количеством) — данные введены не в той плоскости, что задана сценарием. Либо переключите настройку сценария, либо перенесите цифры в нужную колонку.
План не виден в отчёте план-факт — чаще всего в отчёте выбран другой сценарий или период, чем в документе. Проверьте, что отбор в отчёте совпадает со сценарием/периодом документа, а дата документа не «перекрыта» более поздним планом по тому же сценарию.
«Период планирования выходит за границы, заданные сценарием» — интервал в шапке не бьётся с периодичностью сценария (например, задан один месяц при годовом сценарии). Приведите период к шагу сценария.
9. FAQ
Делает ли этот документ бухгалтерские проводки? Нет. Это документ планирования. При проведении он пишет плановые данные только в регистр «Планы продаж по категориям». Проводки по счетам (6010, 1210, 3130, 7010) появляются от фактической реализации, а не от плана.
Формируется ли ЭСФ или СНТ при проведении плана? Нет. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются от документов реального движения товара. План — внутренний ориентир, электронных документов не создаёт.
Сумму плана вводить с НДС или без? Так, как задано в сценарии планирования. Чтобы план корректно сравнивался с фактом, обе величины должны быть в одной базе. Если сценарий «без НДС», а руководству нужна цифра с НДС — умножьте на 1,16 (ставка 2026 года — 16%) вне документа.
Чем «План по категориям» отличается от «Плана продаж по номенклатуре»? Детализацией. По номенклатуре — до конкретной позиции, по категориям — укрупнённо по товарным группам. По категориям удобнее для широкого ассортимента и для стратегического плана.
Как заполнить план от факта прошлого года? Кнопка «Заполнить» → «По данным продаж». Программа подтянет продажи сопоставимого периода, а вы скорректируете на рост и сезонность.
Почему один и тот же план по сценарию «затирается»? По одному сценарию и периоду действует последний по дате документ. Если ввели два плана на один квартал — актуальным будет более поздний. Не плодите дубли, правьте один документ.
Можно ли планировать по подразделениям (отделам продаж)? Да, заполните поле «Подразделение». Тогда план будет считаться в разрезе отдела, и отчёт план-факт покажет исполнение по каждому.
Влияет ли план на закупки? Да — плановые данные могут использоваться механизмом расчёта потребности при формировании заказов поставщикам. Но напрямую заказ не создаётся: план лишь один из источников для расчёта.
В какой валюте вводить суммы? По умолчанию — в валюте учёта (₸). Поле «Валюта» в шапке задаёт валюту плановых сумм.
Почему в отчёте план не сходится с планом в документе? Проверьте отбор в отчёте: сценарий, период, организация должны совпадать с документом. Расхождение почти всегда — это разные настройки отбора, а не «потеря» данных.
10. Смежные документы
- На основании чего вводится: самостоятельный документ. Может заполняться по данным фактических продаж (документы «Реализация товаров и услуг») и на базе детального «Плана продаж по номенклатуре» (свёртка до категорий).
- Что использует его данные: отчёты «План-фактный анализ продаж», механизм планирования закупок / формирования заказов поставщикам, аналитика по сценариям планирования.
- Связанные объекты НСИ: справочники «Категории номенклатуры» и «Сценарии планирования» — без них документ не заполнить.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). На других релизах отдельные наименования полей могут отличаться.