Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Руководитель отдела продаж просит за неделю выяснить, довольны ли клиенты новой схемой доставки. Клиентов — несколько сотен. Обзванивать вручную и сводить ответы в Excel вы будете до Нового года. Вместо этого вы открываете «Назначение опросов»: выбираете готовую анкету, задаёте период, отмечаете, кого спрашиваем, — и проводите документ. Дальше респонденты видят опрос у себя и заполняют его сами, а вы смотрите готовую сводку. Вот как это работает по шагам.
Сразу важное: это не расчётный и не бухгалтерский документ. Он не делает проводок Дт/Кт, не считает НДС, не выставляет ЭСФ или СНТ. Он относится к маркетингу (подсистема «Анкетирование» из БСП) и только планирует, кому и когда пройти анкету. Если вы искали документ реализации или счёт-фактуру — это не он.
1. Назначение
«Назначение опросов» планирует анкетирование: связывает анкету (шаблон вопросов) со списком респондентов и периодом, в который опрос доступен. После проведения назначенные люди могут заполнить анкету, а вы — собрать и проанализировать ответы. Один документ = одна волна опроса.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
Раздел «CRM и маркетинг» → группа «Опросы» → «Назначения опросов» (журнал документов), кнопка «Создать».
Самый надёжный способ открыть список в любой версии интерфейса — навигационная ссылка. Меню «Сервис» → «Функции для технического специалиста» (или значок ссылки в шапке) → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.НазначениеОпросов
Точная подпись пункта в меню «CRM и маркетинг» между релизами может отличаться (например, «Опросы» или «Анкетирование») — это единственное место, которое стоит проверить в вашей базе; навигационная ссылка работает всегда.
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» (или «?» в правом верхнем углу) → «О программе». В открывшемся окне — версия платформы (например, 8.3.24.x) и строка «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4 (3.4.5.21). Если у вас другой релиз, часть надписей и настроек может немного отличаться.
3. Как заполнить
Открываете «Создать» и заполняете шапку и таблицу респондентов.
| Поле | Обяз. | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Название опроса для журнала и для самих респондентов («Оценка доставки, октябрь»). Оставите пустым — не сможете отличить одну волну от другой в списке. |
| Анкета | Да | Шаблон вопросов из справочника «Анкеты». Без него опрашивать нечего — провести документ не получится. Убедитесь, что у анкеты установлен статус «Готова»; черновик назначить нельзя. |
| Дата начала | Да | С этого дня опрос доступен респондентам. Поставите будущую дату — опрос «спит» до неё. |
| Дата окончания | Да | После неё заполнить анкету уже нельзя. Укажете дату в прошлом — опрос закроется сразу и никто не ответит. |
| Свободная дата заполнения | Нет | Флажок. Включён — респондент может пройти анкету в любой момент, даты начала/окончания служат ориентиром. Выключен — только строго внутри периода. |
| Свободный опрос | Нет | Флажок. Включён — анкету может пройти любой пользователь, а не только из списка (полезно для общих опросов). Тогда таблица респондентов не нужна. Выключен — отвечают только перечисленные. |
| Автор / Ответственный | Да (заполняется автоматически) | Кто организовал опрос. По нему потом ищут волну и отвечают за результат. |
| Комментарий | Нет | Пояснение для коллег: зачем опрос, кто заказчик. |
Таблица «Респонденты» (нужна, если «Свободный опрос» выключен):
- Респондент — кого спрашиваем. Тип зависит от настроек базы: обычно это пользователи (сотрудники) или физические лица / контакты партнёров. Добавляйте строками или кнопкой «Подбор». Пустая таблица при выключенном «Свободном опросе» = опрос никому не назначен, ответов не будет.
После заполнения нажмите «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример
Задача: собрать оценку качества доставки у трёх ключевых клиентов после запуска новой логистики.
Заполняем:
- Наименование:
Оценка качества доставки — октябрь 2026 - Анкета:
Удовлетворённость доставкой(5 вопросов, статус «Готова») - Дата начала:
01.10.2026, Дата окончания:15.10.2026 - Свободная дата заполнения: выкл.; Свободный опрос: выкл.
- Респонденты:
Ахметов А.(ТОО «Береке»),Ким С.(ИП «Восток»),Ли В.(ТОО «Гранд»)
Проводим 01.10.2026.
Что произошло:
- В регистре сведений «Назначенные опросы» появились 3 записи — по одной на респондента, каждая со ссылкой на анкету и периодом 01.10–15.10.2026.
- С 1 по 15 октября каждый респондент видит анкету в своём списке опросов и заполняет её. Каждый ответ фиксируется отдельным документом «Анкета» (заполненная) и записями в регистр ответов.
- 16 октября вы открываете анализ результатов: 3 из 3 ответили, средняя оценка 4,3 из 5.
Проводок Дт/Кт по этому документу НЕТ. Он не двигает деньги (1030), товары (1330), задолженность (1210/3310) и не начисляет НДС (3130). Ставка НДС РК 16 %, счета доходов 6010 и себестоимости 7010, ЭСФ/СНТ — всё это относится к торговым документам, а не к опросу. Поэтому здесь нет ни сумм в тенге, ни налоговых расчётов — и это правильно.
5. Виды операции
Отдельного поля «Вид операции» у документа нет. Поведение задаётся двумя флажками:
| Комбинация | Что даёт |
|---|---|
| Свободный опрос выкл., свободная дата выкл. | Адресный опрос строго в периоде — только перечисленные респонденты и только с даты начала по дату окончания. |
| Свободный опрос выкл., свободная дата вкл. | Адресный опрос без жёстких сроков — назначенные лица отвечают когда удобно. |
| Свободный опрос вкл. | Открытый (массовый) опрос — участвует любой пользователь, список респондентов не нужен. |
6. Что формируется при проведении
- Движения по регистру сведений «Назначенные опросы» — по строке на каждого респондента (или общая запись для свободного опроса). Именно они «включают» анкету у респондентов на нужный период.
- Доступность анкеты в рабочем месте респондента на срок действия документа.
- Впоследствии — связанные документы «Анкета» (ответы) и записи в регистре ответов; их создаёт уже респондент при заполнении, а не сам «Назначение опросов».
Чего не формируется: бухгалтерских и налоговых проводок, движений по НДС, электронных документов ЭСФ и СНТ, движений по деньгам, товарам и взаиморасчётам. Документ ничего не начисляет и не платит.
7. Печатные формы
Собственной «первички» на печать у «Назначения опросов», как правило, нет — опрос проходят на экране. Для работы «на бумаге» используйте:
- Печать анкеты — из справочника «Анкеты» (шаблон с вопросами и полями для ответов, чтобы раздать/распечатать).
- Отчёты по результатам — сводка ответов и аналитика из рабочего места «Анкетирование» / «Опросы» после сбора ответов.
8. Частые ошибки
«Поле "Анкета" не заполнено» — не выбрана анкета. Выберите готовый шаблон в поле «Анкета».
«Анкета не готова к проведению опросов» / нельзя выбрать анкету — у шаблона статус «Черновик». Откройте справочник «Анкеты», доведите вопросы до конца и переведите в статус «Готова».
«Дата окончания меньше даты начала» — перепутан период. Поставьте дату окончания позже даты начала.
«Не заполнен список респондентов» — при выключенном «Свободном опросе» таблица пуста. Добавьте респондентов или включите флажок «Свободный опрос».
Респонденты не видят опрос — либо ещё не наступила дата начала, либо период уже прошёл, либо документ не проведён. Проверьте даты и что документ проведён (не сохранён как черновик).
Нельзя изменить анкету «на лету» — после того как по назначению начали поступать ответы, менять состав вопросов нельзя, иначе результаты станут несопоставимы. Создайте новое назначение с обновлённой анкетой.
9. FAQ
Будут ли по этому документу проводки и НДС? Нет. Это документ подсистемы «Анкетирование», он не бухгалтерский. Проводок Дт/Кт, начисления НДС (в РК 16 %), ЭСФ и СНТ он не создаёт — только записи в регистр «Назначенные опросы».
Чем «Назначение опросов» отличается от «Анкеты»? «Анкета» — это шаблон вопросов (что спрашиваем). «Назначение опросов» — событие (кому, когда и в какой срок пройти эту анкету). Один шаблон можно назначать много раз.
Как респондент увидит назначенный опрос? Проведённое назначение открывает анкету в списке опросов пользователя на период действия. Сотрудник заходит и заполняет; для клиентов опрос может публиковаться через доступные им каналы, настроенные в базе.
Что делает флажок «Свободный опрос»? Разрешает пройти анкету любому пользователю без включения в список респондентов. Удобно для массовых/анонимных опросов. Список респондентов тогда не требуется.
Что делает «Свободная дата заполнения»? Снимает жёсткую привязку к периоду: респонденты отвечают когда угодно, а даты начала/окончания остаются ориентиром, а не блокировкой.
Можно ли поменять анкету после проведения? Пока ответов нет — можно перепровести с другой анкетой. Как только пошли ответы, менять вопросы нельзя, чтобы не портить статистику. Заведите новое назначение.
Как посмотреть результаты опроса? Через рабочее место «Опросы»/«Анкетирование» и отчёты по ответам: сколько респондентов ответило, распределение и средние оценки по вопросам.
Что будет, если дата окончания уже прошла? Опрос закрыт, новые ответы не принимаются. Чтобы продлить, измените дату окончания и перепроведите документ (если ответы ещё собираются) или создайте новое назначение.
Можно ли назначить один опрос нескольким группам? Да. Либо добавьте всех в таблицу респондентов одного документа, либо создайте несколько назначений на одну анкету — так удобнее считать результаты по группам отдельно.
Кто может быть респондентом? В зависимости от настроек базы — пользователи (сотрудники), физические лица или контактные лица партнёров. Тип подбирается в таблице «Респонденты».
Как досрочно остановить опрос? Поставьте дату окончания сегодняшним/прошедшим числом и перепроведите, либо снимите проведение документа — анкета перестанет быть доступной.
10. Смежные документы
- На основании чего заполняется: отдельного «родителя» нет — документ создают из журнала «Назначения опросов». Обязательный источник данных — справочник «Анкеты» (шаблон) и справочники респондентов (пользователи, физлица, партнёры).
- Что появляется дальше: документы «Анкета» (заполненные ответы респондентов) и записи регистров ответов; на их базе строятся отчёты по опросу.
- С чем связано по смыслу: маркетинговые механики CRM — сегменты клиентов, рассылки и акции, для которых результаты опроса служат основанием (но эти документы формируются отдельно, вручную по итогам анализа).
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Если он отличается от указанного ниже, отдельные надписи и настройки могут не совпадать.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.