Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент звонит и возмущается: «Мне обещали приветственные 2 000 баллов за регистрацию, а на карте ноль». Или наоборот — маркетолог просит списать баллы у клиента, который вернул товар и уже успел ими воспользоваться. Автоматические начисления из чеков тут не помогут: продажи не было, а баллами надо управлять руками. Именно для этого и открывают документ «Начисление и списание бонусных баллов» — это ваш ручной «пульт» над балансом бонусов конкретной карты.
Сразу договоримся о главном, чтобы не искать несуществующее. Бонусные баллы — это не деньги и не валюта. Это внутренняя единица программы лояльности. Поэтому документ не делает бухгалтерских проводок по счетам (1210, 6010, 3130 и т. п.), не формирует ЭСФ и СНТ и не влияет на НДС и ИПН. Он двигает только регистры программы лояльности. Ниже я честно покажу, что именно он двигает и как это проверить.
1. Назначение
Документ вручную начисляет или списывает бонусные баллы участнику программы лояльности вне продажи: приветственный бонус, компенсация за неудобство, подарок ко дню рождения, корректировка ошибки и «сгорание» просроченных баллов. Он меняет доступный остаток баллов на карте клиента.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
CRM и маркетинг → блок «Лояльность» (или «Бонусные баллы») → «Начисление и списание бонусных баллов» → кнопка «Создать».
Если раздела не видно — включите функциональную опцию: НСИ и администрирование → Настройка разделов → CRM и маркетинг → флажок «Бонусные программы лояльности». Без этой опции документ и весь механизм баллов скрыты.
Быстрый способ открыть список напрямую — вставьте навигационную ссылку в поле «Перейти по навигационной ссылке» (меню сервисных функций, «Сервис» → «Перейти по ссылке» либо буфер обмена 1С):
e1cib/list/Документ.НачислениеИСписаниеБонусныхБаллов
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» (значок «?» в правом верхнем углу) → «О программе». В открывшемся окне вы увидите строку «Конфигурация» с номером релиза (например, Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)) и «Платформа» с версией 1С:Предприятие 8.3. Эта методичка написана под релиз 3.4.5.21. Если у вас другой релиз, состав полей может немного отличаться — сверяйтесь по названиям.
3. Как заполнить
Форма короткая — полей немного, но каждое влияет на результат.
| Поле | Обязательное | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Номер / Дата | Да (номер — авто) | Дата определяет, на какой момент появятся или исчезнут баллы. Поставите будущую дату — баллы не увидит клиент, который придёт сегодня. Поставите слишком раннюю — задним числом измените остатки в отчётах. |
| Организация | Да | Организация, ведущая программу лояльности. В базе с одной организацией подставляется сама. При нескольких — выберите ту, к которой относится программа, иначе баллы «повиснут» не в том учёте. |
| Вид операции | Да | Ключевой выбор: «Начисление» (баллы прибавятся) или «Списание» (уменьшатся). Ошибётесь — измените баланс в обратную сторону. |
| Владелец бонусных баллов / Карта лояльности | Да | Тот, чей баланс меняем: карта лояльности или партнёр-участник программы. Если поле пустое или выбран не тот клиент — баллы уйдут «в никуда» или чужому человеку. |
| Бонусная программа (Программа лояльности) | Да | В рамках какой программы живут баллы. У одной карты может быть несколько программ — важно попасть в правильную, иначе баллы не «встретятся» с картой при оплате. |
| Количество баллов | Да | Сколько баллов начислить/списать. Всегда указывается положительным числом — знак задаёт «Вид операции», а не минус в поле. |
| Срок действия / Действует до | Нет | Дата «сгорания» начисленных баллов. Оставите пустым — баллы бессрочны (или сгорят по общим правилам программы). Для приветственных акций этот срок обычно ставят. |
| Причина / Комментарий | Нет, но крайне желательно | Текстовое обоснование: «Приветственный бонус», «Компенсация за возврат», «Сгорание за 2025 год». Без него через месяц никто не вспомнит, почему остаток изменился. |
| Ответственный | Да (авто) | Кто провёл документ. Подставляется текущий пользователь. |
Порядок действий: выберите организацию → вид операции → карту клиента → программу → количество → при необходимости срок и причину → «Провести и закрыть».
Один документ работает с одной картой и одной программой. Массовое начисление (например, всем участникам ко дню компании) делается механизмом бонусных акций/рассылок, а не этим документом.
4. Разобранный пример
Ситуация. 23 сентября 2026 года клиент Ахметова А. зарегистрировалась в программе «Бонус+», её карта № 7710002345. По условиям акции ей положен приветственный бонус 2 000 баллов сроком до 31.12.2026. Через неделю она вернула товар, за который ранее получила 350 баллов и потратить их не успела — эти 350 баллов нужно списать.
Документ 1 — начисление приветственных баллов.
- Организация: ТОО «Ритейл КЗ»
- Вид операции: Начисление
- Карта лояльности: 7710002345 (Ахметова А.)
- Бонусная программа: Бонус+
- Количество баллов: 2 000
- Действует до: 31.12.2026
- Причина: Приветственный бонус при регистрации
После проведения регистр «Бонусные баллы» получает приход:
| Регистр | Движение | Карта | Программа | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Бонусные баллы | Приход (+) | 7710002345 | Бонус+ | +2 000 |
Доступный остаток карты = 2 000 баллов.
Документ 2 — списание баллов после возврата.
- Вид операции: Списание
- Карта: 7710002345, программа Бонус+
- Количество баллов: 350
- Причина: Списание баллов по возврату товара
| Регистр | Движение | Карта | Программа | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Бонусные баллы | Расход (−) | 7710002345 | Бонус+ | −350 |
Доступный остаток карты = 2 000 − 350 = 1 650 баллов.
Бухгалтерских проводок ни один из документов не делает. Баллы — это обязательство маркетингового характера, а не денежный расчёт: пока клиент не оплатил баллами реальную покупку, счета учёта (1210, 6010, 3310, 3130) не затрагиваются. Стоимость баллов «превращается» в скидку и попадает в учёт только в момент оплаты баллами в чеке/реализации, где уменьшается сумма дохода 6010 и, соответственно, НДС к начислению 3130 по ставке 16 %. Сам же этот документ движет только регистры лояльности.
5. Виды операции
Документ даёт две операции, покрывающие все сценарии ручного управления баллами:
| Вид операции | Что делает | Типичные случаи |
|---|---|---|
| Начисление | Прибавляет баллы на карту | Приветственный бонус, подарок ко дню рождения, компенсация за жалобу, ручная докрутка при сбое автоначисления, бонус за отзыв |
| Списание | Уменьшает баллы на карте | Сгорание просроченных баллов, откат баллов после возврата товара, исправление ошибочного начисления, аннулирование по решению маркетинга |
Знак движения задаётся именно видом операции — в поле «Количество» всегда стоит положительное число.
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерские проводки: нет. Документ не формирует записи по плану счетов.
Электронные документы (ЭСФ, СНТ): не формируются — реализации товара/услуги здесь нет.
Движения по регистрам: документ пишет в регистры накопления программы лояльности:
- «Бонусные баллы» — основной регистр остатков: приход при начислении, расход при списании. Именно из него берётся доступный остаток карты при оплате баллами.
- Регистр начисленных/использованных баллов (в зависимости от релиза может называться «Начисленные бонусные баллы» / «Расчёты по бонусным баллам») — фиксирует историю операций по карте с сохранением срока действия для контроля сгорания.
Проверить результат: CRM и маркетинг → отчёт «Бонусные баллы» (или «Остатки и обороты бонусных баллов») — там виден остаток по карте и все начисления/списания с датами и сроками.
7. Печатные формы
Документ носит внутренне-регистровый характер, поэтому «первички» в виде накладной или счёта-фактуры у него нет. Доступны:
- Печать документа (форма самого документа со списком операции и количеством баллов) — для внутреннего согласования и подшивки;
- вывод формы на печать/в файл через стандартные кнопки «Печать» и «Ещё» → «Вывести список» (табличная выгрузка в Excel).
Отдельного унифицированного бланка баллы не требуют — это управленческая операция.
8. Частые ошибки
«Поле "Организация" не заполнено» — при проведении. → Выберите организацию, ведущую программу лояльности. В базе с одной организацией она подставится автоматически; если поле пустое — значит, не заданы значения по умолчанию у пользователя.
«Не заполнено значение реквизита "Карта лояльности" (Владелец бонусных баллов)». → Укажите конкретную карту или участника. Без владельца непонятно, чей баланс менять, — документ не проведётся.
«Программа лояльности не указана» / баллы начислены, но у клиента не отображаются. → Проверьте, что выбрана та же программа, что привязана к карте. Баллы, начисленные по «чужой» программе, физически есть в регистре, но при оплате по карте не подхватываются.
«Недостаточно бонусных баллов для списания» (или отрицательный остаток в отчёте после списания). → Вы списываете больше, чем есть на карте. Сначала посмотрите доступный остаток в отчёте «Бонусные баллы», затем спишите не больше него.
Баллы «не появились» у клиента сегодня. → Скорее всего, в документе стоит будущая дата или дата начала срока действия ещё не наступила. Проверьте поля «Дата» и «Действует с/до».
Дубль начисления — маркетолог провёл документ дважды. → Пометьте лишний документ на удаление («Ещё» → «Пометить на удаление») и распроведите его — движения по регистру снимутся, остаток вернётся к правильному.
9. FAQ
Делает ли этот документ бухгалтерские проводки? Нет. Бонусные баллы — не деньги, а единица программы лояльности. Документ двигает только регистры лояльности. В бухучёт баллы попадают позже — как скидка в момент оплаты ими покупки.
Влияет ли документ на НДС? Нет. Сам факт начисления или списания баллов НДС не облагается. НДС (по ставке 16 % в 2026 году) затрагивается только при реальной реализации, когда клиент частично гасит покупку баллами и уменьшается облагаемая сумма дохода.
Формируется ли ЭСФ или СНТ? Нет. Реализации товара/услуги здесь нет, поэтому ни ЭСФ в ИС ЭСФ, ни СНТ документ не выписывает.
Как начислить приветственный бонус новому клиенту? Создайте документ с видом операции «Начисление», укажите карту, программу, количество баллов и при желании срок «Действует до». Проведите — остаток на карте увеличится сразу.
Как «сжечь» просроченные баллы? Видом операции «Списание» на нужное количество, в причине укажите «Сгорание за период». Либо используйте штатный регламент сгорания по сроку действия, если он настроен в программе лояльности.
Можно ли начислить баллы сразу всем клиентам? Нет, этот документ работает с одной картой. Массовые начисления делаются через бонусные акции и рассылки в разделе CRM и маркетинг.
Клиент вернул товар — что делать с баллами, которые он за него получил? Спишите их этим документом (вид операции «Списание») на то же количество, что было начислено при продаже, с причиной «Возврат товара». Если баллы уже потрачены, спишется доступный остаток — контролируйте по отчёту.
Где увидеть текущий баланс баллов клиента? В отчёте «Бонусные баллы» (CRM и маркетинг) по нужной карте — там остаток, все начисления и списания с датами и сроками действия.
Что если списать больше баллов, чем есть на карте? 1С предупредит о нехватке / остаток уйдёт в минус. Так делать нельзя: сначала посмотрите доступный остаток, спишите не больше него.
Можно ли указать срок действия начисленных баллов? Да, поле «Действует до». По истечении срока баллы перестанут учитываться в доступном остатке. Оставите пустым — баллы бессрочны.
10. Смежные документы
- Программа лояльности (бонусная) — справочник-основа: задаёт правила начисления, курс «балл ↔ тенге» и сроки сгорания. Без неё документ не с чем связать.
- Карта лояльности — идентификатор клиента, чей баланс меняем.
- Чек ККМ / Реализация товаров и услуг — автоматически начисляют и списывают баллы при продаже и оплате баллами; наш документ дополняет их ручными операциями.
- Возврат товаров от покупателя — основание для ручного списания ранее начисленных баллов.
- Бонусные акции / рассылки — массовый аналог для начисления баллов группе участников.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — строка «Конфигурация» покажет релиз (у вас должно быть 3.4.5.21 или выше), строка «Платформа» — версию 1С:Предприятие 8.3. Если состав полей отличается от описанного — ориентируйтесь на названия реквизитов, логика документа между близкими релизами не меняется.
Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.