--- title: "Запланированное взаимодействие в «Бухгалтерии для Казахстана»: как ставить себе звонки, встречи и напоминания по клиентам" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-v-buhgalterii-dlya-kazahstana-kak-stavi source: BuhGPT --- # Запланированное взаимодействие в «Бухгалтерии для Казахстана»: как ставить себе звонки, встречи и напоминания по клиентам > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Клиент по телефону просит перезвонить в четверг после обеда — обсудить акт сверки, по которому у вас с ним расходится 180 000 ₸. Вы киваете, кладёте трубку и через час уже не помните, кому и когда должны --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Клиент по телефону просит перезвонить в четверг после обеда — обсудить акт сверки, по которому у вас с ним расходится 180 000 ₸. Вы киваете, кладёте трубку и через час уже не помните, кому и когда должны позвонить. Через неделю клиент звонит сам, раздражённый. Чтобы этого не было, в 1С есть документ «Запланированное взаимодействие». Вы записываете в него: с кем, когда, о чём — и в четверг программа сама вам напомнит. Это ваш деловой ежедневник внутри 1С, привязанный к конкретному контрагенту. Важно сразу понять одно: это не бухгалтерский документ. Он не делает проводок, не считает НДС, не формирует ЭСФ или СНТ. Он про организацию вашей работы, а не про учёт. Поэтому не ищите здесь счетов 1210 или 6010 — их тут нет и быть не должно. 1. Назначение Документ фиксирует запланированное (ещё не состоявшееся) действие с контрагентом или контактным лицом: звонок, встречу, отправку письма, подготовку документов. Он ставит вам напоминание, привязывает дело к клиенту и показывает его в списке «Мои дела». Когда дело выполнено — вы отмечаете это, и оно уходит из активных. 2. Где найти Документ входит в подсистему «Взаимодействия» (CRM-блок). Открыть его можно так: - Через список взаимодействий. Откройте журнал «Взаимодействия», нажмите «Создать» → в выпадающем списке выберите «Запланированное взаимодействие». - Из карточки контрагента или контактного лица. На панели навигации карточки есть команда «Взаимодействия» → «Создать» → «Запланированное взаимодействие». Так участник подставится автоматически. - Напрямую по навигационной ссылке. Меню «Сервис» (или значок ссылки) → «Перейти по навигационной ссылке» → вставьте: e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие Откроется полный список запланированных взаимодействий. 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (например, 1С:Предприятие 8.3.24.xxxx) и версию конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Именно вторая строка определяет, совпадает ли ваша программа с этой инструкцией. Если релиз старше — часть команд может называться иначе. 3. Как заполнить Разберём каждое поле — зачем оно и что будет, если ошибётесь. Поле Зачем нужно Что будет при ошибке Тема (обязательное) Короткая суть дела: «Перезвонить по акту сверки». По ней вы найдёте запись в списке. Пустую тему не получится записать — 1С не даст провести. Расплывчатая тема («звонок») — потом сами не поймёте, о чём. Запланировано на (дата и время) (обязательное) Момент, когда дело должно состояться. От него работает напоминание. Поставите не ту дату — напоминание всплывёт не вовремя, дело пропустите. Продолжительность / по Ориентир длительности встречи или звонка. Помогает не наложить два дела подряд. Не критично, но при планировании встреч пересечения не увидите. Участники (обязательное по смыслу) Таблица: контрагент и/или контактное лицо, с кем взаимодействие. По ним запись видна в карточке клиента. Оставите пустым — дело «повиснет в воздухе», из карточки контрагента вы его не найдёте. Автор Кто запланировал. Подставляется текущим пользователем автоматически. Обычно не трогают. Ответственный Кто должен выполнить дело. По нему работает фильтр «Мои дела». Укажете чужого — дело не попадёт в ваш список, вы про него забудете. Важность Высокая / Обычная / Низкая. Влияет на сортировку и подсветку в списке. Некритично, но «горящие» дела лучше метить как высокие. Состояние / «В работе» Отметка о ходе: в работе, отложено, выполнено. Не отметите выполнение — дело останется висеть как активное. Предмет (основание) Ссылка на связанный объект: договор, заказ, счёт. Связывает дело с конкретной сделкой. Не заполните — потеряете контекст, придётся искать вручную. Комментарий / содержание Детали: что именно обсудить, какие цифры сверить, какие документы взять. Пустой комментарий — придётся вспоминать суть по памяти. Напомнить (флаг и время) Включает всплывающее напоминание за N минут/часов до срока. Не включите — 1С промолчит, надеяться придётся на себя. Порядок работы, по шагам: - Заполните Тему — коротко и по делу. - Проставьте дату и время в поле «Запланировано на». - В таблице Участники выберите контрагента и контактное лицо. - Проверьте Ответственного (обычно это вы). - При необходимости укажите Предмет — договор или заказ. - Впишите Комментарий с деталями. - Включите напоминание, если дело важное. - Нажмите «Записать» и «Провести и закрыть». 4. Разобранный пример Ситуация. 6 сентября 2026 года клиент ТОО «Астана-Строй» звонит и просит перезвонить в четверг, 10 сентября, в 15:00 — обсудить акт сверки. По вашим данным задолженность клиента (счёт 1210) составляет 1 380 000 ₸, а по его данным — 1 200 000 ₸. Расхождение 180 000 ₸ — вероятно, не проведённая у клиента накладная. Вы хотите не забыть про звонок и подготовить документы. Заполняем документ: - Тема: «Сверка расчётов, расхождение 180 000 ₸» - Запланировано на: 10.09.2026, 15:00, продолжительность 30 мин - Участники: ТОО «Астана-Строй», контактное лицо — гл. бухгалтер Асель Н. - Ответственный: вы - Важность: Высокая - Предмет: Договор поставки № 44 от 12.01.2026 - Комментарий: «По нашим данным ДЗ 1 380 000 ₸, по данным клиента — 1 200 000 ₸. Проверить накладную № 512 на 180 000 ₸. Подготовить акт сверки на печать.» - Напомнить: за 30 минут до звонка. Записали, провели. В четверг в 14:30 1С показывает напоминание. Вы звоните, выясняете, что накладную № 512 клиент действительно не провёл. После разговора отмечаете дело как выполненное. Проводки: документ никаких бухгалтерских проводок не делает — это план действия, а не хозяйственная операция. Расхождение в 180 000 ₸ и сумма НДС по нему (при ставке 16% это 24 827 ₸ в составе суммы, если сумма с НДС) будут разбираться уже другими документами — актом сверки и, при необходимости, реализацией с формированием ЭСФ. Но само «Запланированное взаимодействие» — только напоминание. 5. Виды операции Отдельного поля «Вид операции» с проводками у документа нет — он один по своей природе (запланированное действие). Но по типу планируемого контакта запись обычно используют для: - планируемого телефонного звонка; - планируемой встречи (визит к клиенту или приём в офисе); - планируемой отправки письма или подготовки/передачи документов; - общей задачи-напоминания по контрагенту без привязки к конкретному каналу связи. Когда дело состоится, на его основании удобно создать «фактический» документ взаимодействия — «Телефонный звонок», «Электронное письмо», «Встреча». 6. Что формируется при проведении Здесь важно не ждать бухгалтерских движений. - Проводки по счетам: нет. Документ не затрагивает ни 1210, ни 3310, ни 3130 — вообще никакие. - Электронные документы (ЭСФ / СНТ): нет. К ИС ЭСФ документ отношения не имеет. - Движения по регистрам сведений подсистемы «Взаимодействия»: запись появляется в списке взаимодействий, привязывается к участникам (регистр участников), к предмету (связь с договором/заказом) и получает состояние рассмотрения. Именно за счёт этих движений запись видна в карточке контрагента и в списке «Мои дела». - Напоминание: при включённом флаге ставится напоминание пользователю к указанному сроку. Проще говоря: «проведение» здесь — это регистрация дела в CRM-контуре, а не отражение в учёте. 7. Печатные формы Собственных бухгалтерских печатных форм у документа нет — печатать акт сверки или счёт вы будете из соответствующих учётных документов. Из карточки взаимодействия доступны служебные действия: вывести содержание на печать/сохранить как текст и распечатать список взаимодействий за период (через список — «Ещё» → «Вывести список»). Полноценных бланков (как у накладной или счёта-фактуры) объект не содержит по своему назначению. 8. Частые ошибки «Поле "Тема" не заполнено» 1С не даёт записать пустую тему. Впишите короткую суть дела — этого достаточно. «Не указаны участники взаимодействия» Вы забыли добавить контрагента/контактное лицо в таблицу участников. Без них дело не привяжется к клиенту. Добавьте хотя бы одного участника. Напоминание не сработало. Причина обычно одна из двух: не включён флаг «Напомнить» либо неверно указаны дата/время в поле «Запланировано на». Откройте документ, проверьте срок и включите напоминание. Дело не видно в «Моих делах». В поле «Ответственный» стоит другой пользователь. Поставьте себя — и запись появится в вашем списке. Выполненное дело продолжает висеть как активное. Вы не отметили состояние. Откройте запись, установите признак выполнения (снимите «В работе» / отметьте «Рассмотрено»). 9. FAQ Делает ли «Запланированное взаимодействие» бухгалтерские проводки? Нет. Это документ планирования (CRM), проводок по счетам он не формирует. Формируется ли по нему ЭСФ или СНТ? Нет. К информационной системе электронных счетов-фактур документ не относится. ЭСФ выписывается по реализации, а не по напоминанию о звонке. Влияет ли документ на НДС или на расчёт налогов? Нет. Ставка НДС 16%, ИПН, ОПВ и прочие налоги считаются в учётных документах. Здесь налоги не участвуют. Как поставить напоминание, чтобы 1С сама сообщила о звонке? Включите флаг «Напомнить» и задайте, за сколько до срока предупредить. К указанному времени всплывёт напоминание пользователю-ответственному. Можно ли привязать дело к конкретному договору или заказу? Да, через поле «Предмет» (основание). Тогда из карточки договора вы увидите связанные взаимодействия. Чем «Запланированное взаимодействие» отличается от «Телефонного звонка» или «Встречи»? Запланированное — это ещё не состоявшееся действие (план на будущее). «Телефонный звонок» и «Встреча» фиксируют уже состоявшийся факт. Когда дело выполнено, на его основании создают фактический документ. Где посмотреть все свои запланированные дела? В списке «Мои дела» (по ответственному) либо в общем журнале «Взаимодействия». Прямая ссылка на список — e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие. Как отметить, что дело выполнено? Откройте запись и измените состояние: снимите «В работе» или отметьте признак рассмотрения/выполнения. После этого дело уходит из активных. Можно ли запланировать взаимодействие сразу из карточки клиента? Да. В карточке контрагента или контактного лица откройте «Взаимодействия» → «Создать» → «Запланированное взаимодействие»: участник подставится автоматически. Есть ли у документа печатная форма акта или счёта? Нет. Печатные бланки формируются из учётных документов; здесь доступны только служебная печать содержания и вывод списка. 10. Смежные документы На основании чего вводится: - Контрагент / Контактное лицо — из карточки, с автоподстановкой участника. - Договор, Заказ покупателя/поставщику, Счёт — как предмет (основание) взаимодействия. - Другое взаимодействие — например, после входящего письма планируете ответный звонок. Что вводят на основании (после выполнения дела): - Телефонный звонок — если созвонились. - Электронное письмо — если написали. - Встреча — если провели встречу. - И далее — уже учётные документы (акт сверки, реализация, счёт на оплату), если по итогам взаимодействия возникает хозяйственная операция. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации. Сверьте вторую строку с указанной ниже. Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. При переходе на новый релиз проверьте актуальность названий команд. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_