--- title: "《哈萨克斯坦会计》中的计划互动：如何为客户设置电话、会议和提醒" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/zaplanirovannoe-vzaimodeystvie-v-buhgalterii-dlya-kazahst-zh source: BuhGPT --- # 《哈萨克斯坦会计》中的计划互动：如何为客户设置电话、会议和提醒 > **TL;DR:** 已在「哈萨克斯坦会计」（3.0 版）3.0.74.2 发行版上验证。 客户在电话里请您周四午后回电——讨论一份对账单，您与他之间存在 180 000 ₸ 的差额。您点头答应，挂断电话，一个小时后就已经想不起来该给谁、在什么时候打电话了。一周后客户主动打来，语气恼火。为避免这种情况，1С 中有一份 「计划中的交互」 单据。您在其中记下：与谁、何时、谈什么——到了周四，程序会自动提醒您。这是您在 1С 内部的商务日程本，与具体的往来单位相关联。 首先要明白一点：这 不是会计单据 。它不做分录，不计算增值税，不生成 ЭСФ 或 СНТ。它关乎您工作的组织 --- 已在「哈萨克斯坦会计」（3.0 版）3.0.74.2 发行版上验证。 客户在电话里请您周四午后回电——讨论一份对账单，您与他之间存在 180 000 ₸ 的差额。您点头答应，挂断电话，一个小时后就已经想不起来该给谁、在什么时候打电话了。一周后客户主动打来，语气恼火。为避免这种情况，1С 中有一份「计划中的交互」单据。您在其中记下：与谁、何时、谈什么——到了周四，程序会自动提醒您。这是您在 1С 内部的商务日程本，与具体的往来单位相关联。 首先要明白一点：这不是会计单据。它不做分录，不计算增值税，不生成 ЭСФ 或 СНТ。它关乎您工作的组织安排，而不是核算。因此不要在这里找 1210 或 6010 科目——这里没有，也不应该有。 1. 用途 该单据记录与往来单位或联系人之间计划中的（尚未发生的）行动：打电话、会面、发送信件、准备文件。它为您设置提醒，将事务与客户关联，并在「我的事务」列表中显示。当事务完成后——您予以标记，它便从活动事务中移除。 2. 在哪里找到 该单据属于「交互」子系统（CRM 模块）。可以这样打开它： - 通过交互列表。 打开「交互」日志，点击「创建」→ 在下拉列表中选择「计划中的交互」。 - 从往来单位或联系人卡片。 卡片的导航面板上有「交互」命令 → 「创建」 → 「计划中的交互」。这样参与者会自动填入。 - 直接通过导航链接。 「服务」菜单（或链接图标）→ 「按导航链接跳转」 → 粘贴： e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие 将打开计划中交互的完整列表。 2а. 如何查看自己的发行版 「帮助」菜单 → 「关于程序」。在打开的窗口中，您会看到两行：平台版本（例如 1С:企业 8.3.24.xxxx）和配置版本——「哈萨克斯坦会计，3.0 版（3.0.74.2）」。正是第二行决定了您的程序是否与本说明一致。若发行版更旧——部分命令的名称可能不同。 3. 如何填写 我们逐一分析每个字段——它有何用，填错会怎样。 字段 有何用 填错会怎样 主题 （必填） 事务的简短要点：「就对账单回电」。您靠它在列表中找到记录。 空主题无法保存——1С 不允许过账。含糊的主题（「电话」）——之后连自己都弄不清是关于什么的。 计划于（日期和时间） （必填） 事务应发生的时刻。提醒依据它运作。 填错日期——提醒会在错误的时间弹出，事务被漏掉。 持续时间 / 至 会面或通话时长的参考。有助于不把两件事务连续叠在一起。 不致命，但安排会面时您看不到时间冲突。 参与者 （按意义必填） 表格：与之交互的往来单位和/或联系人。记录靠它们显示在客户卡片中。 留空——事务将「悬在空中」，从往来单位卡片中您找不到它。 作者 由谁计划。自动填入当前用户。 通常不作改动。 负责人 应由谁执行事务。「我的事务」筛选依据它运作。 填了他人——事务不会进入您的列表，您会把它忘掉。 重要性 高 / 普通 / 低。影响列表中的排序和高亮显示。 不致命，但「紧急」事务最好标为高。 状态 / 「进行中」 进度标记：进行中、延期、已完成。 不标记完成——事务会一直挂着显示为活动状态。 对象（依据） 指向关联对象的链接：合同、订单、账单。将事务与具体交易关联。 不填写——将失去上下文，只得手动查找。 备注 / 内容 细节：具体要谈什么，要核对哪些数字，要带哪些文件。 空备注——只得凭记忆回想要点。 提醒（标志和时间） 开启在到期前 N 分钟/小时的弹出提醒。 不开启——1С 会沉默，您只能靠自己。 操作顺序，按步骤： - 填写主题——简短切题。 - 在「计划于」字段中填入日期和时间。 - 在参与者表格中选择往来单位和联系人。 - 检查负责人（通常是您）。 - 如有需要，指定对象——合同或订单。 - 填入带有细节的备注。 - 如果事务重要，开启提醒。 - 点击「保存」和「过账并关闭」。 4. 详解示例 情形。 2026 年 9 月 6 日，客户 ТОО「阿斯塔纳建筑」来电，请您在周四 9 月 10 日 15:00 回电——讨论对账单。按您的数据，客户的欠款（1210 科目）为 1 380 000 ₸，而按他的数据为 1 200 000 ₸。差额 180 000 ₸——很可能是客户未过账的一张发货单。您想别忘了这通电话并准备好文件。 填写单据： - 主题：「结算对账，差额 180 000 ₸」 - 计划于：2026.09.10，15:00，持续时间 30 分钟 - 参与者：ТОО「阿斯塔纳建筑」，联系人——总会计师 Асель Н. - 负责人：您 - 重要性：高 - 对象：2026.01.12 第 44 号供货合同 - 备注：「按我方数据应收账款 1 380 000 ₸，按客户数据为 1 200 000 ₸。核对第 512 号发货单 180 000 ₸。准备好对账单以供打印。」 - 提醒：通话前 30 分钟。 已保存、已过账。周四 14:30，1С 显示提醒。您打电话，弄清客户确实没有过账第 512 号发货单。谈话后将事务标记为已完成。 分录：该单据不做任何会计分录——这是行动计划，而非经济业务。180 000 ₸ 的差额及其增值税额（按 16% 税率，若金额含税则为该金额中的 24 827 ₸）将由其他单据来处理——对账单，以及必要时的销售并生成 ЭСФ。但「计划中的交互」本身——只是提醒。 5. 业务类型 该单据没有带分录的单独「业务类型」字段——它本质上只有一种（计划中的行动）。但按计划联系的类型，该记录通常用于： - 计划中的电话通话； - 计划中的会面（拜访客户或在办公室接待）； - 计划中的信件发送或文件的准备/移交； - 不绑定具体联络渠道的、针对往来单位的一般任务提醒。 当事务发生后，便于以它为基础创建「实际」交互单据——「电话通话」、「电子邮件」、「会面」。 6. 过账时生成什么 这里重要的是不要期待会计变动。 - 科目分录：无。单据既不涉及 1210，也不涉及 3310、3130——任何科目都不涉及。 - 电子单据（ЭСФ / СНТ）：无。该单据与 ИС ЭСФ 无关。 - 「交互」子系统信息寄存器的变动：记录出现在交互列表中，关联到参与者（参与者寄存器）、对象（与合同/订单的联系），并获得审阅状态。正是靠这些变动，记录才在往来单位卡片和「我的事务」列表中可见。 - 提醒：在开启标志的情况下，会向用户设置一个到指定期限的提醒。 简单说：这里的「过账」是在 CRM 环节中登记事务，而不是在核算中反映。 7. 打印表单 该单据没有自己的会计打印表单——对账单或账单您将从相应的核算单据中打印。从交互卡片可执行辅助操作：将内容输出打印/另存为文本，以及打印某时段的交互列表（通过列表——「更多」→「输出列表」）。完整的表单（如发货单或增值税发票那样）该对象因其用途而不包含。 8. 常见错误 「「主题」字段未填写」 1С 不允许保存空主题。填入事务的简短要点——这就足够了。 「未指定交互参与者」 您忘了把往来单位/联系人添加到参与者表格中。没有他们，事务无法与客户关联。至少添加一名参与者。 提醒未触发。 原因通常是二者之一：未开启「提醒」标志，或「计划于」字段中的日期/时间填错。打开单据，检查期限并开启提醒。 事务在「我的事务」中不可见。 「负责人」字段填的是另一名用户。填上您自己——记录便会出现在您的列表中。 已完成的事务仍挂着显示为活动状态。 您没有标记状态。打开记录，设置完成标志（取消「进行中」/ 标记「已审阅」）。 9. 常见问答 「计划中的交互」会做会计分录吗？ 不会。这是计划单据（CRM），它不生成科目分录。 它会生成 ЭСФ 或 СНТ 吗？ 不会。该单据与电子增值税发票信息系统无关。ЭСФ 是按销售开具的，而不是按通话提醒。 该单据会影响增值税或税款计算吗？ 不会。增值税税率 16%、ИПН、ОПВ 及其他税款都在核算单据中计算。这里不涉及税款。 如何设置提醒，让 1С 自己告知通话？ 开启「提醒」标志，并设定在到期前多久预警。到指定时间，会向负责用户弹出提醒。 可以把事务关联到具体的合同或订单吗？ 可以，通过「对象」（依据）字段。这样从合同卡片您就能看到关联的交互。 「计划中的交互」与「电话通话」或「会面」有何区别？ 计划中的——是尚未发生的行动（未来的计划）。「电话通话」和「会面」记录的是已经发生的事实。当事务完成后，以它为基础创建实际单据。 在哪里查看自己所有的计划事务？ 在「我的事务」列表中（按负责人）或在通用的「交互」日志中。列表的直接链接——e1cib/list/Документ.ЗапланированноеВзаимодействие。 如何标记事务已完成？ 打开记录并更改状态：取消「进行中」或标记审阅/完成标志。之后事务便从活动事务中移除。 可以直接从客户卡片计划交互吗？ 可以。在往来单位或联系人卡片中打开「交互」→「创建」→「计划中的交互」：参与者会自动填入。 该单据有对账单或账单的打印表单吗？ 没有。打印表单是从核算单据生成的；这里只有辅助的内容打印和列表输出。 10. 相关单据 以何为基础录入： - 往来单位 / 联系人——从卡片，自动填入参与者。 - 合同、采购方/供货方订单、账单——作为交互的对象（依据）。 - 其他交互——例如，收到来信后计划一通回电。 以它为基础录入什么（事务完成后）： - 电话通话——如果通了话。 - 电子邮件——如果写了信。 - 会面——如果进行了会面。 - 再往后——则是核算单据（对账单、销售、付款账单），如果交互结果产生了经济业务。 如何查看自己的发行版 「帮助」菜单 → 「关于程序」：那里标明了「1С:企业」平台版本和配置发行版。将第二行与下方指定的进行核对。 本资料为「哈萨克斯坦会计」3.0 版、3.0.74.2 发行版编写。转到新发行版时，请检查命令名称的时效性。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_