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title: "客户交易类型手册（УТ для Казахстана 3.4）：设置、应用、报表"
country: KZ
lang: zh
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-24
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/spravochnik-vidy-sdelok-s-klientami-v-ut-dlya-kazahstana--zh
source: BuhGPT
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# 客户交易类型手册（УТ для Казахстана 3.4）：设置、应用、报表

> **TL;DR:** 基于「哈萨克斯坦贸易管理」3.4.5.21版本(3.4版)验证。 销售部门负责人要求："把交易分开——零售订单单独,项目供货单独,这样销售漏斗才不会乱成一锅粥。"您打开第一个"客户交易",但1С不允许保存:字段 "交易类型" 标红,而选择列表是空的。您现在要填写的正是这个目录。您在其中的设置决定了经理将如何管理交易、他们会看到哪些阶段以及销售报表会显示什么内容。 让我们首先明确最重要的一点。 "客户交易类型"是一个分类目录,而不是单据。 它不进行过账,不生成电子发票,也不产生会计分录。分录和电子单据是稍后产生的——在您在交易内部录入的销售单据中。下

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基于「哈萨克斯坦贸易管理」3.4.5.21版本(3.4版)验证。

销售部门负责人要求："把交易分开——零售订单单独,项目供货单独,这样销售漏斗才不会乱成一锅粥。"您打开第一个"客户交易",但1С不允许保存:字段"交易类型"标红,而选择列表是空的。您现在要填写的正是这个目录。您在其中的设置决定了经理将如何管理交易、他们会看到哪些阶段以及销售报表会显示什么内容。

让我们首先明确最重要的一点。"客户交易类型"是一个分类目录,而不是单据。它不进行过账,不生成电子发票,也不产生会计分录。分录和电子单据是稍后产生的——在您在交易内部录入的销售单据中。下面我将展示整个链条,以便清楚地看到资金和税款究竟在哪里产生。

1. 用途

该目录定义交易的"种类":标准销售、手动阶段转换交易、其他非流程互动。交易类型决定经理的工作将按哪些阶段进行、是否启用漏斗控制以及交易如何进入销售分析。

2. 在哪里找到

- CRM与营销板块 → 导航面板中的设置与目录组 → 客户交易类型。

- 直接导航链接(主菜单 → 服务 → 按导航链接转到,或按Ctrl显示链接):

e1cib/list/Справочник.ВидыСделокСКлиентами

如果菜单中没有此项——说明该功能未启用。请启用它:基础信息与管理 → CRM与营销 → 勾选"客户交易"复选框。没有它,目录和交易本身都不会出现。

2a. 如何查看您的版本

主菜单(左上角≡图标) → 帮助 → 关于程序。在打开的窗口中,您将看到两行:平台版本(1С:企业 8.3.x)和配置版本——"哈萨克斯坦贸易管理,3.4版(3.4.5.21)"。本说明是针对此版本编写的;在相邻版本中字段组成相同,只有标签可能有所不同。

3. 如何填写

点击创建。字段不多,但每一个都会影响交易的行为。

字段
是否必填
用途及错误后果

名称
✅ 是
经理在列表中选择的内容。请按含义命名:"标准批发销售"、"设备项目供货"。含糊的"交易1"——一个月后没人能理解这个类型是干什么用的。

交易类型
✅ 是
主要字段。决定运行机制(见第5节)。一旦该类型下已过账至少一笔交易,类型将无法更改——请谨慎选择。

销售流程/阶段
取决于类型
为"手动阶段转换交易"类型填写。在这里您列出自己的阶段("申请→发票→发货→付款")。如果留空,经理将无处推进交易。

主销售流程
用于标准销售
对于"标准销售"类型,使用具有固定漏斗阶段的预配置端到端流程。

备注/描述
否
给经理的提示:何时使用此类型。虽小,但能减少疑问。

操作顺序:

- 输入名称。

- 选择交易类型——这是一个分岔点,其他内容都取决于它。

- 如果选择了带阶段的类型——按所需顺序描述销售流程阶段。

- 如有需要,填写备注。

- 保存并关闭。

建议:不要创建过多类型。实践中2-4种就够了:标准销售、项目交易、其他互动。类型越少,报表越清晰。

4. 带数字和分录的详细示例

公司批发销售咖啡机。您创建一个交易类型:

- 名称:"标准批发销售"

- 交易类型:"标准销售"

接下来链条是这样运作的:

- 经理创建客户交易"「阿斯塔纳咖啡」有限责任公司",在交易类型字段中选择"标准批发销售"。

- 在交易内部,基于该交易录入商品服务销售单据:10台咖啡机 × 100,000坚戈。

按2026年哈萨克斯坦税率计算:

指标
金额,坚戈

不含增值税价值
1,000,000

16%增值税
160,000

应付总额
1,160,000

成本(10 × 70,000)
700,000

分录由销售单据生成(不是目录也不是交易本身):

借方
贷方
金额,坚戈
内容

1210
6010
1,000,000
销售收入(不含增值税)

1210
3130
160,000
应缴16%增值税

7010
1330
700,000
核销商品成本

买方付款后:

借方
贷方
金额,坚戈
内容

1030
1210
1,160,000
款项到达往来账户

根据销售单据,在电子发票信息系统中开具金额为1,160,000坚戈(其中含增值税160,000坚戈)的电子发票,对于适用虚拟仓库的商品——开具运输发票。此时,交易类型按阶段"引导"整个这项工作,并将结果汇总到漏斗报表中:该类型有多少笔交易成交、金额多少、转化率如何。

总结:交易类型本身不产生资金流转,但正是它将这笔销售归类到"标准批发销售"分析中,并规定了经理在发货前经历了哪些阶段。

5. 操作类型(交易类型)

交易类型字段正是该目录提供的一组模式:

交易类型
作用

标准销售
具有预配置漏斗阶段(初步兴趣→报价→协商→销售)的端到端流程。提供关于效率和失败原因的完整分析。

手动阶段转换交易
您自己根据业务描述阶段。经理手动将交易转移到各阶段。当标准漏斗不适用时,这种方式灵活。

其他非流程互动
没有阶段和漏斗。当不需要跟踪流程时,只需记录与客户合作的事实(通话、会面、一次性销售)。

6. 保存时生成的内容

该目录不进行过账——该项目没有会计寄存器的移动,也没有自己的分录。保存项目时:

- 创建/更新目录记录,可在"客户交易"单据中选择;

- 交易类型成为CRM报表中的分析维度。

所有"会计"相关的内容都在链条中之后产生,在交易内部录入的单据中:

- 分录(借1210贷6010、借1210贷3130、借7010贷1330等)——来自销售单据。

- 电子发票——根据销售单据在电子发票信息系统中开具。

- 运输发票——针对需要随附运输单据的商品。

- 销售和往来结算寄存器的移动——来自交易单据,并按交易类型分类以供报表使用。

7. 打印表单

目录项目没有自己的打印表单——打印"交易类型"没有意义。按交易类型的分析汇总在CRM与营销板块的报表中:

- 销售漏斗——按交易类型划分的各阶段转化率。

- 交易效率——成交/失败、金额、平均周期。

- 交易失败原因——为什么该类型的交易会失败。

打印表单(发票、发货单、验收单、电子发票、运输发票)属于交易内部的销售单据,而不属于目录。

8. 常见错误

"字段'交易类型'未填写"——在尝试保存"客户交易"时出现。
→ 类型列表为空。请至少创建一个类型(第3节)并在交易中选择它。

"目录'客户交易类型'的项目无法删除,因为存在对其的引用"——删除时出现。
→ 该类型下已创建交易。无法删除。请标记为删除,和/或使用更多 → 检查删除可能性查看哪些交易引用了它。

交易类型被锁定(无法修改)。
→ 该类型下已有交易过账。禁止更改类型,以免破坏漏斗历史记录。请创建具有所需类型的新类型。

菜单中没有"客户交易类型"选项。
→ 功能未启用。基础信息与管理 → CRM与营销 → "客户交易"——请勾选复选框。

手动转换交易没有阶段。
→ 交易类型中未填写流程/阶段。请打开该类型并按所需顺序描述阶段。

9. 常见问题

该目录会生成分录吗?
不会。这是一个分类器。分录(借1210贷6010、借1210贷3130、借7010贷1330)由交易内部录入的销售单据生成。

电子发票是从交易类型开具的吗?
不是。电子发票(在电子发票信息系统中)和运输发票是根据销售单据开具的。交易类型只是在分析中对这些销售进行分组。

2026年应适用什么增值税税率?
2026年哈萨克斯坦执行16%税率。在1,000,000坚戈销售的示例中,增值税为160,000坚戈,总计1,160,000坚戈。

创建后可以更改交易类型吗?
只要该类型下还没有任何交易——可以。一旦有至少一笔交易已过账——不可以。请创建新类型。

应该建立多少种交易类型?
通常2-4种:标准销售、项目交易、其他互动。类型过多会使报表模糊不清。

"标准销售"与"手动转换交易"有什么区别?
标准销售按预配置的端到端流程和现成的漏斗进行。在手动模式中,您自己设定阶段并手动在它们之间转移交易。

如何删除多余的交易类型?
如果没有引用它——标记为删除并执行管理 → 删除标记的对象。如果有引用,请先处理相关交易。

为什么类型列表是空的?
"客户交易"功能已启用,但还没有人创建类型。请自己创建第一个类型。

交易类型会影响核算科目吗?
不会。科目(1210、1330、6010、3130、7010)是根据核算设置在销售单据中代入的,而不是来自交易类型。

在哪里查看按交易类型的效率?
CRM与营销板块 → 销售漏斗、交易效率、交易失败原因报表——按类型筛选。

10. 相关单据

- 依据什么填写:该目录是手动维护的;预先在基础信息与管理 → CRM与营销中启用该功能。

- 使用位置:单据"客户交易"(字段"交易类型")——主要使用者。

- 接下来在交易内部录入的内容:商业报价、客户订单、商品服务销售,并根据它们——电子发票、运输发票、付款单据。

- 相关目录:"销售流程阶段"、"合作伙伴"、"往来单位"、"客户协议"。

如何查看您的版本:主菜单 → 帮助 → 关于程序——那里标明了平台版本和配置版本。

本指南针对「哈萨克斯坦贸易管理」3.4.5.21版本(3.4版)编写。税率和科目按2026年哈萨克斯坦规范列出:增值税16%,月计算指标4,325坚戈,最低工资85,000坚戈。

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