--- title: "哈萨克斯坦UT 3.4中的客户通知类型目录:设置与应用" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-24 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/spravochnik-vidy-opoveshcheniy-klientam-v-ut-dlya-kazahst-zh source: BuhGPT --- # 哈萨克斯坦UT 3.4中的客户通知类型目录:设置与应用 > **TL;DR:** 已在3.4.5.21版本「哈萨克斯坦贸易管理」（版本3.4）中测试。 您决定客户应该收到消息："订单已备好"、"请在周五前支付欠款"、"我们有咖啡促销活动"。您在设置发送时——程序要求指定 提醒类型 。列表为空。您打开这个目录，是为了在其中建立自己的消息类型："订单准备就绪"、"欠款提醒"、"营销"。正是在这里理清了 为什么 以及 给谁 写信的问题。让我们逐一分析。 首先重要的是：这是一个 分类目录 ，而不是单据。它不会"过账"任何内容，不会生成电子发票（ЭСФ）、货物运输票据（СНТ）或会计分录。它的任务是给您一个整洁的类别列表，之后发送任务、模 --- 已在3.4.5.21版本「哈萨克斯坦贸易管理」（版本3.4）中测试。 您决定客户应该收到消息："订单已备好"、"请在周五前支付欠款"、"我们有咖啡促销活动"。您在设置发送时——程序要求指定提醒类型。列表为空。您打开这个目录，是为了在其中建立自己的消息类型："订单准备就绪"、"欠款提醒"、"营销"。正是在这里理清了为什么以及给谁写信的问题。让我们逐一分析。 首先重要的是：这是一个分类目录，而不是单据。它不会"过账"任何内容，不会生成电子发票（ЭСФ）、货物运输票据（СНТ）或会计分录。它的任务是给您一个整洁的类别列表，之后发送任务、模板和沟通报表会引用它。因此下面关于分录和电子单据的部分诚实地标注：没有任何变动。 1. 用途 "客户提醒类型"是一个目录，您在其中存储发送给买家的消息类型（类别）：关于订单状态、欠款、促销活动等。该目录中的值会代入发送和通知设置，然后用于交互报表中的分组和筛选。 2. 在哪里找到 直接可靠的方法——通过导航链接打开： - 菜单 "服务" → "通过导航链接跳转"（或顶部面板中的"星号/链接"图标）。 - 插入：e1cib/list/Справочник.ВидыОповещенийКлиентам - 点击 "跳转" —— 将打开列表。 通过界面，该目录位于CRM/营销设置块中。方向："CRM与营销"（或"销售"）板块 → "设置与目录"组 → "客户提醒类型"。如果看不到该项目——请在"参考信息与管理" → "CRM与营销"中启用提醒/发送的功能选项，否则该目录不会在菜单中显示（对象本身仍然存在，可通过导航链接访问）。 2a. 如何查看您的版本 "帮助" → "关于程序"（在某些界面中——右上角的"i"图标）。在打开的窗口中： - 平台版本 —— 例如，8.3.24.xxxx； - 配置 —— "哈萨克斯坦贸易管理"，3.4.5.21版本，3.4版。 如果您的版本更旧或更新——字段组合可能相差一两个，但目录的逻辑相同。 3. 如何填写 打开列表并点击"创建"。字段不多——这是一个简单的分类器。 字段 是否必填 用途及错误后果 名称 是 这是您在设置发送时选择列表中看到的内容。请按意义命名："订单准备就绪"、"欠款提醒"、"促销与发送"。如果命名不清晰（"类型1"、"测试"）——之后在发送和报表中就无法理清是什么内容，会发错给错误的人。 代码 自动填写 程序自动分配。无故不要手动更改：手动代码可能与自动编号冲突，妨碍排序。 父级/组 否 如果目录是层级式的，则会出现此项。可以将类型分组：例如"服务类"和"营销类"文件夹。当类型较多时很有用。父级为空——元素位于根目录，这是正常的。 注释/备注 否 自由文本，供自己使用：何时向谁发送此类型。不影响筛选，但能帮助同事无需反复询问。 删除标记 否 不是输入字段，而是标志。如果不再使用某类型，但不能立即删除（旧发送任务引用了它），请设置此标记。 填写实践： - 为消息的每个业务目标建立单独的类型。不要把"欠款"和"促销"混在一个类型里——它们对客户发送同意的逻辑和报表都不同。 - 保持列表简短：整个业务通常5-10种类型就足够了。臃肿的分类器没人维护。 - 填写完毕——"记录并关闭"。 注（版本相关，需在您的版本中核实）：在3.4的某些版本中，元素可能存在与渠道（短信/电子邮件）或消息模板的关联属性。如果您的卡片中没有这些字段——渠道和文本不在这里设置，而是在发送本身的设置中设置。 4. 分析示例 任务：阿拉木图的一家网店希望向买家发送三种类型的消息。我们创建三个目录元素。 元素1 - 名称：订单准备发货 - 组：服务类 - 注释：当订单转为"已备好"状态时发送 元素2 - 名称：欠款提醒 - 组：服务类 - 注释：发给1210账户逾期未付款的客户 元素3 - 名称：促销与特别优惠 - 组：营销类 - 注释：仅发给同意接收广告的客户 资金和账务方面发生了什么？什么都没有。创建目录元素不会产生任何一笔会计分录。为了直观对比——在实际销售业务（由销售单据而非本目录完成）的背景下是什么样子：当发货金额为116,000坚戈（含16%增值税=16,000坚戈，不含税价格100,000坚戈，成本70,000坚戈）时，销售单据会生成： 借方 贷方 金额，坚戈 含义 1210 6010 116 000 确认收入，买方应收账款 6010 3130 16 000 分离出应缴增值税（16%） 7010 1330 70 000 核销商品成本 我们的目录不参与这些分录——它只是标记您将以何种类型的消息通知该买家（例如"订单准备就绪"）。这是它唯一的作用：沟通分类，而非账务核算。 5. 操作类型 分类目录没有"操作类型"——这是单据的属性，而不是目录的属性。对元素的唯一操作是：创建、修改（F2）、标记删除、复制（F9），如果是层级式的，则还有创建组。目录的"操作负荷"就是作为在其他对象（发送设置、模板、报表）中被选择的值。 6. 过账时生成的内容 什么都不会过账。1C中的目录不会过账，也不会产生任何变动。记录元素时： - 没有会计分录； - 不会生成电子发票（ИС ЭСФ）和货运票据（СНТ）（这是销售/移库单据的功能，而不是分类目录的功能）； - 没有累计/信息寄存器的变动（只是记录到目录本身的表中）。 目录所做的一切，就是保存新元素并使其可供选择。发送消息的机制只是引用所选的类型。 7. 打印表单 目录元素没有自己的打印表单——"提醒类型"没有什么可打印的，也没有必要打印。可以通过"更多" → "输出列表"（输出到Excel/表格文档）使用标准的列表打印/导出到文件功能——这便于将已建立的类型清单交给同事。 8. 常见错误 "'名称'字段未填写" 1C不允许在没有名称的情况下记录元素。请填写有意义的名称并重复"记录"。 "具有此名称的'客户提醒类型'目录元素已存在"（或按代码重复） 您正在创建已经存在的内容。不要制造重复项——请在列表中找到现有类型并使用它。请不保存关闭不必要的草稿。 "无法删除'…'：该对象存在引用" 该类型已在发送或报表中被指定。禁止直接删除。请设置删除标记，然后通过"管理" → "维护" → "删除已标记对象"启动引用检查：程序会显示该类型在哪里使用，并在删除前建议将其替换为其他类型。 菜单中没有该目录 提醒/发送功能未启用。请进入"参考信息与管理" → "CRM与营销"并启用所需选项，或直接通过链接e1cib/list/Справочник.ВидыОповещенийКлиентам打开该对象。 发送中未代入所需类型 请检查该元素上是否设置了删除标记——被标记的值通常不会出现在选择中。请取消标记。 9. 常见问题 1. 这个目录会生成分录或电子发票吗？ 不会。这是一个分类器。它不会创建分录、电子发票或货运票据。电子单据由销售和移库单据生成，而不是它。 2. 提醒类型是否影响增值税或税收？ 不影响。该目录与增值税（2026年为16%）、个人所得税、养老金缴费等税种的计算无关。它关乎沟通，而非核算。 3. 在程序中工作是否必须填写它？ 不是必须的。只要您不设置发送和自动客户提醒，目录可以保持空白。只有启用提醒时才需要它。 4. 应该建立多少种类型？ 通常5-10种——按实际场景数量：订单准备就绪、欠款提醒、促销、质量调查、祝贺。更多——更难维护。 5. 创建后可以重命名类型吗？ 可以。打开元素，修改名称，记录。所有对它的引用都会自动保留——重命名不会破坏关联。 6. 如何删除多余的类型？ 标记删除，然后在"管理"→"维护"板块启动"删除已标记对象"。如果该类型存在引用，程序会要求在删除前替换它。 7. 消息文本和渠道（短信/电子邮件）在哪里设置？ 通常——在发送本身的设置中或消息模板中，而不是在这个目录中。这里只存储类别。在部分3.4版本中，渠道关联可能也在卡片中——请检查您那里的字段组成。 8. 可以按文件夹对类型分组吗？ 如果目录是层级式的——可以，通过"创建组"（例如"服务类"和"营销类"）。如果没有"父级"字段，说明您的版本中未预设层级结构，所有类型都在一个统一列表中。 9. 为什么新类型在发送设置的选择列表中没有出现？ 最常见的原因是它被标记了删除，或者您查看的板块不对。请取消标记并刷新表单。 10. 如何快速导出全部类型清单？ 打开列表，"更多"→"输出列表"，选择输出到表格文档或Excel。 10. 相关单据 该目录不基于单据录入，其本身也不作为录入单据的依据——这是参考信息（НСИ）。它的值被使用于： - 发送/自动客户提醒设置（CRM）——将类型代入作为消息类别； - 消息模板（如版本中存在）——与类型关联； - 交互与沟通报表——按提醒类型筛选和分组往来信息； - 与客户订单、销售和欠款提醒（1210账户）相关场景间接关联——正是这些单据的事件才促使发送相应类型的提醒。 如何查看您的版本： "帮助" → "关于程序" —— 那里标明了平台版本和配置版本。 本教程为"哈萨克斯坦贸易管理"3.4.5.21版本（3.4版）编写。配置更新时请核对卡片字段组成。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_