--- title: "1C:Управ企业管理（哈萨克斯坦版）3.4 中的《忠诚卡类型》参考目录——如何配置而不破坏折扣" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-24 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/spravochnik-vidy-kart-loyalnosti-v-1s-upravlenie-torgovle-zh source: BuhGPT --- # 1C:Управ企业管理（哈萨克斯坦版）3.4 中的《忠诚卡类型》参考目录——如何配置而不破坏折扣 > **TL;DR:** 已在3.4.5.21版本"哈萨克斯坦贸易管理"（版本3.4）中验证。 收银员打出小票，顾客递上卡——但折扣没有生效。或者生效的不对：本应是5%，系统却给了10%，班次结束时收银台对不上账。您打开"忠诚卡类型"目录，才明白规则就是在这里设定的：卡属于谁、编号是什么、绑定了什么折扣或奖励。这里一个标志位设错——错误就会在每张小票上重复出现。让我们来弄清楚如何配置该目录，使收银和核算能够对得上。 1. 用途 "忠诚卡类型"是一个配置目录。您在其中描述卡的 模板 ：持卡人是谁、编号如何生成、是否需要PIN码、卡绑定了哪种折扣或奖励计划。客户的实际卡片（"忠 --- 已在3.4.5.21版本"哈萨克斯坦贸易管理"（版本3.4）中验证。 收银员打出小票，顾客递上卡——但折扣没有生效。或者生效的不对：本应是5%，系统却给了10%，班次结束时收银台对不上账。您打开"忠诚卡类型"目录，才明白规则就是在这里设定的：卡属于谁、编号是什么、绑定了什么折扣或奖励。这里一个标志位设错——错误就会在每张小票上重复出现。让我们来弄清楚如何配置该目录，使收银和核算能够对得上。 1. 用途 "忠诚卡类型"是一个配置目录。您在其中描述卡的模板：持卡人是谁、编号如何生成、是否需要PIN码、卡绑定了哪种折扣或奖励计划。客户的实际卡片（"忠诚卡"目录）就是根据这些类型发放的。该目录本身不生成凭证——它设定的是折扣进入销售单据的规则。 2. 在哪里找到 菜单："CRM与营销"部分 → "设置与目录"栏目 → "忠诚卡类型"。 如果没有该选项——请启用相应功能："参考信息与管理" → "CRM与营销" → "客户忠诚度" → 勾选"忠诚卡"复选框。没有此项，该目录将被隐藏。 在1C中直接打开："服务" → "按导航链接跳转"，然后粘贴： e1cib/list/Справочник.ВидыКартЛояльности 2a. 如何查看您的版本 "帮助" → "关于程序"（或右上角的"i"图标）。在打开的窗口中——可看到平台版本（例如8.3.24）和配置版本："哈萨克斯坦贸易管理"，版本3.4（3.4.5.21）。如果您的版本更旧——部分字段名称可能不同，但逻辑相同。 3. 如何填写 点击"新建"按钮创建新元素。我们按顺序介绍各字段。 字段 必填 作用及出错后果 名称 ✔ 是 类型名称，例如"银卡"。收银员和经理凭此识别卡片。若为空，程序将无法保存。名称重复会在选择时造成混淆。 组（文件夹） 否 该目录具有层级结构。如果类型很多，可按文件夹分类（"折扣类"、"积分类"）。不影响折扣逻辑。 持卡人 ✔ 是 持卡人是谁：个人、合作伙伴（交易对象）或不设定。如果设置为"合作伙伴"，但实际是在零售中向个人发卡——发卡时系统会要求填写交易对象，收银员就会卡住。 卡号录入方式 ✔ 是 手动、按区间、按模板自动。选择"按区间"时需设定起止号码。此处出错——两张卡会得到相同号码，折扣会"跑"到别的客户身上。 使用条形码/磁条 否 卡片在收银台如何被读取。如果收银设备扫描条形码，但未勾选此项——收银员将不得不手动输入号码。 使用PIN码 否 用于保护积分账户。当可以用卡内积分支付时需要此项。没有PIN码，任何知道卡号的人都能消费积分。 限制有效期 否 设定卡的有效期限（例如发卡后12个月）。到期后折扣将自动停止应用。适用于促销卡。 允许多个持卡人/合并 否 家庭卡功能。若关闭——则不能将卡绑定到多个个人。 发行虚拟卡 否 无实体塑料卡（应用内/凭号码使用）。影响发放方式，不影响折扣。 忠诚度规则/与折扣（加价）绑定 ✔ 实际上是必填 关键字段。在此处将卡与"折扣（加价）"中的折扣或积分计划关联。若为空——卡存在但没有折扣：收银员刷卡后价格不变。这正是"折扣不生效"的原因。 备注 否 供同事参考的说明信息。 填写完成后——"保存并关闭"。然后依据该类型通过单据/目录"忠诚卡"向客户发放实际卡片，并在"折扣（加价）"栏目中以"具有…类型的忠诚卡"为条件设定折扣。 4. 带数字与凭证的详解示例 任务。商店发行折扣为5%的"银卡"类型。个人顾客购物时出示该卡。 目录设置： - 名称——"银卡"； - 持卡人——"个人"； - 编号录入方式——"按模板自动"； - 条形码——使用； - 忠诚度规则——绑定"凭卡5%折扣"。 销售。商品含税价11,600坚戈（含增值税16%）：不含税价10,000坚戈，增值税1,600坚戈。商品成本——6,000坚戈。 收银员扫描"银卡"。折扣5%： - 折扣：11,600 × 5% = 580坚戈； - 含税销售金额：11,600 − 580 = 11,020坚戈； - 其中增值税16%：11,020 × 16 / 116 = 1,520坚戈； - 不含税收入：9,500坚戈。 小票/销售过账时的凭证（哈萨克斯坦标准会计科目表）： 借 贷 金额（坚戈） 内容 1210 6010 9,500 销售收入（不含增值税，折扣已计入） 1210 3130 1,520 应交增值税，16% 7010 1330 6,000 结转商品成本 1030 1210 11,020 付款至往来账户（或通过1010/收银台） 请注意：折扣并非单独的凭证分录，而是收入基数的减少。正因如此，正确绑定目录中的折扣才如此重要——否则收入将被"虚增"580坚戈，增值税也会多缴。 5. 配置方案（该目录提供的功能） 该目录设定卡片工作的三种场景： - 折扣卡——固定或累进折扣。与"折扣（加价）"绑定。 - 积分卡——积分的累积与消费（需要积分计划，最好还有PIN码）。 - 组合型——折扣与积分同时具备。 此外还有发行参数：实体卡/虚拟卡，限期/长期有效，单一持卡人/多个持卡人。 6. 使用时生成的内容 该目录不过账，本身不生成凭证（它不是单据）。它影响以下方面： - 忠诚度登记簿——按此类型发卡时会填充"忠诚卡"目录及积分登记簿； - 销售单据——卡内折扣/积分进入POS小票和"销售单"，生成上述示例中的凭证； - 电子单据——该目录本身不开具电子发票（ЭСФ）和随附单（СНТ）。个人零售时按要求开具电子发票，需跟踪的商品开具随附单；这些由销售单据生成，而非目录。 7. 打印表单 该目录本身没有专属打印表单——这是一个配置对象。相关对象可用的有： - 打印卡条形码——从"忠诚卡"目录/单据中打印（塑料卡标签）； - 忠诚卡类型列表——通过"更多" → "输出列表"标准输出（导出文件/打印）。 8. 常见错误 - "未填写'名称'字段"——请填写类型名称并保存。 - "未指定卡号录入方式"/卡无法发行——请选择方式（手动、按区间、按模板）；若为区间方式，需填写号码边界。 - 收银台折扣未生效——目录中未绑定忠诚度规则/折扣，或折扣按条件（星期几、小票金额）不适用。请检查"卡类型↔折扣"的关联。 - "无法发行卡：未设定持卡人"——类型设置为"合作伙伴"，但实际发放给个人（或反之）。请使"持卡人"字段与实际场景一致。 - "元素在…中使用，无法删除"——该类型下已发行卡片。请勿删除，而应标记删除和/或勾选"已失效"，使该类型不再出现在新卡发行选项中。 - 号码重复/折扣误给他人——不同类型的号码区间存在重叠。请分开各区间。 9. 常见问题 如果菜单中看不到该目录，如何启用？ "参考信息与管理" → "CRM与营销" → "客户忠诚度" → 勾选"忠诚卡"。之后该选项将出现在"CRM与营销"部分中。 折扣额度在这个目录中设定吗？ 不是。这里只是绑定关系。具体百分比/金额在"折扣（加价）"栏目中，以"具有…类型的忠诚卡"为条件设定。 为什么用卡销售后增值税金额反而增加了？ 折扣没有生效：收入按全价计算。增值税16%是从折扣后的金额中计算的。请检查卡类型中的折扣绑定。 能否用一张卡既积分又享受折扣？ 可以，设置组合类型：同时绑定折扣和积分计划。 是否需要PIN码？ 对于用积分支付购物的积分卡，从逻辑上讲是必需的。对于纯折扣卡则不需要。 如果将某类型标记删除，卡片会怎样？ 已发行的卡片仍继续存在，但不能再按此类型发行新卡，现有卡片最好也一并设为失效。 如何限制促销卡的有效期？ 在类型中启用"限制有效期"并设定期限。期满后折扣将自动停止应用。 该目录会生成电子发票（ЭСФ）或随附单（СНТ）吗？ 不会。电子发票和随附单由销售/发货单据开具。卡类型只是减少了这些单据中的收入金额和增值税。 发卡后能否更改号码生成方式？ 技术上可以，但之前已发行的号码保持不变。更改时请谨慎，以免出现区间重叠。 一个家庭如何共用一张卡？ 启用"允许多个持卡人/合并"——这样卡片就可以绑定到多个个人。 10. 相关单据 - 依据什么填写：没有单独的依据单据——卡类型是您根据营销活动/忠诚度计划手动创建的。 - 与之一同配置的内容："折扣（加价）"（条件为"具有忠诚卡"）、"忠诚度积分计划"。 - 依据该类型发行的内容："忠诚卡"目录/单据（客户的具体卡片）。 - 卡片后续在何处发挥作用："POS小票"、"商品与服务销售"、"零售销售报告"——在这些单据中卡内折扣会生成凭证（借1210 贷6010/3130，借7010 贷1330）。 如何查看您的版本："帮助" → "关于程序"——那里显示平台和配置版本。 本手册已在"哈萨克斯坦贸易管理"版本3.4、3.4.5.21版本中验证。数据（增值税16%，哈萨克斯坦会计科目表）依据2026年哈萨克斯坦相关规范给出。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_