--- title: "Счёт на оплату клиенту в «1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4»: полная инструкция бухгалтера" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/schet-na-oplatu-klientu-v-1s-upravlenie-torgovley-dlya-kazahstana-3-4- source: BuhGPT --- # Счёт на оплату клиенту в «1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4»: полная инструкция бухгалтера > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Клиент звонит и говорит: «Пришлите счёт, оплатим сегодня». А у вас в голове ещё не сложилось — какая цена, со скидкой или без, с НДС или без, на какой банковский счёт заводить деньги. Открывать --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Клиент звонит и говорит: «Пришлите счёт, оплатим сегодня». А у вас в голове ещё не сложилось — какая цена, со скидкой или без, с НДС или без, на какой банковский счёт заводить деньги. Открывать Excel — прошлый век: там нет ни ваших реквизитов из карточки, ни контроля цен, ни автоматического НДС по ставке 16%. Правильный инструмент — документ «Счёт на оплату клиенту». Вы один раз выбираете контрагента, номенклатуру и договор, а программа сама подставит валюту, цену из соглашения, посчитает НДС и выдаст готовую печатную форму со штампом «оплатить до…». И этот же счёт потом станет основанием для реализации и для платежа — не придётся вбивать всё заново. 1. Назначение Документ фиксирует ваше предложение покупателю оплатить товары или услуги: перечень позиций, цены, сумму НДС и срок оплаты. Он не делает бухгалтерских проводок по себе, но служит основанием (заготовкой) для отгрузки, поступления денег и электронных документов. 2. Где найти Путь в интерфейсе: Продажи → Оптовые продажи → Счета на оплату клиентам → кнопка «Создать». В части конфигураций тот же список доступен из раздела CRM и маркетинг или Продажи → см. также → Счета клиентам. Если счёт вырастает из заказа, удобнее создавать его прямо из документа-основания (см. раздел 10). Чтобы открыть список мгновенно, не блуждая по меню: Сервис (Главное меню) → Функции для технического специалиста / Перейти по навигационной ссылке, вставьте строку: e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуКлиенту 2а. Как узнать свой релиз Нажмите на значок вопроса или Главное меню → Справка → О программе. В открывшемся окне вы увидите: - версию платформы (например, 8.3.24.xxxx); - релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз отличается, отдельные поля и печатные формы могут называться чуть иначе — сверяйтесь по смыслу, логика документа не меняется. 3. Как заполнить Открывается форма нового счёта. Идём сверху вниз. Поле Обяз. Зачем и что будет при ошибке Номер / Дата да Дата определяет курс валюты, действующие цены и срок оплаты. Поставите вчерашнюю дату — подтянется вчерашний курс и старая цена. Номер программа присвоит сама. Организация да От неё берутся ваши реквизиты и БИН в печатной форме. Если организаций несколько — не перепутайте, иначе клиент получит счёт «не от того юрлица». Клиент (Контрагент) да Покупатель. Его БИН/ИИН и адрес попадут в счёт. Пустое поле — счёт выставить нельзя. Контрагент / Плательщик да Юрлицо, которое реально платит. Если платит не сам клиент, а третье лицо — укажите его здесь, чтобы банк опознал платёж. Соглашение по сути да Задаёт валюту, вид цен, скидки, порядок НДС и график оплаты. Без соглашения цены придётся вбивать руками, и контроль не сработает. Договор зависит от учёта Нужен, если ведёте расчёты в разрезе договоров. Влияет на аналитику по счёту 1210. Банковский счёт (организации) да Реквизиты, куда клиент переведёт деньги. Ошибётесь — оплата уйдёт «в никуда» или зависнет. Оплата до да Срок действия счёта. Печатается фразой «Счёт действителен до…». Влияет на анализ просроченной задолженности. Склад да Откуда планируется отгрузка. Нужен для контроля остатков и резерва. Операция (вид операции) да Реализация / приём на комиссию и т. п. — определяет дальнейшие документы. См. раздел 5. Табличная часть «Товары (Услуги)» - Номенклатура — обязательна. Из неё тянется вид номенклатуры (товар/услуга), ставка НДС и единица измерения. - Количество — обязательно. Ноль или пусто — строка бессмысленна. - Цена — подставляется из вида цен соглашения. Можно скорректировать вручную, но тогда сработает контроль: если цена ниже минимальной по соглашению, программа предупредит. - % НДС — по умолчанию 16 % для облагаемых операций РК 2026 года. Для льготных — «Без НДС» или «0 %». Ставите ставку неверно — исказите сумму к оплате и будущий ЭСФ. - Сумма / Всего — считаются автоматически. В подвале — итог, НДС и «Всего к оплате». Проверьте флаг «Цена включает НДС» (в шапке/настройках соглашения). От него зависит, накручивается НДС сверху или выделяется изнутри суммы. Это самая частая причина расхождения на копейки-тысячи с клиентом. После заполнения — Провести и закрыть. Счёт получает статус (Не оплачен / Оплачен) и становится доступен для ввода на основании. 4. Разобранный пример с проводками Условие. 23.09.2026 ТОО «Астана-Трейд» (плательщик НДС) выставляет счёт ТОО «Клиент-KZ» на партию товара. - Товар «Кабель ВВГ 3×2,5», количество 100 м, цена 2 000 ₸ без НДС за метр. - Ставка НДС — 16 %. Цена НЕ включает НДС. Расчёт в счёте: Показатель Сумма, ₸ Стоимость без НДС (100 × 2 000) 200 000 НДС 16 % (200 000 × 0,16) 32 000 Всего к оплате 232 000 Сам счёт проводок в бухучёте не формирует — это документ-основание. Но покажем реальную цепочку, которую он запускает, чтобы вы видели полную картину. Когда клиент оплатил (Поступление безналичных денежных средств на основании счёта): Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1030 1210 232 000 Поступили деньги на текущий счёт в счёт оплаты Когда вы отгрузили товар (Реализация товаров и услуг на основании счёта), себестоимость партии условно 150 000 ₸: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 200 000 Признан доход от реализации (без НДС) 1210 3130 32 000 Начислен НДС к уплате 16 % 7010 1330 150 000 Списана себестоимость товаров После реализации на основании счёта вы выпишете ЭСФ в ИС ЭСФ на сумму 232 000 ₸ с выделенным НДС 32 000 ₸, а при перемещении товара — СНТ. Итог: счёт «связал» 232 000 ₸ ожидаемой оплаты с конкретной отгрузкой и не дал ошибиться ни в цене, ни в НДС. 5. Виды операции В зависимости от настройки и выбранного вида операции счёт обслуживает: - Реализация клиенту — обычная оптовая продажа товаров/услуг (основной сценарий). - Передача на комиссию — счёт комиссионеру. - Оказание услуг — когда номенклатура имеет вид «Услуга». - Предоплата (аванс) — счёт на аванс, под который затем оформляется поступление денег и зачёт. Набор доступных операций зависит от включённых в настройках функциональности опций (комиссия, услуги, ордерная схема). 6. Что формируется при проведении Счёт на оплату — планирующий документ, поэтому: - Бухгалтерских проводок он не делает. Дт/Кт возникают у документов, введённых на его основании (оплата, реализация). - Движения по регистрам: запись в регистр по счетам на оплату (для контроля оплаты и статусов), при необходимости — резерв товара на складе. - Электронные документы: сам счёт ЭСФ/СНТ не выписывает. ЭСФ формируется от документа реализации (или счёта-фактуры на аванс), СНТ — при перемещении/отгрузке товара. Счёт лишь передаёт им данные как основание. - Статус оплаты обновляется по факту поступления денег, привязанных к этому счёту. 7. Печатные формы Из документа по кнопке «Печать» доступны: - Счёт на оплату — основная форма с реквизитами, банковским счётом, суммой и НДС, штампом «оплатить до…». - Счёт на оплату (с печатью и подписью) — с факсимиле, если они загружены в организацию. - Счёт-договор / Счёт-оферта — упрощённый договор-счёт (при наличии в релизе). - Комплект счёта вместе с счётом-фактурой и накладной — при печати «пачкой» из связанных документов. 8. Частые ошибки «Поле "Банковский счёт" не заполнено» Программа не даст провести счёт без реквизитов получателя. Откройте карточку организации → раздел «Банковские счета» → добавьте счёт и укажите его в документе. «Цена ниже минимальной по соглашению» Вы вручную занизили цену. Либо согласуйте цену в рамках соглашения, либо выберите другой вид цен, либо получите разрешение на отклонение (право доступа). «Не заполнена ставка НДС для номенклатуры» В карточке номенклатуры не задана ставка. Укажите 16 % (или «Без НДС») в карточке товара/услуги — тогда она подставится автоматически. Сумма счёта не сходится с ожиданием клиента Проверьте флаг «Цена включает НДС». Если он включён, 16 % «сидят» внутри цены; если выключен — накручиваются сверху. Одна галочка меняет итог на тысячи тенге. «Документ не может быть проведён: превышен остаток на складе» Товара физически меньше, чем в счёте, а включён контроль остатков. Уменьшите количество, смените склад или отключите контроль для планового счёта. 9. FAQ Ниже — часто задаваемые вопросы. 10. Смежные документы На основании чего вводится «Счёт на оплату клиенту»: - Заказ клиента — счёт создаётся из заказа кнопкой «Создать на основании», перенося все позиции. - Коммерческое предложение клиенту — согласованное предложение превращается в счёт. - Вручную «с нуля» — по звонку или письму клиента. Что вводят на основании счёта: - Поступление безналичных денежных средств / Приходный кассовый ордер — когда клиент оплатил. - Реализация товаров и услуг — отгрузка по счёту (далее — ЭСФ и СНТ). - Счёт-фактура выданный (ЭСФ) — электронный счёт-фактура в ИС ЭСФ. - Заказ клиента — если счёт был первичным, а заказ оформляется следом. Как узнать свой релиз Главное меню → Справка → О программе. Строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4» и номер (например, 3.4.5.21) — это и есть ваш релиз. Сверяйте с первой строкой этой методички: если номера различаются, отдельные поля могут называться иначе. Методичка подготовлена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Ставки и лимиты — по нормам РК на 2026 год: НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_