--- title: "План продаж по категориям в УТ для Казахстана 3.4: как заполнить, пример и движения" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/plan-prodazh-po-kategoriyam-v-ut-dlya-kazahstana-3-4-kak-zapolnit-prim source: BuhGPT --- # План продаж по категориям в УТ для Казахстана 3.4: как заполнить, пример и движения > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Конец сентября, руководство просит «плановые цифры продаж на IV квартал, но не по каждой позиции, а укрупнённо — по товарным группам». Открывать план по каждой номенклатуре бессмысленно: ассорти --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Конец сентября, руководство просит «плановые цифры продаж на IV квартал, но не по каждой позиции, а укрупнённо — по товарным группам». Открывать план по каждой номенклатуре бессмысленно: ассортимент — тысячи строк. Вам нужен документ, который держит план на уровне категорий: «Бытовая техника», «Аксессуары», «Услуги». Это и есть «План продаж по категориям». Ниже — как его завести правильно, чтобы цифры потом сошлись в отчётах и подтянулись в планирование закупок, а не повисли мёртвым грузом. Сразу важное: это документ планирования, а не учётный документ. Он не делает бухгалтерских проводок, не формирует ЭСФ и СНТ и не двигает деньги. Он пишет плановые цифры в специальный регистр, из которого их берут отчёты «план-факт» и механизм формирования заказов поставщикам. Держите это в голове — половина «странностей» объясняется именно этим. 1. Назначение Документ фиксирует плановый объём продаж, сгруппированный по категориям номенклатуры, в разрезе сценария планирования и периода. Используется для план-фактного анализа продаж и как источник данных при расчёте потребности в товарах (планировании закупок) без детализации до конкретной позиции. 2. Где найти CRM и маркетинг (или Продажи, в зависимости от настройки интерфейса) → раздел Планирование продаж → Планы продаж по категориям. Кнопка «Создать» открывает новый документ. Быстрый способ — открыть список прямо в 1С. Меню «Сервис» → «Функции для технического специалиста» (или значок навигации) → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.ПланПродажПоКатегориям Если раздела «Планирование продаж» не видно — он отключён в настройках. Зайдите в НСИ и администрирование → Планирование и включите флаг «Планы продаж» и «Планы продаж по категориям». 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.x) и версию конфигурации — это и есть релиз, например 3.4.5.21. Если у вас другой релиз, отдельные поля могут называться чуть иначе, но логика заполнения та же. 3. Как заполнить Открывайте документ и идите по полям сверху вниз. Поле Обяз. Зачем и что будет, если ошибиться Номер да (авто) Присваивается при записи. Руками не трогайте — собьёте нумерацию. Дата да Дата ввода документа, а не период плана. Влияет только на хронологию и актуальность (более поздний документ по тому же сценарию/периоду перекрывает ранний). Не путайте с периодом планирования. Организация да По какому юрлицу планируем. Пусто оставить нельзя — не проведётся. Ошибётесь с организацией — план не попадёт в отчёты нужного ТОО. Сценарий планирования да Ключевое поле. Задаёт периодичность (месяц/квартал/год) и что планируем — количество, сумму или и то и другое. От сценария зависит, как разложится табличная часть по периодам. Неверный сценарий — план ляжет в чужую «плоскость» и не сравнится с фактом. Период (начало) да Начало интервала планирования. Дальше документ сам «нарежет» его на подпериоды по периодичности сценария (например, квартал → 3 месяца). Подразделение нет Если планируете по отделам продаж — заполняйте. Пусто — план считается по организации в целом. Валюта да По умолчанию — валюта учёта (₸, тенге). Плановые суммы вводятся в ней. Табличная часть. Здесь строки — это категории. - Категория (обязательно) — выбирается из справочника «Категории номенклатуры». Одна категория в документе должна встречаться один раз в рамках периода — дубли программа не пропустит. - Период — подпериод внутри интервала планирования (появляется, если сценарий с периодичностью мельче общего периода). Например, при квартальном плане строка может раскладываться на октябрь/ноябрь/декабрь. - Количество — плановый объём в штуках/единицах. Заполняется, если сценарий ведёт учёт по количеству. - Сумма — плановая выручка по категории. Заполняется, если сценарий ведёт учёт по сумме. Уточните в сценарии, с НДС или без плановая сумма — от этого зависит сопоставимость с фактом. Заполнить таблицу можно вручную («Добавить») либо кнопкой «Заполнить» → «По данным продаж»: программа возьмёт продажи прошлого сопоставимого периода как отправную точку, а вы скорректируете на рост/сезонность. Провели → документ записал плановые строки в регистр. Всё. 4. Разобранный пример Задача. ТОО «Астра» планирует продажи на IV квартал 2026 года укрупнённо, по трём категориям. Сценарий — «Основной (квартальный, по сумме без НДС)». Ставка НДС в РК в 2026 году — 16%. Заполняем шапку: - Организация — ТОО «Астра»; - Сценарий — Основной (квартал); - Период — 01.10.2026; - Валюта — ₸. Табличная часть (план на квартал, суммы без НДС): Категория Плановое количество Плановая сумма, ₸ (без НДС) Бытовая техника 400 1 200 000 Аксессуары 1 500 300 000 Услуги — 500 000 Итого 2 000 000 Справочно, если руководству нужна цифра «с НДС» для сравнения с прайсом: 2 000 000 × 1,16 = 2 320 000 ₸ (сумма НДС — 320 000 ₸). Но в документ обычно закладывают именно ту базу, что задана сценарием, чтобы план сравнивался с фактом одинаково. Проводки. Их нет. Это документ планирования — он не затрагивает счета Типового плана счетов РК. Ни 6010 «Доход от реализации», ни 1210, ни 3130 при проведении не двигаются. Реальный доход и НДС появятся позже, когда пройдёт фактическая «Реализация товаров и услуг» — вот там и будут Дт 1210 Кт 6010, Дт 1210 Кт 3130 (НДС 16%), Дт 7010 Кт 1330 на себестоимость. План с этими проводками не связан напрямую — он лишь эталон для сравнения. Что реально произошло при проведении: в регистр накопления «Планы продаж по категориям» записались три строки прихода — по одной на категорию, с указанием организации, сценария, периода, количества и суммы. Именно эти строки увидит отчёт «План-фактный анализ продаж». 5. Виды операции Отдельного реквизита «Вид операции» у документа нет — он один по назначению. Варьируется не операция, а способ заполнения: - вручную — забиваете цифры сами; - по данным продаж — от факта прошлого периода; - по номенклатуре (если ведёте и детальный план) — свёртка детального плана до категорий. Плоскость планирования (количество / сумма / оба) и периодичность задаёт сценарий, а не сам документ. 6. Что формируется при проведении - Движения по регистру «Планы продаж по категориям» — плановые строки в разрезе организации, сценария, периода, категории, количества и суммы. Это единственный результат проведения. - Бухгалтерских проводок — нет. Документ не формирует записи по счетам. - Электронных документов — нет. ЭСФ (в ИС ЭСФ) и СНТ выписываются от документов фактической реализации/перемещения, а не от плана. От «Плана продаж по категориям» они не создаются. - Взаиморасчёты, товары, деньги — не двигаются. 7. Печатные формы Собственной регламентированной печатной формы у планового документа нет — план не является первичным документом, который куда-то сдают. Для «бумаги» и анализа используйте: - отчёт «План-фактный анализ продаж» (раздел планирования) — сравнение плана с фактической реализацией; - отчёт «Планы продаж по категориям» — свод введённых планов; - при необходимости — вывод табличной части на печать через стандартную команду «Ещё» → «Вывести список». 8. Частые ошибки «Поле "Организация" не заполнено» — не выбрано юрлицо. Заполните организацию в шапке, иначе документ не проведётся. «Поле "Сценарий планирования" не заполнено» — без сценария непонятна периодичность и плоскость плана. Выберите или создайте сценарий (раздел «Планирование» → «Сценарии планирования»). «Категория "…" указана в документе несколько раз» — дубль строки по одной категории в одном периоде. Сверните строки в одну или разнесите по разным подпериодам. «Заполнена сумма, но сценарий не ведёт планирование по сумме» (и наоборот с количеством) — данные введены не в той плоскости, что задана сценарием. Либо переключите настройку сценария, либо перенесите цифры в нужную колонку. План не виден в отчёте план-факт — чаще всего в отчёте выбран другой сценарий или период, чем в документе. Проверьте, что отбор в отчёте совпадает со сценарием/периодом документа, а дата документа не «перекрыта» более поздним планом по тому же сценарию. «Период планирования выходит за границы, заданные сценарием» — интервал в шапке не бьётся с периодичностью сценария (например, задан один месяц при годовом сценарии). Приведите период к шагу сценария. 9. FAQ Делает ли этот документ бухгалтерские проводки? Нет. Это документ планирования. При проведении он пишет плановые данные только в регистр «Планы продаж по категориям». Проводки по счетам (6010, 1210, 3130, 7010) появляются от фактической реализации, а не от плана. Формируется ли ЭСФ или СНТ при проведении плана? Нет. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются от документов реального движения товара. План — внутренний ориентир, электронных документов не создаёт. Сумму плана вводить с НДС или без? Так, как задано в сценарии планирования. Чтобы план корректно сравнивался с фактом, обе величины должны быть в одной базе. Если сценарий «без НДС», а руководству нужна цифра с НДС — умножьте на 1,16 (ставка 2026 года — 16%) вне документа. Чем «План по категориям» отличается от «Плана продаж по номенклатуре»? Детализацией. По номенклатуре — до конкретной позиции, по категориям — укрупнённо по товарным группам. По категориям удобнее для широкого ассортимента и для стратегического плана. Как заполнить план от факта прошлого года? Кнопка «Заполнить» → «По данным продаж». Программа подтянет продажи сопоставимого периода, а вы скорректируете на рост и сезонность. Почему один и тот же план по сценарию «затирается»? По одному сценарию и периоду действует последний по дате документ. Если ввели два плана на один квартал — актуальным будет более поздний. Не плодите дубли, правьте один документ. Можно ли планировать по подразделениям (отделам продаж)? Да, заполните поле «Подразделение». Тогда план будет считаться в разрезе отдела, и отчёт план-факт покажет исполнение по каждому. Влияет ли план на закупки? Да — плановые данные могут использоваться механизмом расчёта потребности при формировании заказов поставщикам. Но напрямую заказ не создаётся: план лишь один из источников для расчёта. В какой валюте вводить суммы? По умолчанию — в валюте учёта (₸). Поле «Валюта» в шапке задаёт валюту плановых сумм. Почему в отчёте план не сходится с планом в документе? Проверьте отбор в отчёте: сценарий, период, организация должны совпадать с документом. Расхождение почти всегда — это разные настройки отбора, а не «потеря» данных. 10. Смежные документы - На основании чего вводится: самостоятельный документ. Может заполняться по данным фактических продаж (документы «Реализация товаров и услуг») и на базе детального «Плана продаж по номенклатуре» (свёртка до категорий). - Что использует его данные: отчёты «План-фактный анализ продаж», механизм планирования закупок / формирования заказов поставщикам, аналитика по сценариям планирования. - Связанные объекты НСИ: справочники «Категории номенклатуры» и «Сценарии планирования» — без них документ не заполнить. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). На других релизах отдельные наименования полей могут отличаться. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_