--- title: "报告《销售漏斗》(Reports.ВоронкаПродаж)——技术说明" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-24 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-voronka-prodazh-reports-voronkaprodazh-tehnichesko-zh source: BuhGPT --- # 报告《销售漏斗》(Reports.ВоронкаПродаж)——技术说明 > **TL;DR:** 1. 识别 属性 值 对象类型 报表（ Отчет ） 名称 ВоронкаПродаж 全名 Отчет.ВоронкаПродаж / Reports.ВоронкаПродаж 别名 《销售漏斗》 配置 哈萨克斯坦贸易管理，3.4.5.21 构建机制 数据组合系统（СКД）— 基于布局 ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных 的主方案 在1С中的位置 “服务子系统”版块 → “销售漏斗”。导航链接： e1cib/list/Отчет.ВоронкаПродаж 用途。 该报表可视化展示客户交易在销售流程各阶段中的推进情况， --- 1. 识别 属性 值 对象类型 报表（Отчет） 名称 ВоронкаПродаж 全名 Отчет.ВоронкаПродаж / Reports.ВоронкаПродаж 别名 《销售漏斗》 配置 哈萨克斯坦贸易管理，3.4.5.21 构建机制 数据组合系统（СКД）— 基于布局 ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных 的主方案 在1С中的位置 “服务子系统”版块 → “销售漏斗”。导航链接：e1cib/list/Отчет.ВоронкаПродаж 用途。该报表可视化展示客户交易在销售流程各阶段中的推进情况，并显示各阶段之间的转化率——从初步意向到成交/失败的交易。它为销售经理和销售部门负责人提供以下问题的答案：目前在处理中的交易有多少，它们在哪个阶段“卡住”，逐阶段及总体的转化率是多少，各阶段集中了多少潜在收入（以₸为单位）。这是一个分析型报表：它仅读取核算数据，不生成任何移动记录或过账凭证。 2. 设置、参数和字段（类似于“属性”） 该报表在单据意义上没有表头属性和表格部分。其“字段组成”由数据组合方案设定。以下是此类报表的典型组成。 报表参数（设置面板） 参数 用途 Период（НачалоПериода / КонецПериода） 按交易创建/阶段变动日期确定分析区间 Организация 按销售方组织筛选 Ответственный / Менеджер 按具体经理或销售部门查看漏斗 ВидСделки 按交易类型筛选（标准销售、手动切换阶段的交易等） Партнёр / Клиент 按往来单位限制样本范围 ПроцессПродажи 选择构建漏斗所依据的具体业务流程（阶段集合） 主要字段（СКД资源和维度） 字段 角色 用途 ЭтапПроцессаПродажи 维度 漏斗阶段（图表的行/段） Сделка 维度 指向“客户交易”的链接，用于细化 Партнёр / Клиент 维度 交易的往来单位 КоличествоСделок 资源 该阶段的交易数量 СуммаСделки（₸） 资源 该阶段交易的潜在收入（坚戈） Конверсия 资源/计算值 进入下一阶段的交易占比，% ДлительностьЭтапа 资源/计算值 交易在该阶段停留的平均时间（用于发现“瓶颈”） 3. 表单 标准配置中基于СКД的报表通常没有自己的表单——使用通用系统： 表单 用途 ОбщаяФорма.ФормаОтчета（СКД自动表单） 报表主窗口：快速设置面板、结果字段（“漏斗”表格/图表）、生成和保存方案的命令 ФормаНастроек（通用） 结构、筛选条件、条件格式和СКД字段的高级设置 只有在需要非标准行为（额外命令、特定图表）时才会创建专用的托管表单。若在3.4.5.21的具体发布版本中该报表拥有独立表单——需在配置器中确认（需在具体发布版本中核实）。 4. 模块的关键过程 未附有该对象的明确BSL证据。基于СКД的报表通常具有以下典型处理程序（对象模块/表单模块）： - ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)（对象模块）— 拦截输出：完善布局、以编程方式构建漏斗图表、补充计算转化率的字段，在完全手动组合时设置 СтандартнаяОбработка = Ложь。 - ПриКомпоновкеСостава(...) — 管理用户设置中可用字段/筛选条件的组成。 - ПриСозданииНаСервере / ПриОткрытии（表单模块）— 预设期间（例如当前月份）、按当前用户经理筛选的值、СКД的初始设置。 - ВоронкаПродажПриИзмененииОтбора / 表单命令处理程序 — 在更改期间、组织、责任人时重新生成结果。 在数据采集方面，该报表依赖于СКД数据源（对CRM子系统寄存器和对象的查询），而非过账处理程序。 5. 数据源（代替移动记录） 该报表不是核算对象：它不进行过账，不写入寄存器，也不生成会计凭证。“过账和移动”部分对它不适用。相反，报表读取CRM和销售数据： - 客户交易（Справочник.СделкиСКлиентов）及其当前阶段； - 交易状态寄存器/销售流程阶段变更历史记录； - 在输出潜在收入金额时——交易计划金额及相关客户订单。 实际的财务凭证由其他对象生成（销售、付款），在哈萨克斯坦标准会计科目表中涉及以下科目： 科目 用途 1210 购买方短期应收账款 1030 活期银行账户货币资金 1330 商品 3310 供应商短期应付账款 3130 应缴增值税（哈萨克斯坦2026年增值税税率——16%） 6010 销售收入 7010 销售成本 这些科目仅作为“成交交易背后是什么”的背景说明——“销售漏斗”报表本身不使用这些科目，也不生成凭证。 6. 相关对象与基于……创建 - Справочник.СделкиСКлиентов — 关键数据源；通过报表明细可打开交易卡片。 - 互动（电话、邮件、会议）与交易关联——影响阶段推进。 - 销售流程和阶段 — 定义漏斗结构的目录/枚举。 - 客户订单/商品和服务销售 — 成交交易的结果；正是它们产生单据流转（包括通过ИС ЭСФ系统的电子文档ЭСФ和СНТ）以及核算移动记录。 该报表不支持“基于……创建”（报表不参与基于……创建的机制）。结果明细（下钻）替代了这一功能：从漏斗单元格可跳转到交易列表/卡片。 7. 扩展点 - 报表方案（СКД）：保存用户自定义的漏斗方案（按经理、按交易类型、按地区），无需修改配置。 - 配置扩展：借用 Отчет.ВоронкаПродаж 对象并重新定义 ПриКомпоновкеРезультата/方案以添加额外指标（例如各阶段的平均客单价，单位为₸，或成交预测）。 - 附加报表（外部）：通过БСП“附加报表和处理”子系统连接的替代漏斗，无需干预标准版本。 - 功能选项：报表的可见性由CRM/销售子系统选项控制——在交易功能被禁用时，报表会从界面中隐藏。 - 条件格式和СКД用户字段：在设置端添加转化率计算字段和“瓶颈”颜色标识，无需修改代码。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_