---
title: "Отчёт «Вероятностный прогноз» в УТ для Казахстана 3.4: настройка, пример прогноза выручки и частые ошибки"
country: KZ
lang: ru
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-23
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-veroyatnostnyy-prognoz-v-ut-dlya-kazahstana-3-4-nastroyka-prime
source: BuhGPT
---

# Отчёт «Вероятностный прогноз» в УТ для Казахстана 3.4: настройка, пример прогноза выручки и частые ошибки

> **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Конец месяца, руководитель отдела продаж спрашивает: «Сколько денег реально зайдёт в следующем квартале?» У вас на руках два десятка активных сделок — где-то клиент почти подписал, где-то только

---

Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).

Конец месяца, руководитель отдела продаж спрашивает: «Сколько денег реально зайдёт в следующем квартале?» У вас на руках два десятка активных сделок — где-то клиент почти подписал, где-то только «думает». Складывать все суммы подряд — обман: часть сделок сорвётся. Вот тут вы открываете «Вероятностный прогноз». Он берёт потенциальную сумму каждой сделки, умножает на вероятность её выигрыша и показывает взвешенную, реалистичную выручку по периодам. Не «мечту», а ожидание.

1. Назначение

Отчёт строит прогноз выручки на основе сделок с клиентами: сумма сделки × вероятность её успешного завершения. Помогает планировать поступления, загрузку склада и работу менеджеров, не полагаясь на «сырые» суммы предложений. Это аналитический отчёт — он ничего не проводит и не меняет в учёте.

2. Где найти

Раздел «CRM и маркетинг» → «Отчёты CRM и маркетинга» (панель отчётов раздела) → «Вероятностный прогноз». В некоторых настройках интерфейса отчёт также доступен из карточки вида сделки. Точное расположение пункта в подменю зависит от настроек командного интерфейса вашей базы (это стоит проверить в вашей конкретной конфигурации).

Быстрый способ открыть напрямую: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:

e1cib/list/Отчет.ВероятностныйПрогноз

2а. Как узнать свой релиз

«Справка» (иконка «?» в правом верхнем углу) → «О программе». В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка вида «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Всё, что описано ниже, относится к релизу 3.4.5.21.

3. Как заполнить (настроить отчёт)

Отчёт данных не вводит — вы задаёте параметры отбора и группировки, затем жмёте «Сформировать» (F5). Разберём поля.

Поле / настройка
Зачем нужно
Что будет при ошибке

Период (обязательно)
Диапазон дат ожидаемого закрытия сделок. Прогноз строится по планируемой дате завершения.
Пустой период — отчёт либо пуст, либо выдаёт «Не заполнен период». Слишком узкий — часть сделок «выпадет».

Организация
Отбирает сделки конкретного юрлица.
Не заполнено — в многофирменной базе смешаются данные всех организаций, суммы «раздуются».

Менеджер / Ответственный
Прогноз в разрезе продавца.
Оставьте пустым — получите свод по всем; для оценки конкретного человека обязательно задайте.

Вид сделки
Разные виды имеют свои этапы и шкалу вероятностей.
Смешение видов исказит взвешивание.

Этап сделки
Фильтр по стадии воронки (например, только «Согласование» и выше).
Без фильтра в прогноз попадут «холодные» сделки с околонулевой вероятностью.

Группировка (строки)
Как разложить прогноз: по месяцам, менеджерам, клиентам, видам сделки.
Без группировки — одна общая цифра без аналитики.

Только активные сделки
Исключает закрытые (выигранные/проигранные).
Если снять — в «прогноз будущего» попадут уже завершённые сделки.

Ключевой источник цифр — сама сделка: её сумма (потенциальный доход) и вероятность (%). Вероятность либо проставляется вручную в карточке сделки, либо подтягивается автоматически из этапа сделки (в настройках вида сделки каждому этапу задан свой процент). Если в сделках вероятность не заполнена — отчёт покажет нули или полные суммы без взвешивания.

4. Разобранный пример

Три активные сделки на IV квартал 2026 года, организация — ТОО «Астана-Трейд». Суммы указаны с НДС 16%.

Сделка
Клиент
Сумма с НДС, ₸
Этап
Вероятность
Взвешенный прогноз, ₸

СД-000101
ТОО «Береке»
5 800 000
Согласование договора
70%
4 060 000

СД-000102
ИП Нурлан
2 320 000
Коммерческое предложение
40%
928 000

СД-000103
ТОО «Кайрат»
11 600 000
Первичный контакт
20%
2 320 000

Итого

19 720 000

7 308 000

«Сырая» сумма воронки — 19 720 000 ₸, но реалистичный вероятностный прогноз — 7 308 000 ₸. Именно эту цифру вы называете руководителю.

Что стоит за первой сделкой (5 800 000 ₸ с НДС 16%), если она дойдёт до реализации:

- НДС: 5 800 000 × 16 / 116 = 800 000 ₸

- Доход без НДС: 5 800 000 − 800 000 = 5 000 000 ₸

Сам отчёт проводок не делает. Но когда сделка выиграна и вы вводите на её основании «Реализацию товаров и услуг», программа сформирует по типовому плану счетов РК:

Дт
Кт
Сумма, ₸
Содержание

1210
6010
5 000 000
Доход от реализации (без НДС)

1210
3130
800 000
НДС к уплате 16%

7010
1330
3 200 000
Списана себестоимость товаров

После оплаты клиентом: Дт 1030 Кт 1210 — 5 800 000 ₸. Так «вероятностная» цифра из отчёта превращается в реальные деньги на счёте 1030 и обязательство по НДС на 3130.

5. Виды операции (варианты отчёта)

У аналитического отчёта нет «видов операции», как у документа, но есть варианты формирования и группировки:

- Прогноз по периодам — выручка по месяцам/кварталам.

- По менеджерам — вклад каждого продавца.

- По клиентам / контрагентам — где сосредоточен ожидаемый доход.

- По видам и этапам сделок — на какой стадии «висят» деньги.

- С учётом / без учёта вероятности — сравнить оптимистичный максимум и взвешенный прогноз.

Переключаются через кнопку «Настройки» (или выбор сохранённого варианта в шапке отчёта).

6. Что формируется при формировании

Это отчёт, поэтому важно понимать честно:

- Проводок нет. Отчёт не делает бухгалтерских записей.

- Движений по регистрам нет. Он не записывает данные, а читает их — из регистров по сделкам с клиентами (суммы, этапы, вероятности, ответственные, планируемые даты).

- Электронные документы (ЭСФ, СНТ) не выписываются. ЭСФ в ИС ЭСФ и СНТ формируются позже — от реальной реализации/отгрузки, а не от прогноза.

Результат работы — табличный/графический вывод на экран, который можно сохранить или распечатать.

7. Печатные формы

Отдельного бланка у отчёта нет — печатается сам сформированный результат:

- Печать (Ctrl+P) — вывод табличного документа на принтер.

- Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), PDF, .mxl и др.

- Диаграмма — при наличии графического варианта прогноз можно вывести столбчатой диаграммой по периодам.

- Отправить по почте — из меню «Ещё» табличного документа.

8. Частые ошибки

«Не заполнен период» — не задан диапазон дат. Укажите период в шапке и переформируйте (F5).

Отчёт пустой, хотя сделки есть. Причины: (1) планируемая дата завершения сделок вне выбранного периода; (2) стоит отбор по организации/менеджеру, под который сделки не подходят; (3) включён фильтр «только активные», а сделки уже закрыты. Снимите лишние отборы и расширьте период.

Прогноз равен полной сумме сделок (вероятность не учтена). В карточках сделок не заполнено поле «Вероятность», либо для этапов не настроены проценты. Проставьте вероятность в сделках или задайте её в настройке вида сделки по этапам.

Суммы задвоены / завышены. Не задана организация в многофирменной базе, либо одна сделка учтена и по этапу, и вручную. Установите отбор по организации и проверьте уникальность сделок.

«Недостаточно прав для выполнения операции». У пользователя нет прав на отчёты CRM. Обратитесь к администратору — нужна роль с доступом к подсистеме CRM и маркетинга.

9. FAQ

Делает ли этот отчёт проводки или движения?
Нет. Это аналитический отчёт: он только читает данные о сделках и показывает прогноз. Ни проводок, ни ЭСФ, ни СНТ он не создаёт.

Откуда берётся вероятность?
Из карточки сделки с клиентом — поле «Вероятность» (%). Обычно она подставляется автоматически из этапа сделки: в настройке вида сделки каждому этапу задан свой процент.

Учитывается ли НДС в прогнозе?
Отчёт показывает суммы так, как они заведены в сделках. Если суммы указаны с НДС 16%, прогноз тоже будет с НДС. Для планирования «чистой» выручки задавайте суммы сделок без НДС или используйте соответствующий показатель.

Чем отличается от «Воронки продаж»?
Воронка показывает конверсию по этапам (сколько сделок и на какой стадии). «Вероятностный прогноз» переводит это в деньги: сумма × вероятность = ожидаемая выручка по периодам.

Можно ли увидеть прогноз по каждому менеджеру?
Да. Задайте группировку «по ответственному/менеджеру» либо отбор по конкретному сотруднику.

В какой валюте строится прогноз?
В валюте сделок; при разных валютах суммы приводятся к валюте управленческого учёта (тенге, ₸). Проверьте настройку валюты в параметрах отчёта.

Почему сделка не попала в прогноз?
Чаще всего её планируемая дата завершения вне выбранного периода, сделка закрыта (выиграна/проиграна) при включённом фильтре активных, либо не подходит под отбор по организации/менеджеру/виду.

Можно ли выгрузить прогноз в Excel?
Да: после формирования — «Сохранить как…» → формат .xlsx. Также доступны PDF и отправка по почте.

Как включить сделку в прогноз?
Убедитесь, что сделка активна, у неё заполнены сумма, вероятность (или этап с процентом) и планируемая дата завершения, попадающая в период отчёта.

Влияет ли отчёт на расчёт налогов (НДС, КПН, ИПН)?
Нет. Прогноз не отражается в учёте и в налоговых регистрах. Налоги (НДС 16%, ИПН, соцналог 6%, ОПВ и т.д.) считаются от фактических документов реализации и начислений, а не от прогноза.

10. Смежные документы

На основании чего строится:

- Сделка с клиентом — главный источник (сумма, вероятность, этап, дата, ответственный).

- Коммерческое предложение клиенту и Заказ клиента — привязаны к сделкам и формируют суммы прогноза.

Что делают дальше (когда сделка выиграна):

- Реализация товаров и услуг — фиксирует фактический доход (Дт 1210 Кт 6010, НДС Дт 1210 Кт 3130).

- Счёт-фактура (ЭСФ) — выписывается в ИС ЭСФ от реализации.

- СНТ — при перемещении/отгрузке товаров, подлежащих сопровождению.

- Поступление безналичных денежных средств — закрывает дебиторку: Дт 1030 Кт 1210.

Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.

Инструкция подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.

---
_BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_