--- title: "Отчёт «Анализ первичного интереса» в 1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4 — как понять, откуда приходят клиенты" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-analiz-pervichnogo-interesa-v-1s-upravlenie-torgovley-dlya-kaza source: BuhGPT --- # Отчёт «Анализ первичного интереса» в 1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4 — как понять, откуда приходят клиенты > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Руководитель на планёрке спрашивает: «Мы залили 500 000 ₸ в интернет‑рекламу и раздавали листовки на выставке — что сработало?» А вы не знаете. Заявки падают, сделки закрываются, деньги приходят --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Руководитель на планёрке спрашивает: «Мы залили 500 000 ₸ в интернет‑рекламу и раздавали листовки на выставке — что сработало?» А вы не знаете. Заявки падают, сделки закрываются, деньги приходят — но по каким каналам, кто эти клиенты и окупилась ли реклама, в голове не держится. Вот тут вы и открываете отчёт «Анализ первичного интереса». Он показывает, откуда пришёл каждый новый клиент, сколько таких обращений было и сколько из них дошло до продажи. 1. Назначение Отчёт собирает статистику по источникам и каналам, из которых к вам впервые пришли клиенты (первичный интерес), и показывает их эффективность. Вы видите: сколько обращений дал каждый канал, сколько из них превратилось в сделки и продажи, какая конверсия. Это инструмент маркетолога и руководителя, а не бухгалтерская форма — проводок он не делает. 2. Где найти Путь в меню: раздел «CRM и маркетинг» → блок «Отчёты» (ссылка «Отчёты по CRM и маркетингу») → «Анализ первичного интереса». Чтобы открыть отчёт напрямую, скопируйте навигационную ссылку и вставьте её в 1С через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Главное меню → «Файл» → «Перейти по ссылке» в тонком клиенте): e1cib/list/Отчет.АнализПервичногоИнтереса Если пункта в меню нет — не включена функциональная опция (см. раздел «Частые ошибки»). 2а. Как узнать свой релиз Главное меню (значок ≡ в левом верхнем углу) → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.25) и релиз конфигурации — строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Именно к этому релизу относится инструкция. Если у вас релиз новее, названия вариантов отчёта могут немного отличаться. 3. Как заполнить (настройки отчёта) Отчёт не «заполняют», как документ, — вы задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Разберём каждое поле. Поле Зачем нужно Что будет, если задать неверно Период (обязательно) Границы, за которые считаются первичные интересы. Задайте с помощью кнопки выбора периода. Слишком узкий период — отчёт пустой. Слишком широкий — смешаете старые и новые кампании, выводы будут ложными. Организация Отбор по вашему юрлицу, если в базе их несколько. Оставите пустым при нескольких организациях — цифры сложатся по всем, руководитель увидит «чужие» продажи. Канал первичного интереса Отбор по конкретному каналу (интернет, выставка, рекомендация, холодный звонок). Поставите отбор и забудете снять — увидите только один канал и решите, что остальные «не работают». Ответственный (менеджер) Показать интересы конкретного менеджера — оценить, кто отрабатывает заявки. Пустое — свод по всем менеджерам, это нормально для общей картины. Партнёр / Контрагент Точечный разбор: откуда пришёл конкретный клиент. Обычно пусто. Заполняйте только для «расследования» по одному клиенту. Группировка строк По чему разбить: по каналам, по источникам, по менеджерам, по периодам (месяцам). Без группировки получите одну строку‑итог без аналитики. Вариант отчёта Готовая преднастройка (структура, динамика, по менеджерам) — выбирается кнопкой «Выбрать вариант». Выберете «Динамику», ожидая структуру, — получите график по датам вместо разбивки по каналам. Тонкая настройка — по кнопке «Настройки» (режим «Расширенный»): там вкладки «Отборы», «Поля и сортировки», «Структура». Здесь вы добавляете показатели (количество интересов, сумма выигранных сделок, конверсия) и меняете разрезы. Обязательный минимум для корректного отчёта: заданный Период и понимание, какой вариант вы смотрите. Всё остальное — уточняющие отборы. 4. Разобранный пример с цифрами Вы — маркетолог ТОО «Астра». Смотрите сентябрь 2026 года, вариант «Источники первичного интереса», группировка по каналам. Отчёт выдаёт: Канал первичного интереса Первичных интересов Выиграно сделок Конверсия Выручка по сделкам, ₸ (с НДС 16%) Интернет‑реклама 40 10 25,0% 5 800 000 Рекомендации клиентов 15 9 60,0% 3 480 000 Холодные звонки 25 3 12,0% 1 160 000 Итого 80 22 27,5% 10 440 000 Вывод сразу виден: интернет даёт много заявок, но конверсия средняя; «сарафан» (рекомендации) — самый эффективный канал по отдаче на заявку. На это и стоит давить. Как это связано с учётом. Сам отчёт проводок не формирует. Но за каждой выигранной сделкой стоит документ реализации, и вот его проводки на примере одной сделки «холодного звонка» на 1 160 000 ₸ с НДС 16%: - НДС: 1 160 000 × 16 / 116 = 160 000 ₸ - Доход без НДС: 1 160 000 − 160 000 = 1 000 000 ₸ - Себестоимость проданного товара — допустим, 620 000 ₸ Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1210 6010 1 000 000 Доход от реализации (без НДС) 1210 3130 160 000 НДС к уплате, 16% 7010 1330 620 000 Списана себестоимость товара 1030 1210 1 160 000 Поступила оплата от покупателя Так отчёт по маркетингу и данные бухучёта смыкаются: 6010 показывает, сколько дохода реально принёс канал, а «Анализ первичного интереса» — во что обошлось его привлечение. 5. Варианты отчёта (что он умеет показать) Через кнопку «Выбрать вариант» доступны преднастроенные разрезы: - Источники первичного интереса — структура: сколько интересов дал каждый канал/источник (базовый вариант). - Динамика первичного интереса — как меняется поток заявок по месяцам/неделям, график. - Первичный интерес по менеджерам — кто из сотрудников принял и отработал заявки. - Первичный интерес по партнёрам — детализация до конкретных клиентов внутри канала. Любой вариант можно докрутить в «Настройках» и сохранить свой (кнопка «Сохранить вариант отчёта»). 6. Что формируется при формировании Отчёт — это аналитика на чтение. Он не проводится, не создаёт проводок, не формирует ЭСФ или СНТ и не пишет движений в регистры. Он лишь читает уже накопленные данные из регистра сведений «Первичные интересы» (и связанных данных по сделкам и заказам). Поэтому, чтобы в отчёте что‑то было, первичный интерес должен быть зафиксирован раньше — в карточке клиента, в документе «Сделка с клиентом» или «Первичный интерес». Пусто в отчёте почти всегда означает «не заполняли канал при регистрации клиентов», а не ошибку самого отчёта. 7. Печатные формы и выгрузка Отдельной «печатной формы» у отчёта нет — печатается и сохраняется сам сформированный результат: - Печать — Главное меню табличного документа → «Файл» → «Печать» (Ctrl+P). - Сохранить как — в Excel (.xlsx, .xls), в PDF, в табличный документ 1С (.mxl), в HTML. - Отправить по почте — кнопка конверта, если настроена учётная запись почты. - Графики/диаграммы — в вариантах «Динамика» результат можно вывести диаграммой прямо в отчёте. 8. Частые ошибки «Отчёт не содержит данных» (пустая форма). Причина 1 — период не пересекается с датами регистрации интересов. Расширьте период. Причина 2 — у клиентов не заполнен канал первичного интереса при создании. Заполните поле «Как о нас узнали / Канал первичного интереса» в карточках партнёров и в сделках. В меню «CRM и маркетинг» нет пункта «Анализ первичного интереса». Не включена функциональная опция. Зайдите в «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» и включите «Фиксировать первичный интерес» (и, при необходимости, «Управление сделками»). После этого отчёт появится, а в документах — поля для указания канала. «Поле "Период" не заполнено». Отчёт не сформируется без периода — задайте его кнопкой выбора периода вверху формы. Цифры в отчёте меньше, чем реальных клиентов. Отчёт считает только тех, у кого указан канал. Клиенты, заведённые «пустыми», в разрез не попадают — они уйдут в строку без канала или не отобразятся. Наведите порядок в справочнике «Каналы первичного интереса» и приучите менеджеров заполнять поле. Конверсия выглядит завышенной/заниженной. Проверьте, что сравниваете сопоставимые периоды: сделка могла закрыться в следующем месяце, а интерес зарегистрирован в текущем. Для оценки конверсии берите период с запасом «на дозревание» сделок. 9. FAQ Как включить учёт первичного интереса, если поля нигде нет? «НСИ и администрирование» → «CRM и маркетинг» → включите опцию «Фиксировать первичный интерес». После этого канал можно указывать в карточке партнёра и в сделке, а отчёт начнёт наполняться. Где вообще заводится сам первичный интерес? В карточке партнёра (поле «Как о нас узнали» / «Канал первичного интереса»), в документе «Сделка с клиентом» и, если ведётся отдельно, в объекте «Первичный интерес». Справочник каналов — «CRM и маркетинг» → «Каналы первичного интереса». Отчёт делает бухгалтерские проводки? Нет. Это аналитический отчёт, он только читает данные. Проводки (1210, 6010, 3130, 7010 и т. д.) создают документы реализации, а не он. Как учитывается НДС в суммах продаж по каналу? Суммы выручки в отчёте берутся из документов продаж. В Казахстане в 2026 году ставка НДС — 16%. Из суммы с НДС 1 160 000 ₸ налог составляет 160 000 ₸ (1 160 000 × 16 / 116), доход без НДС — 1 000 000 ₸. Можно ли увидеть, какой менеджер лучше отрабатывает заявки? Да, выберите вариант «Первичный интерес по менеджерам» или добавьте группировку по ответственному в «Настройках». Почему один клиент попал сразу в два канала? Скорее всего, канал переопределяли — в карточке и в сделке указаны разные значения. Проверьте источники данных и согласуйте значение в справочнике «Каналы первичного интереса». Как оценить окупаемость рекламы прямо в отчёте? Отчёт показывает количество интересов, сделок и выручку по каналу. Затраты на рекламу он не хранит — сопоставьте выручку по каналу (столбец с суммами) с расходами на этот канал из вашего бюджета маркетинга вручную. Можно ли выгрузить отчёт в Excel для руководителя? Да: сформируйте отчёт → «Файл» → «Сохранить как» → формат .xlsx. Либо отправьте письмом кнопкой конверта. Отчёт пустой, хотя клиентов много — что не так? У клиентов не заполнен канал первичного интереса. Отчёт видит только заявки с указанным каналом. Заполните поле в карточках и сделках — данные появятся. Чем «Анализ первичного интереса» отличается от «Воронки продаж»? Первичный интерес отвечает на вопрос «откуда пришёл клиент» (каналы привлечения). Воронка — «на каком этапе сделки теряются». Их смотрят вместе: канал приводит заявку, воронка показывает её дальнейшую судьбу. 10. Смежные документы Отчёт опирается на: - Карточку партнёра/контрагента — поле «Как о нас узнали / Канал первичного интереса». - Документ «Сделка с клиентом» и «Первичный интерес» — где фиксируется канал и источник. - Справочник «Каналы первичного интереса» — список ваших каналов (интернет, выставка, рекомендация, холодный звонок). - Заказ клиента и Реализацию товаров и услуг — из них берётся сумма выручки и признак выигранной сделки. На основании отчёта документы не вводятся — это конечная аналитика. Дальше вы принимаете управленческое решение (перераспределить рекламный бюджет), а не создаёте новый документ. Как узнать свой релиз. Главное меню → «Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Инструкция подготовлена и проверена на релизе 3.4.5.21 конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4. На более новых релизах названия вариантов отчёта могут отличаться. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_