--- title: "Отчёт «Анализ эффективности работы торговых представителей» (УТ для Казахстана 3.4.5.21)" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-analiz-effektivnosti-raboty-torgovyh-predstaviteley-ut-dlya-kaz source: BuhGPT --- # Отчёт «Анализ эффективности работы торговых представителей» (УТ для Казахстана 3.4.5.21) > **TL;DR:** 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Отчёт ( Отчет ) Имя АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей Полное имя Отчет.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей Синоним Анализ эффективности работы торговых представителей Конфигурация Управление торго --- 1. Идентификация объекта Параметр Значение Тип объекта Отчёт (Отчет) Имя АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей Полное имя Отчет.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей Синоним Анализ эффективности работы торговых представителей Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (версия 3.4.5.21) Основа механизма Система компоновки данных (СКД) Где найти Навигационная ссылка: e1cib/list/Отчет.АнализЭффективностиРаботыТорговыхПредставителей. В интерфейсе — раздел CRM и маркетинг / Продажи → группа отчётов по торговым представителям (агентам). Назначение. Отчёт предназначен для оценки результативности работы торговых представителей (мобильных агентов, менеджеров выездной торговли) за выбранный период. Он сводит в единую картину плановые и фактические показатели по каждому представителю: объём и сумму продаж, валовую прибыль и рентабельность, число оформленных заказов и отгрузок, количество посещённых точек продаж, средний чек, выполнение плана, дебиторскую задолженность закреплённых клиентов и просрочку по ней. Отчёт используется руководителем отдела продаж и супервайзерами для сравнения представителей между собой, контроля дисциплины посещений (визитов) и расчёта базы для мотивации (KPI, премии). Отчёт является аналитическим (только чтение): он не изменяет данные информационной базы, не проводится и не формирует движений по регистрам. Все суммы в примерах приведены в тенге (₸). 2. Структура данных отчёта (параметры, поля, ресурсы) Отчёт реализован на СКД, поэтому вместо реквизитов шапки и табличных частей документа у него есть параметры схемы, поля наборов данных и ресурсы. Ниже — типовой состав. 2.1. Параметры компоновки данных Параметр Тип Назначение НачалоПериода / КонецПериода Дата Границы анализируемого периода (обычно вводятся через стандартный период). Организация СправочникСсылка.Организации Отбор по организации. ТорговыйПредставитель СправочникСсылка.Пользователи / Партнёры Отбор по конкретному представителю или группе. Подразделение / Склад СправочникСсылка Ограничение области анализа. Валюта СправочникСсылка.Валюты Валюта представления сумм (по умолчанию — тенге). ВидЦены СправочникСсылка.ВидыЦен Используется при расчёте плановой суммы / скидок. 2.2. Ключевые поля (измерения и группировки) Поле Назначение ТорговыйПредставитель Основное измерение — по кому строится анализ. Клиент / ПартнёрКонтрагент Клиент, закреплённый за представителем. ТочкаПродаж Торговая точка (адрес доставки) для контроля визитов. Номенклатура, Категория Детализация продаж по товарам. Период (день/неделя/месяц) Динамика показателей во времени. 2.3. Ресурсы (вычисляемые числовые показатели) Ресурс Смысл / формула СуммаПродажБезНДС Оборот по регистру продаж без налога. СуммаНДС НДС по ставке 16 % (ставка РК на 2026 год). СуммаПродажСНДС СуммаПродажБезНДС + СуммаНДС. Себестоимость Себестоимость проданных товаров. ВаловаяПрибыль СуммаПродажБезНДС − Себестоимость. Рентабельность, % ВаловаяПрибыль / СуммаПродажБезНДС × 100. КоличествоЗаказов, КоличествоОтгрузок Число документов за период. КоличествоВизитов Число посещённых точек (по данным CRM/маршрутов). СреднийЧек СуммаПродажСНДС / КоличествоОтгрузок. ПланПродаж, ПроцентВыполненияПлана Из регистра планов; Факт / План × 100. ДебиторскаяЗадолженность, ПросроченнаяЗадолженность Остатки взаиморасчётов закреплённых клиентов. Пример расчёта строки отчёта. Представитель продал товар на 1 000 000 ₸ без НДС при себестоимости 720 000 ₸: - НДС 16 %: 1 000 000 × 16 % = 160 000 ₸; - сумма с НДС: 1 160 000 ₸; - валовая прибыль: 1 000 000 − 720 000 = 280 000 ₸; - рентабельность: 280 000 / 1 000 000 × 100 = 28 %. 3. Формы отчёта Форма Тип Назначение ФормаОтчёта Основная форма отчёта Единая форма СКД: панель настроек (период, отборы, вариант), поле табличного документа с результатом, стандартные команды формирования/сохранения/печати. ФормаНастроек Форма настроек (при наличии) Расширенная настройка структуры, отборов, условного оформления и пользовательских полей. ФормаВарианта Служебная Управление сохранёнными вариантами отчёта. Варианты отчёта (предопределённые настройки СКД), типовые для этого объекта: - По представителям (сводно) — рейтинг представителей по обороту и прибыли; - Выполнение плана продаж — план/факт/процент по каждому; - Динамика по периодам — показатели по месяцам; - Дисциплина визитов — количество и результативность посещений точек; - Задолженность клиентов представителя — ДЗ и просрочка в разрезе агента. 4. Ключевые процедуры модулей В приложенном evidence присутствует только фасет назначения (naznachenie); тексты модулей (BSL) не приложены. Поэтому ниже приведены типовые обработчики для отчёта на СКД в УТ для Казахстана 3.4 — они присутствуют в объектах этого вида практически всегда. Модуль объекта отчёта (ОбъектМодуль): - ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка) — перехват формирования: программное дозаполнение показателей (например, KPI, средний чек), постобработка табличного документа, применение оформления. - НастройкиДляТехническойПоддержки() / служебные функции подготовки макета компоновки. Модуль формы отчёта (ФормаОтчёта): - ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) — установка периода по умолчанию, начальных отборов (текущая организация, представитель по правам пользователя), настройка видимости. - ПриЗагрузкеВариантаНаСервере(Настройки) — донастройка элементов формы под выбранный вариант. - <ПолеПериода>ПриИзменении и прочие обработчики элементов быстрых настроек. - Сформировать() — команда запуска компоновки. Точный состав и сигнатуры процедур требует проверки в конкретной версии 3.4.5.21 — это единственное реально версионно-зависимое место данного раздела. 5. Источники данных (регистры и учётная логика) Отчёт не формирует движений и проводок — как аналитический объект он только читает данные. Ниже — регистры-источники и связанная с ними учётная логика конфигурации. 5.1. Регистры-источники (чтение) Регистр Что берётся Продажи (накопления, обороты) Количество, сумма без НДС, НДС, себестоимость, валовая прибыль. СебестоимостьТоваров Себестоимость для расчёта прибыли и рентабельности. РасчётыСКлиентами / ЗадолженностьКлиентов ДЗ и просрочка закреплённых клиентов. ПланыПродаж (обороты) Плановые показатели для расчёта выполнения плана. ВзаимодействияСКлиентами / данные визитов CRM Количество и результаты посещений точек. Справочники Пользователи/Партнёры, Номенклатура, Организации Разрезы группировок и отборов. 5.2. Связанные счета типового плана счетов РК Отчёт сам по себе проводок не делает, но показатели соответствуют счетам, на которых регламентный учёт отражает первичные документы-источники (реализации, поступления оплаты): Счёт Содержание Связь с показателем отчёта 6010 Доход от реализации продукции и услуг СуммаПродажБезНДС 7010 Себестоимость реализованной продукции и услуг Себестоимость 1210 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей ДебиторскаяЗадолженность 3130 НДС к уплате (по ставке 16 %) СуммаНДС 1330 Товары списание при отгрузке → себестоимость 1030 Денежные средства на текущих счетах поступление оплаты (снижение ДЗ) 3310 Краткосрочная КЗ поставщикам контур закупок (для сверки маржи) Типовая проводка реализации, стоящая за строкой отчёта: Дт 1210 Кт 6010 (доход без НДС), Дт 1210 Кт 3130 (НДС 16 %), Дт 7010 Кт 1330 (себестоимость). 6. Связанные объекты и ввод на основании Отчёт как объект СКД не поддерживает ввод на основании и не является основанием для других объектов. Логически он связан с: - Документами-источниками: «Реализация товаров и услуг», «Заказ клиента», «Отчёт о розничных продажах», «Поступление безналичных ДС», «Поступление наличных ДС» — формируют движения по регистрам продаж и взаиморасчётов. - Электронными документами РК: по проданному товару выписываются ЭСФ (в ИС ЭСФ) и оформляется СНТ (сопроводительная накладная на товары); эти документы не влияют на алгоритм отчёта, но относятся к тому же контуру продаж. - Справочниками: Пользователи/Партнёры (торговый представитель), Партнёры/Контрагенты (клиенты), Номенклатура, Организации, Склады. - Регистрами планирования: «Планы продаж» — для показателей выполнения плана. - Механизмом визитов/маршрутов CRM — для показателей дисциплины посещений. Мотивационные начисления по итогам отчёта (премии представителям) рассчитываются вне данного отчёта; при их выплате действуют ставки РК 2026 года: ИПН 10 % (15 % свыше 8 500 МРП годового дохода), ОПВ 10 % (потолок базы 50 МЗП), ОПВР 3,5 %, ВОСМС 2 %, ОСМС 3 %, СО 5 %, соцналог 6 %; базовый вычет по ИПН — 30 МРП в месяц (не более 360 МРП в год). МРП = 4 325 ₸, МЗП = 85 000 ₸. 7. Точки расширения - Расширения конфигурации (Extensions): добавление собственных вариантов отчёта, пользовательских полей и ресурсов в СКД без снятия с поддержки; переопределение обработчика ПриКомпоновкеРезультата для внесения нестандартных KPI. - Пользовательские настройки СКД: сохранение вариантов, условное оформление (подсветка невыполнения плана, просрочки ДЗ), пользовательские поля-выражения и группировки — доступны конечному пользователю без изменения конфигурации. - Дополнительные отчёты (БСП): объект можно оформить как внешний/дополнительный отчёт и подключить через подсистему «Дополнительные отчёты и обработки». - Расширение источников: подключение собственных регистров (например, кастомного регистра визитов или бонусов) через добавочный набор данных в схеме. - Интеграция: выгрузка результата в табличный/офисный документ и передача в системы мотивации; связка с ИС ЭСФ/СНТ на уровне документов-источников. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_